In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Profile aus Linked Helper an Zapier senden und wie Sie mit Zapier diese Profile weiter an Salesforce übergeben können. Das ist eine tolle Möglichkeit für Verkäufer, die ihren Geschäfts-Workflow noch weiter automatisieren möchten.

Sie können diese Integration als Beispiel verwenden, um Linked Helper mit einem anderen CRM oder einer Drittanbieter-App zu verbinden. Die ersten beiden Abschnitte der manuellen Integration unten sind für alle Apps gleich, das Anpassen des Zaps unterscheidet sich jedoch je nach Zielsystem.

Hinweis: Das Zapier-Event "Webhooks by Zapier" erfordert ein kostenpflichtiges Zapier-Abonnement.

In diesem Beispiel senden wir die Daten von 1st-Grad-Verbindungen (E-Mails, Telefonnummern usw.) und fügen diese automatisch als neue Kontakte in Salesforce hinzu. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Salesforce zu integrieren: entweder manuell von Grund auf oder über einen geteilten Zap.

Integration über einen geteilten Zap
Manuelle Integration
Tipps
- #1: Benutzerdefinierte Felder/Variablen an Zapier senden
- #2: Nachrichtenverlauf und Antworten exportieren

Integration über einen geteilten Zap

Geteilten Zap zu Ihrem Zapier- und Linked Helper-Kampagne hinzufügen

Öffnen Sie den geteilten Zap über diese URL:
https://zapier.com/shared/d71d05f0151e862f0e4a62fc1a417f4a2022051d
Klicken Sie auf "Try this Zap" und melden Sie sich ggf. bei Zapier an oder erstellen Sie ein Konto:

Kampagne erstellen und "Test"-Daten in den Zap senden

Erstellen Sie eine Kampagne in Linked Helper mit den Aktionen Profile besuchen & extrahieren und Person an Webhook senden. Die folgenden Anleitungen helfen Ihnen beim Erstellen und Einrichten der Kampagne:
Wenn Sie die Person an Webhook senden-Aktion hinzufügen, fügen Sie die Webhook-URL in die Einstellungen der Aktion ein und aktivieren Sie beide Optionen für den Nachrichtenverlauf: Sie können die Aktion "Person an Webhook senden" auch zu bestehenden Kampagnen hinzufügen. Falls Sie die Daten bereits mit einer anderen Kampagne extrahiert haben und diese an den Webhook senden möchten, fügen Sie die Aktion einfach als weiteren Schritt in Ihrer bestehenden Kampagne hinzu.
Verarbeiten Sie nun ein einzelnes Profil mit der Aktion "Person an Webhook senden", damit Zapier ein Beispiel für die von Linked Helper gesendeten Daten erhält und die Felder erkennt, die Sie später zuordnen müssen.
Starten Sie Ihre Kampagne und stoppen Sie sie manuell, sobald ein Profil in der "Erfolgreich"-Liste der Aktion "Person an Webhook senden" erscheint.
Wechseln Sie nun zurück zu Zapier und fahren Sie mit der Anpassung Ihres Zaps fort.

Einstellungen finalisieren

Zapier fordert Sie auf, diesen Trigger zu testen, um zu prüfen, ob Daten von Linked Helper empfangen wurden. Deshalb haben wir zuvor ein Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" geschickt. Klicken Sie auf "Test trigger":
Wenn alles korrekt eingerichtet ist, sehen Sie die empfangenen Daten. Klicken Sie erneut auf "Continue".
Klicken Sie auf "Continue" auf diesem Bildschirm, falls Sie das Event nicht ändern möchten:
Zapier fordert Sie auf, sich bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden. Bitte loggen Sie sich ein und fahren Sie fort:
Nach dem Login erhalten Sie von Zapier den Hinweis, dass einige zusätzliche Felder nicht verwendet werden. Das ist in Ordnung – sie werden genutzt, sobald Sie das richtige Salesforce-Objekt und Konto auswählen. Bitte wählen Sie "Contact" als "Salesforce Object" und Account und klicken Sie auf "Continue":
Nun fordert Zapier Sie auf, einen "Testlauf" für ein einzelnes Profil zu machen und versucht, diese Daten an Salesforce zu senden. Klicken Sie auf "Test & Continue":
Wenn alles korrekt eingerichtet ist, sehen Sie, dass Zapier das Profil erfolgreich an Salesforce gesendet hat:
Sie können auch prüfen, ob das Profil im Tab "Contacts" in Salesforce erscheint:
Schalten Sie nun Ihren Zap ein:
Nachdem Sie den Zap aktiviert haben, können Sie zu Ihrer Kampagne in Linked Helper zurückkehren und diese starten. Linked Helper sendet dann alle Daten der Profile, die durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeitet werden, an Ihre Tabelle.

Manuelle Integration

Webhook in Zapier erstellen

Gehen Sie zu http://zapier.com und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.
Nach dem Login klicken Sie auf "Make a Zap":
Wählen Sie "Webhooks by Zapier" im Feld "App event":
Geben Sie dem Zap einen aussagekräftigen Namen, wenn Sie mehrere Zaps planen:
Wählen Sie im Feld "Trigger event" die Option "Catch a hook" und klicken Sie auf "Continue":
Nach dem Klick auf "Continue" generiert Zapier eine URL für Ihren Webhook. Kopieren Sie diese URL und fügen Sie sie in Linked Helper in die Aktion Person an Webhook senden ein, wie im nächsten Abschnitt gezeigt:

"Send to Webhook"-Aktion hinzufügen und "Test"-Daten senden

Erstellen Sie eine Kampagne in Linked Helper mit den Aktionen Profile besuchen & extrahieren und Person an Webhook senden. Die folgenden Anleitungen helfen Ihnen beim Erstellen und Einrichten der Kampagne:
Wenn Sie die Person an Webhook senden-Aktion hinzufügen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Fügen Sie die Webhook-URL in die Einstellungen der Aktion ein:
- Vergessen Sie nicht, weitere Einstellungen vorzunehmen, z. B. den Export des Nachrichtenverlaufs zu aktivieren, falls gewünscht: Sie können die Aktion "Person an Webhook senden" auch zu bestehenden Kampagnen hinzufügen. Falls Sie die Daten bereits mit einer anderen Kampagne extrahiert haben und diese an den Webhook senden möchten, fügen Sie die Aktion einfach als weiteren Schritt in Ihrer bestehenden Kampagne hinzu.
Verarbeiten Sie nun ein einzelnes Profil mit der Aktion "Person an Webhook senden", damit Zapier ein Beispiel für die von Linked Helper gesendeten Daten erhält und die Felder erkennt, die Sie später zuordnen müssen.
Starten Sie Ihre Kampagne und stoppen Sie sie manuell, sobald ein Profil in der "Erfolgreich"-Liste der Aktion "Person an Webhook senden" erscheint.
Wechseln Sie nun zurück zu Zapier und fahren Sie mit der Anpassung Ihres Zaps fort.

Zap fertigstellen und Kampagne starten

Gehen Sie zurück zu dem Bildschirm, auf dem Sie Ihre Webhook-URL erhalten haben, und klicken Sie auf "Continue":
Zapier fordert Sie auf, diesen Trigger zu testen, um zu prüfen, ob Daten von Linked Helper empfangen wurden. Deshalb haben wir zuvor ein Profil durch die Aktion "Person an Webhook senden" geschickt. Klicken Sie auf "Test trigger":
Wenn alles korrekt eingerichtet ist, sehen Sie die empfangenen Daten. Klicken Sie erneut auf "Continue".
Nun müssen wir entscheiden, wohin die Daten über den Webhook weitergeleitet werden. In diesem Beispiel senden wir die Daten von Linked Helper an Salesforce. Wählen Sie unter "App event" "Salesforce" aus:
Wählen Sie unter "Action event" "Create Record":
Zapier fordert Sie auf, sich bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden. Bitte loggen Sie sich ein und fahren Sie fort:
Nun können Sie die Datenfelder aus Linked Helper den Salesforce-Spalten zuordnen. Um einen neuen Kontakt zu erstellen, wählen Sie im Feld "Salesforce Object" "Contact":
Sie können nach den Daten suchen, die Linked Helper an die Spalten überträgt, indem Sie auf "Show all options" klicken und scrollen:
Oder geben Sie einfach den gewünschten Wert in die Suchleiste ein und wählen Sie ihn aus:
Im Ergebnis habe ich diese Daten für die Spalten ausgewählt. Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf "Continue" (aus Sicherheitsgründen wurden meine echten Daten im Screenshot ausgeblendet, bei Ihnen sehen Sie die Daten des "Test"-Profils, das Sie gesendet haben):
Nun fordert Zapier Sie auf, einen "Testlauf" für ein einzelnes Profil zu machen und versucht, diese Daten an Salesforce zu senden. Klicken Sie auf "Test & Continue":
Wenn alles korrekt eingerichtet ist, sehen Sie, dass Zapier das Profil erfolgreich an Salesforce gesendet hat:
Sie können auch prüfen, ob das Profil im Tab "Contacts" in Salesforce erscheint:
Schalten Sie nun Ihren Zap ein:
Nachdem Sie den Zap aktiviert haben, können Sie zu Ihrer Kampagne in Linked Helper zurückkehren und diese starten. Linked Helper sendet dann alle Daten der Profile, die durch die Aktion "Person an Webhook senden" verarbeitet werden, an Ihre Tabelle:

Tipps

#1: Benutzerdefinierte Felder/Variablen an Zapier senden

Da Linked Helper 2 es ermöglicht, benutzerdefinierte Felder zu Profilen hochzuladen oder zu setzen, um sie in Ihren Nachrichtenvorlagen zu verwenden, möchten Sie diese vielleicht auch über Zapier weitergeben.

Das Problem ist, dass Zapier diese Felder beim Einrichten des Zaps nicht in der Datenvorschau anzeigt:

Die Lösung ist einfach: Sie müssen doppelte geschweifte Klammern verwenden.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier wandelt dies dann wie folgt um:

Keine Sorge, wenn Zapier für solche Variablen "No data" anzeigt. Wenn Sie die Daten über LH2 senden, werden die benutzerdefinierten Variablen am Ziel (CRM, Google Spreadsheet, …) korrekt übertragen.

#2: Nachrichtenverlauf und Antworten exportieren

Da Linked Helper nun den Nachrichtenverlauf scrapen kann, ist es möglich, nicht nur den vollständigen bzw. kampagnenbezogenen Nachrichtenverlauf an den Webhook zu senden, sondern auch nur die Antworten der Profile.

Der vollständige/kampagnenbezogene Nachrichtenverlauf sowie alle Nachrichten wie die Felder replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at sind bereits im Export des geteilten Webhooks enthalten.

Wenn Sie nur die Antworten der Profile in Ihr CRM übernehmen möchten, können Sie ausschließlich die oben genannten Werte zusammen mit Profil-Identifikatoren (LinkedIn-IDs oder Vor-/Nachnamen) an den Webhook senden und so die Menge der übertragenen Informationen und damit das "Rauschen" in Ihrem CRM reduzieren.

Dies ist über zusätzliche Optionen der Auf Antworten prüfen- und Nachricht an 1st-Verbindungen-Aktionen möglich. Sie müssen lediglich die Option zum Senden von Antworten an den Webhook aktivieren und ggf. weitere Einstellungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel: Nachrichtenverlauf in Linked Helper.

Hier sind noch einige weitere nützliche Artikel aus unserem Blog:

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