Integration mit Salesforce CRM – Linked Helper Support- und Hilfe-Center

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen
- Um erfolgreich verarbeitete Profile zu senden
- Um diejenigen zu senden, die geantwortet haben
Linked Helper mit Salesforce verbinden
Integration anpassen
FAQ

Vor dem Einrichten der Integration ist Folgendes zu beachten:

Wenn ein Profil an das CRM gesendet wird, sucht Linked Helper nach einer Übereinstimmung zwischen den Kennungen des Profils und den Kontakten im CRM. Wird keine Übereinstimmung gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Kontakt.
Standardmäßig wird die E-Mail als einziger Identifikator für die Suche nach einer Übereinstimmung verwendet. Ein Profil in Linked Helper kann jedoch auch gar keine E-Mail haben; in solchen Fällen wird, selbst wenn der Kontakt bereits im CRM existiert, ein doppelter Kontakt erstellt.
Um doppelte Kontakte aufgrund fehlender E-Mail zu vermeiden, empfehlen wir, zusätzliche Identifikatoren hinzuzufügen, z. B. LinkedIn-Profil-Mitglieds-ID und LinkedIn Public ID (siehe Abschnitt „Benutzerdefinierte Felder erstellen“).
Linked Helper sucht jeweils mit einem Identifikator nach einer Übereinstimmung, beginnend mit dem obersten; wird keine Übereinstimmung gefunden, wird der nächste Identifikator verwendet.
Einige Daten wie E-Mails oder Telefonnummern können nur von Ihren 1. Grad-Verbindungen extrahiert werden. Linked Helper 2 extrahiert alle verfügbaren Kontaktdaten beim Besuch des Profils, daher empfehlen wir, Kontakte nach der Aktion „Besuchen und extrahieren“ an ein CRM zu senden.
Für die Integration ist API-Zugriff auf Ihr Salesforce erforderlich, aber nicht jede Edition hat API-Zugriff. Hier finden Sie einen Artikel, der die API-Verfügbarkeit erklärt – Salesforce-Editionen mit API-Zugriff.

Aktion zu Ihrem Workflow hinzufügen

Um erfolgreich verarbeitete Profile zu senden

Wenn Sie Profile nach erfolgreicher Verarbeitung in einer bestimmten Aktion an das CRM senden möchten, müssen Sie Person an externes CRM senden unterhalb dieser Aktion hinzufügen:

Stellen Sie sicher, dass das Person an externes CRM senden Plug-in installiert ist;
Gehen Sie zum Reiter Workflow Ihrer Kampagne und klicken Sie auf die „+“-Schaltfläche unter der Aktion, nach der Sie ein Profil an das CRM senden möchten:
Suchen Sie die Aktion „Person an externes CRM senden“ und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen:
Wählen Sie Salesforce CRM, klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Linked Helper mit Salesforce verbinden dieses Artikels:

Um diejenigen zu senden, die geantwortet haben

Wenn Sie nur diejenigen senden möchten, die auf eine bestimmte Nachricht geantwortet haben, müssen Sie die Integration in der entsprechenden Auf Antworten prüfen-Aktion und/oder einer beliebigen Nachrichtenaktion einrichten, die ein Follow-up auf eine zuvor gesendete Nachricht verschickt:

Stellen Sie sicher, dass das Person an externes CRM senden Plug-in installiert ist;
Navigieren Sie zu der Aktion, die geantwortete Profile an ein CRM senden soll, und klicken Sie darauf, um die Einstellungen rechts zu sehen:
Wählen Sie das CRM, an das Sie Profile senden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Salesforce CRM benutzerdefinierte Einstellungen und folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Linked Helper mit Salesforce verbinden dieses Artikels:

Linked Helper mit Salesforce verbinden

Bevor Sie die Tools verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Salesforce-Benutzerprofil bestimmte Berechtigungen hat. Um diese zu prüfen und zu aktivieren, bitten Sie Ihren Systemadministrator, Folgendes zu tun:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Quick Settings“ oben rechts und öffnen Sie die Erweiterte Einrichtung:
Gehen Sie im Reiter „Home“ zum Menü Benutzer > Profile, wählen Sie das Profil, das von Ihrem Salesforce-Konto verwendet wird (in diesem Beispiel „Standard User“), und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten:
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Administrative Berechtigungen“ und stellen Sie sicher, dass die folgenden Berechtigungen aktiviert sind:
- API Enabled – Salesforce-Editionen mit API-Zugriff.
- Profile und Berechtigungssätze verwalten
- Alle Daten ändern
- Alle Daten anzeigen
- Anwendung anpassen

Danach können Sie mit der Verbindung von Linked Helper zu Salesforce fortfahren:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“, die Sie sehen, nachdem die Aktion zu Ihrem Workflow hinzugefügt wurde oder Sie die Salesforce CRM benutzerdefinierten Einstellungen geöffnet haben.
Melden Sie sich im geöffneten Browserfenster bei Ihrem CRM-Konto an:
Sobald Sie angemeldet sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Zulassen“, um die Konten zu verbinden (möglicherweise müssen Sie nach der Anmeldung erneut auf die Schaltfläche „Verbinden“ aus dem vorherigen Schritt klicken, falls diese Seite nicht erscheint):
Im Browserfenster werden Sie dann aufgefordert, die Linked Helper App zu öffnen. Klicken Sie im Pop-up auf „Öffnen“ oder, falls Sie dies versehentlich abgebrochen haben, auf der Seite auf die Schaltfläche „Linked Helper öffnen“:
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“ und die Integrations-Einstellungen werden angezeigt (siehe Abschnitt „Integration anpassen“ unten für weitere Details):

Integration anpassen

Einstellungen im Überblick

Sobald Sie die Salesforce CRM-Integrationseinstellungen geöffnet haben, sehen Sie die Standardfelder, die an Ihr CRM gesendet werden. Hier ein kurzer Überblick, was Sie hier tun können:

Aktuell verbundenes Salesforce CRM-Konto trennen oder ein neues verbinden.
Nachrichtenverlauf der Person senden.
Wählen, wie der Nachrichtenverlauf gespeichert werden soll – als Notiz, Aufgabe oder beides.
Wählen, wohin der Kontakt importiert werden soll: Lead; Kontakt und Account; Lead, Kontakt und Account.
Zum Reiter „Account“ wechseln, um auszuwählen, welche Felder des aktuellen Unternehmens des Profils gesendet werden sollen, und diese ggf. anpassen.
Linked Helper-Felder mit Feldern im CRM abgleichen (Mapping).
Identifikatoren (IDs) – Felder, die zur Suche eines Profils im CRM verwendet werden. Wird ein Profil mit einer solchen ID nicht gefunden, wird das nächste unten ausgewählte Feld als Identifikator verwendet. Wird überhaupt kein Profil gefunden, erstellt Linked Helper einen neuen Datensatz im CRM.
Wenn ein Profil im CRM gefunden wird, sendet Linked Helper Daten nur an leere Felder und lässt bestehende Werte im CRM unverändert. Wenn Sie Daten an ein Feld senden und dessen Wert mit neuen Daten von LinkedIn aktualisieren möchten, auch wenn das Feld nicht leer ist, aktivieren Sie die Option „Überschreiben“ für dieses Feld.
Neue Felder hinzufügen, die an Salesforce CRM gesendet werden sollen.
Felder entfernen, die Sie nicht an Salesforce CRM senden möchten.
Wählen, welches Element an Salesforce CRM gesendet werden soll. Wenn ein Feld mehrere Werte enthält, z. B. wenn ein Profil drei Drittanbieter-E-Mails extrahiert hat, können Sie auswählen, welche E-Mail (1., 2., 3. usw.) gesendet werden soll. Um alle zu senden, müssen Sie auf Linked Helper-Seite mehrere identische Felder hinzufügen, aber für jedes Feld eine andere Elementnummer festlegen, und auf Salesforce CRM-Seite müssen Sie drei verschiedene Felder haben, je eine pro E-Mail.
Mapping für die nützlichsten Felder hinzufügen, um sie an Salesforce CRM zu senden.
Änderungen speichern.
Änderungen speichern und die aktuellen Einstellungen als Standard für neu hinzugefügte Aktionen oder Aktionen, die auf Standard gesetzt sind, festlegen.

Standardoptionen ändern

Standardmäßig wird der Nachrichtenverlauf als Notiz gesendet und das Profil als Kontakt und Account importiert. Wenn Sie den Nachrichtenverlauf nicht senden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Nachrichtenverlauf speichern“. Sie können wählen, wie das Profil importiert wird, und es stattdessen als Lead oder als Lead, Kontakt und Account importieren.
Wenn Sie die Werte bestimmter Felder in Salesforce CRM nicht mit neuen Daten von Linked Helper überschreiben möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Überschreiben“. In diesem Fall belässt Linked Helper die Werte wie sie im CRM sind oder erstellt die Felder, falls sie noch nicht existieren.
Wenn Sie bestimmte Felder im CRM nicht erstellen möchten, falls sie nicht existieren, können Sie das Mapping löschen, indem Sie auf die Papierkorb-Schaltfläche in der letzten Spalte klicken.
Linked Helper sendet auch das Unternehmen, für das ein Lead arbeitet, ins CRM. Wenn Sie zum Reiter „Account“ wechseln, können Sie anpassen, welche Felder des Unternehmens eines Leads an das CRM gesendet werden sollen.
Wenn Sie das Unternehmen des Leads nicht senden möchten, löschen Sie einfach alle Mappings im Reiter „Account“. Umgekehrt, wenn Sie keine Kontakte senden möchten, löschen Sie alle Mappings im Reiter „Kontakt“.

Neues Mapping für weitere CRM-Felder hinzufügen

Wenn Sie zusätzliche Daten zu einem Profil oder dessen Unternehmen in ein Standard-CRM-Feld senden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die „+“-Schaltfläche in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie im Dropdown-Menü „CRM-Feld“ das gewünschte Feld, z. B. „Kontaktbeschreibung“, und wählen Sie dann das entsprechende Feld im Dropdown-Menü „LH-Feld“:
Sobald die Felder ausgewählt sind, können Sie das Kontrollkästchen „Überschreiben“ aktivieren, wenn Sie den bereits vorhandenen Wert im CRM durch den von Linked Helper erhaltenen Wert ersetzen möchten.
Wenn Sie für alle Kontakte denselben Wert senden möchten, egal ob dieser manuell eingegeben oder aus den Optionen Ihres CRM ausgewählt werden muss, wählen Sie die Option „CONSTANT_VALUE“ im LH-Feld und geben Sie den Wert ein:

Benutzerdefinierte Felder erstellen

Halbautomatisch

Am einfachsten erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, indem Sie unten im Salesforce CRM-Konfigurationsmenü auf die Schaltfläche „Nützlichste benutzerdefinierte Felder erstellen“ klicken.

Im Pop-up deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Leads in Salesforce CRM nicht erstellen möchten, und klicken Sie auf Speichern. Wir empfehlen, lh_member_id und lh_public_id aktiviert zu lassen, um Duplikate zu vermeiden:

Auf die gleiche Weise können Sie benutzerdefinierte Felder für Unternehmen hinzufügen:

Wechseln Sie zum Reiter „Account“.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nützlichste benutzerdefinierte Felder erstellen“.
Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den benutzerdefinierten Feldern, die Sie für Unternehmen in Salesforce CRM nicht erstellen möchten. Wir empfehlen, die Felder lh_company_id und lh_public_id aktiviert zu lassen, um Duplikate zu vermeiden.
Klicken Sie auf Speichern.

Manuell

Klicken Sie auf die „+“-Schaltfläche in der Liste der CRM-Einstellungen:
Wählen Sie ein Feld aus dem Dropdown-Menü „LH-Feld“. Wenn Sie für jedes Profil denselben Wert senden möchten, wählen Sie die Option „CONSTANT_VALUE“ und geben Sie den Wert manuell ein.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „CRM-Feld“ die Option „Neues Feld erstellen“:
Geben Sie einen Namen für das Feld ein. Je nach Datentyp des LH-Felds wählen Sie auch einen Typ für das CRM-Feld.