Integración con Capsule CRM – Portal del cliente de soport

Añadir acción a su flujo de trabajo
- Para enviar perfiles procesados con éxito
- Para enviar a quienes respondieron
Conectar Linked Helper con Capsule CRM
Ajustar la integración
Preguntas frecuentes

Antes de configurar la integración, es importante tener en cuenta que:

Algunos datos como correos electrónicos o números de teléfono solo pueden extraerse de sus conexiones de 1.er grado. Linked Helper 2 extrae todos los datos de contacto disponibles al visitar el perfil, por lo que recomendamos enviar los contactos al CRM después de la acción "Visitar y extraer".
Al enviar un perfil a Capsule CRM, Linked Helper busca una coincidencia entre los identificadores del perfil y los leads en Capsule CRM; si no encuentra coincidencia, crea un nuevo lead.
Por defecto, los correos electrónicos y teléfonos se usan como identificadores para buscar coincidencias, pero un perfil en Linked Helper puede no tener correo o teléfono; en estos casos, aunque el mismo lead ya exista en Capsule CRM, se creará un duplicado.
Para evitar la creación de duplicados por ausencia de correo/teléfono, recomendamos añadir identificadores extra, por ejemplo, ID de miembro del perfil de LinkedIn y ID público de LinkedIn (ver sección Crear campos personalizados).
Linked Helper busca coincidencias usando un identificador a la vez, comenzando por el superior; solo si no encuentra coincidencia, usa el siguiente identificador.

Añadir acción a su flujo de trabajo

Para enviar perfiles procesados con éxito

Si desea enviar perfiles al CRM después de que hayan sido procesados con éxito en una acción determinada, debe añadir Enviar persona a CRM externo debajo de esa acción:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Vaya a la pestaña Flujo de trabajo de su campaña y haga clic en el botón '+' debajo de la acción tras la cual desea enviar el perfil al CRM:
Busque la acción 'Enviar persona a CRM externo' y haga clic en el botón Añadir:
Elija Capsule CRM, haga clic en Siguiente y siga las instrucciones de la siguiente sección del artículo:

Para enviar a quienes respondieron

Si solo desea enviar a quienes respondieron a un mensaje determinado, debe configurar la integración en la acción correspondiente de Comprobar si hay respuestas y/o en cualquier acción de mensajería que envíe un seguimiento a un mensaje previamente enviado:

Asegúrese de que el complemento Enviar persona a CRM externo está instalado;
Vaya a la acción que debe enviar los perfiles que respondieron al CRM y haga clic en ella para ver la configuración a la derecha:
Elija el CRM al que desea enviar los perfiles, haga clic en el botón siguiente y siga la instrucción de la siguiente sección del artículo:

Conectar Linked Helper con Capsule CRM

Haga clic en el botón Conectar que verá después de añadir la acción a su flujo de trabajo o al hacer clic en la configuración personalizada de Capsule CRM.
En la ventana del navegador que se abre, inicie sesión en su cuenta de CRM o cree una nueva si es necesario.
Una vez dentro, cree una dirección de sitio de Capsule y haga clic en el botón Continuar para conectar (puede que deba hacer clic de nuevo en el botón Conectar del paso anterior si esta página no aparece):
En el siguiente paso, proporcione a Linked Helper los permisos de acceso adicionales:
Haga clic en el botón Abrir en la ventana emergente, o si la canceló por error, haga clic en el botón Abrir Linked Helper en la página:
Una vez hecho esto, haga clic en el botón Siguiente y se mostrarán los ajustes de integración (consulte la sección "Ajustar la integración" más abajo para más detalles):

Ajustar la integración

Resumen de configuración

Una vez que haya abierto la configuración de integración con el CRM, verá los campos predeterminados que se enviarán a su CRM. Veamos rápidamente qué puede hacer aquí:

Dependiendo del método de autenticación utilizado, puede cambiar el token de acceso al CRM o desconectarse de la cuenta actual y conectar otra.
Enviar el historial de mensajería del perfil.
Nota: si el historial de mensajería se asocia con una Oportunidad, no se enviará si la Oportunidad no existe en Capsule CRM. Si desea enviar el historial de mensajería de todos modos, active la opción "Crear oportunidad" más abajo.
Asociar con Persona, Organización u Oportunidad en Capsule CRM.
Crear Oportunidad en Capsule CRM y añadirla a un pipeline.
Seleccionar un hito para la Oportunidad en Capsule CRM.
Asignar la Oportunidad de Capsule CRM a un usuario del CRM.
Cambiar a la pestaña Organización u Oportunidad para elegir qué campos se enviarán.
Mapear los campos de Linked Helper con los campos del CRM.
Identificadores (IDs): campos que se usan para buscar un perfil en el CRM. Si no se encuentra un perfil con ese ID, se usa el siguiente campo seleccionado como identificador. Si no se encuentra ningún perfil, Linked Helper crea un nuevo registro en el CRM.
Cuando se encuentra un perfil en el CRM, Linked Helper solo envía datos a los campos vacíos y deja los valores existentes sin cambios. Si desea enviar datos a un campo y actualizar su valor con nuevos datos de LinkedIn aunque el campo no esté vacío, active la opción de sobrescribir para ese campo.
Agregar nuevos mapeos que enviarán nuevos datos a Capsule CRM.
Eliminar campos que no desea enviar a Capsule CRM.
Agregar mapeo para los campos más útiles y enviarlos a Capsule CRM.
Guardar los cambios.
Guardar los cambios y establecer la configuración actual como predeterminada para las nuevas acciones añadidas o aquellas que estén configuradas para usar los valores predeterminados.

Cambiar opciones predeterminadas

Por defecto, el historial de mensajería se envía y guarda como nota en el registro de Persona. Puede elegir asociarlo con una empresa u Oportunidad en el CRM. Si no desea enviar el historial de mensajería, desmarque la casilla "Enviar historial de mensajería":
Seleccione la opción para crear una Oportunidad si no existe y guardarla en un pipeline elegido dentro del CRM:
Con la Oportunidad activada, las otras dos opciones estarán disponibles:
- Seleccione el hito para exportar según el artículo de Capsule CRM Etapas de una Oportunidad.
- Asigne la oportunidad a otro usuario de Capsule CRM:
Si no desea sobrescribir los valores de ciertos campos en Capsule CRM con nuevos datos de Linked Helper, desmarque la casilla en la columna Sobrescribir. En ese caso, Linked Helper los dejará como están en Capsule, o creará los campos si aún no existen.
Si no desea crear ciertos campos en Capsule CRM en caso de que no existan, puede eliminar el mapeo haciendo clic en el icono de la papelera en la última columna.
Linked Helper también envía la empresa para la que trabaja un perfil a Capsule CRM. Si cambia a la pestaña Organización, puede ajustar qué campos de la empresa de la persona se enviarán a Capsule CRM.
Si no desea enviar la empresa de la persona, simplemente elimine todos los mapeos en la pestaña Organización:
En la pestaña Oportunidad, no hay identificadores establecidos ya que una Oportunidad siempre está asociada a una persona en Capsule CRM:

Agregar nuevos mapeos para otros campos del CRM

Si desea enviar datos adicionales sobre un perfil o su empresa a un campo estándar del CRM, debe:

Hacer clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija el campo necesario, por ejemplo, 'Título':
Una vez elegido el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper.Elija el campo correspondiente en la lista desplegable 'Campo LH':
En caso de que no haya un campo adecuado, por ejemplo, si elige una opción de lista numerada desde el CRM o no existe ese campo en Linked Helper, debe seleccionar la opción CONSTANT_VALUE en Campo LH y buscar la opción necesaria en la lista o escribir el valor manualmente si debe ser siempre el mismo para cada persona.

Crear campos personalizados

Semi-automáticamente

La forma más sencilla de crear campos personalizados es hacer clic en el botón "Crear los campos personalizados más útiles" en la parte inferior del menú de configuración de Capsule CRM.

En la ventana emergente, desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desee crear para la persona en Capsule CRM y haga clic en Guardar. Recomendamos dejar lh_member_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados:

De la misma manera, puede añadir campos personalizados para empresas:

Vaya a la pestaña Organización.
Haga clic en el botón "Crear los campos personalizados más útiles".
Desmarque las casillas junto a los campos personalizados que no desee crear para la empresa en Capsule CRM. Recomendamos dejar los campos lh_company_id y lh_public_id, que le ayudarán a evitar duplicados.
Haga clic en Guardar.

Manualmente

Haga clic en el botón '+' en la lista de configuración del CRM:
Elija un campo en la lista desplegable 'Campo LH'. Si desea enviar el mismo valor para cada perfil, seleccione la opción CONSTANT_VALUE y establezca el valor manualmente.
En la lista desplegable 'Campo CRM', elija la opción 'Crear nuevo campo':
Establezca los campos Nombre y haga clic en Sí: Una vez creado el campo, puede marcar la casilla Sobrescribir si desea reemplazar el valor ya existente en el CRM por el valor recibido de Linked Helper.