Integración con Instantly – Linked Helper Soporte y Centro de Ayuda

Añadir acción a su flujo de trabajo
Conectar Linked Helper con Instantly
Ajustar la integración
Preguntas frecuentes
- ¿Qué campos de datos se pueden enviar a un CRM?
- ¿Cómo puedo usar Instantly para potenciar mi alcance?

Antes de configurar la integración, es fundamental tener en cuenta que:

En Instantly, solo se puede usar el correo electrónico como identificador para buscar coincidencias, pero un perfil en Linked Helper puede no tener correo electrónico. En esos casos, los perfiles se moverán a la lista de Fallidos. Para evitar fallos, recomendamos obtener las direcciones de correo electrónico de los perfiles, ya sea visitándolos mediante la acción Visitar y extraer perfiles si son conexiones de 1.er grado, o procesándolos mediante la acción Encontrar correos electrónicos de perfil si son conexiones de 2.º o 3.er grado.
Al enviar un perfil al CRM, Linked Helper busca una coincidencia entre los identificadores del perfil y los contactos en el CRM, y si no encuentra coincidencia, crea un nuevo contacto. Si una persona tiene diferentes correos electrónicos en Linked Helper e Instantly, Linked Helper creará un nuevo registro en ese caso.
Linked Helper busca coincidencias usando un identificador a la vez, comenzando por el superior; solo si no encuentra coincidencia, utiliza el siguiente identificador para buscar.

Añadir acción a su flujo de trabajo

Para enviar perfiles procesados con éxito

Si desea enviar perfiles al CRM después de que hayan sido procesados con éxito en una determinada acción, debe añadir la acción Enviar persona a CRM externo debajo de esa acción:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Vaya a la pestaña Flujo de trabajo de su campaña y haga clic en el botón '+' debajo de la acción después de la cual desea enviar un perfil al CRM:
Busque la acción 'Enviar persona a CRM externo' y haga clic en el botón Añadir:
Elija Instantly CRM, haga clic en Siguiente y siga las instrucciones de la siguiente sección del artículo:

Para enviar a quienes respondieron

Si solo desea enviar a quienes respondieron a un determinado mensaje, debe configurar la integración en la acción correspondiente de Comprobar si hay respuestas y/o en cualquier acción de mensajería que envíe un seguimiento a un mensaje previamente enviado:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Navegue hasta la acción que debe enviar los perfiles que respondieron a un CRM y haga clic en ella para ver la configuración a la derecha:
Elija el CRM al que desea enviar los perfiles, haga clic en el botón siguiente y siga la instrucción en la siguiente sección del artículo:

Conectar Linked Helper con Instantly

Para conectar ambas herramientas, debe obtener la clave API de Instantly y pegarla en la configuración de Linked Helper.

Para hacerlo, debe:

Abrir su cuenta de Instantly.
Hacer clic en el icono de su cuenta en la esquina inferior izquierda.
Ir a Configuración.
Cambiar a la pestaña Integraciones.
Haz clic en Claves API
Haz clic en el botón Crear clave API.
Agregue los siguientes ámbitos:
campaigns:read
leads:read
leads:update
leads:create
Haz clic en el botón Crear y luego copia la clave API:
Pegar la clave copiada en la configuración de la acción:

Ajustar la integración

Resumen de configuración

Una vez que haya abierto la configuración de integración de Instantly, verá los campos predeterminados que se enviarán a su CRM. Veamos rápidamente qué puede hacer aquí:

Desconectar la cuenta de Instantly actualmente conectada o conectar una nueva cambiando las claves API.
Elegir a qué campaña enviar los perfiles.
Mapear los campos de Linked Helper con los campos de Instantly.
Identificadores (IDs): campos que se usan para buscar un perfil en el CRM. Si no se encuentra un perfil con ese ID, se utiliza el siguiente campo seleccionado como identificador. Si no se encuentra ningún perfil, Linked Helper crea un nuevo registro en el CRM.
Cuando se encuentra un perfil en el CRM, Linked Helper solo envía datos a los campos vacíos y deja los valores existentes en el CRM sin cambios. Si desea enviar datos a un campo y actualizar su valor con nuevos datos de LinkedIn aunque el campo no esté vacío, active la opción de sobrescribir para ese campo.
Agregar nuevos campos que se enviarán a Instantly.
Eliminar campos que no desea enviar a Instantly.
Elegir qué elemento enviar a Instantly. Si un campo contiene varios valores, por ejemplo, un perfil tiene tres correos electrónicos de terceros extraídos, puede elegir qué correo electrónico (1.º, 2.º, 3.º, etc.) enviar. Para enviarlos todos, en Linked Helper debe agregar varios campos idénticos pero establecer un número de elemento diferente para cada campo, y en Instantly debe tener tres campos diferentes, uno por cada correo electrónico.
Agregar mapeo para los campos más útiles y enviarlos a Instantly.
Guardar los cambios.
Guardar los cambios y hacer que la configuración actual sea la predeterminada para las nuevas acciones añadidas o aquellas acciones configuradas para usar los valores predeterminados.

Cambiar opciones predeterminadas

Si no desea sobrescribir los valores de ciertos campos en Instantly con nuevos datos de Linked Helper, desmarque la casilla en la columna Sobrescribir. En ese caso, Linked Helper los dejará como están en el CRM, o creará los campos si aún no existen.
Si no desea crear ciertos campos en el CRM en caso de que no existan, puede eliminar el mapeo haciendo clic en el botón de la papelera en la última columna.

Agregar nuevos mapeos para otros campos del CRM

Si desea enviar datos adicionales sobre un perfil o su empresa a un campo estándar del CRM, debe:

Hacer clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
En la lista desplegable 'Campo CRM', elegir el campo necesario, por ejemplo, 'Personalización':
Una vez elegido el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper. Elija el campo correspondiente en la lista desplegable 'Campo LH':
En caso de que desee enviar el mismo valor para todos los contactos, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE en Campo LH y establecer el valor manualmente:

Crear campos personalizados

Semi-automáticamente

La forma más sencilla de crear campos personalizados es hacer clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles' en la parte inferior del menú de configuración de Instantly.

En la ventana emergente, desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desea crear para el lead en Instantly y haga clic en Sí.

Manualmente

Haga clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
Elija un campo de la lista desplegable 'Campo LH'. Si desea enviar el mismo valor para cada perfil, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE y establecer el valor manualmente.
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija la opción 'Crear nuevo campo':
Establezca el nombre para el campo y haga clic en Sí: