Integración con Salesforce CRM – Linked Helper Soporte y Centro de Ayuda

Añadir acción a su flujo de trabajo
- Para enviar perfiles procesados con éxito
- Para enviar a quienes respondieron
Conectar Linked Helper con Salesforce
Ajustar la integración
Preguntas frecuentes

Antes de configurar la integración, es importante tener en cuenta que:

Al enviar un perfil al CRM, Linked Helper busca una coincidencia entre los identificadores del perfil y los contactos en el CRM, y si no encuentra coincidencia, crea un nuevo contacto.
Por defecto, el correo electrónico se utiliza como único identificador para buscar coincidencias, pero un perfil en Linked Helper puede no tener correo electrónico; en esos casos, aunque el mismo contacto ya exista en el CRM, se creará un duplicado.
Para evitar la creación de contactos duplicados por ausencia de correo electrónico, recomendamos añadir identificadores adicionales, por ejemplo, ID de miembro del perfil de LinkedIn y ID público de LinkedIn (ver sección Crear campos personalizados).
Linked Helper busca coincidencias usando un identificador a la vez, comenzando por el superior; solo si no encuentra coincidencia, utiliza el siguiente identificador para la búsqueda.
Algunos datos como correos electrónicos o números de teléfono solo pueden extraerse de sus conexiones de 1.er grado. Linked Helper 2 extrae todos los datos de contacto disponibles al visitar el perfil, por lo que recomendamos enviar los contactos al CRM después de la acción "Visitar y extraer".
Para la integración, se necesita acceso API a su Salesforce, pero no todas las ediciones tienen acceso API. Aquí tiene el enlace al artículo que explica la disponibilidad de la API: Ediciones de Salesforce con acceso API.

Añadir acción a su flujo de trabajo

Para enviar perfiles procesados con éxito

Si desea enviar perfiles al CRM después de que hayan sido procesados con éxito en una determinada acción, debe añadir la acción Enviar persona a CRM externo debajo de esa acción:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Vaya a la pestaña Flujo de trabajo de su campaña y haga clic en el botón '+' debajo de la acción después de la cual desea enviar un perfil al CRM:
Busque la acción 'Enviar persona a CRM externo' y haga clic en el botón Añadir:
Elija Salesforce CRM, haga clic en Siguiente y siga las instrucciones de la sección Conectar Linked Helper con Salesforce de este artículo:

Para enviar a quienes respondieron

Si solo desea enviar a quienes respondieron a un determinado mensaje, debe configurar la integración en la acción correspondiente de Comprobar si hay respuestas y/o en cualquier acción de mensajería que envíe un seguimiento a un mensaje previamente enviado:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Navegue hasta la acción que debe enviar los perfiles que respondieron al CRM y haga clic en ella para ver la configuración a la derecha:
elija el CRM al que desea enviar los perfiles, haga clic en el botón de configuración personalizada de Salesforce CRM y siga las instrucciones de la sección Conectar Linked Helper con Salesforce de este artículo:

Conectar Linked Helper con Salesforce

Antes de conectar las herramientas, asegúrese de que su perfil de usuario de Salesforce tiene ciertos conjuntos de permisos. Para comprobarlos y habilitarlos, pida a su administrador del sistema que realice lo siguiente:

Haga clic en el botón de Configuración rápida en la esquina superior derecha y abra Configuración avanzada:
En la pestaña Inicio, navegue al menú Usuarios > Perfiles, elija el perfil que utiliza su cuenta de Salesforce (Usuario estándar en este ejemplo) y haga clic en el botón Editar:
Desplácese hasta la sección Permisos administrativos y asegúrese de que las siguientes opciones están habilitadas:
- API Enabled - Ediciones de Salesforce con acceso API.
- Manage Profiles and Permission Sets
- Modify All Data
- View All Data
- Customize Application

Después de esto, puede proceder a conectar Linked Helper con Salesforce:

Haga clic en el botón Conectar que verá después de añadir la acción a su flujo de trabajo o al hacer clic en la configuración personalizada de Salesforce CRM.
En la ventana del navegador que se abre, inicie sesión en su cuenta de CRM:
Una vez iniciada la sesión, haga clic en el botón Permitir para conectar las cuentas (es posible que deba hacer clic de nuevo en el botón Conectar del paso anterior si esta página no aparece):
Luego, en la ventana del navegador, se le pedirá que abra la aplicación Linked Helper. Haga clic en el botón Abrir en la ventana emergente, o si la canceló por error, haga clic en el botón Abrir Linked Helper en la página:
Una vez hecho esto, haga clic en el botón Siguiente y se mostrarán los ajustes de integración (consulte la sección "Ajustar la integración" más abajo para más detalles):

Ajustar la integración

Resumen de configuración

Una vez que haya abierto la configuración de integración de Salesforce CRM, verá los campos predeterminados que se enviarán a su CRM. Veamos rápidamente qué puede hacer aquí:

Desconectar la cuenta de Salesforce CRM actualmente conectada o conectar una nueva.
Enviar el historial de mensajería de la persona.
Elegir cómo almacenar el historial de mensajería: como nota, tarea o ambos.
Seleccionar dónde importar el contacto: lead; contacto y cuenta; lead, contacto y cuenta.
Cambiar a la pestaña Cuenta para elegir qué campos de la empresa actual del perfil se enviarán y ajustarlos si es necesario.
Mapear los campos de Linked Helper con los campos del CRM.
Identificadores (IDs): campos que se utilizan para buscar un perfil en el CRM. Si no se encuentra un perfil con ese ID, se utiliza el siguiente campo seleccionado como identificador. Si no se encuentra ningún perfil, Linked Helper crea un nuevo registro en el CRM.
Cuando se encuentra un perfil en el CRM, Linked Helper envía datos solo a los campos vacíos y deja los valores existentes en el CRM sin cambios. Si desea enviar datos a un campo y actualizar su valor con nuevos datos de LinkedIn aunque el campo no esté vacío, active la opción de sobrescribir para ese campo.
Agregar nuevos campos que se enviarán a Salesforce CRM.
Eliminar campos que no desea enviar a Salesforce CRM.
Elegir qué elemento enviar a Salesforce CRM. Si un campo contiene varios valores, por ejemplo, un perfil tiene tres correos electrónicos de terceros extraídos, puede elegir qué correo (1.º, 2.º, 3.º, etc.) enviar. Para enviarlos todos, en Linked Helper debe añadir varios campos idénticos pero establecer un número de elemento diferente para cada campo, y en Salesforce CRM debe tener tres campos diferentes, uno para cada correo.
Agregar mapeo para los campos más útiles y enviarlos a Salesforce CRM.
Guardar los cambios.
Guardar los cambios y hacer que la configuración actual sea la predeterminada para las acciones nuevas o aquellas que estén configuradas para usar los valores predeterminados.

Cambiar las opciones predeterminadas

Por defecto, el historial de mensajería se envía como nota y el perfil se importa como contacto y cuenta. Si no desea enviar el historial de mensajería, desmarque la casilla 'Guardar historial de mensajería'. Puede elegir cómo importar el perfil e importarlo como lead o como lead, contacto y cuenta.
Si no desea sobrescribir los valores de ciertos campos en Salesforce CRM con nuevos datos de Linked Helper, desmarque la casilla en la columna Sobrescribir. En ese caso, Linked Helper los dejará como están en el CRM, o creará los campos si aún no existen.
Si no desea crear ciertos campos en el CRM en caso de que no existan, puede eliminar el mapeo haciendo clic en el icono de la papelera en la última columna.
Linked Helper también envía la empresa para la que trabaja el lead al CRM. Si cambia a la pestaña Cuenta, puede ajustar qué campos de la empresa del lead se enviarán al CRM.
Si no desea enviar la empresa del lead, simplemente elimine todos los mapeos en la pestaña Cuenta, y viceversa, si no desea enviar contactos, elimine todos los mapeos de la pestaña Contacto.

Agregar nuevos mapeos para otros campos del CRM

Si desea enviar datos adicionales sobre un perfil o su empresa a un campo estándar del CRM, debe:

Hacer clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija el campo necesario, por ejemplo, 'Descripción del contacto', luego elija el campo correspondiente en la lista desplegable 'Campo LH':
Una vez elegidos los campos, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper.
Si desea enviar el mismo valor para todos los contactos, ya sea ingresándolo manualmente o eligiéndolo de las opciones que le ofrece su CRM, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE en Campo LH y establecer el valor:

Crear campos personalizados

Semi-automáticamente

La forma más sencilla de crear campos personalizados es hacer clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles' en la parte inferior del menú de configuración de Salesforce CRM.

En la ventana emergente, desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desee crear para el lead en Salesforce CRM y haga clic en Guardar. Recomendamos dejar lh_member_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados:

De la misma manera, puede agregar campos personalizados para empresas:

Vaya a la pestaña Cuenta.
Haga clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles'.
Desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desee crear para el lead en Salesforce CRM para empresas. Recomendamos dejar los campos lh_company_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados.
Haga clic en Guardar.

Manualmente

Haga clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
Elija un campo de la lista desplegable 'Campo LH'. Si desea enviar el mismo valor para cada perfil, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE y establecer el valor manualmente.
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija la opción 'Crear nuevo campo':
Establezca el nombre del campo. Dependiendo del tipo de dato del campo LH, elija también un tipo para el campo CRM.