Integration mit Close CRM – Linked Helper Support- und Hilfe-Center

Bevor Sie die Integration einrichten, beachten Sie bitte Folgendes:

Bei der Close CRM-Integration ist die Lead-Erstellung verpflichtend. Da ein Lead aus dem Unternehmen des Profils erstellt wird, muss der aktuelle Firmenname des Profils gescraped sein, andernfalls schlägt das Senden fehl.
Beim Senden eines Profils an Close CRM sucht Linked Helper nach einer Übereinstimmung zwischen den Kennungen des Profils und den Kontakten im CRM. Wird keine Übereinstimmung gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Kontakt.
Standardmäßig wird die E-Mail als einziger Identifikator für die Suche nach einer Übereinstimmung verwendet. Ein Profil in Linked Helper kann jedoch auch keine E-Mail haben; in solchen Fällen wird, selbst wenn der Kontakt bereits in Close CRM existiert, ein doppelter Kontakt erstellt.
Um doppelte Kontakte aufgrund fehlender E-Mail zu vermeiden, empfehlen wir, zusätzliche Identifikatoren wie LinkedIn-Profil-Mitglieds-ID und LinkedIn Public ID hinzuzufügen (siehe Abschnitt Benutzerdefinierte Felder erstellen).
Linked Helper sucht jeweils mit einem Identifikator nach einer Übereinstimmung, beginnend mit dem obersten; wird keine Übereinstimmung gefunden, wird der nächste Identifikator verwendet.
Einige Daten wie E-Mails oder Telefonnummern können nur von Ihren 1. Grad-Verbindungen gescraped werden. Linked Helper 2 extrahiert alle verfügbaren Kontaktdaten beim Besuch des Profils, daher empfehlen wir, Kontakte nach der Aktion "Besuchen und extrahieren" an ein CRM zu senden.

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen

Um erfolgreich verarbeitete Profile zu senden

Wenn Sie Profile nach erfolgreicher Verarbeitung in einer bestimmten Aktion an das CRM senden möchten, müssen Sie die Aktion Person an externes CRM senden unterhalb dieser Aktion hinzufügen:

Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
Gehen Sie zum Reiter Workflow Ihrer Kampagne und klicken Sie auf die Schaltfläche '+' unter der Aktion, nach der Sie ein Profil an Close CRM senden möchten:
Suchen Sie die Aktion 'Person an externes CRM senden' und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen:
Wählen Sie Close CRM aus und klicken Sie auf Weiter:

Um diejenigen zu senden, die geantwortet haben

Wenn Sie nur diejenigen senden möchten, die auf eine bestimmte Nachricht geantwortet haben, müssen Sie die Integration in der entsprechenden Auf Antworten prüfen-Aktion und/oder einer beliebigen Nachrichtenaktion einrichten, die ein Follow-up auf eine zuvor gesendete Nachricht verschickt:

Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
Navigieren Sie zu der Aktion, die geantwortete Profile an ein CRM senden soll, und klicken Sie darauf, um die Einstellungen rechts zu sehen:
Wählen Sie Close CRM aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Close CRM benutzerdefinierte Einstellungen" und folgen Sie der Anleitung im nächsten Abschnitt dieses Artikels:

Linked Helper mit CloseCRM verbinden

Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden.
Hinweis: Für Linked Helper-Versionen unter 2.43.31 sollte die Integration über den API-Schlüssel erfolgen. Bitte aktualisieren Sie das Programm oder, falls nicht möglich, lesen Sie den Abschnitt Close CRM API-Schlüssel für die Integration mit älteren LH-Versionen erhalten in diesem Artikel für weitere Informationen.
Dieses Fenster wird angezeigt, wenn Sie sich über die Option "Beantwortete an externes CRM senden" verbinden:

Im geöffneten Browserfenster melden Sie sich in Ihrem Close CRM-Konto an:
Nach der Anmeldung klicken Sie auf die Schaltfläche Zulassen, um die Konten zu verbinden (ggf. müssen Sie nach der Anmeldung erneut auf die Schaltfläche Verbinden aus dem vorherigen Schritt klicken, falls diese Seite nicht erscheint):
Im Browserfenster werden Sie dann aufgefordert, die Linked Helper App zu öffnen. Klicken Sie im Pop-up auf Öffnen oder, falls Sie dies versehentlich abgebrochen haben, auf der Seite auf die Schaltfläche Linked Helper öffnen:
Sobald Sie wieder im Linked Helper Instanzfenster sind, warten Sie, bis die Verbindung zu Close CRM hergestellt ist:
Dieses Fenster wird angezeigt, wenn Sie sich über die Option "Beantwortete an externes CRM senden" verbinden:
Wenn die Verbindung hergestellt ist, klicken Sie auf Weiter und die Integrationseinstellungen werden angezeigt (siehe Abschnitt "Integration anpassen" weiter unten für mehr Details): Dieses Fenster wird angezeigt, wenn Sie sich über die Option "Beantwortete an externes CRM senden" verbinden:

Integration anpassen

Einstellungen im Überblick

Sobald Sie die Integrationseinstellungen von Close CRM geöffnet haben, sehen Sie die Standardfelder, die an Ihr CRM gesendet werden. Hier ein kurzer Überblick, was Sie hier tun können:

Je nach verwendeter Authentifizierungsmethode können Sie das CRM-Zugriffstoken ändern oder sich vom aktuellen CRM-Konto abmelden und mit einem anderen verbinden.
Den Nachrichtenverlauf der Person senden.
Wählen Sie, wo der Nachrichtenverlauf gespeichert werden soll – im Qualification Call oder in einem anderen Feld.
Wechseln Sie zum Reiter Lead, um auszuwählen, welche Felder des aktuellen Unternehmens des Profils gesendet werden sollen, und passen Sie diese bei Bedarf an.
Ordnen Sie Linked Helper-Felder den Feldern im CRM zu.
Identifikatoren (IDs) – Felder, die zur Suche eines Profils im CRM verwendet werden. Wird ein Profil mit einer solchen ID nicht gefunden, wird das nächste darunter ausgewählte Feld als Identifikator für die Suche verwendet. Wird überhaupt kein Profil gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Datensatz im CRM.
Wenn ein Profil im CRM gefunden wird, sendet Linked Helper Daten nur an leere Felder und lässt bestehende Werte im CRM unverändert. Wenn Sie Daten an ein Feld senden und dessen Wert mit neuen Daten von LinkedIn aktualisieren möchten, auch wenn das Feld nicht leer ist, aktivieren Sie die Option Überschreiben für dieses Feld.
Fügen Sie neue Felder hinzu, die an Close CRM gesendet werden sollen.
Entfernen Sie Felder, die Sie nicht an Close CRM senden möchten.
Wählen Sie aus, welches Element an Close CRM gesendet werden soll. Wenn ein Feld mehrere Werte enthält, z. B. ein Profil drei Drittanbieter-E-Mails hat, können Sie auswählen, welche E-Mail (1., 2., 3. usw.) gesendet werden soll. Um alle zu senden, müssen Sie auf der Linked Helper-Seite mehrere identische Felder hinzufügen, aber für jedes Feld eine andere Elementnummer festlegen, und auf der Close CRM-Seite müssen Sie drei verschiedene Felder haben, je eine pro E-Mail.
Fügen Sie Mapping für die nützlichsten Felder hinzu, um sie an Close CRM zu senden.
Speichern Sie die Änderungen.
Speichern Sie die Änderungen und machen Sie die aktuellen Einstellungen zu den Standardwerten für neu hinzugefügte Aktionen oder für Aktionen, die auf Standardwerte eingestellt sind.

Standardoptionen ändern

Standardmäßig wird der Nachrichtenverlauf nicht gesendet. Wenn Sie den Nachrichtenverlauf senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Nachrichtenverlauf speichern' und wählen Sie die Aktivität aus. Sie können bei Bedarf eine neue erstellen:
Wenn Sie die Werte bestimmter Felder in Close CRM nicht mit neuen Daten von Linked Helper überschreiben möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Überschreiben. In diesem Fall belässt Linked Helper die Werte wie sie in Close CRM sind oder erstellt die Felder, falls sie noch nicht existieren.
Wenn Sie bestimmte Felder in Close CRM nicht erstellen möchten, falls sie nicht existieren, können Sie das Mapping löschen, indem Sie auf die Papierkorb-Schaltfläche in der letzten Spalte klicken.
Linked Helper sendet auch das Unternehmen, für das ein Lead arbeitet, an Close CRM. Wenn Sie zum Reiter Lead wechseln, können Sie anpassen, welche Felder des Unternehmens eines Leads an Close CRM gesendet werden sollen.
Wenn Sie das Unternehmen des Leads nicht senden möchten, löschen Sie einfach alle Mappings im Reiter Lead, und umgekehrt, wenn Sie keine Kontakte senden möchten, löschen Sie alle Mappings im Reiter Kontakt.

Neues Mapping für weitere CRM-Felder hinzufügen

Wenn Sie zusätzliche Daten zu einem Profil oder dessen Unternehmen in ein Standard-CRM-Feld senden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die Schaltfläche '+' in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie im Dropdown-Menü 'CRM-Feld' das gewünschte Feld aus, z. B. 'URLs':
Sobald ein Feld ausgewählt ist, können Sie das Kontrollkästchen Überschreiben aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten. Wählen Sie das entsprechende Feld im Dropdown-Menü 'LH-Feld' aus:
Wenn Sie für alle Kontakte denselben Wert senden möchten, wählen Sie im LH-Feld die Option CONSTANT_VALUE und geben Sie den Wert manuell ein:

Benutzerdefinierte Felder erstellen

Dieses Video zeigt Ihnen ein Beispiel für die Verwendung der Integration, um den LinkedIn-Kampagnenstatus eines Leads im CRM zu aktualisieren:

Halbautomatisch

Am einfachsten erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, indem Sie unten im Close CRM-Konfigurationsmenü auf die Schaltfläche 'Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen' klicken.

Im Pop-up deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Leads in Close CRM nicht erstellen möchten, und klicken Sie auf Speichern. Wir empfehlen, lh_member_id und lh_public_id aktiviert zu lassen, um Duplikate zu vermeiden:

Auf die gleiche Weise können Sie benutzerdefinierte Felder für Unternehmen hinzufügen:

Wechseln Sie zum Reiter Lead.
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen'.
Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Leads in Close CRM für Unternehmen nicht erstellen möchten. Wir empfehlen, die Felder lh_company_id und lh_public_id aktiviert zu lassen, um Duplikate zu vermeiden.
Klicken Sie auf Speichern.

Manuell

Klicken Sie auf die Schaltfläche '+' in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie ein Feld aus dem Dropdown-Menü 'LH-Feld'. Wenn Sie für jedes Profil denselben Wert senden möchten, wählen Sie die Option CONSTANT_VALUE und geben Sie den Wert manuell ein.
Wählen Sie im Dropdown-Menü 'CRM-Feld' die Option 'Neues Feld erstellen':
Geben Sie einen Namen für das Feld ein und klicken Sie auf Ja:
Sobald das Feld erstellt ist, können Sie das Kontrollkästchen Überschreiben aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten.

FAQ

Wie exportiere ich vollständige Profilinformationen ins CRM?

Wie sende ich den aktualisierten Lead-Status einer Linked Helper-Kampagne ins CRM?

Welche Datenfelder können an ein CRM gesendet werden?

Eine Liste der Datenfelder, die Linked Helper exportieren kann, finden Sie in diesem Artikel – Datenfelder, die von Linked Helper an einen Webhook, ein CRM oder eine CSV-Datei exportiert werden

Close CRM API-Schlüssel für die API-Integration erhalten

Es ist möglich, Linked Helper mit dem CRM über einen API-Schlüssel zu integrieren. Um den API-Schlüssel zu erhalten und Linked Helper mit Close CRM zu verbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Gehen Sie zu den Einstellungen unten links auf der Hauptseite von Close CRM.
Klicken Sie im Bereich Connect auf das Menü Entwickler.
Klicken Sie auf 'Neuer API-Schlüssel'
Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche 'API-Schlüssel erstellen':
Kopieren Sie den generierten Schlüssel und bewahren Sie ihn sicher auf, da der API-Schlüssel aus Sicherheitsgründen nur einmal nach der Erstellung angezeigt wird:
Fügen Sie das erhaltene Token in das API-Schlüsselfeld ein, das Sie beim Hinzufügen der Close CRM-Aktion sehen, klicken Sie dann auf Weiter und fahren Sie wie im Abschnitt Integration anpassen dieses Artikels beschrieben fort: