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Integración con Streak CRM

Nick
Actualización

 

Antes de configurar la integración, es importante tener en cuenta que:

  • Para finalizar la integración, necesita tener:
  • Al enviar un perfil al CRM, Linked Helper busca una coincidencia entre los identificadores del perfil y los contactos en el CRM; si no encuentra coincidencia, Linked Helper crea un nuevo contacto.
  • Linked Helper busca coincidencias usando un identificador a la vez, comenzando por el superior; solo si no encuentra coincidencia, utiliza el siguiente identificador para buscar.
  • Algunos datos como correos electrónicos o teléfonos solo pueden extraerse de sus conexiones de 1.er grado. Linked Helper 2 extrae todos los datos de contacto disponibles al visitar el perfil, por lo que recomendamos a nuestros usuarios enviar los contactos al CRM después de la acción "Visitar y extraer".

 

Obtener claves API de Streak CRM

Para obtener la clave, siga estos pasos:

  • Abra su cuenta de Gmail y haga clic en el icono de Streak en la esquina superior derecha:
  • En el menú lateral derecho, haga clic en Integraciones:
  • Elija la opción Integraciones personalizadas:
  • Haga clic en el botón Crear una nueva clave:
  • Copie la clave y péguela en Linked Helper:

 

 

 

Agregar acción a su flujo de trabajo

Para enviar perfiles procesados con éxito

Si desea enviar perfiles a un CRM después de que hayan sido procesados con éxito en una determinada acción, debe agregar Enviar persona a CRM externo debajo de esa acción:

  1. Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo esté instalado;
  2. Vaya a la pestaña Flujo de trabajo de su campaña y haga clic en el botón '+' debajo de la acción después de la cual desea enviar un perfil a Streak CRM:
  3. Busque la acción 'Enviar persona a CRM externo' y haga clic en el botón Añadir:
  4. Elija Streak CRM y luego haga clic en el botón Siguiente:
  5. Pegue la clave API y luego haga clic en el botón Siguiente:

 

Para enviar a quienes respondieron

Si desea enviar solo a quienes respondieron a un determinado mensaje, debe configurar la integración en la acción correspondiente de Comprobar si hay respuestas y/o en cualquier acción de mensajería que envíe un seguimiento a un mensaje previamente enviado:

  • Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo esté instalado;
  • Vaya a la acción que debe enviar los perfiles que respondieron al CRM y haga clic en ella para ver la configuración a la derecha:                                                              
  • elija el CRM al que desea enviar los perfiles, haga clic en el botón de configuración personalizada del CRM y siga las instrucciones de la primera sección de este artículo:

 

 

 

Ajustar la integración

Resumen de configuración

Una vez que haya abierto la configuración de integración con el CRM, verá los campos predeterminados que se enviarán a su CRM. Veamos rápidamente qué puede hacer aquí:

  1. Puede cambiar el token de acceso al CRM para conectar con otra cuenta.
  2. Enviar el historial de mensajería al CRM y guardarlo como notas de reunión, comentario de box o registro de llamada.
  3. Elegir a qué equipo se asignará el contacto.
  4. Elegir un pipeline dentro del CRM para agregar un perfil.
  5. Seleccionar la etapa en la que se encontraba el perfil al momento de enviarlo.
  6. Asignar el box a un usuario del CRM.
  7. Asociar el box con una persona, organización o ambos.
  8. Cambiar a la pestaña Organización o Box para elegir qué campos extra se deben enviar y ajustarlos si es necesario.
  9. Mapear los campos de Linked Helper con los campos del CRM.
  10. Identificadores (IDs): campos que se usan para buscar un perfil en el CRM. Si no se encuentra un perfil con ese ID, se utiliza el siguiente campo seleccionado como identificador. Si no se encuentra ningún perfil, Linked Helper crea un nuevo registro en el CRM.
  11. Cuando se encuentra un perfil en el CRM, Linked Helper envía datos solo a los campos vacíos y deja los valores existentes en el CRM sin cambios. Si desea enviar datos a un campo y actualizar su valor con nuevos datos de LinkedIn aunque el campo no esté vacío, active la opción de sobrescribir para ese campo.
  12. Agregar nuevos campos que se enviarán al CRM.
  13. Eliminar campos que no desea enviar al CRM.
  14. Elegir qué elemento enviar al CRM. Si un campo contiene varios valores, por ejemplo, un perfil tiene tres correos electrónicos de terceros extraídos, puede elegir qué correo (1.º, 2.º, 3.º, etc.) enviar. Para enviarlos todos, en Linked Helper debe agregar varios campos idénticos pero establecer un número de elemento diferente para cada campo, y en el CRM debe tener tres campos diferentes, uno por cada correo.
  15. Guardar los cambios.
  16. Guardar los cambios y establecer la configuración actual como predeterminada para las nuevas acciones agregadas o aquellas que estén configuradas para usar los valores predeterminados.

 

Cambiar opciones predeterminadas

  1. Por defecto, el historial de mensajería se envía como notas de reunión, pero puede desactivar esa opción o cambiarla por otra:                                       
  2. Otras opciones importantes para la integración, como Equipo y Pipeline, no están seleccionadas y deben configurarse según la preferencia del usuario:                      
  3. Si no desea sobrescribir los valores de ciertos campos en Streak CRM con nuevos datos de Linked Helper, desmarque la casilla en la columna Sobrescribir. En ese caso, Linked Helper los dejará como están en el CRM, o creará los campos si aún no existen.                                           
  4. Si no desea crear ciertos campos en Streak CRM en caso de que no existan, puede eliminar el mapeo haciendo clic en el icono de papelera en la última columna.                               
  5. Linked Helper también envía la empresa para la que trabaja el lead a Streak CRM. Si cambia a la pestaña Organización, puede ajustar qué campos de la empresa del lead se deben enviar a Streak CRM:
  6. Si no desea enviar datos de la empresa, simplemente elimine todos los mapeos en la pestaña Organización:
  7. En la última pestaña puede configurar un box. Un box es lo que está rastreando en su pipeline de Streak CRM: puede ser un lead de ventas, un socio, un candidato, etc. Aquí puede agregar mapeos con los campos personalizados más útiles de Linked Helper usando el botón 'Crear los campos personalizados más útiles' (el mapeo con los identificadores memberId y publicId es obligatorio, consulte la sección Agregar nuevos mapeos y campos personalizados de este artículo):                                                                           

 

Agregar nuevos mapeos y campos personalizados

Los contactos y organizaciones en la integración con Streak CRM tienen un número predefinido de campos que no se pueden personalizar.

Un box, en cambio, puede tener muchos campos personalizados enviados desde Linked Helper. Un box en Streak CRM puede ser cualquier cosa: es lo que está rastreando en su pipeline: puede ser un lead de ventas, un socio, un candidato, un ticket de soporte, un inversor, es decir, cualquier cosa que desee rastrear. 

 

Semi-automático

La forma más sencilla de crear campos personalizados es hacer clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles' en la parte inferior del menú de configuración del CRM:

 

En la ventana emergente, desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desea crear para el lead en Streak CRM y haga clic en Guardar. Los campos lh_member_id y lh_public_id son obligatorios:

 

 

Manual

  1. Haga clic en el botón '+':
  2. Elija un campo de la lista desplegable 'Campo LH'.      Si desea enviar el mismo valor para cada perfil, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE y establecer el valor manualmente.
  3. En la lista desplegable 'Campo CRM', elija la opción 'Crear nuevo campo':
  4. Asigne un nombre al campo y haga clic en Sí:
  5. Una vez creado el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper.                             

 

 

 

Preguntas frecuentes

¿Qué campos de datos se pueden enviar a un CRM?

Puede encontrar una lista de los campos de datos que Linked Helper puede exportar en este artículo: Campos de datos exportados desde Linked Helper a un webhook, CRM o archivo CSV

 

Recibí el error 'Faltan los identificadores obligatorios LH: memberId, publicId', ¿cómo lo soluciono?

Si ve el mensaje de error como en la captura de pantalla a continuación, significa que debe agregar identificadores adicionales en la pestaña Box para evitar duplicados.

Por favor, consulte la sección Agregar nuevos mapeos y campos personalizados de este artículo para instrucciones sobre cómo configurar memberId y publicId como identificadores en la pestaña Box.

 

¿Cómo enviar el estado actualizado del lead de la campaña de Linked Helper al CRM?

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