Das Untermenü „Externes CRM“ wird automatisch durch das Plug-in Person an externes CRM senden aktiviert. Dieses ermöglicht es Ihnen, Linked Helper ohne Programmierkenntnisse oder Drittanbieter-Tools wie Zapier oder Make.com mit den beliebtesten CRMs zu integrieren.
In diesem Menü finden Sie die Einstellungen aller CRMs, die als Standard verwendet werden, wenn eine neue Person an externes CRM senden-Aktion zu einem Workflow hinzugefügt wird oder wenn in einer Nachrichtenaktion oder bei Auf Antworten prüfen die Option „Standard-CRM-Einstellungen verwenden“ aktiviert ist.
Hier können Sie:
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Das Standard-CRM für neu hinzugefügte Aktionen festlegen:
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Die Standard-Einstellungen des CRMs ändern. Diese Einstellungen können jederzeit angepasst werden und die Änderungen werden sofort in allen Aktionen übernommen, die die Standard-CRM-Einstellungen nutzen (bei denen die Option „Standard-CRM-Einstellungen verwenden“ aktiviert ist).
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