Integration mit ActiveCampaign CRM – Linked Helper Support- und Hilfe-Center

Vor dem Einrichten der Integration ist Folgendes zu beachten:

Im ActiveCampaign CRM ist die E-Mail ein Pflichtfeld für einen Kontakt. In Linked Helper können jedoch einige Daten, einschließlich E-Mails oder Telefonnummern, nur von Ihren 1. Grad-Verbindungen über bestimmte Aktionen wie die Besuchen & Extrahieren-Aktion ausgelesen werden. Wir empfehlen daher, Kontakte erst nach dem Scraping über die Aktion "Besuchen und extrahieren" an ein CRM zu senden.
Wenn ein Profil an ActiveCampaign gesendet wird, sucht Linked Helper nach einer Übereinstimmung zwischen den Kennungen des Profils und der Leads in ActiveCampaign. Wird keine Übereinstimmung gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Lead.
Um doppelte Leads zu vermeiden, die durch E-Mails aus verschiedenen Quellen entstehen können, empfehlen wir, zusätzliche Kennungen wie LinkedIn-Profil-Mitglieds-ID und LinkedIn Public ID hinzuzufügen (siehe Abschnitt Benutzerdefinierte Felder erstellen).
Linked Helper sucht jeweils mit einer Kennung nach einer Übereinstimmung, beginnend mit der obersten; nur wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wird die nächste Kennung verwendet.

ActiveCampaign API-Schlüssel und Basis-URL abrufen

Damit Linked Helper Daten an Ihr ActiveCampaign-Konto senden kann, benötigt es Ihren API-Schlüssel und Ihre Basis-URL.

So finden Sie diese:

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol (Einstellungen) unten links auf der ActiveCampaign-Seite.
Wählen Sie das Menü "Entwickler" (Developer).
Dort können Sie die API-URL und den API-Schlüssel kopieren:

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen

Um erfolgreich verarbeitete Profile zu senden

Wenn Sie Profile nach erfolgreicher Verarbeitung in einer bestimmten Aktion an ein CRM senden möchten, fügen Sie unterhalb dieser Aktion die Aktion Person an externes CRM senden hinzu:

Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
Gehen Sie zum Reiter "Workflow" Ihrer Kampagne und klicken Sie auf die '+'-Schaltfläche unter der Aktion, nach der Sie ein Profil an ActiveCampaign senden möchten:
Suchen Sie die Aktion 'Person an externes CRM senden' und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen":
Wählen Sie ActiveCampaign CRM aus und klicken Sie auf "Weiter":
Fügen Sie den API-Schlüssel und die URL aus dem vorherigen Abschnitt dieses Artikels ein und klicken Sie auf "Weiter":

Um diejenigen zu senden, die geantwortet haben

Wenn Sie nur diejenigen senden möchten, die auf eine bestimmte Nachricht geantwortet haben, richten Sie die Integration in der entsprechenden Aktion "Auf Antworten prüfen" und/oder in jeder Nachrichtenaktion ein, die ein Follow-up auf eine zuvor gesendete Nachricht verschickt:

Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
Navigieren Sie zu der Aktion, die geantwortete Profile an ein CRM senden soll, und klicken Sie darauf, um die Einstellungen rechts zu sehen:
Wählen Sie das CRM aus, an das Sie Profile senden möchten, und klicken Sie dann auf "Weiter", um die Einstellungen anzupassen:

Integration anpassen

Einstellungen im Überblick

Sobald Sie die CRM-Integrationseinstellungen geöffnet haben, sehen Sie die Standardfelder, die an Ihr CRM gesendet werden. Hier ein kurzer Überblick, was Sie hier tun können:

Ändern Sie die ActiveCampaign API-URL und den Schlüssel gemäß dem Abschnitt ActiveCampaign API-Schlüssel und Basis-URL abrufen.
Ändern Sie den ActiveCampaign API-Schlüssel gemäß dem Abschnitt ActiveCampaign API-Schlüssel und Basis-URL abrufen.
Senden Sie den Nachrichtenverlauf mit einem Profil als Notiz an ActiveCampaign.
Fügen Sie den Kontakt zu einer benutzerdefinierten ActiveCampaign-E-Mail-Liste hinzu.
Wechseln Sie zum Reiter "Account", um auszuwählen, welche Felder des aktuellen Unternehmens des Profils gesendet werden sollen, und passen Sie diese bei Bedarf an.
Ordnen Sie Linked Helper-Felder den Feldern im CRM zu.
Kennungen (IDs) – Felder, die zur Suche nach einem Profil im CRM verwendet werden. Wird ein Profil mit einer solchen ID nicht gefunden, wird das nächste darunter ausgewählte Feld als Kennung verwendet. Wird überhaupt kein Profil gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Datensatz im CRM.
Wenn ein Profil im CRM gefunden wird, sendet Linked Helper Daten nur an leere Felder und lässt bestehende Werte im CRM unverändert. Wenn Sie Daten an ein Feld senden und dessen Wert mit neuen Daten von LinkedIn aktualisieren möchten, auch wenn das Feld nicht leer ist, aktivieren Sie die Option "Überschreiben" für dieses Feld.
Fügen Sie neue Felder hinzu, die an ActiveCampaign CRM gesendet werden sollen.
Entfernen Sie Felder, die Sie nicht an ActiveCampaign CRM senden möchten.
Wählen Sie aus, welches Element an ActiveCampaign CRM gesendet werden soll. Wenn ein Feld mehrere Werte enthält, z. B. ein Profil drei Telefonnummern hat, können Sie auswählen, welche Telefonnummer (1., 2. oder 3.) gesendet werden soll. Um alle zu senden, müssen Sie auf der Linked Helper-Seite mehrere identische Felder hinzufügen, aber für jedes Feld eine andere Elementnummer festlegen, und auf der Seite von ActiveCampaign CRM müssen Sie drei verschiedene Felder haben, jeweils für jede Telefonnummer.
Fügen Sie Mapping für die nützlichsten Felder hinzu, um sie an ActiveCampaign CRM zu senden.
Speichern Sie die Änderungen.
Speichern Sie die Änderungen und machen Sie die aktuellen Einstellungen zu den Standardwerten für neu hinzugefügte Aktionen oder für Aktionen, die auf Standardwerte eingestellt sind.

Standardoptionen ändern

Standardmäßig werden Profile nicht zu den ActiveCampaign-E-Mail-Listen hinzugefügt. Sie können auswählen, zu welcher E-Mail-Liste Verbindungen für E-Mail-Broadcasts automatisch hinzugefügt werden sollen:
Wenn Sie nicht möchten, dass bestimmte Felder in ActiveCampaign mit neuen Daten von Linked Helper überschrieben werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte "Überschreiben". In diesem Fall belässt Linked Helper die Werte wie sie in ActiveCampaign sind oder erstellt die Felder, falls sie noch nicht existieren:
Wenn Sie bestimmte Felder in ActiveCampaign nicht erstellen möchten, falls sie nicht existieren, können Sie das Mapping löschen, indem Sie auf die Papierkorb-Schaltfläche in der letzten Spalte klicken.
Linked Helper sendet auch das Unternehmen, für das ein Lead arbeitet, an ActiveCampaign. Wenn Sie zum Reiter "Account" wechseln, können Sie anpassen, welche Felder des Unternehmens eines Leads an ActiveCampaign gesendet werden sollen.
Wenn Sie das Unternehmen des Leads nicht senden möchten, löschen Sie einfach alle Mappings im Reiter "Account". Umgekehrt, wenn Sie keine Leads senden möchten, löschen Sie alle Mappings im Reiter "Kontakt":

Neues Mapping für weitere Felder hinzufügen

Wenn Sie zusätzliche Daten zu einem Profil oder dessen Unternehmen in ein Standard-CRM-Feld senden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die '+'-Schaltfläche in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie im Dropdown-Menü "CRM-Feld" das Feld aus, das bereits existiert oder zuvor in ActiveCampaign erstellt wurde, z. B. "Studienfach":
Sobald ein Feld ausgewählt ist, können Sie das Kontrollkästchen "Überschreiben" aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten. Wählen Sie das entsprechende Feld im Dropdown-Menü "CRM-Feld":
Falls kein passendes Feld vorhanden ist, z. B. bei generischen Feldern wie utm_medium, wählen Sie die Option "CONSTANT_VALUE" im CRM-Feld und suchen Sie die gewünschte Option aus der Liste aus (oder geben Sie den Wert manuell ein, wenn er immer gleich sein soll):

Benutzerdefinierte Felder erstellen

Halbautomatisch

Am einfachsten erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, indem Sie unten im ActiveCampaign-Konfigurationsmenü auf die Schaltfläche "Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen" klicken.

Im Pop-up deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Leads in ActiveCampaign nicht erstellen möchten, und klicken Sie auf "Speichern". Wir empfehlen, lh_member_id und lh_public_id beizubehalten, um Duplikate zu vermeiden:

Auf die gleiche Weise können Sie benutzerdefinierte Felder für Unternehmen hinzufügen:

Wechseln Sie zum Reiter "Account".
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen".
Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Unternehmen in ActiveCampaign nicht erstellen möchten. Wir empfehlen, die Felder lh_company_id und lh_public_id beizubehalten, um Duplikate zu vermeiden.
Klicken Sie auf "Speichern".

Manuell

Klicken Sie auf die '+'-Schaltfläche in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie ein Feld aus dem Dropdown-Menü "CRM-Feld". Wenn Sie für jedes Profil denselben Wert senden möchten, wählen Sie die Option "CONSTANT_VALUE" und legen Sie den Wert manuell fest.
Wählen Sie im Dropdown-Menü "CRM-Feld" die Option "Neues Feld erstellen":
Geben Sie den Feldnamen ein und klicken Sie auf "Ja":
Sobald das Feld erstellt ist, können Sie das Kontrollkästchen "Überschreiben" aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten.