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Enviar persona a CRM externo

Nick
Actualización

 

Información principal

Esta acción permite enviar datos desde el flujo de trabajo de una campaña de Linked Helper a cualquier CRM de terceros con el que la herramienta esté integrada. Es una opción perfecta para vendedores que desean sincronizar sus leads de LinkedIn con su CRM. Si su CRM no está disponible en la acción, puede enviarle datos a través de la acción Enviar persona a webhook.

En las acciones 'Mensaje a conexiones de 1.er nivel', 'Comprobar si hay respuestas' y otras acciones similares de mensajería, existe la opción de enviar a quienes respondieron al CRM externo:

 

 

Es importante tener en cuenta que:

  • al enviar un perfil a un CRM, Linked Helper busca una coincidencia entre los identificadores del perfil y los contactos/clientes potenciales en el CRM; si encuentra una coincidencia, Linked Helper actualiza el perfil; si no la encuentra, crea un nuevo contacto;

  • por defecto, el correo electrónico se utiliza como único identificador para buscar coincidencias, pero un perfil en Linked Helper puede no tener correo electrónico; en estos casos, aunque el contacto ya exista en el CRM, se creará un duplicado;

  • para evitar la creación de contactos duplicados por ausencia de correo electrónico, recomendamos añadir identificadores adicionales, por ejemplo, el ID de miembro del perfil de LinkedIn y el ID público de LinkedIn (vea la sección Personalizar campos más abajo);

  • Linked Helper busca coincidencias usando un identificador a la vez, comenzando por el superior; solo si no encuentra coincidencia, utiliza el siguiente identificador para la búsqueda;

  • algunos datos como correos electrónicos o teléfonos solo pueden extraerse de sus conexiones de 1.er grado. Linked Helper 2 extrae todos los datos de contacto disponibles al visitar el perfil, por lo que recomendamos enviar los contactos al CRM después de la acción "Visitar y extraer";

  • el trabajo de esta acción no cuenta para los límites diarios, ya que Linked Helper no interactúa con LinkedIn de ninguna manera.

 

Pestaña General

Esta pestaña contiene:

  • un enlace al artículo del CRM que explica dónde obtener las credenciales de la API;

  • el token que permite a Linked Helper acceder a su cuenta de CRM;

  • ajustes que le permiten elegir qué datos enviar al CRM:

 

 

Guía rápida de configuración

Añadir acción

  1. Abra una campaña y haga clic en el botón '+' donde desee añadir la acción.
  2. Haga clic en el botón Añadir para agregar la acción Enviar persona a CRM externo:
  3. Elija el CRM al que enviará los datos:
  4. Elija el método de autenticación - Access token u OAuth:

    • Si elige Access token, puede seguir el enlace en la parte superior de la ventana emergente para encontrar las credenciales de la API de su CRM:

    • Una vez encontradas, pegue las credenciales de la API en el campo Access token y asegúrese de que la conexión fue exitosa:
    • Si elige OAuth, haga clic en el botón Conectar y autorice a Linked Helper en su CRM:
    • Luego haga clic en el botón Abrir en la ventana emergente o en Abrir Linked Helper en la página:

 

Revisar ajustes

En el siguiente paso, revise los campos que se enviarán a su CRM. Tenga en cuenta que puede ver diferentes campos según el CRM seleccionado.

Aquí puede (la descripción de los ajustes aplica para la integración con HubSpot, los campos para otros CRMs pueden variar):

  1. Dependiendo del método de autenticación utilizado, puede cambiar el access token del CRM o desconectarse de la cuenta actual y conectar otra.

  2. Enviar el historial de mensajería de la persona como actividad de LinkedIn del lead en HubSpot.

  3. Asociar la actividad del lead con un Contacto, Empresa o ambos.

  4. Elegir el ID del propietario.

  5. Cambiar a la pestaña Organización para elegir qué campos de la empresa actual del perfil se enviarán y ajustarlos si es necesario.

  6. Mapear los campos de Linked Helper con los campos del CRM.

  7. Identificadores (IDs): campos que se usan para buscar un perfil en el CRM. Si no se encuentra un perfil con ese ID, se utiliza el siguiente campo seleccionado como identificador. Si no se encuentra ningún perfil, Linked Helper crea un nuevo registro en el CRM.

  8. Cuando se encuentra un perfil en el CRM, Linked Helper envía datos solo a los campos vacíos y deja los valores existentes en el CRM sin cambios. Si desea enviar datos a un campo y actualizar su valor con nuevos datos de LinkedIn aunque el campo no esté vacío, active la opción de sobrescribir para ese campo.

  9. Añadir nuevos campos que se enviarán al CRM de HubSpot.

  10. Eliminar campos que no desee enviar al CRM de HubSpot.

  11. Elegir qué elemento enviar al CRM de HubSpot. Si un campo contiene varios valores, por ejemplo, un perfil tiene 3 números de teléfono, puede elegir qué número (1.º, 2.º o 3.º) enviar. Para enviarlos todos, en Linked Helper debe añadir varios campos idénticos pero establecer un número de elemento diferente para cada uno, y en HubSpot CRM debe tener tres campos diferentes, uno para cada número.

  12. Añadir mapeo para los campos más útiles y enviarlos al CRM de HubSpot.
  13. Guardar los cambios.
  14. Guardar los cambios y establecer la configuración actual como predeterminada para las nuevas acciones añadidas o aquellas que estén configuradas para usar los valores por defecto.

 

¿Qué campos de datos se pueden enviar a un CRM?

Puede encontrar una lista de los campos de datos que Linked Helper puede exportar en este artículo: Campos de datos exportados desde Linked Helper a un webhook, CRM o archivo CSV

 

Personalizar campos

Debido a las particularidades de integración mencionadas anteriormente, recomendamos añadir varios identificadores para asegurarse de que Linked Helper no creará un duplicado cuando el mismo perfil se envíe de nuevo al CRM. La forma más sencilla de crearlos es hacer clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles' en la parte inferior del menú de configuración.                                     

En la ventana emergente, desmarque todas las casillas excepto las de los campos personalizados lh_member_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados.

 

Si desea enviar algún dato sobre un perfil o su empresa a un campo estándar del CRM, debe:

  1. Hacer clic en el botón '+' en la lista de ajustes del CRM.

  2. En la lista desplegable 'Campo CRM', elegir el campo necesario, por ejemplo, 'URLs'.

  3. Una vez elegido el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper. Elija el campo correspondiente en la lista desplegable 'Campo LH'. Si no hay un campo adecuado, por ejemplo, al elegir el campo 'Lead Status' de Pipedrive, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE en Campo LH y buscar la opción necesaria en la lista (o escribir el valor manualmente si siempre debe ser el mismo).

 

Si desea enviar algún dato sobre un perfil o su empresa pero el campo aún no existe en el CRM, debe:

  1. Hacer clic en el botón '+' en la lista de ajustes del CRM.

  2. Elegir un campo de la lista desplegable 'Campo LH'. Si desea enviar el mismo valor para todos los perfiles, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE y establecer el valor manualmente.

  3. En la lista desplegable 'Campo CRM', elegir la opción 'Crear nuevo campo'.
  4. Asignar un nombre al campo y hacer clic en Sí.

  5. Una vez creado el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper.      

 

Enlaces a artículos de integración

Aquí tiene los enlaces a los artículos que explican el proceso de integración con más detalle:

 

 

Mejore esta acción:point_right::

  • Sistema de etiquetado - etiquete automáticamente los perfiles procesados con éxito para filtrarlos y agruparlos cuando lo necesite.

  • Posponer inicio de acción - posponga la acción para dejar que otras acciones se ejecuten primero.

 

 

 

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