Actualización importante:

Las integraciones directas con los CRMs más populares ya están disponibles mediante la acción Enviar persona a CRM externo. También tenemos un artículo sobre la integración directa entre Linked Helper y Google Sheets: Cómo integrar Linked Helper con Google Sheets directamente

En este artículo, le mostraremos cómo puede enviar perfiles desde Linked Helper a Zapier y cómo usar Zapier para enviar esos perfiles a Google Sheets. Esta es una función muy útil para vendedores que quieren automatizar aún más su flujo de trabajo empresarial.

Puede usar esta integración como ejemplo para integrar Linked Helper con otro CRM o aplicación de terceros. Los dos primeros pasos de la integración manual a continuación son iguales para todas las aplicaciones, pero la configuración del zap puede variar, aunque debería ser tan sencillo como integrar Google Sheets.

Nota: El evento Webhooks by Zapier requiere una suscripción de pago a Zapier.

En este ejemplo, enviaremos los datos de las conexiones de 1.er grado (emails, teléfonos, etc.) a Google Sheets. Hay dos formas de integrar Google Sheets: hacerlo manualmente desde cero o mediante un zap compartido. La primera opción es útil si solo quiere enviar algunos campos como nombre completo, email y teléfono, mientras que la segunda ahorra mucho tiempo si quiere enviar todos los datos de Linked Helper al archivo.

Integración manual
Integración mediante zap compartido
Consejos
- #1: Enviar campos personalizados / variables a Zapier
- #2: Exportar historial de mensajes y respuestas

Integración manual

Puede ver este breve video que explica cómo enviar los campos necesarios a Salesforce. Usando esto como ejemplo, puede integrar Linked Helper con cualquier otra app o CRM que soporte webhooks entrantes de Zapier:

Crear un webhook en Zapier

Vaya a http://zapier.com e inicie sesión o cree una cuenta.
Una vez dentro, haga clic en "Make a Zap":
Seleccione "Webhooks by Zapier" en el campo "App event":
Después de crear el Zap, es recomendable ponerle un nombre significativo si planea tener varios Zaps:
En el campo "Trigger event" seleccione "Catch a hook" y haga clic en "Continue":
Después de hacer clic en "Continue", verá que Zapier generó una URL para su webhook. Ahora debe copiar esta URL y añadirla en la acción Enviar persona a webhook de Linked Helper, como se muestra en la siguiente parte del artículo:

Añadir la acción "Enviar a Webhook" y enviar datos de prueba

Cree una campaña en Linked Helper con las acciones Visitar y extraer perfiles y Enviar persona a webhook. Puede usar la plantilla "Exportar información de perfil". Los siguientes manuales le ayudarán a crear y configurar la campaña:
Al añadir la acción Enviar persona a webhook, por favor:
- pegue la URL del webhook en la configuración de la acción:
- no olvide realizar otros ajustes, como habilitar la exportación de mensajes si lo necesita: Tenga en cuenta que puede añadir la acción "Enviar persona a webhook" en cualquiera de sus campañas existentes, así que si ya extrajo los datos usando otra campaña y quiere enviarlos al webhook, solo tiene que añadir la acción "Enviar persona a webhook" como un paso adicional en su campaña actual.
Ahora debe procesar un solo perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook", para que Zapier reciba un ejemplo de los datos que Linked Helper puede enviar y obtenga los campos que necesitará configurar después.
Inicie su campaña y deténgala manualmente cuando 1 perfil aparezca en la lista "Exitoso" de la acción "Enviar persona a webhook":
Ahora puede volver a Zapier y continuar ajustando su Zap.

Crear una hoja de cálculo con encabezados de columna

Si aún no tiene una hoja para este propósito, debe crear una hoja de cálculo con las columnas necesarias. Aquí tiene un enlace a una hoja de Google con los encabezados que se envían por webhook - Encabezados de columna de Webhook de Linked Helper 2. Puede copiarla a su Google Drive y usarla como ejemplo, y añadir columnas extra si lo necesita, como columnas para el historial de mensajes o respuestas de los perfiles.

Tenga en cuenta que el número de columnas de Educación, Mensajeros, Puestos, Teléfonos, Sitios web, Idiomas e historial de mensajes completo / de campaña puede ajustarse en la acción Enviar persona a webhook (ver captura de pantalla abajo). Si no necesita alguna columna, puede eliminarla de su hoja de cálculo.

Ajustar su Zap y ejecutar la campaña

Debe volver a la pantalla donde obtuvo la URL del webhook y pulsar continuar:
Zapier le pedirá que pruebe este disparador para comprobar si recibió datos de Linked Helper. Por eso antes enviamos 1 perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook". Haga clic en "Test trigger":
Si hizo todo correctamente, verá qué datos recibió el webhook. Haga clic en "Continue" de nuevo.
Ahora debe decidir a dónde enviar estos datos a través del webhook. En este ejemplo, enviaremos los datos de Linked Helper a Google Sheets. Seleccione "Google Sheets" en "App event":
Debe añadir algunos encabezados a la hoja para que Zapier los detecte. Puede tomar el ejemplo del apartado Crear una hoja de cálculo con encabezados de columna o crear sus propios encabezados. Por ejemplo, me interesa tener una hoja con solo cuatro columnas: Nombre completo, Email, Número y Conectado en:
Si quiere rellenar una hoja en blanco con datos, debe seleccionar "Create Spreadsheet Row" en "Action event" y hacer clic en "Continue":
Zapier le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Google Sheets, por favor inicie sesión y continúe.
Ahora, tras seleccionar la hoja, verá que Zapier detectó los encabezados y ya puede enviar datos a ellos:
Puede buscar los datos que Linked Helper enviará a las columnas haciendo clic en "Show all options" y desplazándose:
O simplemente escriba el dato que quiere enviar a la columna en la barra de búsqueda y selecciónelo:
Como resultado, seleccioné estos datos para enviarlos a las columnas. Cuando haya rellenado todos los datos aquí, haga clic en "Continue":
Haga clic en "Test and continue" en la siguiente pantalla:
Verá la notificación de que la fila fue enviada a su hoja. Puede comprobar si la hoja se rellenó con los datos: será la información de ese único perfil que procesamos antes con la acción "Enviar persona a webhook".
Ahora solo debe activar su Zap:
Después de activar el Zap, puede volver a su campaña en Linked Helper y ejecutarla. Linked Helper enviará todos los datos de los perfiles procesados por la acción "Enviar a webhook" a su hoja de cálculo.
Como resultado, tendrá una hoja de cálculo rellenada con la información extraída por Linked Helper:

Integración mediante zap compartido

Añadir el zap compartido a su Zapier y campaña de Linked Helper

Abra el zap compartido en esta URL - https://zapier.com/shared/06ab0dc1f564c953b3639208fe98e9f5471734e2
Haga clic en "Try this Zap" e inicie sesión o cree una cuenta en Zapier si es necesario:

Crear una campaña y enviar datos de prueba al Zap

Cree una campaña en Linked Helper con las acciones Visitar y extraer perfiles y Enviar persona a webhook. Puede usar la plantilla "Exportar información de perfil". Los siguientes manuales le ayudarán a crear y configurar la campaña:
Al añadir la acción Enviar persona a webhook, pegue la URL del webhook en la configuración de la acción y active ambas opciones de historial de mensajes:
Tenga en cuenta que puede añadir la acción "Enviar persona a webhook" en cualquiera de sus campañas existentes, así que si ya extrajo los datos usando otra campaña y quiere enviarlos al webhook, solo tiene que añadir la acción "Enviar persona a webhook" como un paso adicional en su campaña actual.
Ahora debe procesar un solo perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook", para que Zapier reciba un ejemplo de los datos que Linked Helper puede enviar y obtenga los campos que necesitará configurar después.
Inicie su campaña y deténgala manualmente cuando 1 perfil aparezca en la lista "Exitoso" de la acción "Enviar persona a webhook":
Ahora puede volver a Zapier y continuar ajustando su Zap.

Copiar una hoja de cálculo con encabezados preparados

Aquí tiene un enlace a una hoja de Google con los encabezados que se envían por webhook - Encabezados de columna de Webhook de Linked Helper 2. Debe copiarla a su Google Drive y usarla para la integración según los pasos siguientes.

Para usar el documento, debe crear una copia en su Google Drive. Para ello, por favor:

abra la hoja de cálculo;
inicie sesión en su cuenta de Google si es necesario;
haga clic en el menú Archivo;
haga clic en "Hacer una copia" para crear una copia del documento en su GDrive:

Añadir su hoja de cálculo y finalizar la configuración

Zapier le pedirá que pruebe este disparador para comprobar si recibió datos de Linked Helper. Por eso antes enviamos 1 perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook". Haga clic en "Test trigger":
Si hizo todo correctamente, verá qué datos recibió el webhook. Haga clic en "Continue" de nuevo.
Si quiere rellenar una hoja en blanco con datos, debe seleccionar "Create Spreadsheet Row" en "Action event" y hacer clic en "Continue":
Zapier le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Google Sheets, por favor inicie sesión y continúe.
Una vez que haya iniciado sesión, verá un mensaje de Zapier indicando que algunos campos extra no se usan, pero está bien, se usarán cuando elija el documento correcto. Por favor, elija el Drive donde está guardada la copia de la hoja de Google con los encabezados preparados, luego elija la hoja de cálculo y la hoja de trabajo:
Una vez seleccionada la hoja y hoja de trabajo correctas, los valores se pondrán automáticamente en las columnas correctas del documento:
Desplácese hasta el final de la página y haga clic en "Continue".
Luego haga clic en "Test and continue". Zapier enviará los datos del perfil que envió para probar el disparador a la hoja de cálculo, así podrá ver los datos:

Consejos

#1: Enviar campos personalizados / variables a Zapier

Como Linked Helper 2 le permite cargar o establecer campos personalizados en los perfiles para usarlos en sus plantillas de mensajes, puede que también quiera enviarlos a través de Zapier.

El problema es que Zapier no los muestra en la muestra de datos cuando configura su Zap:

La solución es simple: solo necesita usar doble llave.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier lo cambiará a:

No se preocupe si Zapier muestra “No data” para esas variables. Cuando envíe datos desde LH2, recibirá las variables personalizadas en su destino (CRM, Google Spreadsheet, etc.).

#2: Exportar historial de mensajes y respuestas

Como Linked Helper ahora puede extraer el historial de mensajes, es posible enviar no solo el historial completo / de campaña a webhook, sino también solo las respuestas de los perfiles.

El historial completo / de campaña, así como todos los mensajes como los campos replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at ya están incluidos en la exportación del webhook compartido.

Si su objetivo es obtener las respuestas de los perfiles en su CRM, puede enviar solo los valores mencionados arriba junto con los identificadores del perfil (IDs de LinkedIn o nombre/apellido) al webhook y así reducir la información y el "ruido" que se envía a su CRM.

Esto se puede hacer mediante las opciones adicionales de las acciones Comprobar si hay respuestas, Mensaje a conexiones de 1.er grado y otras acciones de mensajería. Solo necesita instalar el complemento Enviar respondidos a Webhook y habilitar la opción de enviar respondidos a webhook (ajuste la configuración si lo necesita). Por favor, consulte este artículo para más información - Historial de mensajería en Linked Helper.

Aquí tiene algunos artículos útiles de nuestro blog:

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