Integration mit HighLevel CRM – Linked Helper Support- und Hilfe-Center

Bevor Sie die Integration einrichten, beachten Sie bitte Folgendes:

Beim Senden eines Profils an das CRM sucht Linked Helper nach einer Übereinstimmung zwischen den Kennungen des Profils und den Kontakten im CRM. Wird keine Übereinstimmung gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Kontakt.
Standardmäßig wird die E-Mail als einziger Identifikator für die Suche nach einer Übereinstimmung verwendet. Ein Profil in Linked Helper kann jedoch auch gar keine E-Mail haben; in solchen Fällen wird, selbst wenn der Kontakt bereits im CRM existiert, ein doppelter Kontakt erstellt.
Um doppelte Kontakte zu vermeiden, die durch das Fehlen einer E-Mail entstehen, empfehlen wir, zusätzliche Identifikatoren hinzuzufügen, z. B. LinkedIn-Profil-Mitglieds-ID und LinkedIn Public ID (siehe Abschnitt „Benutzerdefinierte Felder erstellen“).
Linked Helper sucht jeweils mit einem Identifikator nach einer Übereinstimmung, beginnend mit dem obersten; wird keine Übereinstimmung gefunden, wird der nächste Identifikator verwendet.
Einige Daten wie E-Mails oder Telefonnummern können nur von Ihren 1. Grad-Kontakten extrahiert werden. Linked Helper 2 extrahiert alle verfügbaren Kontaktdaten beim Besuch des Profils, daher empfehlen wir, Kontakte nach der Aktion „Besuchen und extrahieren“ an ein CRM zu senden.

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen

Um erfolgreich verarbeitete Profile zu senden

Wenn Sie Profile nach erfolgreicher Verarbeitung in einer bestimmten Aktion an das CRM senden möchten, fügen Sie unterhalb dieser Aktion die Aktion Person an externes CRM senden hinzu:

Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
Gehen Sie zum Reiter „Workflow“ Ihrer Kampagne und klicken Sie auf die „+“-Schaltfläche unter der Aktion, nach der Sie ein Profil an das CRM senden möchten:
Suchen Sie die Aktion „Person an externes CRM senden“ und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen:
Wählen Sie Highlevel CRM, klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen im nächsten Abschnitt des Artikels:

Um diejenigen zu senden, die geantwortet haben

Wenn Sie nur diejenigen senden möchten, die auf eine bestimmte Nachricht geantwortet haben, richten Sie die Integration in der entsprechenden Auf Antworten prüfen-Aktion und/oder einer beliebigen Nachrichtenaktion ein, die ein Follow-up auf eine zuvor gesendete Nachricht verschickt:

Stellen Sie sicher, dass das Plug-in Person an externes CRM senden installiert ist;
Navigieren Sie zu der Aktion, die geantwortete Profile an ein CRM senden soll, und klicken Sie darauf, um die Einstellungen rechts zu sehen:
Wählen Sie das CRM aus, an das Sie Profile senden möchten, klicken Sie auf die Weiter-Schaltfläche und folgen Sie der Anleitung im nächsten Abschnitt des Artikels:

Linked Helper mit Highlevel CRM verbinden

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“, nachdem Sie die Aktion zu Ihrem Workflow hinzugefügt oder die HighLevel CRM benutzerdefinierten Einstellungen geöffnet haben.
Melden Sie sich im geöffneten Browserfenster in Ihrem CRM-Konto an:
Wählen Sie bei Bedarf ein Unterkonto aus:
Stellen Sie sicher, dass die Option „Linked Helper Provider“ aktiviert ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“:
Im Browserfenster werden Sie dann aufgefordert, die Linked Helper App zu öffnen. Klicken Sie im Pop-up auf „Öffnen“ oder, falls Sie dies versehentlich abgebrochen haben, auf der Seite auf die Schaltfläche „Linked Helper öffnen“:
Sobald dies erledigt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ und die Integrationseinstellungen werden angezeigt (siehe Abschnitt „Integration anpassen“ unten für weitere Details):

Integration anpassen

Einstellungen im Überblick

Sobald Sie die Integrationseinstellungen für HighLevel CRM geöffnet haben, sehen Sie die Standardfelder, die an Ihr CRM gesendet werden. Hier ein kurzer Überblick, was Sie hier tun können:

Aktuell verbundenes HighLevel CRM-Konto trennen oder ein neues verbinden.
Den Nachrichtenverlauf der Person als Konversationen senden.
Wählen Sie aus, ob das gesendete Profil im HighLevel CRM mit dem Unternehmen verknüpft werden soll.
Wechseln Sie zum Reiter „Unternehmen“, um auszuwählen, welche Felder des aktuellen Unternehmens des Profils gesendet werden sollen, und passen Sie diese bei Bedarf an.
Hinweis: Um Unternehmen im CRM erstellen zu können, müssen Sie diese Option aktivieren: Öffnen Sie HighLevel CRM, gehen Sie zu Einstellungen > Unternehmen und wählen Sie die Option „Unternehmen mit Kontakten erstellen & verknüpfen“.
Linked Helper-Felder mit Feldern im CRM abgleichen (Mapping).
Identifikatoren (IDs) – Felder, die zur Suche nach einem Profil im CRM verwendet werden. Wird ein Profil mit einer solchen ID nicht gefunden, wird das nächste darunter ausgewählte Feld als Identifikator verwendet. Wird gar kein Profil gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Datensatz im CRM.
Wenn ein Profil im CRM gefunden wird, sendet Linked Helper Daten nur an leere Felder und lässt bestehende Werte im CRM unverändert. Wenn Sie Daten an ein Feld senden und dessen Wert mit neuen Daten von LinkedIn aktualisieren möchten, auch wenn das Feld nicht leer ist, aktivieren Sie die Option „Überschreiben“ für dieses Feld.
Neue Felder hinzufügen, die an HighLevel CRM gesendet werden sollen.
Felder entfernen, die Sie nicht an HighLevel CRM senden möchten.
Wählen Sie aus, welches Element an HighLevel CRM gesendet werden soll. Wenn ein Feld mehrere Werte enthält, z. B. wenn ein Profil drei Drittanbieter-E-Mails extrahiert hat, können Sie auswählen, welche E-Mail (1., 2., 3. usw.) gesendet werden soll. Um alle zu senden, müssen Sie auf der Linked Helper-Seite mehrere identische Felder hinzufügen, aber für jedes Feld eine andere Elementnummer festlegen, und auf der HighLevel CRM-Seite müssen Sie drei verschiedene Felder haben, jeweils für jede E-Mail.
Mapping für die nützlichsten Felder hinzufügen, um sie an HighLevel CRM zu senden.
Änderungen speichern.
Änderungen speichern und die aktuellen Einstellungen als Standard für neu hinzugefügte Aktionen oder solche Aktionen festlegen, die auf Standardwerte eingestellt sind.

Standardoptionen ändern

Standardmäßig wird der Nachrichtenverlauf als Konversation gesendet. Wenn Sie den Nachrichtenverlauf nicht senden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Nachrichtenverlauf speichern“. Sie können auch wählen, ob das Profil im CRM mit einem Unternehmen verknüpft werden soll.
Wenn Sie nicht möchten, dass die Werte bestimmter Felder in HighLevel CRM mit neuen Daten von Linked Helper überschrieben werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Überschreiben“. In diesem Fall belässt Linked Helper die Werte wie sie im CRM sind oder erstellt die Felder, falls sie noch nicht existieren.
Wenn Sie bestimmte Felder im CRM nicht erstellen möchten, falls sie nicht existieren, können Sie das Mapping löschen, indem Sie auf die Papierkorb-Schaltfläche in der letzten Spalte klicken.
Linked Helper kann auch das Unternehmen, für das ein Lead arbeitet, ins CRM senden. Wenn Sie zum Reiter „Unternehmen“ wechseln, können Sie anpassen, welche Felder des Unternehmens eines Leads an das CRM gesendet werden sollen.
Hinweis: Um Unternehmen im CRM erstellen zu können, müssen Sie diese Option aktivieren: Öffnen Sie HighLevel CRM, gehen Sie zu Einstellungen > Unternehmen und wählen Sie die Option „Unternehmen mit Kontakten erstellen & verknüpfen“.
Wenn Sie das Unternehmen des Leads nicht senden möchten, deaktivieren Sie die Option „Mit Unternehmen verknüpfen“:

Neue Zuordnungen für weitere CRM-Felder hinzufügen

Wenn Sie zusätzliche Daten zu einem Profil oder dessen Unternehmen in ein Standard-CRM-Feld senden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die „+“-Schaltfläche in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie im Dropdown-Menü „CRM-Feld“ das gewünschte Feld aus, z. B. „Land“:
Sobald ein Feld ausgewählt ist, können Sie das Kontrollkästchen „Überschreiben“ aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den Wert aus Linked Helper ersetzen möchten. Wählen Sie das entsprechende Feld im Dropdown-Menü „LH-Feld“ aus:
Wenn Sie für alle Kontakte denselben Wert senden möchten, wählen Sie im LH-Feld die Option CONSTANT_VALUE und geben Sie den Wert manuell ein:

Benutzerdefinierte Felder erstellen

Hinweis:

Benutzerdefinierte Felder für Unternehmen werden vom CRM nicht unterstützt.

Halbautomatisch

Am einfachsten erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, indem Sie im Konfigurationsmenü von HighLevel CRM unten auf die Schaltfläche „Die nützlichsten benutzerdefinierten Felder erstellen“ klicken.

Im Pop-up deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Leads im HighLevel CRM nicht erstellen möchten, und klicken Sie auf Speichern. Wir empfehlen, lh_member_id und lh_public_id aktiviert zu lassen, da Sie damit Duplikate vermeiden:

Manuell

Klicken Sie auf die „+“-Schaltfläche in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie ein Feld aus dem Dropdown-Menü „LH-Feld“. Wenn Sie für jedes Profil denselben Wert senden möchten, wählen Sie die Option CONSTANT_VALUE und geben Sie den Wert manuell ein.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „CRM-Feld“ die Option „Neues Feld erstellen“:
Geben Sie einen Namen für das Feld ein.