Integración con HighLevel CRM – Linked Helper Soporte y Centro de Ayuda

Antes de configurar la integración, es importante tener en cuenta que:

Al enviar un perfil al CRM, Linked Helper busca una coincidencia entre los identificadores del perfil y los contactos en el CRM, y si no encuentra coincidencia, Linked Helper crea un nuevo contacto.
Por defecto, el correo electrónico se utiliza como único identificador para buscar coincidencias, pero un perfil en Linked Helper puede no tener correo electrónico; en estos casos, aunque el mismo contacto ya exista en el CRM, se creará un contacto duplicado.
Para evitar la creación de contactos duplicados por ausencia de correo electrónico, recomendamos añadir identificadores adicionales, por ejemplo, ID de miembro del perfil de LinkedIn y ID público de LinkedIn (ver sección Crear campos personalizados).
Linked Helper busca coincidencias usando un identificador a la vez, comenzando por el superior; solo si no encuentra coincidencia, utiliza el siguiente identificador para la búsqueda.
Algunos datos como correos electrónicos o números de teléfono solo pueden extraerse de sus conexiones de 1.er grado. Linked Helper 2 extrae todos los datos de contacto disponibles al visitar el perfil, por lo que recomendamos a nuestros usuarios enviar los contactos al CRM después de la acción "Visitar y extraer".

Añadir acción a su flujo de trabajo

Para enviar perfiles procesados con éxito

Si desea enviar perfiles al CRM después de que hayan sido procesados con éxito en una determinada Acción, debe añadir Enviar persona a CRM externo debajo de esa Acción:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Vaya a la pestaña Flujo de trabajo de su campaña y haga clic en el botón '+' debajo de la acción después de la cual desea enviar un perfil al CRM:
Busque la Acción 'Enviar persona a CRM externo' y haga clic en el botón Añadir:
Elija Highlevel CRM, haga clic en Siguiente y siga las instrucciones en la siguiente sección del artículo:

Para enviar a quienes respondieron

Si desea enviar solo a quienes respondieron a un determinado mensaje, debe configurar la integración en la correspondiente acción de Comprobar si hay respuestas y/o en cualquier acción de mensajería que envíe un seguimiento a un mensaje previamente enviado:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Vaya a la acción que debe enviar los perfiles que respondieron a un CRM y haga clic en ella para ver la configuración a la derecha:
Elija el CRM al que desea enviar los perfiles, haga clic en el botón siguiente y siga la instrucción en la siguiente sección del artículo:

Conectar Linked Helper con Highlevel CRM

Haga clic en el botón Conectar que verá después de añadir la acción a su flujo de trabajo o al hacer clic en la configuración personalizada de HighLevel CRM.
En la ventana del navegador que se abre, inicie sesión en su cuenta de CRM:
Elija una subcuenta si es necesario:
Asegúrese de que la opción Linked Helper Provider está habilitada y haga clic en el botón Continuar:
Luego, en la ventana del navegador, se le pedirá que abra la aplicación Linked Helper. Haga clic en el botón Abrir en la ventana emergente, o si la canceló por error, haga clic en el botón Abrir Linked Helper en la página:
Una vez hecho esto, haga clic en el botón Siguiente y se mostrarán los ajustes de integración (consulte la sección "Ajustar integración" más abajo para más detalles):

Ajustar integración

Resumen de configuración

Una vez que haya abierto la configuración de integración de HighLevel CRM, verá los campos predeterminados que se enviarán a su CRM. Veamos rápidamente qué puede hacer aquí:

Desconectar la cuenta de HighLevel CRM actualmente conectada o conectar una nueva.
Enviar el historial de mensajería de la persona como conversaciones.
Seleccionar asociar el perfil enviado con la empresa en HighLevel CRM.
Cambiar a la pestaña Empresa para elegir qué campos de la empresa actual del perfil se deben enviar y ajustarlos si es necesario.
Nota: para poder crear empresas en el CRM, debe habilitar esta opción: abra HighLevel CRM, vaya a Configuración > Empresas y seleccione la opción "Crear y asociar empresas con contactos".
Mapear los campos de Linked Helper con los campos del CRM.
Identificadores (IDs): campos que se utilizan para buscar un perfil en el CRM. Si no se encuentra un perfil con ese ID, se utiliza el siguiente campo seleccionado como identificador para la búsqueda. Si no se encuentra ningún perfil, Linked Helper crea un nuevo registro en el CRM.
Cuando se encuentra un perfil en el CRM, Linked Helper envía datos solo a los campos vacíos y deja los valores existentes en el CRM sin cambios. Si desea enviar datos a un campo y actualizar su valor con los nuevos datos de LinkedIn aunque el campo no esté vacío, active la opción de sobrescribir para dicho campo.
Agregar nuevos campos que se enviarán a HighLevel CRM.
Eliminar campos que no desea enviar a HighLevel CRM.
Elegir qué elemento enviar a HighLevel CRM. Si un campo contiene varios valores, por ejemplo, un perfil tiene tres correos electrónicos de terceros extraídos, puede elegir qué correo electrónico (1.º, 2.º, 3.º, etc.) enviar. Para enviarlos todos, en Linked Helper debe añadir varios campos idénticos pero establecer un número de elemento diferente para cada campo, y en HighLevel CRM debe tener tres campos diferentes, uno para cada correo electrónico.
Agregar mapeo para los campos más útiles y enviarlos a HighLevel CRM.
Guardar los cambios.
Guardar los cambios y establecer la configuración actual como predeterminada para las nuevas acciones añadidas o aquellas acciones que estén configuradas para usar los valores predeterminados.

Cambiar opciones predeterminadas

Por defecto, el historial de mensajería se envía como conversación. Si no desea enviar el historial de mensajería, desmarque la casilla 'Guardar historial de mensajería'. También puede elegir si desea asociar el perfil con una empresa en el CRM.
Si no desea sobrescribir los valores de ciertos campos en HighLevel CRM con nuevos datos de Linked Helper, desmarque la casilla en la columna Sobrescribir. En ese caso, Linked Helper los dejará como están en el CRM, o creará los campos si aún no existen.
Si no desea crear ciertos campos en el CRM en caso de que no existan, puede eliminar el mapeo haciendo clic en el botón de la papelera en la última columna.
Linked Helper también puede enviar la empresa para la que trabaja el lead al CRM. Si cambia a la pestaña Empresa, puede ajustar qué campos de la empresa del lead se deben enviar al CRM.
Nota: para poder crear empresas en el CRM, debe habilitar esta opción: abra HighLevel CRM, vaya a Configuración > Empresas y seleccione la opción "Crear y asociar empresas con contactos".
Si no desea enviar la empresa del lead, desactive la opción Asociar con la empresa:

Agregar nuevos mapeos para otros campos del CRM

Si desea enviar datos adicionales sobre un perfil o su empresa a un campo estándar del CRM, debe:

Hacer clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
En la lista desplegable 'Campo CRM', elegir el campo necesario, por ejemplo, 'País':
Una vez elegido el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper. Elija el campo correspondiente en la lista desplegable 'Campo LH':
En caso de que desee enviar el mismo valor para todos los contactos, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE en Campo LH y establecer el valor manualmente:

Crear campos personalizados

Nota:

el CRM no admite campos personalizados para empresas.

Semi-automático

La forma más sencilla de crear campos personalizados es hacer clic en el botón 'Crear los campos personalizados más útiles' en la parte inferior del menú de configuración de HighLevel CRM.

En la ventana emergente, desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desee crear para el lead en HighLevel CRM y haga clic en Guardar. Recomendamos dejar lh_member_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados:

Manual

Haga clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
Elija un campo de la lista desplegable 'Campo LH'. En caso de que desee enviar el mismo valor para cada perfil, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE y establecer el valor manualmente.
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija la opción 'Crear nuevo campo':
Establezca el Nombre para el campo.