En este artículo, le mostraremos cómo puede enviar perfiles desde Linked Helper a Zapier y cómo usar Zapier para enviar esos perfiles a Zoho CRM. Esta es una excelente función para vendedores que permite automatizar aún más el flujo de trabajo empresarial.

Puede usar esta integración como ejemplo para integrar Linked Helper con otro CRM o aplicación de terceros para la cual aún no existe una instrucción específica aquí. Los dos primeros pasos de la integración manual a continuación son iguales para todas las aplicaciones, pero la configuración del zap varía, aunque debería ser tan sencillo como integrar Zoho.

Nota: El evento Webhooks by Zapier requiere una suscripción de pago a Zapier.

En este ejemplo, enviaremos los datos de las conexiones de 1.er grado (correos electrónicos, teléfonos, etc.) a Zoho CRM. Hay dos formas de integrar Zoho CRM: integrarlo manualmente desde cero o hacerlo a través de un zap compartido.

Integración mediante zap compartido

Añadir el zap compartido a su Zapier y campaña de Linked Helper

Abra el zap compartido en esta URL - https://zapier.com/shared/40a61f0a386ee6502bb9f17b0d5290eb41e322b4
Haga clic en "Try this Zap" e inicie sesión o cree una cuenta en Zapier si es necesario:

Cree una campaña y envíe datos de prueba al Zap

Cree una campaña en Linked Helper con las acciones Visitar y extraer perfiles y Enviar persona a webhook. Los siguientes manuales le ayudarán a crear y configurar la campaña:
Al añadir la acción Enviar persona a webhook, pegue la URL del webhook en la configuración de la acción:
Tenga en cuenta que puede añadir la acción "Enviar persona a webhook" en cualquiera de sus campañas existentes, así que si ya extrajo los datos usando otra campaña y quiere enviarlos al webhook, solo necesita añadir la acción "Enviar persona a webhook" como un paso adicional en su campaña actual.
Ahora debe procesar un solo perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook", para que Zapier pueda obtener un ejemplo de los datos que Linked Helper puede enviar y así obtener los campos que necesitará configurar más adelante.
Inicie su campaña y deténgala manualmente cuando 1 perfil aparezca en la lista "Exitoso" de la acción "Enviar persona a webhook".
Ahora puede volver a Zapier y continuar ajustando su Zap.

Añada su hoja de cálculo y finalice la configuración

Zapier le pedirá que pruebe este disparador para comprobar si ha recibido datos de Linked Helper. Por eso previamente enviamos 1 perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook". Haga clic en "Test trigger":
Si hizo todo correctamente, verá qué datos recibió el webhook. Haga clic en "Continue" nuevamente.
Zapier le pedirá que seleccione una cuenta de Zoho. Puede elegir una si ya la ha conectado previamente o añadir una nueva.
Después de conectar su cuenta, Zapier le permitirá configurar la acción.

Debe seleccionar "Contacts" como módulo, "Default" como diseño y pulsar "Refresh fields". Después de eso, Zapier le mostrará una lista de variables de Zoho
Después de conectar su cuenta, Zapier le permitirá configurar la acción. Los valores se asignarán automáticamente a las columnas correctas del documento.
Ajuste cualquier otro valor si es necesario.
Desplácese hasta el final de la página y haga clic en "Continue".
Luego haga clic en "Test and continue". Zapier enviará los datos del perfil que usó para probar el disparador a la hoja de cálculo, para que pueda ver la información:

Integración manual

Crear un webhook en Zapier

Vaya a http://zapier.com e inicie sesión o cree una cuenta.
Una vez dentro, haga clic en "Make a Zap":
Seleccione "Webhooks by Zapier" en el campo "App event":
Después de crear el Zap, es recomendable darle un nombre significativo si planea tener varios Zaps:
En el campo "Trigger event" seleccione "Catch a hook" y haga clic en "Continue":
Después de hacer clic en "Continue", verá que Zapier generó una URL para su webhook. Ahora debe copiar esta URL y añadirla en la acción Enviar persona a webhook de Linked Helper, como se muestra en la siguiente parte del artículo:

Añadir la acción "Enviar a Webhook" y enviar datos de prueba

Cree una campaña en Linked Helper con las acciones Visitar y extraer perfiles y Enviar persona a webhook. Los siguientes manuales le ayudarán a crear y configurar la campaña:
Al añadir la acción Enviar persona a webhook, por favor:
- pegue la URL del webhook en la configuración de la acción:
- no olvide realizar otros ajustes, como habilitar la exportación de mensajes si lo necesita: Tenga en cuenta que puede añadir la acción "Enviar persona a webhook" en cualquiera de sus campañas existentes, así que si ya extrajo los datos usando otra campaña y quiere enviarlos al webhook, solo necesita añadir la acción "Enviar persona a webhook" como un paso adicional en su campaña actual.
Ahora debe procesar un solo perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook", para que Zapier pueda obtener un ejemplo de los datos que Linked Helper puede enviar y así obtener los campos que necesitará configurar más adelante.
Inicie su campaña y deténgala manualmente cuando 1 perfil aparezca en la lista "Exitoso" de la acción "Enviar persona a webhook".
Ahora puede volver a Zapier y continuar ajustando su Zap.

Ajuste su Zap y ejecute la campaña

Debe volver a la pantalla donde obtuvo la URL del webhook y pulsar continuar:
Zapier le pedirá que pruebe este disparador para comprobar si ha recibido datos de Linked Helper. Por eso previamente enviamos 1 perfil a través de la acción "Enviar persona a webhook". Haga clic en "Test trigger":
Si hizo todo correctamente, verá qué datos recibió el webhook. Haga clic en "Continue" nuevamente.
Ahora debe decidir a dónde enviar estos datos a través del webhook. En este ejemplo, enviaremos los datos desde Linked Helper a Hubspot. Seleccione "Zoho CRM" en "App event"
Seleccione la opción "Create module entry" y pulse "Continue":
Zapier le pedirá que seleccione una cuenta de Zoho. Puede elegir una si ya la ha conectado previamente o añadir una nueva.
Después de conectar su cuenta, Zapier le permitirá configurar la acción.

Debe seleccionar "Contacts" como módulo, "Default" como diseño y pulsar "Refresh fields". Después de eso, Zapier le mostrará una lista de variables de Zoho

Podrá asociar los datos de Linked Helper 2 a una amplia variedad de variables de Zoho. Puede desplazarse por todas las variables, o simplemente pulsar CTRL + F en su teclado para buscar una palabra específica en la página.
Una vez que encuentre las variables que necesita, puede buscar los datos que Linked Helper enviará a las columnas haciendo clic en "Show all options" y desplazándose. Tenga en cuenta que no podrá rellenar todas las variables de Zoho, ya que Linked Helper 2 solo puede enviar los datos que están disponibles en la página de LinkedIn, como nombre, apellidos, ubicación, educación, etc:
O simplemente escriba el dato que desea enviar a la columna en la barra de búsqueda y selecciónelo:
Como resultado, he seleccionado enviar los datos de nombre y apellidos, así como el correo electrónico y el teléfono. Cuando termine de añadir los datos, desplácese hasta el final de la página y pulse "Continue".
Haga clic en "Test and continue" en la siguiente pantalla:
Verá la notificación de que la entrada del CRM fue enviada a su hoja. Puede comprobar si su CRM se ha llenado con los datos: será la información de ese único perfil que procesamos previamente a través de la acción "Enviar persona a webhook". Tenga en cuenta que puede tardar unos 3 minutos en que los contactos aparezcan en su CRM.
Ahora solo debe activar su Zap:
Después de activar el Zap, puede volver a su campaña en Linked Helper y ejecutarla. Linked Helper enviará todos los datos de los perfiles que se procesen a través de la acción "Enviar a webhook" a su hoja de cálculo:
Como resultado, tendrá una hoja de cálculo que se llenó con la información extraída por Linked Helper:

Consejos

#1: Enviar campos personalizados / variables a Zapier

Como Linked Helper 2 le permite cargar o establecer campos personalizados en los perfiles para usarlos en sus plantillas de mensajes, puede que también quiera enviarlos a través de Zapier.

El problema es que Zapier no los muestra en la muestra de datos cuando configura su Zap:

La solución es sencilla: solo necesita usar doble llave.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier lo cambiará a:

No se preocupe si Zapier muestra “No data” para esas variables. Cuando envíe datos a través de LH2, recibirá las variables personalizadas en su destino (CRM, Google Spreadsheet, etc.).

#2: Exportar historial de mensajes y respuestas

Dado que Linked Helper ahora puede extraer el historial de mensajes, es posible enviar no solo el historial completo o de campaña a un webhook, sino también solo las respuestas de los perfiles. Para ello, debe instalar el complemento "Enviar respondidos a Webhook".

El historial completo o de campaña, así como todos los mensajes como los campos replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at ya están incluidos en la exportación del webhook compartido.

Si su objetivo es obtener las respuestas de los perfiles en su CRM, puede enviar solo los valores mencionados arriba junto con los identificadores del perfil (IDs de LinkedIn o nombre/apellido) al webhook y así reducir la información y el "ruido" que se envía a su CRM.

Esto se puede hacer mediante las opciones adicionales de las acciones Comprobar si hay respuestas y Mensaje a conexiones de 1.er grado. Solo debe habilitar la opción de enviar respondidos a webhook y ajustar la configuración si es necesario. Consulte este artículo para más información: Historial de mensajes en Linked Helper.

Aquí tiene algunos artículos útiles de nuestro blog:

__________________________________________________________________________________

Puede probar el software gratis durante 14 días: descárguelo y active la prueba gratuita.

Sitio web oficial Nuestro blog YouTube Facebook Instagram WhatsApp Email: info@linkedhelper.com