Person an externes CRM senden – Linked Helper Support- und Hilfe-Center

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Mit dieser Aktion können Sie Daten aus einem Linked Helper Kampagnen-Workflow an jedes Drittanbieter-CRM senden, mit dem das Tool integriert ist. Eine perfekte Option für Verkäufer, um ihre LinkedIn-Leads mit ihrem CRM zu synchronisieren. Falls Ihr CRM nicht in der Aktion verfügbar ist, können Sie Daten über die Aktion Person an Webhook senden übertragen.

In den Aktionen „Nachricht an 1. Verbindungen“, „Auf Antworten prüfen“ und ähnlichen Nachrichtenaktionen gibt es die Möglichkeit, diejenigen, die geantwortet haben, ins externe CRM zu senden:

Wichtig zu beachten:

Wenn ein Profil an ein CRM gesendet wird, sucht Linked Helper nach einer Übereinstimmung zwischen den Kennungen des Profils und den Kontakten/Leads im CRM. Wird eine Übereinstimmung gefunden, aktualisiert Linked Helper das Profil; wird keine gefunden, wird ein neuer Kontakt angelegt.
Standardmäßig wird die E-Mail als einziger Identifikator für die Suche nach einer Übereinstimmung verwendet. Ein Profil in Linked Helper kann jedoch auch gar keine E-Mail haben. In solchen Fällen wird, selbst wenn der Kontakt bereits im CRM existiert, ein doppelter Kontakt erstellt.
Um doppelte Kontakte aufgrund fehlender E-Mail zu vermeiden, empfehlen wir, zusätzliche Identifikatoren wie LinkedIn-Mitglieds-ID und LinkedIn Public ID hinzuzufügen (siehe Felder anpassen unten).
Linked Helper sucht nacheinander mit jeweils einem Identifikator nach einer Übereinstimmung, beginnend mit dem obersten. Erst wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wird der nächste Identifikator verwendet.
Einige Daten wie E-Mails oder Telefonnummern können nur von Ihren 1. Verbindungen extrahiert werden. Linked Helper 2 extrahiert alle verfügbaren Kontaktdaten beim Besuch des Profils, daher empfehlen wir, Kontakte nach der Aktion „Besuchen und extrahieren“ an ein CRM zu senden.
Die Ausführung dieser Aktion zählt nicht zu den Tageslimits, da Linked Helper in keiner Weise mit LinkedIn interagiert.

Allgemeiner Tab

Dieser Tab enthält:

einen Link zum CRM-Artikel, der erklärt, wo Sie die API-Zugangsdaten finden;
Token, das Linked Helper den Zugriff auf Ihr CRM-Konto ermöglicht;
Einstellungen, mit denen Sie auswählen können, welche Daten an das CRM gesendet werden sollen:

Kurzanleitung zur Einrichtung

Aktion hinzufügen

Öffnen Sie eine Kampagne und klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ an der Stelle, an der Sie die Aktion hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um die Aktion „Person an externes CRM senden“ hinzuzufügen:
Wählen Sie das CRM aus, an das Sie die Daten senden möchten:
Wählen Sie die Authentifizierungsmethode – Access Token oder OAuth:
- Wenn Sie Access Token wählen, können Sie dem Link oben im Pop-up folgen, um Ihre CRM-API-Zugangsdaten zu finden:
- Sobald Sie die Zugangsdaten gefunden haben, fügen Sie diese in das Access Token-Feld ein und stellen Sie sicher, dass die Verbindung erfolgreich war:
- Wenn Sie OAuth wählen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“ und autorisieren Sie Linked Helper in Ihrem CRM:
- Klicken Sie anschließend im Pop-up auf die Schaltfläche „Öffnen“ oder auf der Seite auf „Linked Helper öffnen“:

Einstellungen überprüfen

Im nächsten Schritt überprüfen Sie die Felder, die an Ihr CRM gesendet werden. Bitte beachten Sie, dass je nach gewähltem CRM unterschiedliche Felder angezeigt werden können.

Hier können Sie (die Übersicht bezieht sich auf die HubSpot-Integration, Felder anderer CRMs können abweichen):

Je nach verwendeter Authentifizierungsmethode können Sie das CRM-Access-Token ändern oder die Verbindung zum aktuellen CRM-Konto trennen und ein anderes verbinden.
Den Nachrichtenverlauf der Person als LinkedIn-Aktivität des Leads in HubSpot senden.
Die Aktivität des Leads mit einem Kontakt, Unternehmen oder beidem verknüpfen.
Eigentümer-ID auswählen.
Zum Tab „Organisation“ wechseln, um auszuwählen, welche Felder des aktuellen Unternehmensprofils gesendet werden sollen, und diese bei Bedarf anpassen.
Linked Helper-Felder mit Feldern im CRM abgleichen (Mapping).
Identifikatoren (IDs) – Felder, die zur Suche nach einem Profil im CRM verwendet werden. Wird ein Profil mit dieser ID nicht gefunden, wird das nächste unten ausgewählte Feld als Identifikator verwendet. Wird überhaupt kein Profil gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Datensatz im CRM.
Wenn ein Profil im CRM gefunden wird, sendet Linked Helper Daten nur an leere Felder und lässt bestehende Werte im CRM unverändert. Wenn Sie Daten an ein Feld senden und dessen Wert mit neuen Daten von LinkedIn aktualisieren möchten, auch wenn das Feld nicht leer ist, aktivieren Sie die Option „Überschreiben“ für dieses Feld.
Neue Felder hinzufügen, die an HubSpot CRM gesendet werden sollen.
Felder entfernen, die Sie nicht an HubSpot CRM senden möchten.
Auswählen, welches Element an HubSpot CRM gesendet werden soll. Wenn ein Feld mehrere Werte enthält, z. B. ein Profil drei Telefonnummern hat, können Sie auswählen, welche Telefonnummer (1., 2. oder 3.) gesendet werden soll. Um alle zu senden, müssen Sie auf Linked Helper-Seite mehrere identische Felder hinzufügen, aber für jedes Feld eine andere Elementnummer festlegen, und auf HubSpot-Seite drei verschiedene Felder haben, je eine pro Telefonnummer.
Mapping für die nützlichsten Felder hinzufügen, um sie an HubSpot CRM zu senden.
Änderungen speichern.
Änderungen speichern und die aktuellen Einstellungen als Standard für neu hinzugefügte Aktionen oder für Aktionen, die auf Standard eingestellt sind, festlegen.

Welche Datenfelder können an ein CRM gesendet werden?

Eine Liste der Datenfelder, die Linked Helper exportieren kann, finden Sie in diesem Artikel – Datenfelder, die aus Linked Helper in einen Webhook, ein CRM oder eine CSV-Datei exportiert werden

Felder anpassen

Aufgrund der oben genannten Integrationsbesonderheiten empfehlen wir, mehrere Identifikatoren hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass Linked Helper beim erneuten Senden desselben Profils an das CRM kein Duplikat erstellt. Am einfachsten geht das, indem Sie unten im Konfigurationsmenü auf die Schaltfläche „Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen“ klicken.

Im Pop-up deaktivieren Sie alle Kontrollkästchen außer den benutzerdefinierten Feldern lh_member_id und lh_public_id, die Ihnen helfen, Duplikate zu vermeiden.

Wenn Sie bestimmte Daten zu einem Profil oder dessen Unternehmen in ein Standard-CRM-Feld senden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ in der Liste der CRM-Einstellungen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „CRM-Feld“ das gewünschte Feld aus, z. B. „URLs“.
Sobald ein Feld ausgewählt ist, können Sie das Kontrollkästchen „Überschreiben“ aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten. Wählen Sie das entsprechende Feld im Dropdown-Menü „LH-Feld“ aus. Falls kein passendes Feld vorhanden ist, wie z. B. beim Feld „Lead Status“ in Pipedrive, wählen Sie die Option CONSTANT_VALUE im LH-Feld und suchen Sie die gewünschte Option aus der Liste aus (oder geben Sie den Wert manuell ein, wenn er immer gleich sein soll).

Wenn Sie Daten zu einem Profil oder dessen Unternehmen senden möchten, das Feld aber im CRM noch nicht existiert, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ in der Liste der CRM-Einstellungen.
Wählen Sie ein Feld aus dem Dropdown-Menü „LH-Feld“ aus. Wenn Sie für jedes Profil denselben Wert senden möchten, wählen Sie die Option CONSTANT_VALUE und geben Sie den Wert manuell ein.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „CRM-Feld“ die Option „Neues Feld erstellen“.
Geben Sie einen Namen für das Feld ein und klicken Sie auf „Ja“.
Sobald das Feld erstellt ist, können Sie das Kontrollkästchen „Überschreiben“ aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten.

Links zu Integrationsartikeln

Hier finden Sie Links zu Artikeln, die den Integrationsprozess ausführlicher erklären:

Diese Aktion erweitern:

Tagging-System – Profile, die erfolgreich verarbeitet wurden, automatisch taggen, um sie bei Bedarf zu filtern und zu gruppieren.
Aktionsstart verschieben – Aktion verschieben, damit andere Aktionen ausgeführt werden können.

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Sie können die Software 14 Tage lang kostenlos testen – laden Sie sie herunter und aktivieren Sie die kostenlose Testversion.

Offizielle Webseite Unser Blog YouTube Facebook Instagram WhatsApp E-Mail: info@linkedhelper.com