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Envoyer une personne à un CRM externe

Nick
Mise à jour

 

Informations principales

Cette action permet d'envoyer des données depuis le workflow d'une campagne Linked Helper vers n'importe quel CRM tiers avec lequel l'outil est intégré. C'est une option idéale pour les commerciaux qui souhaitent synchroniser leurs leads LinkedIn avec leur CRM. Si votre CRM n'est pas disponible dans l'action, vous pouvez lui envoyer des données via l'action Envoyer une personne à un webhook.

Dans les actions « Message aux 1ères connexions », « Vérifier les réponses » et autres actions similaires de messagerie, il est possible d'envoyer les personnes ayant répondu vers le CRM externe :

 

 

Il est important de garder à l'esprit que :

  • lorsqu'un profil est envoyé à un CRM, Linked Helper recherche une correspondance entre les identifiants du profil et ceux des contacts/leads dans le CRM ; si une correspondance est trouvée, Linked Helper met à jour le profil ; sinon, un nouveau contact est créé ;

  • par défaut, l'email est utilisé comme seul identifiant pour la recherche de correspondance, mais un profil dans Linked Helper peut ne pas avoir d'email du tout ; dans ce cas, même si le contact existe déjà dans le CRM, un doublon sera créé ;

  • pour éviter la création de doublons en l'absence d'email, nous recommandons d'ajouter des identifiants supplémentaires, par exemple l'identifiant membre LinkedIn et l'identifiant public LinkedIn (voir la section Personnaliser les champs ci-dessous) ;

  • Linked Helper recherche une correspondance en utilisant un identifiant à la fois, en commençant par le premier ; si aucune correspondance n'est trouvée, il passe à l'identifiant suivant ;

  • certaines données comme les emails ou numéros de téléphone ne peuvent être extraites que de vos 1ères connexions. Linked Helper 2 extrait toutes les données de contact disponibles lors de la visite du profil, il est donc recommandé d'envoyer les contacts vers un CRM après l'action « Visiter et extraire » ;

  • le fonctionnement de cette action n'est pas comptabilisé dans les limites journalières car Linked Helper n'interagit pas avec LinkedIn à ce stade.

 

Onglet Général

Cet onglet contient :

  • un lien vers l'article du CRM qui explique où trouver les identifiants API ;

  • le jeton qui permet à Linked Helper d'accéder à votre compte CRM ;

  • les paramètres qui vous permettent de choisir quelles données envoyer au CRM :

 

 

Guide rapide de configuration

Ajouter une action

  1. Ouvrez une campagne et cliquez sur le bouton « + » à l'endroit où vous souhaitez ajouter l'action.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter l'action « Envoyer une personne à un CRM externe » :
  3. Choisissez le CRM vers lequel vous souhaitez envoyer les données :
  4. Choisissez la méthode d'authentification – jeton d'accès ou OAuth :

    • Si vous choisissez le jeton d'accès, suivez le lien en haut de la fenêtre pour trouver vos identifiants API du CRM :

    • Une fois trouvés, collez les identifiants API dans le champ Jeton d'accès et vérifiez que la connexion est réussie :
    • Si vous choisissez OAuth, cliquez sur le bouton Connecter et autorisez Linked Helper dans votre CRM :
    • Puis cliquez sur le bouton Ouvrir dans la fenêtre ou sur Ouvrir Linked Helper sur la page :

 

Vérifier les paramètres

À l'étape suivante, vérifiez les champs qui seront envoyés à votre CRM. Veuillez noter que les champs affichés peuvent varier selon le CRM choisi.

Ici, vous pouvez (l'exemple ci-dessous concerne l'intégration HubSpot, les champs peuvent différer pour d'autres CRM) :

  1. Selon la méthode d'authentification utilisée, vous pouvez modifier le jeton d'accès CRM ou vous déconnecter du compte CRM actuel et en connecter un autre.

  2. Envoyer l'historique de messagerie de la personne comme activité LinkedIn du lead dans HubSpot.

  3. Associer l'activité du lead à un Contact, une Entreprise, ou les deux.

  4. Choisir l'ID du propriétaire.

  5. Passer à l'onglet Organisation pour choisir quels champs de l'entreprise actuelle du profil doivent être envoyés et les ajuster si besoin.

  6. Faire correspondre les champs Linked Helper avec ceux du CRM.

  7. Identifiants (ID) – champs utilisés pour rechercher un profil dans le CRM. Si aucun profil avec cet ID n'est trouvé, le champ suivant sélectionné comme identifiant est utilisé pour la recherche. Si aucun profil n'est trouvé, Linked Helper crée un nouvel enregistrement dans le CRM.

  8. Lorsqu'un profil est trouvé dans le CRM, Linked Helper envoie les données uniquement dans les champs vides et laisse les valeurs existantes inchangées. Si vous souhaitez mettre à jour un champ même s'il n'est pas vide, activez l'option d'écrasement pour ce champ.

  9. Ajouter de nouveaux champs à envoyer au CRM HubSpot.

  10. Supprimer les champs que vous ne souhaitez pas envoyer à HubSpot CRM.

  11. Choisir quel élément envoyer à HubSpot CRM. Si un champ contient plusieurs valeurs (ex. : 3 numéros de téléphone), vous pouvez choisir lequel envoyer (1er, 2e, 3e). Pour tous les envoyer, ajoutez plusieurs fois le même champ côté Linked Helper, en indiquant un numéro d'élément différent à chaque fois, et créez autant de champs côté HubSpot CRM.

  12. Ajouter le mapping pour les champs les plus utiles à envoyer à HubSpot CRM.
  13. Enregistrer les modifications.
  14. Enregistrer les modifications et définir les paramètres actuels comme valeurs par défaut pour les nouvelles actions ou celles configurées pour utiliser les valeurs par défaut.

 

Quelles données peuvent être envoyées à un CRM ?

Vous trouverez la liste des champs de données exportables par Linked Helper dans cet article : Champs de données exportés de Linked Helper vers un webhook, un CRM ou un fichier CSV

 

Personnaliser les champs

En raison des particularités d'intégration mentionnées ci-dessus, nous recommandons d'ajouter plusieurs identifiants pour éviter la création de doublons si le même profil est envoyé plusieurs fois au CRM. Le moyen le plus simple est de cliquer sur le bouton « Créer les champs personnalisés les plus utiles » en bas du menu de configuration.                                     

Dans la fenêtre qui s'ouvre, décochez toutes les cases sauf celles des champs personnalisés lh_member_id et lh_public_id qui vous aideront à éviter les doublons.

 

Si vous souhaitez envoyer certaines données d'un profil ou de son entreprise dans un champ standard du CRM, vous devez :

  1. Cliquer sur le bouton « + » dans la liste des paramètres CRM.

  2. Dans la liste déroulante « Champ CRM », choisir le champ souhaité, par exemple « URLs ».

  3. Une fois le champ choisi, vous pouvez cocher la case « Écraser » si vous souhaitez remplacer la valeur existante dans le CRM par celle reçue de Linked Helper. Choisissez le champ correspondant dans la liste déroulante « Champ LH ». Si aucun champ adapté n'est disponible (ex. : « Lead Status » dans Pipedrive), sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE dans Champ LH et choisissez la valeur dans la liste (ou saisissez-la manuellement si elle doit toujours être la même).

 

Si vous souhaitez envoyer des données d'un profil ou de son entreprise mais que le champ n'existe pas encore dans le CRM, vous devez :

  1. Cliquez sur le bouton « + » dans la liste des paramètres CRM.

  2. Choisissez un champ dans la liste déroulante « Champ LH ». Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour chaque profil, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE et saisissez la valeur manuellement.

  3. Dans la liste déroulante « Champ CRM », choisissez l'option « Créer un nouveau champ ».
  4. Définissez le nom du champ et cliquez sur Oui.

  5. Une fois le champ créé, vous pouvez cocher la case « Écraser » si vous souhaitez remplacer la valeur existante dans le CRM par celle reçue de Linked Helper.      

 

Liens vers les articles d'intégration

Voici les liens vers les articles qui expliquent le processus d'intégration en détail :

 

 

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