Integración con Close CRM – Linked Helper Soporte y Centro de Ayuda

Antes de configurar la integración, es importante tener en cuenta que:

En la integración con Close CRM, la creación de leads es obligatoria. Dado que el lead se crea a partir de la empresa del perfil, el perfil debe tener el nombre de la empresa actual extraído; de lo contrario, el envío fallará.
Al enviar un perfil a Close CRM, Linked Helper busca una coincidencia entre los identificadores del perfil y los contactos en el CRM, y si no encuentra coincidencia, Linked Helper crea un nuevo contacto.
Por defecto, el correo electrónico se utiliza como único identificador para buscar coincidencias, pero un perfil en Linked Helper puede no tener correo electrónico; en esos casos, incluso si el mismo contacto ya existe en Close CRM, se creará un contacto duplicado.
Para evitar la creación de contactos duplicados por ausencia de correo electrónico, recomendamos añadir identificadores adicionales, por ejemplo, ID de miembro del perfil de LinkedIn y ID público de LinkedIn (ver sección Crear campos personalizados).
Linked Helper busca coincidencias usando un identificador a la vez, comenzando por el superior; solo si no encuentra coincidencia, utiliza el siguiente identificador para la búsqueda.
Algunos datos como correos electrónicos o teléfonos solo pueden extraerse de sus conexiones de 1.er grado. Linked Helper 2 extrae todos los datos de contacto disponibles al visitar el perfil, por lo que recomendamos a nuestros usuarios enviar los contactos al CRM después de la acción "Visitar y extraer".

Añadir acción a su flujo de trabajo

Para enviar perfiles procesados con éxito

Si desea enviar perfiles al CRM después de que hayan sido procesados con éxito en una determinada acción, debe añadir la acción Enviar persona a CRM externo debajo de esa acción:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Vaya a la pestaña Flujo de trabajo de su campaña y haga clic en el botón '+' debajo de la acción después de la cual desea enviar un perfil a Close CRM:
Busque la acción 'Enviar persona a CRM externo' y haga clic en el botón Añadir:
Elija Close CRM y haga clic en Siguiente:

Para enviar a quienes respondieron

Si desea enviar solo a quienes respondieron a un determinado mensaje, debe configurar la integración en la acción correspondiente de Comprobar si hay respuestas y/o en cualquier acción de mensajería que envíe un seguimiento a un mensaje previamente enviado:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Navegue hasta la acción que debe enviar los perfiles que respondieron al CRM y haga clic en ella para ver la configuración a la derecha:
Elija Close CRM y luego haga clic en el botón "Configuración personalizada de Close CRM" y siga las instrucciones en la siguiente sección del artículo:

Conectar Linked Helper con CloseCRM

Haga clic en el botón Conectar.
Nota: para versiones de Linked Helper anteriores a la 2.43.31, la integración debe hacerse mediante clave API. Por favor, actualice el programa o, si no es posible, consulte la sección Obtener clave API de Close CRM para integración con versiones antiguas de LH de este artículo para más información.
Esta ventana se mostrará al conectar mediante la opción Enviar respondidos a CRM externo:

En la ventana del navegador que se abre, inicie sesión en su cuenta de Close CRM:
Una vez iniciada la sesión, haga clic en el botón Permitir para conectar las cuentas (es posible que deba hacer clic nuevamente en el botón Conectar del paso anterior si esta página no aparece):
Luego, en la ventana del navegador, se le pedirá abrir la aplicación Linked Helper. Haga clic en el botón Abrir en la ventana emergente, o si lo canceló por error, haga clic en el botón Abrir Linked Helper en la página:
Una vez que sea redirigido de vuelta a la ventana de la instancia de Linked Helper, espere hasta que Close CRM esté conectado:
Esta ventana se mostrará al conectar mediante la opción Enviar respondidos a CRM externo:
Cuando termine, haga clic en el botón Siguiente y se mostrarán los ajustes de integración (consulte la sección "Ajustar integración" más abajo para más detalles): Esta ventana se mostrará al conectar mediante la opción Enviar respondidos a CRM externo:

Ajustar integración

Resumen de configuración

Una vez que haya abierto la configuración de integración de Close CRM, verá los campos predeterminados que se enviarán a su CRM. Veamos rápidamente qué puede hacer aquí:

Dependiendo del método de autenticación utilizado, puede cambiar el token de acceso al CRM o desconectarse de la cuenta actual y conectar otra.
Enviar el historial de mensajería de la persona.
Elegir dónde almacenar el historial de mensajería: en la Llamada de Calificación u otro campo.
Cambiar a la pestaña Lead para elegir qué campos de la empresa actual del perfil se enviarán y ajustarlos si es necesario.
Mapear los campos de Linked Helper con los campos del CRM.
Identificadores (IDs): campos que se usan para buscar un perfil en el CRM. Si no se encuentra un perfil con ese ID, se utiliza el siguiente campo seleccionado como identificador. Si no se encuentra ningún perfil, Linked Helper crea un nuevo registro en el CRM.
Cuando se encuentra un perfil en el CRM, Linked Helper envía datos solo a los campos vacíos y deja los valores existentes en el CRM sin cambios. Si desea enviar datos a un campo y actualizar su valor con nuevos datos de LinkedIn aunque el campo no esté vacío, active la opción de sobrescribir para ese campo.
Agregar nuevos campos que se enviarán a Close CRM.
Eliminar campos que no desea enviar a Close CRM.
Elegir qué elemento enviar a Close CRM. Si un campo contiene varios valores, por ejemplo, un perfil tiene tres correos electrónicos de terceros extraídos, puede elegir qué correo (1.º, 2.º, 3.º, etc.) enviar. Para enviarlos todos, en Linked Helper debe añadir varios campos idénticos pero establecer un número de elemento diferente para cada campo, y en Close CRM debe tener tres campos diferentes, uno por cada correo.
Agregar mapeo para los campos más útiles y enviarlos a Close CRM.
Guardar los cambios.
Guardar los cambios y establecer la configuración actual como predeterminada para nuevas acciones o aquellas que estén configuradas para usar los valores predeterminados.

Cambiar opciones predeterminadas

Por defecto, el historial de mensajería no se envía. Si desea enviarlo, marque la casilla 'Guardar historial de mensajería' y elija la actividad. Puede crear una nueva si lo necesita:
Si no desea sobrescribir los valores de ciertos campos en Close CRM con nuevos datos de Linked Helper, desmarque la casilla en la columna Sobrescribir. En ese caso, Linked Helper los dejará como están en Close CRM, o creará los campos si aún no existen.
Si no desea crear ciertos campos en Close CRM en caso de que no existan, puede eliminar el mapeo haciendo clic en el icono de la papelera en la última columna.
Linked Helper también envía la empresa para la que trabaja el lead a Close CRM. Si cambia a la pestaña Lead, puede ajustar qué campos de la empresa del lead se enviarán a Close CRM.
Si no desea enviar la empresa del lead, simplemente elimine todos los mapeos en la pestaña Lead, y viceversa, si no desea enviar contactos, elimine todos los mapeos de la pestaña Contacto.

Agregar nuevos mapeos para otros campos del CRM

Si desea enviar datos adicionales sobre un perfil o su empresa a un campo estándar del CRM, debe:

Hacer clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija el campo necesario, por ejemplo, 'URLs':
Una vez elegido el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper. Elija el campo correspondiente en la lista desplegable 'Campo LH':
Si desea enviar el mismo valor para todos los contactos, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE en Campo LH y establecer el valor manualmente:

Crear campos personalizados

Este video muestra un ejemplo de cómo usar la integración para actualizar el estado de la campaña de LinkedIn del lead en el CRM:

Semi-automáticamente

La forma más sencilla de crear campos personalizados es hacer clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles' en la parte inferior del menú de configuración de Close CRM.

En la ventana emergente, desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desea crear para el lead en Close CRM y haga clic en Guardar. Recomendamos dejar lh_member_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados:

De la misma manera, puede añadir campos personalizados para empresas:

Vaya a la pestaña Lead.
Haga clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles'.
Desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desea crear para el lead en Close CRM para empresas. Recomendamos dejar los campos lh_company_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados.
Haga clic en Guardar.

Manualmente

Haga clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
Elija un campo de la lista desplegable 'Campo LH'. Si desea enviar el mismo valor para cada perfil, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE y establecer el valor manualmente.
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija la opción 'Crear nuevo campo':
Asigne un nombre al campo y haga clic en Sí:
Una vez creado el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper.

Preguntas frecuentes

¿Cómo exportar toda la información del perfil al CRM?

¿Cómo enviar el estado actualizado del lead de la campaña de Linked Helper al CRM?

¿Qué campos de datos se pueden enviar a un CRM?

Puede encontrar una lista de los campos de datos que Linked Helper puede exportar en este artículo: Campos de datos exportados desde Linked Helper a un webhook, CRM o archivo CSV

Obtener clave API de Close CRM para integración por API

Es posible integrar Linked Helper con el CRM usando una clave API. Para obtener la clave API y conectar Linked Helper y Close CRM, por favor:

Vaya a Configuración en la esquina inferior izquierda de la página principal de Close CRM.
Haga clic en el menú Desarrollador en la sección Conectar.
Haga clic en 'Nueva clave API'
Asígnele un nombre y haga clic en el botón 'Crear clave API':
Copie la clave generada y guárdela en un lugar seguro, ya que por motivos de seguridad, la clave API solo se muestra una vez después de ser creada:
Pegue el token que obtuvo en el campo de clave API que verá al añadir la acción de Close CRM, luego haga clic en Siguiente y continúe según la sección Ajustar integración de este artículo: