Actualización importante:

Ya está disponible la integración directa con HubSpot a través de la acción Enviar persona a CRM externo. Consulte este artículo para más información - Integración con HubSpot CRM.

En este artículo, le mostraremos cómo puede enviar perfiles desde Linked Helper a Zapier y cómo usar Zapier para enviar esos perfiles a HubSpot CRM. Esta es una excelente opción para vendedores que desean automatizar aún más su flujo de trabajo empresarial.

Puede usar esta integración como ejemplo para integrar Linked Helper con otro CRM o aplicación de terceros para la cual aún no existe una instrucción específica aquí. Los dos primeros apartados de la integración manual a continuación son iguales para todas las aplicaciones, pero la configuración del zap varía, aunque debería ser tan sencillo como integrar HubSpot.

Nota: El evento Webhooks by Zapier requiere una suscripción de pago a Zapier.

En este ejemplo, enviaremos los datos de conexiones de 1.er grado (emails, teléfonos, etc.) a HubSpot CRM. Hay dos formas de integrar HubSpot CRM: integrándolo manualmente desde cero o mediante un zap compartido.

1. Integración mediante zap compartido
   • Añadir el zap compartido a su Zapier y campaña de Linked Helper
   • Crear una campaña y enviar datos de prueba al Zap
   • Añadir su hoja de cálculo y finalizar la configuración
2. Integración manual
   • Crear un webhook en Zapier
   • Añadir la acción "Enviar a Webhook" y enviar datos de prueba
   • Ajustar su Zap y ejecutar la campaña
3. Consejos
   • #1: Enviar campos personalizados / variables a Zapier
   • #2: Exportar historial de mensajes y respuestas

Integración mediante zap compartido

Añadir el zap compartido a su Zapier y campaña de Linked Helper

1. Abra el zap compartido en esta URL - https://zapier.com/shared/6b845f5ebeb28df9c0c50e4eebf2d9326ea01d92
2. Haga clic en "Try this Zap" e inicie sesión / cree una cuenta en Zapier si es necesario:

Crear una campaña y enviar datos de prueba al Zap

1. Cree una campaña en Linked Helper con las acciones Visitar y extraer perfiles y Enviar persona a webhook. Los siguientes manuales le ayudarán a crear y configurar la campaña:
   • ¿Cómo crear una nueva campaña en Linked Helper?
   • ¿Cómo añadir perfiles a una campaña?
   • Visitar y extraer perfiles
   • Enviar persona a webhook
2. Al añadir la acción Enviar persona a webhook, pegue la URL del webhook en la configuración de la acción y habilite ambas opciones de historial de mensajes:
    Tenga en cuenta que puede añadir la acción "Enviar persona a webhook" en cualquiera de sus campañas existentes, así que si ya extrajo los datos usando otra campaña y quiere enviarlos al webhook, solo necesita añadir la acción "Enviar persona a webhook" como un paso adicional en su campaña actual.
3. Ahora debe procesar un solo perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook", para que Zapier pueda obtener un ejemplo de los datos que Linked Helper puede enviar y así obtener los campos que necesitará configurar más adelante.
4. Inicie su campaña y deténgala manualmente cuando 1 perfil aparezca en la lista "Exitoso" de la acción "Enviar persona a webhook".
5. Ahora puede volver a Zapier y continuar ajustando su Zap.

Añadir su hoja de cálculo y finalizar la configuración

1. Zapier le pedirá que pruebe este disparador para comprobar si recibió datos de Linked Helper. Por eso previamente enviamos 1 perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook". Haga clic en "Test trigger":
2. Si hizo todo correctamente, verá qué datos recibió el webhook. Haga clic en "Continue" de nuevo.
3. Seleccione la opción "Create contact" y pulse "Continue":
4. Zapier le pedirá que seleccione una cuenta de HubSpot. Puede elegir una si ya la conectó previamente o añadir una nueva.
5. Después de conectar su cuenta, Zapier le permitirá configurar la acción. Los valores se asignarán automáticamente a las columnas correctas del documento:
6. Desplácese hasta el final de la página y haga clic en "Continue".
7. Luego haga clic en "Test and continue". Zapier enviará los datos del perfil que usó para probar el disparador a la hoja de cálculo, así podrá ver la información:

Integración manual

Crear un webhook en Zapier

1. Vaya a http://zapier.com e inicie sesión o cree una cuenta.
2. Una vez dentro, haga clic en "Make a Zap":
3. Seleccione "Webhooks by Zapier" en el campo "App event":
4. Después de crear el Zap, es recomendable ponerle un nombre significativo si planea tener varios Zaps: 
5. En el campo "Trigger event" seleccione "Catch a hook" y haga clic en "Continue":
6. Después de hacer clic en "Continue", verá que Zapier generó una URL para su webhook. Ahora debe copiar esta URL y añadirla en la acción Enviar persona a webhook de Linked Helper, como se muestra en la siguiente parte del artículo:                                

Añadir la acción "Enviar a Webhook" y enviar datos de prueba

1. Cree una campaña en Linked Helper con las acciones Visitar y extraer perfiles y Enviar persona a webhook. Los siguientes manuales le ayudarán a crear y configurar la campaña:
   • ¿Cómo crear una nueva campaña en Linked Helper?
   • ¿Cómo añadir perfiles a una campaña?
   • Visitar y extraer perfiles
   • Enviar persona a webhook
2. Al añadir la acción Enviar persona a webhook, por favor:
   • pegue la URL del webhook en la configuración de la acción:
   • no olvide realizar otros ajustes, como habilitar la exportación de mensajes si lo necesita:                                              Tenga en cuenta que puede añadir la acción "Enviar persona a webhook" en cualquiera de sus campañas existentes, así que si ya extrajo los datos usando otra campaña y quiere enviarlos al webhook, solo necesita añadir la acción "Enviar persona a webhook" como un paso adicional en su campaña actual.
3. Ahora debe procesar un solo perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook", para que Zapier pueda obtener un ejemplo de los datos que Linked Helper puede enviar y así obtener los campos que necesitará configurar más adelante.
4. Inicie su campaña y deténgala manualmente cuando 1 perfil aparezca en la lista "Exitoso" de la acción "Enviar persona a webhook".
5. Ahora puede volver a Zapier y continuar ajustando su Zap.

Ajustar su Zap y ejecutar la campaña

1. Debe volver a la pantalla donde obtuvo la URL del webhook y pulsar continuar:
2. Zapier le pedirá que pruebe este disparador para comprobar si recibió datos de Linked Helper. Por eso previamente enviamos 1 perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook". Haga clic en "Test trigger":
3. Si hizo todo correctamente, verá qué datos recibió el webhook. Haga clic en "Continue" de nuevo.
4. Ahora debe decidir a dónde enviar estos datos a través del webhook. En este ejemplo, enviaremos los datos de Linked Helper a HubSpot. Seleccione "HubSpot" en "App event"
5. Seleccione la opción "Create contact" y pulse "Continue":
6. Zapier le pedirá que seleccione una cuenta de HubSpot. Puede elegir una si ya la conectó previamente o añadir una nueva.
7. Después de conectar su cuenta, Zapier le permitirá configurar la acción. Podrá adjuntar los datos de Linked Helper 2 a una amplia variedad de variables de HubSpot. Puede desplazarse por todas las variables, o simplemente pulsar CTRL + F en su teclado para buscar una palabra concreta en la página.
8. Una vez que encuentre las variables que necesita, puede buscar los datos que Linked Helper enviará a las columnas haciendo clic en "Show all options" y desplazándose. Tenga en cuenta que no podrá rellenar todas las variables de HubSpot, ya que Linked Helper 2 solo puede enviar los datos disponibles en la página de LinkedIn, como nombre, apellidos, ubicación, educación, etc.: 
9. O simplemente escriba el dato que desea enviar a la columna en la barra de búsqueda y selecciónelo:
10. Como resultado, he seleccionado enviar los datos de nombre y apellidos, así como el correo electrónico y el número de teléfono. Cuando termine de añadir los datos, desplácese hasta el final de la página y pulse "Continue".
11. Haga clic en "Test and continue" en la siguiente pantalla:
12. Verá la notificación de que la entrada del CRM fue enviada a su hoja. Puede comprobar si su CRM se llenó con los datos: será la información de ese único perfil que procesamos previamente a través de la acción "Enviar persona a webhook". Tenga en cuenta que puede tardar unos 3 minutos en que los contactos aparezcan en su CRM.
13. Ahora solo debe activar su Zap:
14. Después de activar el Zap, puede volver a su campaña en Linked Helper y ejecutarla. Linked Helper enviará todos los datos de los perfiles que se procesen a través de la acción "Enviar a webhook" a su hoja de cálculo: 
15. Como resultado, tendrá una hoja de cálculo que se llenó con la información extraída por Linked Helper:

Consejos

#1: Enviar campos personalizados / variables a Zapier

Como Linked Helper 2 le permite cargar o establecer campos personalizados en los perfiles para usarlos en sus plantillas de mensajes, es posible que también quiera enviarlos a través de Zapier.

El problema es que Zapier no los muestra en la muestra de datos cuando configura su Zap:

La solución es sencilla: solo necesita usar dobles llaves.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier lo cambiará a:

No se preocupe si Zapier muestra “No data” para esas variables. Cuando envíe datos a través de LH2, recibirá las variables personalizadas en su destino final (CRM, Google Spreadsheet, etc.).

#2: Exportar historial de mensajes y respuestas

Dado que Linked Helper ahora puede extraer el historial de mensajes, es posible enviar no solo el historial completo / de campaña a webhook, sino también solo las respuestas de los perfiles.

El historial completo / de campaña, así como todos los mensajes como los campos replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at ya están incluidos en la exportación en el webhook compartido.

Si su objetivo es obtener las respuestas de los perfiles en su CRM, puede enviar solo los valores mencionados arriba junto con los identificadores del perfil (IDs de LinkedIn o nombre/apellido) al webhook y así reducir la información y el "ruido" enviado a su CRM.

Esto se puede hacer mediante las opciones adicionales de las acciones Comprobar si hay respuestas, Mensaje a conexiones de 1.er grado y otras acciones de mensajería. Solo necesita habilitar la opción de enviar respondidos a webhook y ajustar la configuración si es necesario. Por favor, consulte este artículo para más información - Historial de mensajes en Linked Helper.

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