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CRM

Nick
Actualización

  1. Información general

  2. Añadir perfiles al CRM

  3. Filtros del CRM

  4. Acciones del CRM

  5. Añadir perfiles a una campaña

Información general

Veamos el CRM de Linked Helper, que puede activarse instalando el complemento CRM incorporado.

Cada instancia de Linked Helper, donde se gestiona una cuenta de LinkedIn, tiene su propia base de datos separada que almacena todos los perfiles, empresas y datos recopilados. El CRM es muy útil para reclutadores, ya que contiene el historial laboral de un perfil, siempre que se haya extraído previamente.

Nota:  Linked Helper no es una solución en la nube, almacena todos sus datos localmente en su PC. Si cambia de ordenador, debe transferir sus datos entre dispositivos mediante copias de seguridad. 
 

 

Así es como se ve el CRM de Linked Helper:

  1. Botones de acción: aquí puede elegir qué hacer con los perfiles seleccionados: seleccionar todos en bloque o uno por uno, añadir los seleccionados a una campaña, añadir variables personalizadas (con el complemento de variables de plantilla personalizadas instalado), descargarlos en un archivo CSV o asignar una etiqueta (con el complemento de sistema de etiquetado instalado).

  2. Área de filtros: le permite filtrar perfiles antes de enviarlos a una nueva campaña. Por ejemplo, puede filtrar perfiles de 2.º y 3.er grado con estado Open Link para enviarles un mensaje InMail gratuito.

  3. Configuración de vista y navegación: Linked Helper puede mostrar hasta 100 perfiles por página si su pantalla es lo suficientemente grande o está orientada verticalmente.

En la parte principal puede ver una lista de perfiles (el número de perfiles mostrados se define por la opción 'X filas' en la parte inferior de la página del CRM).

Aquí puede ver:

  • nombre y apellido del perfil (1);
  • nombres originales del perfil (2) si fueron normalizados por Linked Helper (haga clic en el botón del ojo en la esquina superior derecha para verlos (3));
  • posición y empresa del perfil (4) (si estaban disponibles al recopilar desde la página de búsqueda o si el perfil fue extraído) y el titular si el perfil ha actualizado su titular con otro texto, entonces después de recopilar se mostrará el titular a menos que el perfil sea extraído (5).
  • grado de conexión del perfil (6).
  • ID interno del CRM de Linked Helper (7);

Cuando sube URLs de perfiles desde un archivo CSV, Linked Helper toma solo los enlaces de LinkedIn y rechaza el resto de los datos. A menos que el perfil sea visitado por Linked Helper, solo se mostrará la URL del perfil en el CRM:

 

Añadir perfiles al CRM

Cuando recopila perfiles en una campaña, Linked Helper añade al CRM todos los perfiles disponibles de la página de LinkedIn, incluso si se omiten durante la recopilación. Si importa URLs de perfiles o los sube desde un CSV, Linked Helper también añade esos perfiles al CRM. El CRM contiene todos los perfiles que alguna vez se añadieron o recopilaron en una campaña.

Cada cuenta de LinkedIn tiene varios IDs diferentes en todas las plataformas de LinkedIn (LinkedIn, Sales Navigator o Recruiter). Un perfil puede tener más de un ID en una plataforma. Al recopilar perfiles en una campaña/acción desde una misma plataforma, Linked Helper omite los duplicados, ya que cada vez que obtiene el perfil desde la búsqueda sus IDs son los mismos y Linked Helper entiende que la persona es un duplicado y no debe ser recopilada.

Sin embargo, al recopilar perfiles desde diferentes plataformas, pueden recopilarse duplicados. Esto se debe a que los IDs de perfil extraídos de la búsqueda de LinkedIn y de Sales Navigator son diferentes, por lo que los duplicados no siempre se detectan en el momento de la recopilación. Actualmente, Linked Helper detecta duplicados en el momento de la recopilación, pero incluso si no logra hacerlo durante el proceso, no debe preocuparse porque cuando Linked Helper visita la página del perfil, extrae todos los IDs disponibles, lo que es suficiente para fusionar duplicados.

Es posible añadir perfiles directamente al CRM desde su página de LinkedIn mediante el botón Añadir a CRM en el menú de la izquierda:

Si desea añadir perfiles al CRM en bloque, debe recopilar perfiles en una de las campañas desde una página de LinkedIn o subir URLs de LinkedIn, pero no puede eliminar los perfiles del CRM.

 

Filtros del CRM

A continuación se describen los filtros incorporados de Linked Helper, que están disponibles en el CRM, así como en las listas de Campaña y Acción.

  • Nombre: nombre del perfil. Si se cambió manualmente en el CRM por uno personalizado, Linked Helper solo mostrará el perfil si se usa el nombre personalizado.

  • Apellido: apellido del perfil. Si se cambió manualmente en el CRM por uno personalizado, Linked Helper solo mostrará el perfil si se usa el nombre personalizado.

  • Empresa: empresa actual del perfil. No siempre se rellena, incluso después de extraer el perfil, por ejemplo, si no hay empresa actual. Si se cambió manualmente en el CRM por una personalizada, Linked Helper solo mostrará el perfil si se usa el nombre personalizado.

  • Puesto: empresa actual del perfil. No siempre se rellena, incluso después de extraer el perfil, por ejemplo, si no hay empresa actual. Si se cambió manualmente en el CRM por una personalizada, Linked Helper solo mostrará el perfil si se usa el nombre personalizado.

  • Titular: es el texto debajo del nombre en la tarjeta de introducción del perfil. Se muestra en los resultados de búsqueda y puede ser diferente al puesto actual del perfil.
     

  • ID de LH: número de identificación interna de la base de datos de Linked Helper. Único por base de datos, pero no entre diferentes bases de datos.

  • ID de LinkedIn: número de identificación de LinkedIn. Cada perfil tiene varios IDs diferentes en distintas plataformas como Sales Navigator, Recruiter, Talent. Solo el ID de miembro de LinkedIn es único y no puede cambiarse.

  • Relación: grado de conexión (1.er, 2.º, 3.er grado, fuera de red). Su red y grados de conexión - Ayuda de LinkedIn

  • Campaña: muestra solo los perfiles que se han añadido a una campaña concreta.

Los valores mencionados anteriormente no siempre pueden recopilarse, por lo que puede filtrar perfiles que tengan o no un campo determinado rellenado eligiendo las opciones Establecido / No establecido, por ejemplo, filtrar aquellos que fueron importados de una fuente externa:

 

Los siguientes filtros pueden configurarse en:

  •  
    • Sí:
    • No:
    • o cualquiera cuando no se establece ninguna opción:

  • Avatar: si el perfil tiene o no foto de perfil.

  • Premium: si el perfil tiene o no una suscripción Premium.

  • Influencer: los Influencers de LinkedIn son seleccionados solo por invitación y comprenden un colectivo global de más de 500 de los pensadores, líderes e innovadores más destacados del mundo. Influencers de LinkedIn - Ayuda de LinkedIn

  • Open Link: la función Open Profile Premium permite a cualquier persona en LinkedIn contactar a un miembro Premium de forma gratuita, incluso si no está en la red del remitente. Open Profile y Mensajes - Información general

  • Buscador de empleo: suscriptor de Job Seeker Premium que elige mostrarlo explícitamente en la página de perfil - Linkedin Premium

  • Con etiquetas: muestra los perfiles con las etiquetas seleccionadas.

  • Sin etiquetas: muestra los perfiles sin las etiquetas seleccionadas.

  • Tiene nombre modificado: muestra solo aquellos cuyo nombre fue normalizado por Linked Helper, es decir, se eliminaron emojis, se capitalizó si era necesario, etc.

Es importante tener en cuenta que cierta información, como puesto, empresa, estado Open Link, etc., no se extrae de LinkedIn durante el proceso de recopilación, sino solo cuando se visita el perfil, por lo que los filtros no siempre mostrarán todos los perfiles con un determinado criterio.

Imaginemos, por ejemplo, que hay 10 perfiles en el CRM. 5 fueron recopilados y extraídos, otros 5 solo fueron recopilados. Y sabemos con certeza que 4 perfiles son Open Link porque notamos durante la recopilación que tienen insignias doradas. Si aplica el filtro Open Link, los resultados pueden ser los siguientes:

  • "Open Link = SÍ" - 2 perfiles encontrados

  • "Open Link = NO" - 1 perfil encontrado
  • "Open Link = CUALQUIERA" - 7 perfiles encontrados

No hay error en el cálculo porque, como ya se mencionó, Linked Helper obtiene datos solo de los perfiles procesados, por lo que resulta que solo 3 de los 4 perfiles con estado Open Link fueron extraídos, y Linked Helper no tiene información completa sobre el 4.º perfil, por lo que su estado es indefinido. 

 

Acciones del CRM

Encima de la lista de perfiles hay varios botones para gestionar los perfiles:

 

Añadir perfiles a una campaña

Desde el CRM se pueden añadir perfiles a cualquier otra campaña, siempre que no hayan sido ya añadidos, procesados o excluidos de ella. Aquí tiene el enlace al artículo que explica cómo evitar duplicados.

Imaginemos que quiero añadir todos los perfiles con avatar y suscripción premium de LinkedIn a mi campaña de extracción. Esto es lo que debo hacer:

  • ajustar los filtros de Linked Helper;

  • seleccionar todos los perfiles;

  • hacer clic en el botón Añadir a;

 

  • elegir una campaña;
  • elegir la lista;
  • y hacer clic en el botón Añadir:

 

Aquí tiene algunos artículos útiles de nuestro blog:

 

 

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