Integration mit Capsule CRM – Wissensdatenbank

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen
- Um erfolgreich verarbeitete Profile zu senden
- Um diejenigen zu senden, die geantwortet haben
Linked Helper mit Capsule CRM verbinden
Integration anpassen
FAQ

Bevor Sie die Integration einrichten, beachten Sie bitte Folgendes:

Einige Daten wie E-Mails oder Telefonnummern können nur von Ihren 1. Grad-Kontakten extrahiert werden. Linked Helper 2 extrahiert alle verfügbaren Kontaktdaten beim Besuch des Profils, daher empfehlen wir, Kontakte nach der Aktion Besuchen und extrahieren an ein CRM zu senden.
Beim Senden eines Profils an Capsule CRM sucht Linked Helper nach einer Übereinstimmung zwischen den Kennungen des Profils und den Leads im Capsule CRM; wird keine Übereinstimmung gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Lead.
Standardmäßig werden E-Mails und Telefonnummern als Kennungen für die Suche nach einer Übereinstimmung verwendet. Ein Profil in Linked Helper kann jedoch keine E-Mail oder Telefonnummer haben; in solchen Fällen wird, selbst wenn der Lead bereits im Capsule CRM existiert, ein doppelter Kontakt erstellt.
Um doppelte Leads zu vermeiden, die durch das Fehlen von E-Mail/Telefonnummer entstehen, empfehlen wir, zusätzliche Kennungen hinzuzufügen, z. B. LinkedIn-Profil-Mitglieds-ID und LinkedIn Public ID (siehe Abschnitt „Benutzerdefinierte Felder erstellen“).
Linked Helper sucht jeweils mit einer Kennung nach einer Übereinstimmung, beginnend mit der obersten; wird keine Übereinstimmung gefunden, wird die nächste Kennung verwendet.

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen

Um erfolgreich verarbeitete Profile zu senden

Wenn Sie Profile nach erfolgreicher Verarbeitung in einer bestimmten Aktion an das CRM senden möchten, fügen Sie Person an externes CRM senden unterhalb dieser Aktion hinzu:

Stellen Sie sicher, dass das Person an externes CRM senden Plug-in installiert ist;
Gehen Sie zum Reiter „Workflow“ Ihrer Kampagne und klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ unter der Aktion, nach der Sie ein Profil an das CRM senden möchten:
Suchen Sie die Aktion „Person an externes CRM senden“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“:
Wählen Sie Capsule CRM, klicken Sie auf „Weiter“ und folgen Sie den Anweisungen im nächsten Abschnitt des Artikels:

Um diejenigen zu senden, die geantwortet haben

Wenn Sie nur diejenigen senden möchten, die auf eine bestimmte Nachricht geantwortet haben, richten Sie die Integration in der entsprechenden Auf Antworten prüfen Aktion und/oder einer beliebigen Nachrichtenaktion ein, die ein Follow-up auf eine zuvor gesendete Nachricht verschickt:

Stellen Sie sicher, dass das Person an externes CRM senden Plug-in installiert ist;
Navigieren Sie zu der Aktion, die geantwortete Profile an ein CRM senden soll, und klicken Sie darauf, um die Einstellungen rechts zu sehen:
Wählen Sie das CRM, an das Sie Profile senden möchten, klicken Sie auf „Weiter“ und folgen Sie der Anleitung im nächsten Abschnitt des Artikels:

Linked Helper mit Capsule CRM verbinden

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“, die Sie sehen, nachdem die Aktion zu Ihrem Workflow hinzugefügt wurde oder Sie die Capsule CRM benutzerdefinierten Einstellungen geöffnet haben.
Melden Sie sich im geöffneten Browserfenster bei Ihrem CRM-Konto an oder erstellen Sie bei Bedarf ein neues.
Nach der Anmeldung erstellen Sie eine Capsule-Site-Adresse und klicken auf „Weiter“, um die Verbindung herzustellen (ggf. müssen Sie nach der Anmeldung erneut auf die Schaltfläche „Verbinden“ aus dem vorherigen Schritt klicken, falls diese Seite nicht erscheint):
Im nächsten Schritt gewähren Sie Linked Helper zusätzliche Zugriffsrechte:
Klicken Sie im Pop-up auf „Öffnen“ oder, falls Sie es versehentlich abgebrochen haben, auf der Seite auf die Schaltfläche „Linked Helper öffnen“:
Wenn alles erledigt ist, klicken Sie auf „Weiter“ und die Integrationseinstellungen werden angezeigt (siehe Abschnitt „Integration anpassen“ unten für weitere Details):

Integration anpassen

Einstellungen im Überblick

Sobald Sie die CRM-Integrationseinstellungen geöffnet haben, sehen Sie die Standardfelder, die an Ihr CRM gesendet werden. Hier ein kurzer Überblick, was Sie hier tun können:

Je nach verwendeter Authentifizierungsmethode können Sie das CRM-Zugriffstoken ändern oder sich vom aktuellen CRM-Konto abmelden und mit einem anderen verbinden.
Den Nachrichtenverlauf des Profils senden.
Hinweis: Wenn der Nachrichtenverlauf mit einer Opportunity verknüpft werden soll, wird er nicht gesendet, falls die Opportunity im Capsule CRM nicht existiert. Wenn Sie den Nachrichtenverlauf trotzdem senden möchten, aktivieren Sie die Option „Opportunity erstellen“ unten.
Mit Person, Organisation oder Opportunity im Capsule CRM verknüpfen.
Opportunity im Capsule CRM erstellen und in eine Pipeline einfügen.
Einen Meilenstein für die Opportunity im Capsule CRM auswählen.
Capsule CRM Opportunity einem CRM-Benutzer zuweisen.
Zur Registerkarte Organisation oder Opportunity wechseln, um auszuwählen, welche Felder gesendet werden sollen.
Linked Helper Felder mit Feldern im CRM abgleichen (Mapping).
Kennungen (IDs) – Felder, die zur Suche nach einem Profil im CRM verwendet werden. Wird ein Profil mit einer solchen ID nicht gefunden, wird das nächste darunter ausgewählte Feld als Kennung verwendet. Wird gar kein Profil gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Datensatz im CRM.
Wenn ein Profil im CRM gefunden wird, sendet Linked Helper Daten nur an leere Felder und lässt bestehende Werte im CRM unverändert. Wenn Sie Daten an ein Feld senden und dessen Wert mit neuen Daten von LinkedIn aktualisieren möchten, auch wenn das Feld nicht leer ist, aktivieren Sie die Option „Überschreiben“ für dieses Feld.
Neue Mappings hinzufügen, um weitere Daten an Capsule CRM zu senden.
Felder entfernen, die Sie nicht an Capsule CRM senden möchten.
Mapping für die nützlichsten Felder hinzufügen, um sie an Capsule CRM zu senden.
Änderungen speichern.
Änderungen speichern und die aktuellen Einstellungen als Standard für neu hinzugefügte Aktionen oder Aktionen, die auf Standardwerte eingestellt sind, festlegen.

Standardoptionen ändern

Standardmäßig wird der Nachrichtenverlauf als Notiz im Personendatensatz gespeichert. Sie können wählen, ob er mit einer Firma oder Opportunity im CRM verknüpft werden soll. Wenn Sie den Nachrichtenverlauf nicht senden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Nachrichtenverlauf senden“:
Wählen Sie die Option, eine Opportunity zu erstellen, falls sie nicht existiert, und speichern Sie sie in einer ausgewählten Pipeline im CRM:
Mit aktivierter Opportunity werden zwei weitere Optionen verfügbar:
- Meilenstein für den Export gemäß dem Capsule CRM Stages of an Opportunity Artikel auswählen.
- Opportunity einem anderen Capsule CRM-Benutzer zuweisen:
Wenn Sie bestimmte Felder im Capsule CRM nicht mit neuen Daten von Linked Helper überschreiben möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Überschreiben“. In diesem Fall belässt Linked Helper die Werte wie sie in Capsule sind oder erstellt die Felder, falls sie noch nicht existieren.
Wenn Sie bestimmte Felder im Capsule CRM nicht erstellen möchten, falls sie nicht existieren, können Sie das Mapping durch Klicken auf das Papierkorb-Symbol in der letzten Spalte löschen.
Linked Helper sendet auch das Unternehmen, für das ein Profil arbeitet, an Capsule CRM. Wenn Sie zur Registerkarte Organisation wechseln, können Sie anpassen, welche Felder des Unternehmens einer Person an Capsule CRM gesendet werden sollen.
Wenn Sie das Unternehmen der Person nicht senden möchten, löschen Sie einfach alle Mappings in der Registerkarte Organisation:
Im Reiter Opportunity sind keine Kennungen gesetzt, da eine Opportunity immer mit einer Person im Capsule CRM verknüpft ist:

Neues Mapping für weitere CRM-Felder hinzufügen

Wenn Sie zusätzliche Daten zu einem Profil oder dessen Unternehmen in ein Standard-CRM-Feld senden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie im Dropdown-Menü „CRM-Feld“ das gewünschte Feld aus, z. B. „Titel“:
Sobald ein Feld ausgewählt ist, können Sie das Kontrollkästchen „Überschreiben“ aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten.Wählen Sie das entsprechende Feld im Dropdown-Menü „LH-Feld“ aus:
Falls kein passendes Feld vorhanden ist, z. B. wenn Sie eine nummerierte Listenoption von der CRM-Seite wählen oder es kein solches Feld auf Linked Helper Seite gibt, wählen Sie die Option CONSTANT_VALUE im LH-Feld und geben Sie den gewünschten Wert manuell ein, falls dieser für jede Person gleich sein soll.

Benutzerdefinierte Felder erstellen

Halbautomatisch

Am einfachsten erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, indem Sie unten im Capsule CRM-Konfigurationsmenü auf die Schaltfläche „Nützlichste benutzerdefinierte Felder erstellen“ klicken.

Im Pop-up deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Personen im Capsule CRM nicht erstellen möchten, und klicken Sie auf „Speichern“. Wir empfehlen, lh_member_id und lh_public_id aktiviert zu lassen, um Duplikate zu vermeiden:

Auf die gleiche Weise können Sie benutzerdefinierte Felder für Unternehmen hinzufügen:

Wechseln Sie zur Registerkarte Organisation.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nützlichste benutzerdefinierte Felder erstellen“.
Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Leads im Capsule CRM für Unternehmen nicht erstellen möchten. Wir empfehlen, die Felder lh_company_id und lh_public_id aktiviert zu lassen, um Duplikate zu vermeiden.
Klicken Sie auf „Speichern“.

Manuell

Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie ein Feld aus dem Dropdown-Menü „LH-Feld“. Wenn Sie für jedes Profil denselben Wert senden möchten, wählen Sie die Option CONSTANT_VALUE und geben Sie den Wert manuell ein.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „CRM-Feld“ die Option „Neues Feld erstellen“:
Geben Sie die Name-Felder ein und klicken Sie auf „Ja“: Sobald das Feld erstellt ist, können Sie das Kontrollkästchen „Überschreiben“ aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten.