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Integration mit Streak CRM

Nick
Aktualisiert

 

Bevor Sie die Integration einrichten, beachten Sie bitte Folgendes:

  • Um die Integration abzuschließen, benötigen Sie:
  • Wenn ein Profil an das CRM gesendet wird, sucht Linked Helper nach einer Übereinstimmung zwischen den Identifikatoren des Profils und den Kontakten im CRM; wird keine Übereinstimmung gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Kontakt.
  • Linked Helper sucht jeweils mit einem Identifikator, beginnend mit dem obersten; wird keine Übereinstimmung gefunden, wird der nächste Identifikator verwendet.
  • Einige Daten wie E-Mails oder Telefonnummern können nur von Ihren 1. Grad-Verbindungen extrahiert werden. Linked Helper 2 extrahiert alle verfügbaren Kontaktdaten beim Profilbesuch, daher empfehlen wir, Kontakte nach der Aktion "Besuchen und extrahieren" an ein CRM zu senden.

 

Streak CRM API-Schlüssel erhalten

So erhalten Sie den Schlüssel:

  • Öffnen Sie Ihr Gmail-Konto und klicken Sie auf das Streak-Symbol oben rechts:
  • Klicken Sie im rechten Seitenmenü auf Integrationen:
  • Wählen Sie die Option "Custom integrations":
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Create a new key":
  • Kopieren Sie den Schlüssel und fügen Sie ihn in Linked Helper ein:

 

 

 

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen

Um erfolgreich verarbeitete Profile zu senden

Wenn Sie Profile nach erfolgreicher Verarbeitung in einer bestimmten Aktion an ein CRM senden möchten, fügen Sie Person an externes CRM senden unterhalb dieser Aktion hinzu:

  1. Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
  2. Gehen Sie zum Reiter "Workflow" Ihrer Kampagne und klicken Sie auf die Schaltfläche '+' unter der Aktion, nach der Sie ein Profil an Streak CRM senden möchten:
  3. Suchen Sie die Aktion "Person an externes CRM senden" und klicken Sie auf "Hinzufügen":
  4. Wählen Sie Streak CRM aus und klicken Sie auf "Weiter":
  5. Fügen Sie den API-Schlüssel ein und klicken Sie auf "Weiter":

 

Um diejenigen zu senden, die geantwortet haben

Wenn Sie nur diejenigen senden möchten, die auf eine bestimmte Nachricht geantwortet haben, richten Sie die Integration in der entsprechenden Aktion "Auf Antworten prüfen" und/oder in jeder Nachrichtenaktion ein, die ein Follow-up auf eine zuvor gesendete Nachricht verschickt:

  • Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
  • Navigieren Sie zu der Aktion, die geantwortete Profile an ein CRM senden soll, und klicken Sie darauf, um die Einstellungen rechts zu sehen:                                                              
  • Wählen Sie das gewünschte CRM aus, klicken Sie auf die Schaltfläche für benutzerdefinierte CRM-Einstellungen und folgen Sie den Anweisungen im ersten Abschnitt dieses Artikels:

 

 

 

Integration anpassen

Einstellungen im Überblick

Nachdem Sie die CRM-Integrationseinstellungen geöffnet haben, sehen Sie die Standardfelder, die an Ihr CRM gesendet werden. Hier ein kurzer Überblick, was Sie hier tun können:

  1. Sie können das CRM-Zugriffstoken ändern, um sich mit einem anderen Konto zu verbinden.
  2. Den Nachrichtenverlauf an das CRM senden und als Meeting-Notiz, Box-Kommentar oder Anrufprotokoll speichern.
  3. Wählen Sie ein Team aus, dem der Kontakt zugewiesen wird.
  4. Wählen Sie eine Pipeline im CRM, zu der ein Profil hinzugefügt werden soll.
  5. Wählen Sie die Phase aus, in der sich ein Profil zum Zeitpunkt des Sendens befand.
  6. Weisen Sie die Box einem CRM-Benutzer zu.
  7. Verknüpfen Sie die Box mit einer Person, einer Organisation oder beidem.
  8. Wechseln Sie zum Tab "Organisation" oder "Box", um auszuwählen, welche zusätzlichen Felder gesendet werden sollen, und passen Sie diese bei Bedarf an.
  9. Ordnen Sie Linked Helper-Felder den Feldern im CRM zu.
  10. Identifikatoren (IDs) – Felder, die zur Suche nach einem Profil im CRM verwendet werden. Wird ein Profil mit einer solchen ID nicht gefunden, wird das nächste darunter ausgewählte Feld als Identifikator verwendet. Wird überhaupt kein Profil gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Datensatz im CRM.
  11. Wenn ein Profil im CRM gefunden wird, sendet Linked Helper Daten nur an leere Felder und lässt bestehende Werte im CRM unverändert. Wenn Sie Daten an ein Feld senden und dessen Wert mit neuen Daten von LinkedIn aktualisieren möchten, auch wenn das Feld nicht leer ist, aktivieren Sie die Option "Überschreiben" für dieses Feld.
  12. Fügen Sie neue Felder hinzu, die an das CRM gesendet werden sollen.
  13. Entfernen Sie Felder, die Sie nicht an das CRM senden möchten.
  14. Wählen Sie aus, welches Element an das CRM gesendet werden soll. Wenn ein Feld mehrere Werte enthält, z. B. wenn ein Profil drei Drittanbieter-E-Mails extrahiert hat, können Sie auswählen, welche E-Mail (1., 2., 3. usw.) gesendet werden soll. Um alle zu senden, müssen Sie auf der Linked Helper-Seite mehrere identische Felder hinzufügen, aber für jedes Feld eine andere Elementnummer festlegen, und auf der CRM-Seite müssen Sie drei verschiedene Felder haben, je eine pro E-Mail.
  15. Speichern Sie die Änderungen.
  16. Speichern Sie die Änderungen und machen Sie die aktuellen Einstellungen zu den Standardwerten für neu hinzugefügte Aktionen oder für Aktionen, die auf Standardwerte eingestellt sind.

 

Standardoptionen ändern

  1. Standardmäßig wird der Nachrichtenverlauf als Meeting-Notiz gesendet, Sie können dies aber deaktivieren oder auf eine andere Option umstellen:                                       
  2. Andere für die Integration wichtige Optionen wie Team und Pipeline sind nicht vorausgewählt und müssen vom Benutzer festgelegt werden:                      
  3. Wenn Sie nicht möchten, dass bestimmte Felder im Streak CRM mit neuen Daten von Linked Helper überschrieben werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte "Überschreiben". In diesem Fall belässt Linked Helper die Werte wie sie im CRM sind oder erstellt die Felder, falls sie noch nicht existieren.                                           
  4. Wenn Sie bestimmte Felder im Streak CRM nicht erstellen möchten, falls sie nicht existieren, können Sie das Mapping löschen, indem Sie auf die Papierkorb-Schaltfläche in der letzten Spalte klicken.                               
  5. Linked Helper sendet auch das Unternehmen, für das ein Lead arbeitet, an Streak CRM. Wenn Sie zum Tab "Organisation" wechseln, können Sie anpassen, welche Felder des Unternehmens eines Leads an Streak CRM gesendet werden sollen:
  6. Wenn Sie keine Unternehmensdaten senden möchten, löschen Sie einfach alle Mappings im Tab "Organisation":
  7. Im letzten Tab können Sie eine Box einrichten. Eine Box ist das, was Sie in Ihrer Streak CRM-Pipeline verfolgen – das kann ein Sales Lead, ein Partner, ein Kandidat usw. sein. Hier können Sie mit der Schaltfläche "Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen" ein Mapping mit den wichtigsten benutzerdefinierten Feldern aus Linked Helper hinzufügen (Mapping mit memberId- und publicId-Identifikatoren ist verpflichtend, siehe Abschnitt Neues Mapping und benutzerdefinierte Felder hinzufügen in diesem Artikel):                                                                           

 

Neues Mapping und benutzerdefinierte Felder hinzufügen

Kontakte und Organisationen in der Streak CRM-Integration haben eine vordefinierte Anzahl an Feldern, die nicht angepasst werden können.

Eine Box hingegen kann viele benutzerdefinierte Felder enthalten, die von Linked Helper gesendet werden. Eine Box in Streak CRM kann alles sein, was Sie in Ihrer Pipeline verfolgen – z. B. ein Sales Lead, ein Partner, ein Kandidat, ein Support-Ticket, ein Investor, also alles, was Sie tracken möchten. 

 

Halbautomatisch

Am einfachsten erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, indem Sie unten im CRM-Konfigurationsmenü auf die Schaltfläche "Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen" klicken:

 

Im Pop-up deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für den Lead im Streak CRM nicht erstellen möchten, und klicken Sie auf "Speichern". Die Felder lh_member_id und lh_public_id sind verpflichtend:

 

 

Manuell

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche '+':
  2. Wählen Sie ein Feld aus der Dropdown-Liste "LH-Feld".      Wenn Sie für jedes Profil denselben Wert senden möchten, wählen Sie die Option "CONSTANT_VALUE" und legen Sie den Wert manuell fest.
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "CRM-Feld" die Option "Neues Feld erstellen":
  4. Geben Sie einen Namen für das Feld ein und klicken Sie auf "Ja":
  5. Sobald das Feld erstellt ist, können Sie das Kontrollkästchen "Überschreiben" aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten.                             

 

 

 

FAQ

Welche Datenfelder können an ein CRM gesendet werden?

Eine Liste der Datenfelder, die Linked Helper exportieren kann, finden Sie in diesem Artikel – Datenfelder, die von Linked Helper in einen Webhook, ein CRM oder eine CSV-Datei exportiert werden

 

Ich erhalte den Fehler 'Fehlende erforderliche Identifikatoren LH-Felder: memberId, publicId', wie behebe ich das?

Wenn Sie die unten abgebildete Fehlermeldung sehen, bedeutet das, dass Sie zusätzliche Identifikatoren im Tab "Box" hinzufügen müssen, um Duplikate zu vermeiden.

Bitte lesen Sie den Abschnitt Neues Mapping und benutzerdefinierte Felder hinzufügen in diesem Artikel, um zu erfahren, wie Sie memberId und publicId als Identifikatoren im Tab "Box" festlegen.

 

Wie kann ich den aktualisierten Lead-Status einer Linked Helper-Kampagne ins CRM senden?

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