- Añadir acción a su flujo de trabajo
- Conectar Linked Helper con Zoho CRM
- Ajustar la integración
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Preguntas frecuentes
- ¿Qué campos de datos se pueden enviar a un CRM?
- ¿Por qué Linked Helper no puede crear un campo personalizado?
- ¿Por qué Zoho dice que no tengo permisos para compartir mis datos con Linked Helper 2?
- ¿Cómo exportar la información completa del perfil al CRM?
- ¿Cómo enviar el estado actualizado del lead de una campaña de Linked Helper al CRM?
Antes de configurar la integración, es fundamental tener en cuenta que:
- Al enviar un perfil al CRM, Linked Helper busca una coincidencia entre los identificadores del perfil y los contactos en el CRM, y si no encuentra coincidencia, crea un nuevo contacto.
- Por defecto, el correo electrónico se utiliza como único identificador para buscar coincidencias, pero un perfil en Linked Helper puede no tener correo electrónico; en tales casos, aunque el mismo contacto ya exista en el CRM, se creará un contacto duplicado.
- Para evitar la creación de contactos duplicados por ausencia de correo electrónico, recomendamos añadir identificadores adicionales, por ejemplo, ID de miembro del perfil de LinkedIn y ID público de LinkedIn (ver sección Crear campos personalizados).
- Linked Helper busca coincidencias usando un identificador a la vez, comenzando por el superior; solo si no encuentra coincidencia, utiliza el siguiente identificador para la búsqueda.
- Algunos datos como correos electrónicos o números de teléfono solo pueden extraerse de sus conexiones de 1.er grado. Linked Helper 2 extrae todos los datos de contacto disponibles al visitar el perfil, por lo que recomendamos a nuestros usuarios enviar los contactos al CRM después de la acción "Visitar y extraer".
Añadir acción a su flujo de trabajo
Para enviar perfiles procesados con éxito
Si desea enviar perfiles al CRM después de que hayan sido procesados con éxito en una determinada Acción, debe añadir Enviar persona a CRM externo debajo de esa Acción:
- Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
- Vaya a la pestaña Flujo de trabajo de su campaña y haga clic en el botón '+' debajo de la acción después de la cual desea enviar un perfil al CRM:
- Busque la acción 'Enviar persona a CRM externo' y haga clic en el botón Añadir:
- Elija Zoho CRM, haga clic en Siguiente y siga las instrucciones de la sección Conectar Linked Helper con Zoho de este artículo:
Para enviar a quienes respondieron
Si solo desea enviar a quienes respondieron a un determinado mensaje, debe configurar la integración en la correspondiente acción Comprobar si hay respuestas y/o en cualquier acción de mensajería que envíe un seguimiento a un mensaje previamente enviado:
- Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
- Vaya a la acción que debe enviar los perfiles que respondieron al CRM y haga clic en ella para ver la configuración a la derecha:
- Elija el CRM al que desea enviar los perfiles, haga clic en el botón de configuración personalizada de Zoho CRM y siga las instrucciones de la sección Conectar Linked Helper con Zoho de este artículo:
Conectar Linked Helper con Zoho
Para conectar Linked Helper con Zoho CRM, siga estos pasos:
- Haga clic en el botón Conectar que verá después de añadir la acción a su flujo de trabajo o al hacer clic en la configuración personalizada de Zoho CRM.
- En la ventana del navegador que se abre, inicie sesión en su cuenta de CRM:
- Una vez iniciada la sesión, haga clic en el botón Aceptar para conectar las cuentas (es posible que deba hacer clic de nuevo en el botón Conectar del paso anterior si esta página no aparece):
- Luego, en la ventana del navegador, se le pedirá que abra la aplicación Linked Helper. Haga clic en el botón Abrir del pop-up o, si lo canceló accidentalmente, haga clic en el botón Abrir Linked Helper en la página:
- Una vez hecho esto, haga clic en el botón Siguiente y se mostrarán los ajustes de integración (consulte la sección "Ajustar la integración" más abajo para más detalles):
Ajustar la integración
Resumen de la configuración
Una vez que haya abierto la configuración de integración de Zoho CRM, verá los campos predeterminados que se enviarán a su CRM. Veamos rápidamente qué puede hacer aquí:
- Desconectar la cuenta de Zoho CRM actualmente conectada o conectar una nueva.
- Enviar el historial de mensajería de la persona.
- Elegir cómo almacenar los datos enviados desde Linked Helper: como Lead, Contacto y Cuenta, o ambos.
- Cambiar a la pestaña Cuenta para elegir qué campos de la empresa actual del perfil se deben enviar y ajustarlos si es necesario.
- Asignar los campos de Linked Helper con los campos del CRM.
- Identificadores (IDs): campos que se utilizan para buscar un perfil en el CRM. Si no se encuentra un perfil con ese ID, se utiliza el siguiente campo seleccionado como identificador para la búsqueda. Si no se encuentra ningún perfil, Linked Helper crea un nuevo registro en el CRM.
- Cuando se encuentra un perfil en el CRM, Linked Helper envía datos solo a los campos vacíos y deja los valores existentes en el CRM sin cambios. Si desea enviar datos a un campo y actualizar su valor con los nuevos datos de LinkedIn aunque el campo no esté vacío, active la opción de sobrescribir para dicho campo.
- Añadir nuevos campos que se enviarán a Zoho CRM.
- Eliminar campos que no desea enviar a Zoho CRM.
- Elegir qué elemento enviar a Zoho CRM. Si un campo contiene varios valores, por ejemplo, un perfil tiene tres correos electrónicos de terceros extraídos, puede elegir qué correo electrónico (1.º, 2.º, 3.º, etc.) enviar. Para enviarlos todos, en Linked Helper debe añadir varios campos idénticos pero establecer un número de elemento diferente para cada campo, y en Zoho CRM debe tener tres campos diferentes, uno para cada correo electrónico.
- Añadir asignación para los campos más útiles y enviarlos a Zoho CRM.
- Guardar los cambios.
- Guardar los cambios y hacer que la configuración actual sea la predeterminada para las acciones nuevas o aquellas que estén configuradas para usar los valores predeterminados.
Cambiar las opciones predeterminadas
- Por defecto, el historial de mensajería NO se envía. Si desea enviar el historial de mensajería, active la opción 'Guardar historial de mensajes'.
- Si no desea sobrescribir los valores de ciertos campos en Zoho CRM con nuevos datos de Linked Helper, desmarque la casilla en la columna Sobrescribir. En ese caso, Linked Helper los dejará como están en el CRM, o creará los campos si aún no existen.
- Si no desea crear ciertos campos en el CRM en caso de que no existan, puede eliminar la asignación haciendo clic en el icono de la papelera en la última columna.
- Linked Helper también envía la empresa para la que trabaja un lead al CRM. Si cambia a la pestaña Cuenta, puede ajustar qué campos de la empresa del lead se deben enviar al CRM.
- Si no desea enviar la empresa del lead, simplemente elimine todas las asignaciones en la pestaña Cuenta, y viceversa, si no desea enviar contactos, elimine todas las asignaciones de la pestaña Contacto.
Añadir nueva asignación para otros campos del CRM
Si desea enviar datos adicionales sobre un perfil o su empresa a un campo estándar del CRM, debe:
- Hacer clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
- En la lista desplegable 'Campo CRM', elija el campo necesario, por ejemplo, 'Correo electrónico secundario', luego elija el campo correspondiente en la lista desplegable 'Campo LH':
- Una vez elegidos los campos, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper.
- En caso de que desee enviar el mismo valor para todos los contactos, ya sea ingresándolo manualmente o eligiéndolo de las opciones que le ofrece su CRM, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE en el campo LH y establecer el valor:
Crear campos personalizados
Nota:
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- Zoho CRM establece diferentes límites en la cantidad de campos personalizados permitidos según el plan de suscripción que tenga.
- Si un campo ha sido eliminado y se encuentra en la sección "Campos no utilizados" del diseño actual, no podrá usarlo a menos que lo restaure al diseño actual o lo elimine completamente. En este último caso, todos los datos previamente guardados en ese campo se eliminarán.
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Semi-automáticamente
La forma más sencilla de crear campos personalizados es hacer clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles' en la parte inferior del menú de configuración de Zoho CRM.
En la ventana emergente, desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desee crear para el lead en Zoho CRM y haga clic en Guardar. Recomendamos dejar lh_member_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados:
De la misma manera, puede añadir campos personalizados para empresas:
- Vaya a la pestaña Cuenta.
- Haga clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles'.
- Desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desee crear para el lead en Zoho CRM para empresas. Recomendamos dejar los campos lh_company_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados.
- Haga clic en Guardar.
Manualmente
- Haga clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
- Elija un campo de la lista desplegable 'Campo LH'. Si desea enviar el mismo valor para cada perfil, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE y establecer el valor manualmente.
- En la lista desplegable 'Campo CRM', elija la opción 'Crear nuevo campo':
- Establezca el nombre del campo. Dependiendo del tipo de dato del campo LH, elija también un tipo para el campo del CRM.
Preguntas frecuentes
¿Qué campos de datos se pueden enviar a un CRM?
Puede encontrar una lista de los campos de datos que Linked Helper puede exportar en este artículo: Campos de datos exportados desde Linked Helper a un webhook, CRM o archivo CSV
¿Por qué Linked Helper no puede crear un campo personalizado?
Pueden existir dos motivos:
- Su plan actual no admite campos personalizados o ha alcanzado el límite. Zoho CRM establece diferentes límites en la cantidad de campos personalizados permitidos según el plan de suscripción que tenga - https://www.zoho.com/crm/help/complete-feature-list.html
- Si un campo ha sido eliminado y se encuentra en la sección "Campos no utilizados" del diseño actual, no podrá usarlo a menos que lo restaure al diseño actual o lo elimine completamente.
En este último caso, todos los datos previamente guardados en ese campo se eliminarán.
¿Por qué Zoho dice que no tengo permisos para compartir mis datos con Linked Helper 2?
Normalmente, esto ocurre cuando tiene una cuenta de Zoho CRM recién creada y no ha indicado una empresa en la cuenta. Debe completar el proceso de incorporación en Zoho CRM.