Integración con HubSpot CRM – Linked Helper Soporte y Centro de Ayuda

Antes de configurar la integración, es importante tener en cuenta que:

Al enviar un perfil a HubSpot, Linked Helper busca una coincidencia entre los identificadores del perfil y los leads en HubSpot; si no se encuentra coincidencia, Linked Helper crea un nuevo lead.
Por defecto, el correo electrónico se utiliza como único identificador para buscar coincidencias, pero un perfil en Linked Helper puede no tener correo electrónico; en tales casos, incluso si el mismo lead ya existe en HubSpot, se creará un lead duplicado.
Para evitar la creación de leads duplicados debido a la ausencia de correo electrónico, recomendamos agregar identificadores adicionales, por ejemplo, ID de miembro del perfil de LinkedIn y ID público de LinkedIn (ver sección Crear campos personalizados).
Linked Helper busca coincidencias usando un identificador a la vez, comenzando por el superior; solo si no se encuentra coincidencia, se utiliza el siguiente identificador para la búsqueda.
Algunos datos como correos electrónicos o números de teléfono solo pueden extraerse de sus conexiones de 1.er grado. Linked Helper 2 extrae todos los datos de contacto disponibles al visitar el perfil, por lo que recomendamos a nuestros usuarios enviar los contactos al CRM después de la acción "Visitar y extraer".
La industria de una organización solo puede enviarse al campo estándar 'Industry' de HubSpot en inglés. Para otros idiomas, debe crear un campo personalizado 'IndustryName'. Es decir, si su cuenta de LinkedIn está en inglés, no necesita hacer nada, pero si está en alemán, por ejemplo, debe crear el campo 'LH Company Industry' en HubSpot y mapearlo con el campo 'industryName' de Linked Helper para enviar la industria de la empresa a:

Añadir acción a su flujo de trabajo

Para enviar perfiles procesados con éxito

Si desea enviar perfiles a un CRM después de que hayan sido procesados con éxito en una determinada Acción, debe añadir Enviar persona a CRM externo debajo de esa Acción:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Vaya a la pestaña Flujo de trabajo de su campaña y haga clic en el botón '+' debajo de la acción después de la cual desea enviar un perfil a HubSpot:
Busque la acción 'Enviar persona a CRM externo' y haga clic en el botón Añadir:
Elija HubSpot CRM, haga clic en Siguiente y siga las instrucciones de la sección Conectar Linked Helper con HubSpot vía OAuth de este artículo:

Para enviar a quienes respondieron

Si desea enviar solo a quienes respondieron a un determinado mensaje, debe configurar la integración en la acción correspondiente de Comprobar si hay respuestas y/o en cualquier acción de mensajería que envíe un seguimiento a un mensaje previamente enviado:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Vaya a la acción que debe enviar los perfiles que respondieron a un CRM y haga clic en ella para ver la configuración a la derecha:
elija el CRM al que desea enviar los perfiles, haga clic en el botón de configuración personalizada de HubSpot CRM y siga las instrucciones de la sección Conectar Linked Helper con HubSpot vía OAuth de este artículo:

Conectar Linked Helper con HubSpot vía OAuth

Haga clic en el botón Conectar que verá después de añadir la acción a su flujo de trabajo o al hacer clic en la configuración personalizada de HubSpot CRM.
En la ventana del navegador que se abre, inicie sesión en su cuenta de CRM o cree una nueva si es necesario:
Una vez iniciada la sesión, elija una cuenta de HubSpot y haga clic en el botón Elegir cuenta para conectar (es posible que deba hacer clic de nuevo en el botón Conectar del paso anterior si esta página no aparece):
En el siguiente paso, complete el proceso haciendo clic en el botón Comentar app:
Haga clic en el botón Abrir en la ventana emergente, o si la canceló accidentalmente, haga clic en el botón Abrir Linked Helper en la página:
Una vez hecho esto, haga clic en el botón Siguiente y se mostrarán los ajustes de integración (consulte la sección "Ajustar integración" más abajo para más detalles):

Ajustar integración

Resumen de configuración

Una vez que haya abierto la configuración de integración con el CRM, verá los campos predeterminados que se enviarán a su CRM. Veamos rápidamente qué puede hacer aquí:

Dependiendo del método de autenticación utilizado, puede cambiar el token de acceso al CRM o desconectarse de la cuenta actual y conectar otra.
Enviar el historial de mensajería de la persona como actividad de LinkedIn del lead en HubSpot.
Asociar la actividad del lead con un Contacto, Empresa o ambos.
Elegir el ID del propietario.
Cambiar a la pestaña Organización para elegir qué campos de la empresa actual del perfil se deben enviar y ajustarlos si es necesario.
Mapear los campos de Linked Helper con los campos del CRM.
Identificadores (IDs): campos que se utilizan para buscar un perfil en el CRM. Si no se encuentra un perfil con ese ID, se utiliza el siguiente campo seleccionado como identificador para la búsqueda. Si no se encuentra ningún perfil, Linked Helper crea un nuevo registro en el CRM.
Cuando se encuentra un perfil en el CRM, Linked Helper envía datos solo a los campos vacíos y deja los valores existentes en el CRM sin cambios. Si desea enviar datos a un campo y actualizar su valor con los nuevos datos de LinkedIn aunque el campo no esté vacío, active la opción de sobrescritura para dicho campo.
Agregar nuevos campos que se enviarán a HubSpot CRM.
Eliminar campos que no desea enviar a HubSpot CRM.
Elegir qué elemento enviar a HubSpot CRM. Si un campo contiene varios valores, por ejemplo, un perfil tiene 3 números de teléfono, puede elegir qué número de teléfono (1.º, 2.º o 3.º) enviar. Para enviarlos todos, en Linked Helper debe agregar varios campos idénticos pero establecer un número de elemento diferente para cada campo, y en HubSpot CRM debe tener tres campos diferentes, uno para cada número de teléfono.
Agregar mapeo para los campos más útiles y enviarlos a HubSpot CRM.
Guardar los cambios.
Guardar los cambios y hacer que la configuración actual sea la predeterminada para las nuevas acciones añadidas o aquellas acciones que estén configuradas para usar los valores predeterminados.

Cambiar opciones predeterminadas

Por defecto, el historial de mensajería no se envía. Si desea enviar el historial de mensajería, marque la casilla 'Guardar historial de mensajería como actividad de LinkedIn del lead'.
Seleccione el ID del propietario, que es el correo electrónico de su cuenta de HubSpot.
Si no desea sobrescribir los valores de ciertos campos en HubSpot con nuevos datos de Linked Helper, desmarque la casilla en la columna Sobrescribir. En ese caso, Linked Helper los dejará como están en HubSpot, o creará los campos si aún no existen.
Si no desea crear ciertos campos en HubSpot en caso de que no existan, puede eliminar el mapeo haciendo clic en el botón de la papelera en la última columna.
Linked Helper también envía la empresa para la que trabaja el lead a HubSpot. Si cambia a la pestaña Organización, puede ajustar qué campos de la empresa del lead se deben enviar a HubSpot.
Si no desea enviar la empresa del lead, simplemente elimine todos los mapeos en la pestaña Organización, y viceversa, si no desea enviar leads, elimine todos los mapeos de la pestaña Persona.

Agregar nuevos mapeos para otros campos del CRM

Si desea enviar datos adicionales sobre un perfil o su empresa a un campo estándar del CRM, debe:

Hacer clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija el campo necesario, por ejemplo, 'Campo de estudio':
Una vez elegido el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper.Elija el campo correspondiente en la lista desplegable 'Campo LH':
En caso de que no haya un campo adecuado, lo cual ocurre, por ejemplo, al elegir el campo 'Lead Status' de HubSpot, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE en Campo LH y buscar la opción necesaria en la lista seleccionada (o escribir el valor manualmente si siempre debe ser el mismo):

Crear campos personalizados

Semi-automáticamente

La forma más sencilla de crear campos personalizados es hacer clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles' en la parte inferior del menú de configuración de HubSpot.

En la ventana emergente, desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desea crear para el lead en HubSpot y haga clic en Guardar. Recomendamos dejar lh_member_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados:

De la misma manera, puede agregar campos personalizados para empresas:

Vaya a la pestaña Organización.
Haga clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles'.
Desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desea crear para el lead en HubSpot para empresas. Recomendamos dejar los campos lh_company_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados.
Haga clic en Guardar.

Manualmente

Haga clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
Elija un campo de la lista desplegable 'Campo LH'. Si desea enviar el mismo valor para cada perfil, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE y establecer el valor manualmente.
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija la opción 'Crear nuevo campo':
Complete los siguientes campos y haga clic en Sí:
- Nombre: se utiliza como nombre técnico único del campo en el CRM, no puede haber dos IDs similares. No es visible desde la interfaz del CRM y no se puede cambiar.
- Etiqueta: nombre amigable que verá al trabajar con leads en el CRM, puede cambiarse en cualquier momento más adelante.
- Grupo: grupos de propiedades de HubSpot que le ayudan a organizar los datos.
Una vez creado el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper.

Preguntas frecuentes

¿Cómo exportar toda la información del perfil al CRM?

¿Cómo enviar el estado actualizado del lead de la campaña de Linked Helper al CRM?

¿Qué campos de datos se pueden enviar a un CRM?

Puede encontrar una lista de los campos de datos que Linked Helper puede exportar en este artículo - Campos de datos exportados desde Linked Helper a un webhook, CRM o archivo CSV

Obtener clave API de HubSpot

Es posible integrar Linked Helper con el CRM usando una clave API.

Crear una app privada

Vaya a la configuración de HubSpot haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha:
Vaya a Integraciones > Apps privadas y haga clic en el botón Crear una app privada:
En la pestaña Información básica, configure el nombre de la app (el logo y la descripción no son obligatorios):
En la pestaña Scopes, expanda la sección CRM y seleccione las casillas para los siguientes permisos:
- crm.objects.companies - Lectura y escritura;
- crm.objects.contacts - Lectura y escritura;
- crm.objects.owners - Solo lectura;
- crm.schemas.companies - Solo escritura;
- crm.schemas.contacts - Solo escritura;
- crm.lists - Lectura y escritura.

Una vez hecho esto, haga clic en Crear app en la esquina superior derecha:
Haga clic en el botón Continuar creando:
En la siguiente ventana emergente, haga clic en el botón Mostrar token y luego en Copiar para obtener el token y pegarlo en Linked Helper:

Usar la clave API de una app privada ya existente

Si ya tiene una app privada cuya clave API desea usar, o su colega ya creó una app privada para Linked Helper, puede obtener la clave API desde el menú Apps privadas:

Lo único que debe tener en cuenta es que en la pestaña Scopes de la app privada, deben estar habilitadas las siguientes casillas:
- crm.objects.companies - Lectura y escritura;
- crm.objects.contacts - Lectura y escritura;
- crm.objects.owners - Solo lectura;
- crm.schemas.companies - Solo escritura;
- crm.schemas.contacts - Solo escritura;
- crm.lists - Lectura y escritura.

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