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Integration mit HubSpot CRM

Nick
Aktualisiert

 

Bevor Sie die Integration einrichten, beachten Sie bitte Folgendes:

  • Wenn ein Profil an HubSpot gesendet wird, sucht Linked Helper nach einer Übereinstimmung zwischen den Identifikatoren des Profils und der Leads in HubSpot; wird keine Übereinstimmung gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Lead.
  • Standardmäßig wird die E-Mail als einziger Identifikator für die Suche nach einer Übereinstimmung verwendet. Ein Profil in Linked Helper kann jedoch auch gar keine E-Mail haben; in solchen Fällen wird, selbst wenn der gleiche Lead bereits in HubSpot existiert, ein doppelter Lead erstellt.
  • Um doppelte Leads zu vermeiden, die durch das Fehlen einer E-Mail entstehen, empfehlen wir, zusätzliche Identifikatoren hinzuzufügen, z. B. LinkedIn-Profil-Mitglieds-ID und LinkedIn Public ID (siehe Abschnitt Benutzerdefinierte Felder erstellen).
  • Linked Helper sucht jeweils mit einem Identifikator nach einer Übereinstimmung, beginnend mit dem obersten; wird keine Übereinstimmung gefunden, wird der nächste Identifikator verwendet.
  • Einige Daten wie E-Mails oder Telefonnummern können nur von Ihren 1. Grad-Kontakten gescraped werden. Linked Helper 2 extrahiert alle verfügbaren Kontaktdaten beim Besuch des Profils, daher empfehlen wir, Kontakte nach der Aktion "Besuchen und extrahieren" an ein CRM zu senden.
  • Die Branche einer Organisation kann nur auf Englisch in das Standardfeld 'Industry' von HubSpot gesendet werden. Für andere Sprachen müssen Sie ein benutzerdefiniertes Feld 'IndustryName' anlegen. Das heißt, wenn Ihr LinkedIn-Konto auf Englisch ist, müssen Sie nichts tun. Ist es z. B. auf Deutsch, müssen Sie in HubSpot das Feld 'LH Company Industry' anlegen und es mit dem Feld 'industryName' von Linked Helper verknüpfen, um die Unternehmensbranche zu übertragen:

 

 

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen

Um erfolgreich verarbeitete Profile zu senden

Wenn Sie Profile nach erfolgreicher Verarbeitung in einer bestimmten Aktion an ein CRM senden möchten, müssen Sie Person an externes CRM senden unterhalb dieser Aktion hinzufügen:

  • Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
  • Gehen Sie zum Reiter Workflow Ihrer Kampagne und klicken Sie auf die Schaltfläche '+' unter der Aktion, nach der Sie ein Profil an HubSpot senden möchten:
  • Suchen Sie die Aktion 'Person an externes CRM senden' und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen:
  • Wählen Sie HubSpot CRM, klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Linked Helper mit HubSpot via OAuth verbinden dieses Artikels:

 

Um diejenigen zu senden, die geantwortet haben

Wenn Sie nur diejenigen senden möchten, die auf eine bestimmte Nachricht geantwortet haben, müssen Sie die Integration in der entsprechenden Aktion "Auf Antworten prüfen" und/oder in jeder Nachrichtenaktion einrichten, die ein Follow-up auf eine zuvor gesendete Nachricht verschickt:

  • Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
  • Navigieren Sie zu der Aktion, die geantwortete Profile an ein CRM senden soll, und klicken Sie darauf, um die Einstellungen rechts zu sehen:                                                               
  • Wählen Sie das CRM, an das Sie Profile senden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche HubSpot CRM benutzerdefinierte Einstellungen und folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Linked Helper mit HubSpot via OAuth verbinden dieses Artikels:

 

Linked Helper mit HubSpot via OAuth verbinden

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden", die Sie sehen, nachdem die Aktion zu Ihrem Workflow hinzugefügt wurde oder Sie die HubSpot CRM benutzerdefinierten Einstellungen geöffnet haben.                      
  • Melden Sie sich im geöffneten Browserfenster in Ihrem CRM-Konto an oder erstellen Sie bei Bedarf ein neues:                    
  • Sobald Sie angemeldet sind, wählen Sie ein HubSpot-Konto aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Konto auswählen", um die Verbindung herzustellen (möglicherweise müssen Sie nach der Anmeldung erneut auf die Schaltfläche "Verbinden" aus dem vorherigen Schritt klicken, falls diese Seite nicht erscheint):
  • Im nächsten Schritt schließen Sie den Vorgang ab, indem Sie auf die Schaltfläche "App kommentieren" klicken:
  • Klicken Sie im Pop-up auf die Schaltfläche "Öffnen" oder, falls Sie dies versehentlich abgebrochen haben, auf der Seite auf die Schaltfläche "Linked Helper öffnen":                          
  • Sobald dies erledigt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" und die Integrationseinstellungen werden angezeigt (siehe Abschnitt "Integration anpassen" unten für weitere Details):                         

 

Integration anpassen

Einstellungen im Überblick

Sobald Sie die CRM-Integrationseinstellungen geöffnet haben, sehen Sie die Standardfelder, die an Ihr CRM gesendet werden. Hier ein kurzer Überblick, was Sie hier tun können:

  1. Je nach verwendeter Authentifizierungsmethode können Sie das CRM-Zugriffstoken ändern oder sich vom aktuellen CRM-Konto abmelden und mit einem anderen verbinden.
  2. Den Nachrichtenverlauf der Person als LinkedIn-Aktivität des Leads in HubSpot senden.
  3. Die Aktivität des Leads mit einem Kontakt, Unternehmen oder beidem verknüpfen.
  4. Owner-ID auswählen.
  5. Zur Registerkarte "Organisation" wechseln, um auszuwählen, welche Felder des aktuellen Unternehmens des Profils gesendet werden sollen, und diese bei Bedarf anpassen.
  6. Linked Helper-Felder mit Feldern im CRM abgleichen.
  7. Identifikatoren (IDs) – Felder, die zur Suche eines Profils im CRM verwendet werden. Wird ein Profil mit einer solchen ID nicht gefunden, wird das nächste unten ausgewählte Feld als Identifikator verwendet. Wird überhaupt kein Profil gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Datensatz im CRM.
  8. Wenn ein Profil im CRM gefunden wird, sendet Linked Helper Daten nur an leere Felder und lässt bestehende Werte im CRM unverändert. Wenn Sie Daten an ein Feld senden und dessen Wert mit neuen Daten von LinkedIn aktualisieren möchten, auch wenn das Feld nicht leer ist, aktivieren Sie die Option "Überschreiben" für ein solches Feld.
  9. Neue Felder hinzufügen, die an HubSpot CRM gesendet werden sollen.
  10. Felder entfernen, die Sie nicht an HubSpot CRM senden möchten.
  11. Wählen Sie aus, welches Element an HubSpot CRM gesendet werden soll. Wenn ein Feld mehrere Werte enthält, z. B. ein Profil drei Telefonnummern hat, können Sie auswählen, welche Telefonnummer (1., 2. oder 3.) gesendet werden soll. Um alle zu senden, müssen Sie auf der Linked Helper-Seite mehrere identische Felder hinzufügen, aber für jedes Feld eine andere Elementnummer festlegen, und auf der HubSpot CRM-Seite müssen Sie drei verschiedene Felder haben, jeweils eines pro Telefonnummer.
  12. Mapping für die nützlichsten Felder hinzufügen, um sie an HubSpot CRM zu senden.
  13. Änderungen speichern.
  14. Änderungen speichern und die aktuellen Einstellungen als Standard für neu hinzugefügte Aktionen oder für Aktionen, die auf Standard gesetzt sind, festlegen.

 

Standardoptionen ändern

  1. Standardmäßig wird der Nachrichtenverlauf nicht gesendet. Wenn Sie den Nachrichtenverlauf senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Nachrichtenverlauf als LinkedIn-Aktivität des Leads speichern".                                       
  2. Wählen Sie die Owner-ID, das ist Ihre HubSpot-Konto-E-Mail.                             
  3. Wenn Sie nicht möchten, dass die Werte bestimmter Felder in HubSpot mit neuen Daten von Linked Helper überschrieben werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte "Überschreiben". In diesem Fall belässt Linked Helper sie wie sie in HubSpot sind oder erstellt die Felder, falls sie noch nicht existieren.                                          
  4. Wenn Sie bestimmte Felder in HubSpot nicht erstellen möchten, falls sie nicht existieren, können Sie das Mapping löschen, indem Sie auf die Papierkorb-Schaltfläche in der letzten Spalte klicken.                               
  5. Linked Helper sendet auch das Unternehmen, für das ein Lead arbeitet, an HubSpot. Wenn Sie zur Registerkarte "Organisation" wechseln, können Sie anpassen, welche Felder des Unternehmens eines Leads an HubSpot gesendet werden sollen.
  6. Wenn Sie das Unternehmen des Leads nicht senden möchten, löschen Sie einfach alle Mappings in der Registerkarte "Organisation". Umgekehrt, wenn Sie keine Leads senden möchten, löschen Sie alle Mappings aus der Registerkarte "Person".

 

Neues Mapping für weitere CRM-Felder hinzufügen

Wenn Sie zusätzliche Daten über ein Profil oder dessen Unternehmen in ein Standard-CRM-Feld senden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche '+' in der Liste der CRM-Einstellungen:
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü "CRM-Feld" das gewünschte Feld aus, z. B. "Studienrichtung":
  3. Sobald ein Feld ausgewählt ist, können Sie das Kontrollkästchen "Überschreiben" aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten.Wählen Sie das entsprechende Feld im Dropdown-Menü "LH-Feld" aus:
    Falls kein passendes Feld vorhanden ist, z. B. wenn Sie das Feld "Lead-Status" von HubSpot auswählen, müssen Sie im LH-Feld die Option "CONSTANT_VALUE" wählen und den gewünschten Wert aus der Liste auswählen (oder den Wert manuell eingeben, wenn er immer gleich sein soll):

 

 

Benutzerdefinierte Felder erstellen

Halbautomatisch

Am einfachsten erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, indem Sie im HubSpot-Konfigurationsmenü unten auf die Schaltfläche "Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen" klicken.

 

Im Pop-up deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Leads in HubSpot nicht erstellen möchten, und klicken Sie auf Speichern. Wir empfehlen, lh_member_id und lh_public_id aktiviert zu lassen, um Duplikate zu vermeiden:

 

Auf die gleiche Weise können Sie benutzerdefinierte Felder für Unternehmen hinzufügen:

  1. Wechseln Sie zur Registerkarte "Organisation".
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen".
  3. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Unternehmen in HubSpot nicht erstellen möchten. Wir empfehlen, die Felder lh_company_id und lh_public_id aktiviert zu lassen, um Duplikate zu vermeiden.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

 

Manuell

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche '+' in der Liste der CRM-Einstellungen:
  2. Wählen Sie ein Feld aus dem Dropdown-Menü "LH-Feld". Wenn Sie für jedes Profil denselben Wert senden möchten, wählen Sie die Option "CONSTANT_VALUE" und legen Sie den Wert manuell fest.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü "CRM-Feld" die Option "Neues Feld erstellen":
  4. Legen Sie die folgenden Felder fest und klicken Sie auf Ja:
    • Name – wird als eindeutiger technischer Feldname im CRM verwendet, es darf keine zwei gleichen IDs geben. Er ist in der CRM-Oberfläche nicht sichtbar und kann nicht geändert werden.
    • Label – ein benutzerfreundlicher Name, den Sie bei der Arbeit mit Leads im CRM sehen; er kann später jederzeit geändert werden.
    • Gruppe – HubSpot-Eigenschaftsgruppen, die Ihnen helfen, die Daten zu organisieren.
  5. Sobald das Feld erstellt ist, können Sie das Kontrollkästchen "Überschreiben" aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten.                              

 

 

FAQ

Wie exportiere ich vollständige Profilinformationen ins CRM?

 

Wie sende ich den aktualisierten Lead-Status einer Linked Helper-Kampagne ins CRM?

 

Welche Datenfelder können an ein CRM gesendet werden?

Eine Liste der Datenfelder, die Linked Helper exportieren kann, finden Sie in diesem Artikel – Datenfelder, die von Linked Helper in einen Webhook, ein CRM oder eine CSV-Datei exportiert werden

 

 

 

HubSpot API-Schlüssel erhalten

Es ist möglich, Linked Helper mit dem CRM über einen API-Schlüssel zu integrieren.

 

 

 

Private App erstellen

  • Gehen Sie zu den HubSpot-Einstellungen, indem Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts klicken:
  • Wechseln Sie zu Integrationen > Private Apps und klicken Sie auf die Schaltfläche Private App erstellen:
  • Konfigurieren Sie unter dem Tab "Basisinformationen" den Namen der App (Logo und Beschreibung sind optional):
  • Erweitern Sie unter dem Tab "Berechtigungen" den Bereich CRM und wählen Sie die unten aufgeführten Berechtigungen aus:
    • crm.objects.companies – Lesen und Schreiben;
    • crm.objects.contacts – Lesen und Schreiben;
    • crm.objects.owners – Nur Lesen;
    • crm.schemas.companies – Nur Schreiben;
    • crm.schemas.contacts – Nur Schreiben;
    • crm.lists – Lesen und Schreiben.

  • Klicken Sie anschließend oben rechts auf "App erstellen":
  • Klicken Sie auf "Erstellung fortsetzen":
  • Klicken Sie im nächsten Pop-up-Fenster auf "Token anzeigen" und dann auf "Kopieren", um das Token zu erhalten und in Linked Helper einzufügen:

 

API-Schlüssel aus bereits bestehender Private App verwenden

Wenn Sie bereits eine Private App haben, deren API-Schlüssel Sie verwenden möchten, oder Ihr Kollege bereits eine Private App für Linked Helper erstellt hat, können Sie den API-Schlüssel im Menü "Private Apps" abrufen:

 

  • Beachten Sie dabei, dass im Tab "Berechtigungen" der Private App die folgenden Berechtigungen aktiviert sein müssen:
    • crm.objects.companies – Lesen und Schreiben;
    • crm.objects.contacts – Lesen und Schreiben;
    • crm.objects.owners – Nur Lesen;
    • crm.schemas.companies – Nur Schreiben;
    • crm.schemas.contacts – Nur Schreiben;
    • crm.lists – Lesen und Schreiben.

 

 

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