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Integration mit Zoho Recruit

Nick
Aktualisiert

 

 

Bevor Sie die Integration einrichten, beachten Sie bitte Folgendes:

  • Wenn ein Profil an das CRM gesendet wird, sucht Linked Helper nach einer Übereinstimmung zwischen den Kennungen des Profils und den Kontakten im CRM. Wird keine Übereinstimmung gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Kontakt.
  • Standardmäßig wird die E-Mail als einziger Identifikator für die Suche nach einer Übereinstimmung verwendet. Ein Profil in Linked Helper kann jedoch auch gar keine E-Mail haben; in solchen Fällen wird, selbst wenn der Kontakt bereits im CRM existiert, ein doppelter Kontakt erstellt.
  • Um doppelte Kontakte aufgrund fehlender E-Mail-Adressen zu vermeiden, empfehlen wir, zusätzliche Identifikatoren wie LinkedIn-Profil-Mitglieds-ID und LinkedIn Public ID hinzuzufügen (siehe Abschnitt Benutzerdefinierte Felder erstellen).
  • Linked Helper sucht jeweils mit einem Identifikator nach einer Übereinstimmung, beginnend mit dem obersten; wird keine Übereinstimmung gefunden, wird der nächste Identifikator verwendet.
  • Einige Daten wie E-Mails oder Telefonnummern können nur von Ihren 1. Grad-Verbindungen extrahiert werden. Linked Helper 2 extrahiert alle verfügbaren Kontaktdaten beim Besuch des Profils, daher empfehlen wir, Kontakte nach der Aktion "Besuchen und extrahieren" an ein CRM zu senden.

 

 

 

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen

Um erfolgreich verarbeitete Profile zu senden

Wenn Sie Profile nach erfolgreicher Verarbeitung in einer bestimmten Aktion an das CRM senden möchten, fügen Sie unterhalb dieser Aktion Person an externes CRM senden hinzu:

  • Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
  • Gehen Sie in Ihrer Kampagne auf den Reiter Workflow und klicken Sie auf die Schaltfläche '+' unter der Aktion, nach der Sie ein Profil an das CRM senden möchten:                                              
  • Suchen Sie die Aktion 'Person an externes CRM senden' und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen:
  • Wählen Sie Zoho CRM aus, klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Linked Helper mit Zoho verbinden dieses Artikels:

 

Um diejenigen zu senden, die geantwortet haben

Wenn Sie nur diejenigen senden möchten, die auf eine bestimmte Nachricht geantwortet haben, richten Sie die Integration in der entsprechenden Auf Antworten prüfen-Aktion und/oder einer beliebigen Nachrichtenaktion ein, die ein Follow-up auf eine zuvor gesendete Nachricht verschickt:

  • Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
  • Navigieren Sie zu der Aktion, die geantwortete Profile an ein CRM senden soll, und klicken Sie darauf, um die Einstellungen rechts zu sehen:                                                               
  • Wählen Sie das CRM aus, an das Sie Profile senden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche für die Zoho CRM benutzerdefinierten Einstellungen und folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Linked Helper mit Zoho verbinden dieses Artikels:   

 

 

Linked Helper mit Zoho Recruit verbinden

Um Linked Helper mit Zoho Recruit zu verbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

  • Wählen Sie das CRM aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter:
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden, nachdem die Aktion zu Ihrem Workflow hinzugefügt wurde oder Sie die Zoho Recruit benutzerdefinierten Einstellungen geöffnet haben.
  • Melden Sie sich im geöffneten Browserfenster in Ihrem CRM-Konto an:                      
  • Sobald Sie angemeldet sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Akzeptieren, um die Konten zu verbinden (ggf. müssen Sie nach der Anmeldung erneut auf die Schaltfläche Verbinden aus dem vorherigen Schritt klicken, falls diese Seite nicht erscheint):
  • Im nächsten Schritt werden Sie im Browserfenster aufgefordert, die Linked Helper App zu öffnen. Klicken Sie im Pop-up auf Öffnen oder, falls Sie dies versehentlich abgebrochen haben, auf der Seite auf die Schaltfläche Linked Helper öffnen:
  • Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Weiter und die Integrationseinstellungen werden angezeigt (siehe Abschnitt "Integration anpassen" unten für weitere Details):                         

 

 

Integration anpassen

Einstellungen im Überblick

Nachdem Sie die Integrationseinstellungen für Zoho Recruit geöffnet haben, sehen Sie die Standardfelder, die an Ihr CRM gesendet werden. Hier ein kurzer Überblick, was Sie hier tun können:

  1. Das aktuell verbundene Zoho Recruit-Konto trennen oder ein neues verbinden.
  2. Den Nachrichtenverlauf der Person senden.
  3. Wählen, wie gesendete Profile in Zoho Recruit gespeichert werden – als Kandidaten oder als Kontakt und Kunde.
  4. Linked Helper-Felder mit Feldern in Zoho Recruit abgleichen (Mapping).
  5. Identifikatoren (IDs) – Felder, die zur Suche nach einem Profil im CRM verwendet werden. Wird ein Profil mit einer solchen ID nicht gefunden, wird das nächste darunter ausgewählte Feld als Identifikator verwendet. Wird gar kein Profil gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Datensatz im CRM.
  6. Wenn ein Profil im CRM gefunden wird, sendet Linked Helper Daten nur an leere Felder und lässt bestehende Werte im CRM unverändert. Wenn Sie Daten an ein Feld senden und dessen Wert mit neuen Daten von LinkedIn aktualisieren möchten, auch wenn das Feld nicht leer ist, aktivieren Sie die Option "Überschreiben" für dieses Feld.
  7. Neue Felder hinzufügen, die an Zoho Recruit gesendet werden sollen.
  8. Felder entfernen, die Sie nicht an Zoho Recruit senden möchten.
  9. Wählen, welches Element an Zoho Recruit gesendet werden soll. Wenn ein Feld mehrere Werte enthält, z. B. wenn ein Profil drei Drittanbieter-E-Mails extrahiert hat, können Sie auswählen, welche E-Mail (erste, zweite, dritte usw.) gesendet werden soll. Um alle zu senden, müssen Sie auf Linked Helper-Seite mehrere identische Felder hinzufügen, aber für jedes Feld eine andere Elementnummer festlegen, und auf Zoho Recruit-Seite drei verschiedene Felder haben, je eines pro E-Mail.
  10. Änderungen speichern.
  11. Änderungen speichern und die aktuellen Einstellungen als Standard für neu hinzugefügte Aktionen oder für Aktionen, die auf Standard gesetzt sind, festlegen.

 

Standardoptionen ändern

  • Standardmäßig wird der Nachrichtenverlauf an das CRM gesendet, was eine PRO-Lizenz erfordert. Wenn Sie den Nachrichtenverlauf senden möchten, aktivieren Sie die Option "Nachrichtenverlauf speichern". 
  • Wenn Sie nicht möchten, dass bestimmte Felder in Zoho Recruit mit neuen Daten von Linked Helper überschrieben werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte "Überschreiben". In diesem Fall belässt Linked Helper die Werte wie sie im CRM sind oder erstellt die Felder, falls sie noch nicht existieren.          
  • Wenn Sie bestimmte Felder im CRM nicht erstellen möchten, falls sie nicht existieren, können Sie das Mapping löschen, indem Sie auf die Papierkorb-Schaltfläche in der letzten Spalte klicken.                                

 

Neues Mapping für weitere CRM-Felder hinzufügen

Wenn Sie zusätzliche Daten zu einem Profil oder dessen Unternehmen in ein Standard-CRM-Feld senden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche '+' in der Liste der CRM-Einstellungen:
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü "CRM-Feld" das gewünschte Feld aus, z. B. "Website", und wählen Sie dann das entsprechende Feld im Dropdown-Menü "LH-Feld":
  • Sobald die Felder ausgewählt sind, können Sie das Kontrollkästchen "Überschreiben" aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten. 
  • Wenn Sie für alle Kontakte denselben Wert senden möchten, egal ob dieser manuell eingegeben oder aus den Optionen Ihres CRMs ausgewählt werden muss, wählen Sie im LH-Feld die Option "CONSTANT_VALUE" und geben Sie den Wert ein:                  

 

Benutzerdefinierte Felder erstellen

Hinweis:

          • Zoho Recruit setzt je nach Abonnement unterschiedliche Limits für die Anzahl der benutzerdefinierten Felder.
          • Wenn ein Feld entfernt und im Bereich "Nicht verwendete Felder" des aktuellen Layouts abgelegt wurde, können Sie es nicht verwenden, es sei denn, das Feld wird wieder in das aktuelle Layout aufgenommen oder vollständig gelöscht. Im letzteren Fall werden alle zuvor in diesem Feld gespeicherten Daten entfernt.

 

Im Gegensatz zu Zoho CRM erlaubt Zoho Recruit das Erstellen benutzerdefinierter Felder nicht per API. Sie müssen daher benutzerdefinierte Felder direkt im Zoho Recruit-Konto anlegen:

  • Öffnen Sie Zoho Recruit und navigieren Sie zu Einstellungen > Anpassung > Module
  • Wählen Sie das Modul aus, das Sie verwenden möchten:
  • Wählen Sie auf der linken Seite einen Feldtyp aus und ziehen Sie ihn in den gewünschten Bereich:
  • Bennen Sie das Feld um und speichern Sie das Layout:
  • Gehen Sie zurück zu den Linked Helper-Einstellungen, fügen Sie ein neues Mapping hinzu und wählen Sie die entsprechenden Felder aus:

 

 

 

 

 

FAQ

Welche Datenfelder können an Zoho Recruit gesendet werden?

Eine Liste der Datenfelder, die Linked Helper exportieren kann, finden Sie in diesem Artikel – Datenfelder, die von Linked Helper in einen Webhook, ein CRM oder eine CSV-Datei exportiert werden

 

 

Warum sagt Zoho Recruit, dass ich keine Berechtigung habe, meine Daten mit Linked Helper 2 zu teilen?

Dies passiert in der Regel, wenn Sie ein neu erstelltes Zoho Recruit-Konto haben, in dem noch kein Unternehmen angegeben ist. Sie müssen das Onboarding in Zoho Recruit abschließen.

 

Wie aktualisiere ich den Lead-Status?

 

Wie exportiere ich vollständige Profildaten?

 

 

 

 

 

 

 

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