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Integración con Zoho Recruit

Nick
Actualización

 

 

Antes de configurar la integración, es fundamental tener en cuenta que:

  • Al enviar un perfil al CRM, Linked Helper busca una coincidencia entre los identificadores del perfil y los contactos en el CRM, y si no encuentra coincidencia, Linked Helper crea un nuevo contacto.
  • Por defecto, el correo electrónico se utiliza como único identificador para buscar coincidencias, pero un perfil en Linked Helper puede no tener correo electrónico; en tales casos, incluso si el mismo contacto ya existe en el CRM, se creará un contacto duplicado.
  • Para evitar la creación de contactos duplicados debido a la ausencia de correo electrónico, recomendamos agregar identificadores adicionales, por ejemplo, ID de miembro del perfil de LinkedIn y ID público de LinkedIn (consulte la sección Crear campos personalizados).
  • Linked Helper busca coincidencias usando un identificador a la vez, comenzando por el superior; solo si no encuentra coincidencia, utiliza el siguiente identificador para la búsqueda.
  • Algunos datos como correos electrónicos o números de teléfono solo pueden extraerse de sus conexiones de 1.er grado. Linked Helper 2 extrae todos los datos de contacto disponibles al visitar el perfil, por lo que recomendamos a nuestros usuarios enviar los contactos al CRM después de la acción "Visitar y extraer".

 

 

 

Añadir acción a su flujo de trabajo

Para enviar perfiles procesados con éxito

Si desea enviar perfiles al CRM después de que hayan sido procesados con éxito en una determinada Acción, debe añadir Enviar persona a CRM externo debajo de esa Acción:

  • Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
  • Vaya a la pestaña Flujo de trabajo de su campaña y haga clic en el botón '+' debajo de la acción después de la cual desea enviar un perfil al CRM:                                              
  • Busque la acción 'Enviar persona a CRM externo' y haga clic en el botón Añadir:
  • Elija Zoho CRM, haga clic en Siguiente y siga las instrucciones de la sección Conectar Linked Helper con Zoho de este artículo:

 

Para enviar a quienes respondieron

Si desea enviar solo a quienes respondieron a un determinado mensaje, debe configurar la integración en la acción correspondiente de Comprobar si hay respuestas y/o en cualquier acción de mensajería que envíe un seguimiento a un mensaje previamente enviado:

  • Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
  • Navegue hasta la acción que debe enviar los perfiles que respondieron a un CRM y haga clic en ella para ver la configuración a la derecha:                                                               
  • elija el CRM al que desea enviar los perfiles, haga clic en el botón de configuración personalizada de Zoho CRM y siga las instrucciones de la sección Conectar Linked Helper con Zoho de este artículo:   

 

 

Conectar Linked Helper con Zoho Recruit

Para conectar Linked Helper con Zoho Recruit, siga estos pasos:

  • Elija el CRM y haga clic en el botón Siguiente:
  • Haga clic en el botón Conectar que verá después de añadir la acción a su flujo de trabajo o al hacer clic en la configuración personalizada de Zoho Recruit.
  • En la ventana del navegador que se abre, inicie sesión en su cuenta de CRM:                      
  • Una vez iniciada la sesión, haga clic en el botón Aceptar para conectar las cuentas (es posible que deba hacer clic nuevamente en el botón Conectar del paso anterior si esta página no aparece):
  • Luego, en la ventana del navegador, se le pedirá que abra la aplicación Linked Helper. Haga clic en el botón Abrir en la ventana emergente o, si la canceló accidentalmente, haga clic en el botón Abrir Linked Helper en la página:
  • Una vez hecho esto, haga clic en el botón Siguiente y se mostrarán los ajustes de integración (consulte la sección "Ajustar la integración" más abajo para más detalles):                         

 

 

Ajustar la integración

Resumen de configuración

Una vez que haya abierto la configuración de integración de Zoho Recruit, verá los campos predeterminados que se enviarán a su CRM. Veamos rápidamente qué puede hacer aquí:

  1. Desconectar la cuenta de Zoho Recruit actualmente conectada o conectar una nueva.
  2. Enviar el historial de mensajería de la persona.
  3. Elegir cómo almacenar los perfiles enviados en Zoho Recruit: como Candidatos, o como Contacto y Cliente.
  4. Mapear los campos de Linked Helper con los campos en Zoho Recruit.
  5. Identificadores (IDs): campos que se utilizan para buscar un perfil en el CRM. Si no se encuentra un perfil con ese ID, se utiliza el siguiente campo seleccionado como identificador para la búsqueda. Si no se encuentra ningún perfil, Linked Helper crea un nuevo registro en el CRM.
  6. Cuando se encuentra un perfil en el CRM, Linked Helper envía datos solo a los campos vacíos y deja los valores existentes en el CRM sin cambios. Si desea enviar datos a un campo y actualizar su valor con nuevos datos de LinkedIn aunque el campo no esté vacío, active la opción de sobrescribir para dicho campo.
  7. Agregar nuevos campos que se enviarán a Zoho Recruit.
  8. Eliminar campos que no desea enviar a Zoho Recruit.
  9. Elegir qué elemento enviar a Zoho Recruit. Si un campo contiene varios valores, por ejemplo, un perfil tiene tres correos electrónicos de terceros extraídos, puede elegir qué correo electrónico (1.º, 2.º, 3.º, etc.) enviar. Para enviarlos todos, en Linked Helper debe agregar varios campos idénticos pero establecer un número de elemento diferente para cada campo, y en Zoho Recruit debe tener tres campos diferentes, uno para cada correo electrónico.
  10. Guardar los cambios.
  11. Guardar los cambios y hacer que la configuración actual sea la predeterminada para las acciones que se agreguen nuevas o aquellas que estén configuradas para usar los valores predeterminados.

 

Cambiar las opciones predeterminadas

  • Por defecto, el historial de mensajería se envía al CRM, lo que requiere una licencia PRO. Si desea enviar el historial de mensajería, active la opción 'Guardar historial de mensajería'. 
  • Si no desea sobrescribir los valores de ciertos campos en Zoho Recruit con nuevos datos de Linked Helper, desmarque la casilla en la columna Sobrescribir. En ese caso, Linked Helper los dejará como están en el CRM, o creará los campos si aún no existen.          
  • Si no desea crear ciertos campos en el CRM en caso de que no existan, puede eliminar el mapeo haciendo clic en el icono de la papelera en la última columna.                                

 

Agregar nuevo mapeo para otros campos del CRM

Si desea enviar datos adicionales sobre un perfil o su empresa a un campo estándar del CRM, debe:

  • Hacer clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
  • En la lista desplegable 'Campo CRM', elija el campo necesario, por ejemplo, 'Sitio web', luego elija el campo correspondiente en la lista desplegable 'Campo LH':
  • Una vez elegidos los campos, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper. 
  • En caso de que desee enviar el mismo valor para todos los contactos, ya sea ingresándolo manualmente o eligiéndolo de las opciones que le proporciona su CRM, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE en el campo LH y establecer el valor:                  

 

Crear campos personalizados

Nota:

          • Zoho Recruit establece diferentes límites en la cantidad de campos personalizados permitidos según el plan de suscripción que tenga.
          • Si un campo ha sido eliminado y se encuentra en la sección "Campos no utilizados" del diseño actual, no podrá utilizarlo a menos que lo restaure al diseño actual o lo elimine completamente. En este último caso, todos los datos previamente guardados en ese campo se eliminarán.

 

A diferencia de Zoho CRM, Zoho Recruit no permite crear campos personalizados vía API, por lo que debe crearlos directamente desde su cuenta de Zoho Recruit:

  • Abra Zoho Recruit y vaya a Configuración > Personalización > Módulos
  • Elija el módulo que va a utilizar:
  • En el lado izquierdo, elija un tipo de campo y arrástrelo para añadirlo a la sección deseada:
  • Renómbrelo y guarde el diseño:
  • Vuelva a la configuración de Linked Helper, agregue un nuevo mapeo y elija los campos correspondientes:

 

 

 

 

 

Preguntas frecuentes

¿Qué campos de datos se pueden enviar a Zoho Recruit?

Puede encontrar una lista de los campos de datos que Linked Helper puede exportar en este artículo: Campos de datos exportados desde Linked Helper a un webhook, CRM o archivo CSV

 

 

¿Por qué Zoho Recruit dice que no tengo permisos para compartir mis datos con Linked Helper 2?

Normalmente, esto ocurre cuando tiene una cuenta de Zoho Recruit recién creada y no ha indicado una empresa en la cuenta. Debe completar el proceso de incorporación en Zoho Recruit.

 

¿Cómo actualizar el estado del lead?

 

¿Cómo exportar todos los datos del perfil?

 

 

 

 

 

 

 

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