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Integration mit Zoho CRM

Nick
Aktualisiert

 

Vor dem Einrichten der Integration ist Folgendes zu beachten:

  • Beim Senden eines Profils an das CRM sucht Linked Helper nach einer Übereinstimmung zwischen den Kennungen des Profils und den Kontakten im CRM. Wird keine Übereinstimmung gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Kontakt.
  • Standardmäßig wird die E-Mail als einziger Identifikator für die Suche nach einer Übereinstimmung verwendet. Ein Profil in Linked Helper kann jedoch auch gar keine E-Mail haben; in solchen Fällen wird, selbst wenn der Kontakt bereits im CRM existiert, ein doppelter Kontakt erstellt.
  • Um doppelte Kontakte zu vermeiden, empfehlen wir, zusätzliche Identifikatoren wie LinkedIn-Profil-Mitglieds-ID und LinkedIn Public ID hinzuzufügen (siehe Abschnitt "Benutzerdefinierte Felder erstellen").
  • Linked Helper sucht jeweils mit einem Identifikator nach einer Übereinstimmung, beginnend mit dem obersten; wird keine Übereinstimmung gefunden, wird der nächste Identifikator verwendet.
  • Einige Daten wie E-Mails oder Telefonnummern können nur von Ihren 1. Grad-Verbindungen extrahiert werden. Linked Helper 2 extrahiert alle verfügbaren Kontaktdaten beim Besuch des Profils, daher empfehlen wir, Kontakte nach der Aktion "Besuchen und extrahieren" an ein CRM zu senden.

 

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen

Um erfolgreich verarbeitete Profile zu senden

Wenn Sie Profile nach erfolgreicher Verarbeitung in einer bestimmten Aktion an das CRM senden möchten, müssen Sie Person an externes CRM senden unterhalb dieser Aktion hinzufügen:

  • Stellen Sie sicher, dass das Person an externes CRM senden Plug-in installiert ist;
  • Gehen Sie zum Reiter "Workflow" Ihrer Kampagne und klicken Sie auf die Schaltfläche '+' unter der Aktion, nach der Sie ein Profil an das CRM senden möchten:                                              
  • Suchen Sie die Aktion "Person an externes CRM senden" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen":
  • Wählen Sie Zoho CRM, klicken Sie auf "Weiter" und folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Linked Helper mit Zoho verbinden dieses Artikels:

 

Um diejenigen zu senden, die geantwortet haben

Wenn Sie nur diejenigen senden möchten, die auf eine bestimmte Nachricht geantwortet haben, müssen Sie die Integration in der entsprechenden Aktion "Auf Antworten prüfen" und/oder in jeder Nachrichtenaktion einrichten, die ein Follow-up auf eine zuvor gesendete Nachricht verschickt:

  • Stellen Sie sicher, dass das Person an externes CRM senden Plug-in installiert ist;
  • Navigieren Sie zu der Aktion, die geantwortete Profile an ein CRM senden soll, und klicken Sie darauf, um die Einstellungen rechts zu sehen:                                                               
  • Wählen Sie das CRM, an das Sie Profile senden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zoho CRM benutzerdefinierte Einstellungen" und folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Linked Helper mit Zoho verbinden dieses Artikels:  

 

Linked Helper mit Zoho verbinden

Um Linked Helper mit Zoho CRM zu verbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden", die Sie sehen, nachdem die Aktion zu Ihrem Workflow hinzugefügt wurde oder Sie die Zoho CRM benutzerdefinierten Einstellungen geöffnet haben.
  • Melden Sie sich im geöffneten Browserfenster in Ihrem CRM-Konto an:                      
  • Nach der Anmeldung klicken Sie auf die Schaltfläche "Akzeptieren", um die Konten zu verbinden (ggf. müssen Sie nach der Anmeldung erneut auf "Verbinden" klicken, falls diese Seite nicht erscheint):
  • Im nächsten Schritt werden Sie im Browserfenster aufgefordert, die Linked Helper App zu öffnen. Klicken Sie im Pop-up auf "Öffnen" oder, falls Sie dies versehentlich abgebrochen haben, auf die Schaltfläche "Linked Helper öffnen" auf der Seite:
  • Klicken Sie anschließend auf "Weiter" und die Integrations-Einstellungen werden angezeigt (siehe Abschnitt "Integration anpassen" unten für weitere Details):                         

 

Integration anpassen

Einstellungen im Überblick

Nachdem Sie die Zoho CRM-Integrationseinstellungen geöffnet haben, sehen Sie die Standardfelder, die an Ihr CRM gesendet werden. Hier ein kurzer Überblick, was Sie hier tun können:

  1. Aktuell verbundenes Zoho CRM-Konto trennen oder ein neues verbinden.
  2. Nachrichtenverlauf der Person senden.
  3. Wählen, wie die von Linked Helper gesendeten Daten gespeichert werden – als Lead, Kontakt und Account oder beides.
  4. Zum Reiter "Account" wechseln, um auszuwählen, welche Felder des aktuellen Unternehmensprofils gesendet werden sollen, und diese ggf. anpassen.
  5. Linked Helper-Felder mit Feldern im CRM abgleichen (Mapping).
  6. Identifikatoren (IDs) – Felder, die zur Suche eines Profils im CRM verwendet werden. Wird ein Profil mit einer solchen ID nicht gefunden, wird das nächste darunter ausgewählte Feld als Identifikator verwendet. Wird gar kein Profil gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Datensatz im CRM.
  7. Wenn ein Profil im CRM gefunden wird, sendet Linked Helper Daten nur an leere Felder und lässt bestehende Werte im CRM unverändert. Wenn Sie ein Feld mit neuen Daten von LinkedIn aktualisieren möchten, auch wenn es nicht leer ist, aktivieren Sie die Option "Überschreiben" für dieses Feld.
  8. Neue Felder hinzufügen, die an Zoho CRM gesendet werden sollen.
  9. Felder entfernen, die Sie nicht an Zoho CRM senden möchten.
  10. Wählen, welches Element an Zoho CRM gesendet werden soll. Wenn ein Feld mehrere Werte enthält, z. B. wenn ein Profil drei Drittanbieter-E-Mails hat, können Sie auswählen, welche E-Mail (1., 2., 3. usw.) gesendet werden soll. Um alle zu senden, müssen Sie auf Linked Helper-Seite mehrere identische Felder mit unterschiedlicher Elementnummer hinzufügen und auf Zoho CRM-Seite drei verschiedene Felder anlegen, je eine pro E-Mail.
  11. Mapping für die nützlichsten Felder hinzufügen, um sie an Zoho CRM zu senden.
  12. Änderungen speichern.
  13. Änderungen speichern und die aktuellen Einstellungen als Standard für neu hinzugefügte Aktionen oder Aktionen, die auf Standard gesetzt sind, festlegen.

 

Standardoptionen ändern

 

  • Standardmäßig wird der Nachrichtenverlauf NICHT gesendet. Wenn Sie den Nachrichtenverlauf senden möchten, aktivieren Sie die Option "Nachrichtenverlauf speichern".
  • Wenn Sie nicht möchten, dass bestimmte Felder in Zoho CRM mit neuen Daten von Linked Helper überschrieben werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte "Überschreiben". In diesem Fall belässt Linked Helper die Werte wie sie im CRM sind oder erstellt das Feld, falls es noch nicht existiert.          
  • Wenn Sie bestimmte Felder im CRM nicht erstellen möchten, falls sie nicht existieren, können Sie das Mapping durch Klicken auf die Papierkorb-Schaltfläche in der letzten Spalte löschen.                                
  • Linked Helper sendet auch das Unternehmen, für das ein Lead arbeitet, ins CRM. Wenn Sie zum Reiter "Account" wechseln, können Sie anpassen, welche Felder des Unternehmens an das CRM gesendet werden.
  • Wenn Sie das Unternehmen des Leads nicht senden möchten, löschen Sie einfach alle Mappings im Reiter "Account". Umgekehrt, wenn Sie keine Kontakte senden möchten, löschen Sie alle Mappings im Reiter "Kontakt".

 

Neues Mapping für weitere CRM-Felder hinzufügen

Wenn Sie zusätzliche Daten zu einem Profil oder dessen Unternehmen in ein Standard-CRM-Feld senden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche '+' in der Liste der CRM-Einstellungen:
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü "CRM-Feld" das gewünschte Feld, z. B. "Sekundäre E-Mail", und dann das entsprechende Feld im Dropdown-Menü "LH-Feld":
  • Sobald die Felder ausgewählt sind, können Sie das Kontrollkästchen "Überschreiben" aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den Wert von Linked Helper ersetzen möchten. 
  • Wenn Sie für alle Kontakte denselben Wert senden möchten, egal ob dieser manuell eingegeben oder aus den Optionen Ihres CRM ausgewählt wird, wählen Sie im LH-Feld die Option "CONSTANT_VALUE" und geben Sie den Wert ein:                       

 

 

Benutzerdefinierte Felder erstellen

Hinweis:

          • Zoho CRM setzt je nach Abonnement unterschiedliche Limits für die Anzahl der benutzerdefinierten Felder.
          • Wenn ein Feld entfernt wurde und sich im Bereich "Nicht verwendete Felder" des aktuellen Layouts befindet, können Sie es nicht verwenden, es sei denn, Sie stellen es ins aktuelle Layout zurück oder löschen es vollständig. Im letzteren Fall werden alle zuvor in diesem Feld gespeicherten Daten entfernt.

 

Halbautomatisch

Am einfachsten erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, indem Sie unten im Zoho CRM-Konfigurationsmenü auf die Schaltfläche "Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen" klicken.

Im Pop-up deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Leads in Zoho CRM nicht erstellen möchten, und klicken Sie auf "Speichern". Wir empfehlen, lh_member_id und lh_public_id aktiviert zu lassen, um Duplikate zu vermeiden:

 

Auf die gleiche Weise können Sie benutzerdefinierte Felder für Unternehmen hinzufügen:

  1. Wechseln Sie zum Reiter "Account".
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen".
  3. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Unternehmen in Zoho CRM nicht erstellen möchten. Wir empfehlen, die Felder lh_company_id und lh_public_id aktiviert zu lassen, um Duplikate zu vermeiden.
  4. Klicken Sie auf "Speichern".

 

Manuell

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche '+' in der Liste der CRM-Einstellungen:
  • Wählen Sie ein Feld aus dem Dropdown-Menü "LH-Feld". Wenn Sie für jedes Profil denselben Wert senden möchten, wählen Sie die Option "CONSTANT_VALUE" und geben Sie den Wert manuell ein.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü "CRM-Feld" die Option "Neues Feld erstellen":
  • Geben Sie einen Namen für das Feld ein. Je nach Datentyp des LH-Felds wählen Sie auch einen Typ für das CRM-Feld aus.

 

 

FAQ

Welche Datenfelder können an ein CRM gesendet werden?

Eine Liste der Datenfelder, die Linked Helper exportieren kann, finden Sie in diesem Artikel – Datenfelder, die von Linked Helper an einen Webhook, ein CRM oder eine CSV-Datei exportiert werden

 

Warum kann Linked Helper kein benutzerdefiniertes Feld erstellen?

Dafür kann es zwei Gründe geben:

  1. Ihr aktueller Plan unterstützt keine benutzerdefinierten Felder oder Sie haben das Limit erreicht. Zoho CRM setzt je nach Abonnement unterschiedliche Limits für die Anzahl der benutzerdefinierten Felder – https://www.zoho.com/crm/help/complete-feature-list.html
  2. Wenn ein Feld entfernt wurde und sich im Bereich "Nicht verwendete Felder" des aktuellen Layouts befindet, können Sie es nicht verwenden, es sei denn, Sie stellen es ins aktuelle Layout zurück oder löschen es vollständig.
    Im letzteren Fall werden alle zuvor in diesem Feld gespeicherten Daten entfernt.

 

Warum sagt Zoho, dass ich keine Berechtigung habe, meine Daten mit Linked Helper 2 zu teilen?

Dies passiert in der Regel, wenn Sie ein neu erstelltes Zoho CRM-Konto haben, in dem noch kein Unternehmen hinterlegt ist. Sie müssen das Onboarding in Zoho CRM abschließen.

Wie exportiere ich vollständige Profilinformationen ins CRM?

Wie sende ich den aktualisierten Lead-Status einer Linked Helper-Kampagne ins CRM?

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