Mit installiertem Tagging-System-Plug-in ermöglicht Linked Helper 2 Ihnen, Profile sowohl automatisch als auch manuell mit Tags zu versehen. So können Sie Profile mit einem bestimmten Tag später im CRM einfach nachverfolgen oder zusätzliche Statistiken zu Ihren Kampagnen sammeln.
Wie Sie Tags hinzufügen
Um ein Tag hinzuzufügen, gehen Sie grundsätzlich wie folgt vor:
- Tagging-System-Plug-in ist installiert.
- Wählen Sie das Profil aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Tag":
- Geben Sie den Namen Ihres Tags ein und drücken Sie Enter.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern":
Hinweis: Sie können Tags in Linked Helper derzeit nicht "bearbeiten" oder "löschen". Diese Funktion ist momentan nicht implementiert.
Es gibt verschiedene Ebenen (CRM / Kampagne / Aktion), auf denen Sie Profile anzeigen und verwalten können. Eine ausführliche Anleitung, wie Sie Profile in Linked Helper anzeigen und verwalten, finden Sie hier.
Manuelle Tags
Tags können manuell oder automatisch vergeben werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Tags manuell zu setzen.
Sie können ein einzelnes oder mehrere Profile markieren, indem Sie sie auswählen und auf die Schaltfläche "Tag" klicken:
Sie können ein Profil taggen, wenn Sie auf dessen CRM-Seite navigieren (klicken Sie einfach auf das Profil in einer beliebigen Liste/Aktion oder im CRM):
Sie können ein Profil auch taggen, während Sie sich auf dessen LinkedIn-Seite befinden und manuell durch den "LinkedIn"-Tab browsen, aber nur, wenn dieses Profil bereits Teil des Linked Helper CRM ist und das eingebaute CRM-Plug-in installiert ist (also wenn Sie das Profil zuvor gesammelt/hochgeladen haben). Ist ein Profil noch nicht im CRM, können Sie es über die Schaltfläche Zu CRM hinzufügen im linken Menü hinzufügen.
Sie können Tags auf die gleiche Weise von Profilen entfernen, wie Sie sie hinzufügen.
Um Tags von mehreren Profilen zu entfernen, wählen Sie die Profile aus oder klicken Sie auf "Alle auswählen" und dann auf "Tag", um das Tag-Menü zu öffnen:
Entfernen Sie das Tag und klicken Sie auf "Speichern":
Hinweis: Das Entfernen eines Tags von allen Profilen entfernt das Tag nicht aus Linked Helper selbst.
Automatisierte Tags
Sie können Tags für erfolgreich verarbeitete Profile automatisch hinzufügen oder entfernen lassen. So können Sie solche Profile später im CRM einfach nach Tag anzeigen und sortieren. Um ein Tag automatisch für erfolgreich verarbeitete Profile zu vergeben, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Navigieren Sie zu Ihrer Kampagne
Gehen Sie zum Tab "Workflow"
Wählen Sie die Aktion aus, für die Sie die Tag-Automatisierung einrichten möchten
Wechseln Sie zum Tab "Tags" oder "Beantwortete Tags" dieser Aktion
Fügen Sie im ersten Feld ein Tag hinzu (im Beispiel unten habe ich Linked Helper so eingestellt, dass das Tag "1st message" für Profile vergeben wird, die von der ersten Nachrichtenaktion der Kampagne verarbeitet wurden)
Fügen Sie im zweiten Feld ein Tag hinzu (im Beispiel unten habe ich Linked Helper so eingestellt, dass das Tag "invited" von Profilen entfernt wird, die mit der Aktion "Invite 2nd and 3rd" erfolgreich eingeladen wurden und die Einladung angenommen haben)
Wenn ein Profil auf die Einladung antwortet, wird es nicht weiter benachrichtigt und landet in der Liste "Beantwortet". Solche Profile erhalten nicht das Tag "1st message", sondern das Tag "Replied to invite". Das Tag "invited" wird ebenfalls entfernt.
So können Sie einfach nachvollziehen, in welcher Phase der Kampagne sich die Personen befinden, indem Sie in bestimmten Aktionen Tags hinzufügen und in anderen wieder entfernen.
Beispiel: Sie können eine "Einladen-Follow-up-Kampagne" so einrichten, dass Personen wie folgt getaggt werden:
"Invite 2nd and 3rd level contacts" vergibt das Tag "invited" an verarbeitete Profile.
- "Filter contacts out of my network" prüft, wer die Einladung angenommen hat, entfernt das Tag "invited" und vergibt das Tag "accepted".
"Message to 1st connections" vergibt nach dem Versand einer Nachricht das Tag "1st message" und entfernt das Tag "accepted".
Wenn Sie im CRM nach Personen mit dem Tag "invited" suchen, sehen Sie alle Profile, die eingeladen wurden, aber Ihre Einladung noch nicht angenommen haben. Das Tag "Messaged" zeigt, wie viele Profile bereits von Ihnen oder Linked Helper angeschrieben wurden usw.
Wie Sie getaggte Profile verwalten
Tags ermöglichen es Ihnen, bestimmte Personen viel einfacher zu sortieren und globale Statistiken zu Ihren Kampagnen zu sammeln.
Wenn Sie mehrere Personen mit unterschiedlichen Tags auswählen, können Sie alle Tags nutzen, die diese Personen haben. Zum Beispiel können Sie eines dieser Tags zu den ausgewählten hinzufügen, falls sie es noch nicht haben. Angenommen, Sie haben 3 Personen mit dem Tag "tag#1" und 2 Personen mit dem Tag "tag#2":
Wenn Sie diese 5 Personen auswählen und auf "Tag" klicken, können Sie sowohl "tag#1" als auch "tag#2" verwenden und das gewünschte Tag zu den ausgewählten Personen hinzufügen, die es noch nicht haben. Klicken Sie einfach auf das gewünschte Tag und dann auf "Speichern":
Linked Helper fügt "tag#1" nicht erneut zu denen hinzu, die es bereits haben, sondern nur zu den anderen ausgewählten Personen:
Ein weiteres Beispiel: Angenommen, Sie haben 5 ähnliche Kampagnen durchgeführt, die automatisch getaggte Personen verarbeitet haben. Zuerst wurden alle Personen, die automatisch eingeladen wurden, getaggt, dann prüfte "Filter contacts", wer die Einladung angenommen hat, und taggte diese Personen, wobei das Tag der vorherigen Aktion gleichzeitig entfernt wurde.
Ich musste meine Einladungen auf mehrere Kampagnen aufteilen, weil ich Personen aus verschiedenen Branchen ansprechen wollte und für jede "Gruppe" unterschiedliche Nachrichten verwenden wollte.
Ich habe auch diejenigen getaggt, die geantwortet haben, denn da sie auf meine Nachricht geantwortet haben, möchte ich diese Personen sortieren und in eine andere Kampagne verschieben, die speziell für Rückmeldungen aus anderen Kampagnen vorbereitet ist.
Mein CRM ist ziemlich groß, aber ich muss nur die "replied"-Personen aus allen Kampagnen sortieren. Da Linked Helper es ermöglicht, nach vorhandenen oder nicht vorhandenen Tags zu filtern, ist das ganz einfach:
- Wechseln Sie zum Tab "CRM" in Ihrer Instanz;
- Wählen Sie das gewünschte Tag unter "Mit Tags" oder "Ohne Tags" als Suchfilter aus;
- Ich habe 130 Ergebnisse erhalten und kann nun alle geantworteten Personen aus meinen Kampagnen in eine andere Kampagne mit einer anderen Nachrichtenvorlage für Rückmeldungen verschieben. Dazu einfach "Alle auswählen" und dann auf "Hinzufügen zu" klicken:
- Und dann auswählen, wohin sie hinzugefügt werden sollen:
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