Integration mit Instantly – Linked Helper Support- und Hilfe-Center

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen
Linked Helper mit Instantly verbinden
Integration anpassen
FAQ
- Welche Datenfelder können an ein CRM gesendet werden?
- Wie kann ich Instantly nutzen, um mein Outreach zu steigern?

Bevor Sie die Integration einrichten, beachten Sie bitte Folgendes:

In Instantly kann nur die E-Mail als Kennung für die Suche nach einem Kontakt verwendet werden. Ein Profil in Linked Helper hat jedoch möglicherweise keine E-Mail-Adresse. In solchen Fällen werden Profile in die Liste "Fehlgeschlagen" verschoben. Um Fehler zu vermeiden, empfehlen wir, die E-Mail-Adressen der Profile entweder durch den Besuch mit der Aktion Profile besuchen & extrahieren (bei 1. Grad-Verbindungen) oder durch die Aktion Profil-E-Mails finden (bei 2. oder 3. Grad-Verbindungen) zu erhalten.
Beim Senden eines Profils an das CRM sucht Linked Helper nach einer Übereinstimmung zwischen den Kennungen des Profils und den Kontakten im CRM. Wird keine Übereinstimmung gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Kontakt. Wenn eine Person unterschiedliche E-Mail-Adressen in Linked Helper und Instantly hat, wird in diesem Fall ein neuer Datensatz erstellt.
Linked Helper sucht jeweils mit einer Kennung nach einer Übereinstimmung, beginnend mit der obersten; nur wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wird die nächste Kennung verwendet.

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen

Um erfolgreich verarbeitete Profile zu senden

Wenn Sie Profile nach erfolgreicher Verarbeitung in einer bestimmten Aktion an das CRM senden möchten, fügen Sie Person an externes CRM senden unterhalb dieser Aktion hinzu:

Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
Gehen Sie zum Reiter "Workflow" Ihrer Kampagne und klicken Sie auf die Schaltfläche '+' unter der Aktion, nach der Sie ein Profil an das CRM senden möchten:
Suchen Sie die Aktion 'Person an externes CRM senden' und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen":
Wählen Sie Instantly CRM, klicken Sie auf "Weiter" und folgen Sie den Anweisungen im nächsten Abschnitt des Artikels:

Um diejenigen zu senden, die geantwortet haben

Wenn Sie nur diejenigen senden möchten, die auf eine bestimmte Nachricht geantwortet haben, richten Sie die Integration in der entsprechenden Aktion "Auf Antworten prüfen" und/oder in jeder Nachrichtenaktion ein, die ein Follow-up auf eine zuvor gesendete Nachricht verschickt:

Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
Navigieren Sie zu der Aktion, die geantwortete Profile an ein CRM senden soll, und klicken Sie darauf, um die Einstellungen auf der rechten Seite zu sehen:
Wählen Sie das CRM aus, an das Sie Profile senden möchten, klicken Sie auf "Weiter" und folgen Sie der Anleitung im nächsten Abschnitt des Artikels:

Linked Helper mit Instantly verbinden

Um beide Tools zu verbinden, benötigen Sie den Instantly API-Schlüssel, den Sie in die Linked Helper-Einstellungen einfügen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Öffnen Sie Ihr Instantly-Konto.
Klicken Sie unten links auf Ihr Account-Icon.
Gehen Sie zu den Einstellungen.
Wechseln Sie zum Reiter "Integrationen".
Klicken Sie auf API-Schlüssel.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „API-Schlüssel erstellen“.
Fügen Sie die folgenden Bereiche hinzu:
- campaigns:read
- leads:read
- leads:update
- leads:create
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“ und kopieren Sie anschließend den API-Schlüssel:
Fügen Sie den kopierten Schlüssel in die Aktions-Einstellungen ein:

Integration anpassen

Einstellungen im Überblick

Sobald Sie die Instantly-Integrationseinstellungen geöffnet haben, sehen Sie die Standardfelder, die an Ihr CRM gesendet werden. Hier ein kurzer Überblick, was Sie hier tun können:

Das aktuell verbundene Instantly-Konto trennen oder ein neues verbinden, indem Sie den API-Schlüssel ändern.
Wählen Sie aus, an welche Kampagne Profile gesendet werden sollen.
Ordnen Sie Linked Helper-Felder den Instantly-Feldern zu.
Kennungen (IDs) – Felder, die zur Suche nach einem Profil im CRM verwendet werden. Wird ein Profil mit dieser ID nicht gefunden, wird das nächste darunter ausgewählte Feld als Kennung verwendet. Wird gar kein Profil gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Datensatz im CRM.
Wenn ein Profil im CRM gefunden wird, sendet Linked Helper Daten nur an leere Felder und lässt bestehende Werte im CRM unverändert. Wenn Sie Daten an ein Feld senden und dessen Wert mit neuen Daten von LinkedIn aktualisieren möchten, auch wenn das Feld nicht leer ist, aktivieren Sie die Option "Überschreiben" für dieses Feld.
Fügen Sie neue Felder hinzu, die an Instantly gesendet werden sollen.
Entfernen Sie Felder, die Sie nicht an Instantly senden möchten.
Wählen Sie aus, welches Element an Instantly gesendet werden soll. Wenn ein Feld mehrere Werte enthält, z. B. wenn ein Profil drei Drittanbieter-E-Mails extrahiert hat, können Sie auswählen, welche E-Mail (1., 2., 3. usw.) gesendet werden soll. Um alle zu senden, müssen Sie auf Linked Helper-Seite mehrere identische Felder hinzufügen, aber für jedes Feld eine andere Elementnummer festlegen. Auf Instantly-Seite benötigen Sie dann drei verschiedene Felder, je eine pro E-Mail.
Fügen Sie Zuordnungen für die wichtigsten Felder hinzu, um sie an Instantly zu senden.
Speichern Sie die Änderungen.
Speichern Sie die Änderungen und machen Sie die aktuellen Einstellungen zu den Standardwerten für neu hinzugefügte Aktionen oder für Aktionen, die auf Standardwerte eingestellt sind.

Standardoptionen ändern

Wenn Sie nicht möchten, dass bestimmte Felder in Instantly mit neuen Daten von Linked Helper überschrieben werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte "Überschreiben". In diesem Fall belässt Linked Helper die Werte wie sie im CRM sind oder erstellt die Felder, falls sie noch nicht existieren.
Wenn Sie bestimmte Felder im CRM nicht erstellen möchten, falls sie nicht existieren, können Sie die Zuordnung löschen, indem Sie auf die Papierkorb-Schaltfläche in der letzten Spalte klicken.

Neue Zuordnungen für weitere CRM-Felder hinzufügen

Wenn Sie zusätzliche Daten zu einem Profil oder dessen Unternehmen in ein Standard-CRM-Feld senden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die Schaltfläche '+' in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie im Dropdown-Menü "CRM-Feld" das gewünschte Feld aus, z. B. "Personalisierung":
Sobald ein Feld ausgewählt ist, können Sie das Kontrollkästchen "Überschreiben" aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den Wert aus Linked Helper ersetzen möchten. Wählen Sie das entsprechende Feld im Dropdown-Menü "LH-Feld" aus:
Wenn Sie für alle Kontakte denselben Wert senden möchten, wählen Sie im LH-Feld die Option "KONSTANTER_WERT" und geben Sie den Wert manuell ein:

Benutzerdefinierte Felder erstellen

Halbautomatisch

Am einfachsten erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, indem Sie unten im Instantly-Konfigurationsmenü auf die Schaltfläche "Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen" klicken.

Im Pop-up können Sie die Häkchen bei den benutzerdefinierten Feldern entfernen, die Sie für Leads in Instantly nicht erstellen möchten, und dann auf "Ja" klicken.

Manuell

Klicken Sie auf die Schaltfläche '+' in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie ein Feld aus dem Dropdown-Menü "LH-Feld". Wenn Sie für jedes Profil denselben Wert senden möchten, wählen Sie die Option "KONSTANTER_WERT" und geben Sie den Wert manuell ein.
Wählen Sie im Dropdown-Menü "CRM-Feld" die Option "Neues Feld erstellen":
Geben Sie einen Namen für das Feld ein und klicken Sie auf "Ja":