Integración con ActiveCampaign CRM – Linked Helper Soporte y Centro de Ayuda

Antes de configurar la integración, es importante tener en cuenta que:

En ActiveCampaign CRM, el correo electrónico es un campo obligatorio para un contacto. Sin embargo, en Linked Helper, algunos datos, incluidos correos electrónicos o números de teléfono, solo pueden extraerse de sus conexiones de 1.er grado mediante ciertas acciones como la acción Visitar y extraer perfiles, por lo que recomendamos a nuestros usuarios enviar los contactos al CRM después de haberlos extraído mediante la acción "Visitar y extraer".
Al enviar un perfil a ActiveCampaign, Linked Helper busca una coincidencia entre los identificadores del perfil y los leads en ActiveCampaign; si no se encuentra coincidencia, Linked Helper crea un nuevo lead.
Para evitar la creación de leads duplicados debido a correos electrónicos recibidos de diferentes fuentes, recomendamos añadir identificadores adicionales, por ejemplo, ID de miembro del perfil de LinkedIn y ID público de LinkedIn (ver sección Crear campos personalizados).
Linked Helper busca coincidencias utilizando un identificador a la vez, comenzando por el superior; solo si no se encuentra coincidencia, se utiliza el siguiente identificador para la búsqueda.

Obtener la clave API y la URL base de ActiveCampaign

Para que Linked Helper pueda enviar datos a su cuenta de ActiveCampaign, necesita tener su clave API y su URL base.

Para encontrarlas, por favor:

Haga clic en el icono de Configuración en la esquina inferior izquierda de la página de ActiveCampaign.
Elija el menú Desarrollador (Developer).
Desde ahí, puede copiar la URL de la API y la clave API:

Añadir acción a su flujo de trabajo

Para enviar perfiles procesados con éxito

Si desea enviar perfiles a un CRM después de que hayan sido procesados con éxito en una determinada Acción, debe añadir Enviar persona a CRM externo debajo de esa Acción:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Vaya a la pestaña Flujo de trabajo de su campaña y haga clic en el botón '+' debajo de la acción después de la cual desea enviar un perfil a ActiveCampaign:
Busque la Acción 'Enviar persona a CRM externo' y haga clic en el botón Añadir:
Elija ActiveCampaign CRM y haga clic en Siguiente:
Pegue la clave API y la URL que obtuvo en la sección anterior de este artículo y haga clic en Siguiente:

Para enviar a quienes respondieron

Si desea enviar solo a quienes respondieron a un determinado mensaje, debe configurar la integración en la correspondiente acción de Comprobar si hay respuestas y/o en cualquier acción de mensajería que envíe un seguimiento a un mensaje previamente enviado:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Navegue hasta la acción que debe enviar los perfiles que respondieron a un CRM y haga clic en ella para ver la configuración a la derecha:
Elija el CRM al que desea enviar los perfiles y luego haga clic en el botón siguiente para ajustar su configuración:

Ajustar la integración

Resumen de la configuración

Una vez que haya abierto la configuración de integración con el CRM, verá los campos predeterminados que se enviarán a su CRM. Veamos rápidamente qué puede hacer aquí:

Cambiar la URL de la API y la clave de ActiveCampaign que obtuvo según la sección Obtener la clave API y la URL base de ActiveCampaign.
Cambiar la clave API de ActiveCampaign que obtuvo según la sección Obtener la clave API y la URL base de ActiveCampaign.
Enviar el historial de mensajería con un perfil como nota a ActiveCampaign.
Añadir el contacto a una de las listas de correo personalizadas de ActiveCampaign.
Cambiar a la pestaña Cuenta para elegir qué campos de la empresa actual del perfil se deben enviar y ajustarlos si es necesario.
Mapear los campos de Linked Helper con los campos del CRM.
Identificadores (IDs): campos que se utilizan para buscar un perfil en el CRM. Si no se encuentra un perfil con ese ID, se utiliza el siguiente campo seleccionado como identificador para la búsqueda. Si no se encuentra ningún perfil, Linked Helper crea un nuevo registro en el CRM.
Cuando se encuentra un perfil en el CRM, Linked Helper envía datos solo a los campos vacíos y deja los valores existentes en el CRM sin cambios. Si desea enviar datos a un campo y actualizar su valor con los nuevos datos de LinkedIn aunque el campo no esté vacío, active la opción de sobrescritura para dicho campo.
Añadir nuevos campos que se enviarán a ActiveCampaign CRM.
Eliminar campos que no desea enviar a ActiveCampaign CRM.
Elegir qué elemento enviar a ActiveCampaign CRM. Si un campo contiene varios valores, por ejemplo, un perfil tiene 3 números de teléfono, puede elegir qué número de teléfono (1.º, 2.º o 3.º) enviar. Para enviarlos todos, en Linked Helper debe añadir varios campos idénticos pero establecer un número de elemento diferente para cada campo, y en ActiveCampaign CRM debe tener tres campos diferentes, uno para cada número de teléfono.
Añadir mapeo para los campos más útiles y enviarlos a ActiveCampaign CRM.
Guardar los cambios.
Guardar los cambios y hacer que la configuración actual sea la predeterminada para las nuevas acciones añadidas o aquellas acciones configuradas para usar los valores predeterminados.

Cambiar opciones predeterminadas

Por defecto, los perfiles no se añaden a las listas de correo de ActiveCampaign. Puede elegir a qué lista de correo añadir automáticamente las conexiones para los envíos de correo electrónico:
Si no desea sobrescribir los valores de ciertos campos en ActiveCampaign con nuevos datos de Linked Helper, desmarque la casilla en la columna Sobrescribir. En ese caso, Linked Helper los dejará como están en ActiveCampaign, o creará los campos si aún no existen:
Si no desea crear ciertos campos en ActiveCampaign en caso de que no existan, puede eliminar el mapeo haciendo clic en el botón de la papelera en la última columna.
Linked Helper también envía la empresa para la que trabaja un lead a ActiveCampaign. Si cambia a la pestaña Cuenta, puede ajustar qué campos de la empresa del lead se deben enviar a ActiveCampaign.
Si no desea enviar la empresa del lead, simplemente elimine todos los mapeos en la pestaña Cuenta, y viceversa, si no desea enviar leads, elimine todos los mapeos de la pestaña Contacto:

Añadir nuevos mapeos para otros campos

Si desea enviar datos adicionales sobre un perfil o su empresa a un campo estándar del CRM, debe:

Hacer clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija el campo que ya existe o que fue creado previamente en ActiveCampaign, por ejemplo, 'Campo de estudio':
Una vez elegido el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper. Elija el campo correspondiente en la lista desplegable 'Campo CRM':
En caso de que no haya un campo adecuado, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando utiliza campos genéricos como utm_medium, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE en Campo CRM y buscar la opción necesaria en la lista seleccionada (o escribir el valor manualmente si siempre debe ser el mismo):

Crear campos personalizados

Semi-automáticamente

La forma más sencilla de crear campos personalizados es hacer clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles' en la parte inferior del menú de configuración de ActiveCampaign.

En la ventana emergente, desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desea crear para el lead en ActiveCampaign y haga clic en Guardar. Recomendamos dejar lh_member_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados:

De la misma manera, puede añadir campos personalizados para empresas:

Vaya a la pestaña Cuenta.
Haga clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles'.
Desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desea crear para el lead en ActiveCampaign para empresas. Recomendamos dejar los campos lh_company_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados.
Haga clic en Guardar.

Manualmente

Haga clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
Elija un campo de la lista desplegable 'Campo CRM'. Si desea enviar el mismo valor para cada perfil, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE y establecer el valor manualmente.
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija la opción 'Crear nuevo campo':
Establezca el Nombre del campo y haga clic en Sí:
Una vez creado el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper.