Cómo enviar perfiles a otras aplicaciones mediante la integración de Make (antes Integromat) usando un webhook personalizado – Portal del cliente de soport

Actualización importante:

Las integraciones directas con los CRMs más populares ya están disponibles mediante la acción Enviar persona a CRM externo. También tenemos un artículo sobre la integración directa entre Linked Helper y Google Sheets: Cómo integrar Linked Helper con Google Sheets directamente

En este artículo le mostraremos cómo Linked Helper puede integrarse con diferentes CRMs como Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, etc., así como con Google Sheets o cualquier otra aplicación de terceros utilizando la potente plataforma de integración Integromat (ahora Make). Elegimos Integromat porque es la plataforma de integración líder en el mercado y ofrece precios razonables.

Enviar perfiles a un CRM externo es una función muy útil para vendedores que desean automatizar aún más su flujo de trabajo comercial.

A partir de la versión 1.11.1 de la aplicación, el webhook también puede enviar el último mensaje y la última respuesta de un perfil específico, o el historial completo de mensajería de la campaña. Para más información, consulte este artículo: Historial de mensajería en Linked Helper

En este artículo, la integración será con Google Sheets. El autor de este manual asume que ya tiene Linked Helper instalado y una cuenta creada en nuestro servicio.

Cree una cuenta en Make (antes Integromat) - https://www.make.com. Después de crear y confirmar su cuenta, será redirigido al panel de control (Dashboard).
Haga clic en ‘Create a new scenario’:
En el siguiente paso, haga clic en ‘skip’:
En ‘New scenario’ agregue un nuevo módulo: ‘Webhook’. Seleccione ‘Custom webhook’.
Agregue un nuevo webhook, elija un nombre y haga clic en ‘Save’. Ahora ha añadido un webhook y Make (antes Integromat) ha generado una URL de webhook. Esta URL debe insertarse en la acción de Linked Helper ‘Enviar persona a webhook’. Añadiremos una campaña en el siguiente paso.
Cree una campaña en Linked Helper con las acciones Visitar y extraer perfiles y Enviar persona a webhook. Tenga en cuenta que se le pedirá copiar y pegar el enlace del webhook personalizado en la acción Enviar persona a webhook. Los siguientes manuales le ayudarán a crear y configurar una campaña:
Ahora vuelva a Make (antes Integromat) y agregue un segundo paso al escenario. Haga clic en 'OK' en la ventana emergente de Webhooks si aún no lo ha hecho, luego haga clic en ‘Add another module’, seleccione ‘Google Sheets’ y haga clic en ‘Add new row’. Inicie sesión en su cuenta de Google:
Debe tener un documento de Google Sheet con los encabezados de columna ya creados en su Google Drive para continuar con el siguiente paso. Si aún no tiene una hoja para este propósito, puede usar este enlace a una hoja de Google que contiene los encabezados que se envían vía webhook: Linked Helper 2 Webhook column headers. Puede copiarla a su Google Drive y usarla como ejemplo.
Tenga en cuenta que la cantidad de columnas de Educación, Mensajeros, Puestos, Números de teléfono, Sitios web, Idiomas e historial de mensajería puede ajustarse en la acción Enviar persona a webhook (ver captura de pantalla abajo). Si no necesita alguna columna, puede eliminarla de su hoja de cálculo.
Ahora integre la hoja de cálculo ya creada donde se enviarán los datos:
- Elija la opción ‘Select spreadsheet and sheet’;
- Seleccione su documento en el menú desplegable;
- Seleccione el documento y la hoja
- Active la opción ‘Table contains headers’.
- Haga clic en ‘OK’.
Para poder seleccionar datos del array JSON, debe enviar un perfil a Make (antes Integromat) webhook. Para ello, por favor:
- Haga clic en ‘Run once’ en el escenario de Make (antes Integromat).
- Agregue un perfil a la campaña de Linked Helper que creó previamente e inicie la campaña.
- Cuando la campaña de Linked Helper termine, los registros de Make (antes Integromat) mostrarán ‘The scenario run was completed’ como la última fila, lo que significa que ya puede seleccionar los datos de Linked Helper para finalizar esta configuración.
Haga clic en el módulo ‘Google Sheets’.
- Haga clic en los campos y seleccione los datos que desea enviar a su tabla, luego haga clic en ‘OK’ para guardar los parámetros.
- En su documento de Google, agregue encabezados en las columnas correspondientes si es necesario y haga clic en "OK".
- Ahora hemos terminado este escenario de webhook y está listo para funcionar. Haga clic en el botón ‘Save’, vuelva al menú principal y active este escenario.
- Ahora ejecute la campaña en Linked Helper y todo lo que se procese se enviará al documento de Google Sheet.

Aquí tiene un enlace a un artículo que contiene la lista de columnas que puede encontrar al exportar perfiles desde Linked Helper y enviarlos vía Webhook: Enviar persona a webhook. Puede encontrar más detalles aquí.

Aquí tiene algunos artículos útiles de nuestro blog:

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