Mise à jour importante :

Les intégrations directes avec la plupart des CRM populaires sont désormais disponibles via l’action Envoyer une personne à un CRM externe. Nous avons également un article sur l’intégration directe entre Linked Helper et Google Sheets : Comment intégrer Linked Helper directement avec Google Sheets

Dans cet article, nous vous montrons comment envoyer des profils de Linked Helper vers Zapier, puis comment utiliser Zapier pour transférer ces profils vers Google Sheets. C’est une fonctionnalité très pratique pour les commerciaux qui souhaitent automatiser davantage leur workflow.

Vous pouvez utiliser cette intégration comme exemple pour connecter Linked Helper à un autre CRM ou une application tierce. Les deux premiers paragraphes de l’intégration manuelle ci-dessous sont identiques pour toutes les applications, mais l’ajustement du zap diffère selon l’outil, même si cela reste aussi simple qu’avec Google Sheets.

Remarque : L’événement Webhooks by Zapier nécessite un abonnement payant à Zapier.

Dans cet exemple, nous allons envoyer les données des connexions de 1er niveau (emails, téléphones, etc.) vers Google Sheets. Il existe deux façons d’intégrer Google Sheets : soit manuellement depuis zéro, soit via un zap partagé. La première méthode est pratique si vous souhaitez n’envoyer que quelques champs (nom complet, email, numéro de téléphone, par exemple), tandis que la seconde vous fait gagner du temps si vous souhaitez transférer toutes les données de Linked Helper vers le fichier.

Intégration manuelle
Intégration via zap partagé
Astuces
- #1 : Envoyer des champs/variables personnalisés à Zapier
- #2 : Exporter l’historique de messagerie et les réponses

Intégration manuelle

Vous pouvez regarder cette courte vidéo qui explique comment envoyer les champs nécessaires vers Salesforce. En utilisant cet exemple, vous pouvez intégrer Linked Helper avec toute application ou CRM qui accepte un webhook entrant de Zapier :

Créer un webhook dans Zapier

Allez sur http://zapier.com et connectez-vous ou créez un compte.
Une fois connecté, cliquez sur "Make a Zap" :
Sélectionnez "Webhooks by Zapier" dans le champ "App event" :
Après avoir créé votre Zap, il est conseillé de lui donner un nom explicite si vous prévoyez d’en avoir plusieurs :
Dans le champ "Trigger event", sélectionnez "Catch a hook" puis cliquez sur "Continue" :
Après avoir cliqué sur "Continue", Zapier va générer une URL pour votre webhook. Copiez cette URL et ajoutez-la dans l’action Envoyer une personne au webhook dans Linked Helper, comme montré dans la partie suivante de l’article :

Ajouter l’action "Envoyer au Webhook" et pousser des données de test

Créez une campagne dans Linked Helper avec les actions Visiter & Extraire des profils et Envoyer une personne au webhook. Vous pouvez utiliser le modèle "Exporter les informations du profil". Les guides ci-dessous vous aident à créer et configurer la campagne :
Lors de l’ajout de l’action Envoyer une personne au webhook, veuillez :
- coller l’URL du webhook dans les paramètres de l’action :
- ne pas oublier d’ajuster les autres paramètres, comme l’export de l’historique de messagerie si besoin : Notez que vous pouvez ajouter l’action "Envoyer une personne au webhook" dans n’importe quelle campagne existante. Si vous avez déjà extrait les données via une autre campagne et souhaitez les envoyer au webhook, il suffit d’ajouter cette action comme étape supplémentaire dans votre campagne existante.
Vous devez maintenant traiter un seul profil via l’action "Envoyer une personne au webhook", afin que Zapier reçoive un exemple de données et détecte les champs à configurer ensuite.
Lancez votre campagne et arrêtez-la manuellement dès qu’un profil apparaît dans la liste "Réussite" de l’action "Envoyer une personne au webhook" :
Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et continuer la configuration de votre Zap.

Créer une feuille de calcul avec les en-têtes de colonnes

Si vous n’avez pas encore de feuille pour cela, créez une feuille de calcul avec les colonnes nécessaires. Voici un exemple de Google Spreadsheet contenant les en-têtes transmis via le webhook : En-têtes de colonnes Webhook Linked Helper 2. Vous pouvez la copier dans votre Google Drive, l’utiliser comme modèle et ajouter des colonnes supplémentaires si besoin, par exemple pour l’historique de messagerie ou les réponses des profils.

Notez que le nombre de colonnes pour les formations, messageries, postes, numéros de téléphone, sites web, langues et historique de messagerie complet/campagne peut être ajusté dans l’action Envoyer une personne au webhook (voir capture ci-dessous). Si une colonne ne vous est pas utile, vous pouvez la supprimer de votre feuille.

Ajuster votre Zap et lancer la campagne

Retournez sur l’écran où vous avez obtenu l’URL du webhook et cliquez sur "Continue" :
Zapier vous demandera de tester ce déclencheur pour vérifier s’il a reçu des données de Linked Helper. C’est pourquoi nous avons traité un profil via l’action "Envoyer une personne au webhook". Cliquez sur "Test trigger" :
Si tout est correct, vous verrez les données reçues par le webhook. Cliquez à nouveau sur "Continue".
Nous devons maintenant choisir où envoyer ces données via le webhook. Dans cet exemple, nous allons les envoyer de Linked Helper vers Google Sheets. Sélectionnez "Google Sheets" dans "App event" :
Ajoutez des en-têtes à la feuille pour que Zapier les détecte. Vous pouvez utiliser l’exemple du paragraphe Créer une feuille de calcul avec les en-têtes de colonnes ou créer vos propres en-têtes. Par exemple, je souhaite une feuille avec seulement quatre colonnes : Nom complet, Email, Numéro et Connecté le :
Pour remplir une feuille vierge, sélectionnez "Create Spreadsheet Row" dans "Action event" puis cliquez sur "Continue" :
Zapier vous demandera de vous connecter à votre compte Google Sheets, connectez-vous et poursuivez.
Après avoir sélectionné la feuille, Zapier détecte les en-têtes et vous pouvez pousser les données dans les colonnes :
Vous pouvez rechercher les données que Linked Helper va pousser dans les colonnes en cliquant sur "Show all options" puis en faisant défiler :
Ou tapez simplement le nom de la donnée à pousser dans la barre de recherche et sélectionnez-la :
J’ai ainsi sélectionné les données à envoyer dans les colonnes. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur "Continue" :
Cliquez sur "Test and continue" à l’écran suivant :
Vous verrez une notification indiquant que la ligne a bien été envoyée à votre feuille. Vérifiez que la feuille a bien été remplie avec les données du profil que nous avons traité via l’action "Envoyer une personne au webhook".
Activez maintenant votre Zap :
Une fois le Zap activé, retournez dans votre campagne Linked Helper et lancez-la. Linked Helper enverra toutes les données des profils traités via l’action "Envoyer au webhook" vers votre feuille Google Sheets.
Au final, vous obtenez une feuille de calcul remplie avec les informations extraites par Linked Helper :

Intégration via zap partagé

Ajouter le zap partagé à votre Zapier et à votre campagne Linked Helper

Ouvrez le zap partagé via cette URL : https://zapier.com/shared/06ab0dc1f564c953b3639208fe98e9f5471734e2
Cliquez sur "Try this Zap" et connectez-vous/créez un compte Zapier si besoin :

Créer une campagne et pousser des données de test dans le Zap

Créez une campagne dans Linked Helper avec les actions Visiter & Extraire des profils et Envoyer une personne au webhook. Vous pouvez utiliser le modèle "Exporter les informations du profil". Les guides ci-dessous vous aident à créer et configurer la campagne :
Lors de l’ajout de l’action Envoyer une personne au webhook, collez l’URL du webhook dans les paramètres de l’action et activez les deux options d’export de l’historique de messagerie :
Notez que vous pouvez ajouter l’action "Envoyer une personne au webhook" dans n’importe quelle campagne existante. Si vous avez déjà extrait les données via une autre campagne et souhaitez les envoyer au webhook, il suffit d’ajouter cette action comme étape supplémentaire dans votre campagne existante.
Vous devez maintenant traiter un seul profil via l’action "Envoyer une personne au webhook", afin que Zapier reçoive un exemple de données et détecte les champs à configurer ensuite.
Lancez votre campagne et arrêtez-la manuellement dès qu’un profil apparaît dans la liste "Réussite" de l’action "Envoyer une personne au webhook" :
Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et continuer la configuration de votre Zap.

Copier une feuille de calcul avec les en-têtes préparés

Voici un exemple de Google Spreadsheet contenant les en-têtes transmis via le webhook : En-têtes de colonnes Webhook Linked Helper 2. Vous devez la copier dans votre Google Drive et l’utiliser pour l’intégration selon les étapes ci-dessous.

Pour utiliser ce document, créez-en une copie dans votre Google Drive. Pour cela :

ouvrez la feuille de calcul ;
connectez-vous à votre compte Google si besoin ;
cliquez sur le menu Fichier ;
cliquez sur "Créer une copie" pour l’enregistrer dans votre Drive :

Ajouter votre feuille de calcul et finaliser les réglages

Zapier vous demandera de tester ce déclencheur pour vérifier s’il a reçu des données de Linked Helper. C’est pourquoi nous avons traité un profil via l’action "Envoyer une personne au webhook". Cliquez sur "Test trigger" :
Si tout est correct, vous verrez les données reçues par le webhook. Cliquez à nouveau sur "Continue".
Pour remplir une feuille vierge, sélectionnez "Create Spreadsheet Row" dans "Action event" puis cliquez sur "Continue" :
Zapier vous demandera de vous connecter à votre compte Google Sheets, connectez-vous et poursuivez.
Une fois connecté, Zapier peut indiquer que certains champs supplémentaires ne sont pas utilisés, ce qui est normal : ils seront utilisés lorsque vous choisirez le bon document. Sélectionnez le Drive où se trouve la copie de la feuille avec les en-têtes, puis choisissez la feuille et l’onglet :
Une fois la bonne feuille et l’onglet sélectionnés, les valeurs seront automatiquement placées dans les bonnes colonnes du document :
Faites défiler jusqu’en bas de la page et cliquez sur "Continue".
Cliquez ensuite sur "Test and continue". Zapier enverra les données du profil utilisé pour le test dans la feuille, vous pourrez ainsi les visualiser :

Astuces

#1 : Envoyer des champs/variables personnalisés à Zapier

Linked Helper 2 vous permet de télécharger ou de définir des champs personnalisés sur les profils pour les utiliser dans vos modèles de message. Vous pouvez également les envoyer à Zapier.

Le problème est que Zapier ne les affiche pas dans l’exemple de données lors de la configuration du Zap :

La solution est simple : il suffit d’utiliser des doubles accolades.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier le transformera ainsi :

Ne vous inquiétez pas si Zapier affiche "No data" pour ces variables. Lorsque vous enverrez les données via LH2, vous recevrez bien les variables personnalisées dans votre destination cible (CRM, Google Spreadsheet, etc.).

#2 : Exporter l’historique de messagerie et les réponses

Puisque Linked Helper peut désormais extraire l’historique de messagerie, il est possible d’envoyer non seulement l’historique complet/de campagne au webhook, mais aussi uniquement les réponses des profils.

L’historique complet/de campagne ainsi que tous les messages, comme les champs replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at, sont déjà inclus dans l’export du webhook partagé.

Si votre objectif est d’obtenir uniquement les réponses des profils dans votre CRM, vous pouvez envoyer uniquement les valeurs mentionnées ci-dessus avec les identifiants de profil (ID LinkedIn ou prénom/nom) dans le webhook, ce qui réduit la quantité d’informations envoyées à votre CRM.

Cela peut se faire via les options supplémentaires des actions Vérifier les réponses, Message aux 1ères connexions et autres actions de messagerie. Il suffit d’installer le plug-in "Envoyer les réponses au Webhook" et d’activer l’option d’envoi des réponses au webhook (ajustez les paramètres si besoin). Consultez cet article pour plus d’informations : Historique de messagerie dans Linked Helper.

Voici d’autres articles utiles de notre blog :

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