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Enviar pessoa para CRM externo

Nick
Atualizado

 

Informações principais

Esta ação permite enviar dados do fluxo de trabalho de uma campanha do Linked Helper para qualquer CRM de terceiros com o qual a ferramenta esteja integrada. É uma opção perfeita para vendedores sincronizarem seus leads do LinkedIn com o CRM. Se o seu CRM não estiver disponível na ação, você pode enviar dados para ele através da ação Enviar pessoa para webhook.

Nas ações 'Mensagem para as primeiras conexões', 'Verificar se há respostas' e ações de mensagens similares, há uma opção para enviar quem respondeu para o CRM externo:

 

 

É fundamental ter em mente que:

  • ao enviar um perfil para um CRM, o Linked Helper procura uma correspondência entre os identificadores do perfil e dos contatos/leads no CRM; se encontrar, atualiza o perfil; se não encontrar, cria um novo contato;

  • por padrão, o e-mail é usado como único identificador para buscar correspondência, mas um perfil no Linked Helper pode não ter e-mail; nesses casos, mesmo que o contato já exista no CRM, será criado um contato duplicado;

  • para evitar a criação de contatos duplicados devido à ausência de e-mail, recomendamos adicionar identificadores extras, por exemplo, o ID de membro do perfil do LinkedIn e o ID público do LinkedIn (veja Personalizar campos abaixo);

  • o Linked Helper procura correspondência usando um identificador de cada vez, começando pelo superior; só se não encontrar, usa o próximo identificador;

  • alguns dados como e-mails ou telefones só podem ser extraídos das suas conexões de 1º grau. O Linked Helper 2 extrai todos os dados disponíveis ao visitar o perfil, por isso recomendamos enviar os contatos para o CRM após a ação "Visitar e extrair";

  • o funcionamento desta ação não conta para os limites diários, pois o Linked Helper não interage com o LinkedIn de nenhuma forma.

 

Aba Geral

Esta aba contém:

  • um link para o artigo do CRM que explica onde obter as credenciais da API;

  • token que permite ao Linked Helper acessar sua conta do CRM;

  • configurações que permitem escolher quais dados enviar para o CRM:

 

 

Guia rápido de configuração

Adicionar ação

  1. Abra uma campanha e clique no botão '+' onde deseja adicionar a ação.
  2. Clique no botão Adicionar para adicionar a ação Enviar pessoa para CRM externo:
  3. Escolha o CRM para o qual enviará os dados:
  4. Escolha o método de autenticação - Access token ou OAuth:

    • Se escolher Access token, siga o link no topo do pop-up para encontrar as credenciais da API do seu CRM:

    • Depois de encontrá-las, cole as credenciais da API no campo Access token e certifique-se de que a conexão foi bem-sucedida:
    • Se escolher OAuth, clique no botão Conectar e autorize o Linked Helper no seu CRM:
    • Depois, clique no botão Abrir no pop-up ou em Abrir Linked Helper na página:

 

Revisar configurações

Na próxima etapa, revise os campos que serão enviados para o seu CRM. Observe que você pode ver campos diferentes dependendo do CRM escolhido.

Aqui você pode (as opções abaixo são para integração com HubSpot, mas os campos podem variar para outros CRMs):

  1. Dependendo do método de autenticação usado, você pode alterar o token de acesso do CRM ou desconectar da conta atual e conectar outra.

  2. Enviar o histórico de mensagens da pessoa como atividade do lead no HubSpot.

  3. Associar a atividade do lead a um Contato, Empresa ou ambos.

  4. Escolher o ID do proprietário.

  5. Ir para a aba Organização para escolher quais campos da empresa atual do perfil devem ser enviados e ajustá-los se necessário.

  6. Mapear os campos do Linked Helper com os campos do CRM.

  7. Identificadores (IDs) – campos usados para buscar um perfil no CRM. Se um perfil com tal ID não for encontrado, o próximo campo selecionado como identificador é usado. Se nenhum perfil for encontrado, o Linked Helper cria um novo registro no CRM.

  8. Quando um perfil é encontrado no CRM, o Linked Helper envia dados apenas para campos vazios e mantém os valores existentes no CRM inalterados. Se quiser enviar dados para um campo e atualizar seu valor com novos dados do LinkedIn mesmo que o campo não esteja vazio, ative a opção de sobrescrever para esse campo.

  9. Adicionar novos campos que serão enviados para o HubSpot CRM.

  10. Remover campos que você não deseja enviar para o HubSpot CRM.

  11. Escolher qual elemento enviar para o HubSpot CRM. Se um campo contiver vários valores, por exemplo, um perfil tem 3 números de telefone, você pode escolher qual número (1º, 2º ou 3º) enviar. Para enviar todos, no Linked Helper, adicione vários campos idênticos, mas defina um número de elemento diferente para cada campo, e no HubSpot CRM, tenha três campos diferentes, um para cada número.

  12. Adicionar mapeamento para os campos mais úteis para enviá-los ao HubSpot CRM.
  13. Salvar as alterações.
  14. Salvar as alterações e tornar as configurações atuais padrão para novas ações adicionadas ou para ações configuradas para usar os padrões.

 

Quais campos de dados podem ser enviados para um CRM?

Você pode encontrar uma lista dos campos de dados que o Linked Helper pode exportar neste artigo – Campos de dados exportados do Linked Helper para um webhook, CRM ou arquivo CSV

 

Personalizar campos

Devido às particularidades da integração mencionadas acima, recomendamos adicionar vários identificadores para garantir que o Linked Helper não criará um duplicado quando o mesmo perfil for enviado novamente ao CRM. A maneira mais fácil de criá-los é clicar no botão 'Criar campos personalizados mais úteis' na parte inferior do menu de configuração.                                     

No pop-up, desmarque todas as caixas exceto as dos campos personalizados lh_member_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicados.

 

Se você quiser enviar algum dado sobre um perfil ou sua empresa para um campo padrão do CRM, siga estes passos:

  1. Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM.

  2. Na lista suspensa 'Campo do CRM', escolha o campo desejado, por exemplo, 'URLs'.

  3. Depois de escolher o campo, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper. Escolha o campo correspondente na lista suspensa 'Campo LH'. Caso não haja um campo adequado, como ao escolher o campo 'Lead Status' do Pipedrive, selecione a opção CONSTANT_VALUE em Campo LH e encontre a opção desejada na lista (ou digite o valor manualmente se ele for sempre o mesmo).

 

Se você quiser enviar algum dado sobre um perfil ou sua empresa, mas o campo ainda não existe no CRM, siga estes passos:

  1. Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM.

  2. Escolha um campo na lista suspensa 'Campo LH'. Se quiser enviar o mesmo valor para todos os perfis, selecione a opção CONSTANT_VALUE e defina o valor manualmente.

  3. Na lista suspensa 'Campo do CRM', escolha a opção 'Criar novo campo'.
  4. Defina o nome do campo e clique em Sim.

  5. Depois que o campo for criado, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper.      

 

Links para artigos de integração

Aqui estão os links para artigos que explicam o processo de integração em mais detalhes:

 

 

Aprimore esta ação:point_right::

  • Sistema de etiquetas – marque automaticamente perfis processados com sucesso para filtrá-los e agrupá-los quando necessário.

  • Adiar início da ação – adie a ação para permitir que outras ações sejam executadas.

 

 

 

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