Intégration avec ActiveCampaign CRM – Centre d’assistance et d’aide Linked Helper

Avant de configurer l’intégration, il est important de garder à l’esprit que :

Dans ActiveCampaign CRM, l’email est un champ obligatoire pour un contact. Cependant, dans Linked Helper, certaines données, y compris les e-mails ou numéros de téléphone, ne peuvent être extraites que de vos 1ères connexions via certaines actions comme l’action Visiter & Extraire les profils. Nous recommandons donc d’envoyer les contacts vers un CRM après qu’ils aient été extraits via l’action « Visiter et extraire ».
Lors de l’envoi d’un profil vers ActiveCampaign, Linked Helper recherche une correspondance entre les identifiants du profil et ceux des leads dans ActiveCampaign ; si aucune correspondance n’est trouvée, Linked Helper crée un nouveau lead.
Pour éviter la création de doublons de leads à cause d’e-mails reçus de différentes sources, nous recommandons d’ajouter des identifiants supplémentaires, par exemple, l’identifiant membre du profil LinkedIn et l’identifiant public LinkedIn (voir la section Créer des champs personnalisés).
Linked Helper recherche une correspondance en utilisant un identifiant à la fois, en commençant par le premier ; si aucune correspondance n’est trouvée, il passe à l’identifiant suivant.

Obtenir la clé API ActiveCampaign et l’URL de base

Pour que Linked Helper puisse envoyer des données à votre compte ActiveCampaign, il a besoin de votre clé API et de votre URL de base.

Pour les trouver, veuillez :

Cliquez sur l’icône Paramètres en bas à gauche de la page ActiveCampaign.
Choisissez le menu Développeur.
De là, vous pouvez copier l’URL de l’API et la clé API :

Ajouter une action à votre workflow

Pour envoyer les profils traités avec succès

Si vous souhaitez envoyer des profils vers un CRM après qu’ils aient été traités avec succès dans une action donnée, vous devez ajouter l’action Envoyer la personne vers un CRM externe sous cette action :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer la personne vers un CRM externe est installé ;
Allez dans l’onglet Workflow de votre campagne et cliquez sur le bouton « + » sous l’action après laquelle vous souhaitez envoyer un profil vers ActiveCampaign :
Trouvez l’action « Envoyer la personne vers un CRM externe » et cliquez sur le bouton Ajouter :
Choisissez ActiveCampaign CRM et cliquez sur Suivant :
Collez la clé API et l’URL obtenues dans la section précédente de cet article et cliquez sur Suivant :

Pour envoyer ceux qui ont répondu

Si vous souhaitez envoyer uniquement ceux qui ont répondu à un certain message, vous devez configurer l’intégration dans l’action Vérifier les réponses correspondante et/ou dans toute action de messagerie qui envoie un suivi à un message déjà envoyé :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer la personne vers un CRM externe est installé ;
Allez sur l’action qui doit envoyer les profils ayant répondu vers un CRM et cliquez dessus pour voir les paramètres à droite :
Choisissez le CRM vers lequel vous souhaitez envoyer les profils puis cliquez sur le bouton suivant pour ajuster ses paramètres :

Ajuster l’intégration

Aperçu des paramètres

Une fois que vous avez ouvert les paramètres d’intégration CRM, vous verrez les champs par défaut qui seront envoyés à votre CRM. Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez faire ici :

Modifier l’URL de l’API ActiveCampaign et la clé obtenues selon la section Obtenir la clé API ActiveCampaign et l’URL de base.
Modifier la clé API ActiveCampaign obtenue selon la même section.
Envoyer l’historique de messagerie avec un profil comme note dans ActiveCampaign.
Ajouter le contact à l’une des listes email personnalisées d’ActiveCampaign.
Passer à l’onglet Compte pour choisir quels champs de l’entreprise actuelle du profil doivent être envoyés et les ajuster si besoin.
Faire correspondre les champs Linked Helper avec ceux du CRM.
Identifiants (IDs) : champs utilisés pour rechercher un profil dans le CRM. Si un profil avec cet ID n’est pas trouvé, le champ suivant sélectionné comme identifiant est utilisé pour la recherche. Si aucun profil n’est trouvé, Linked Helper crée un nouvel enregistrement dans le CRM.
Lorsqu’un profil est trouvé dans le CRM, Linked Helper envoie les données uniquement dans les champs vides et laisse les valeurs existantes inchangées. Si vous souhaitez mettre à jour la valeur d’un champ même s’il n’est pas vide, activez l’option d’écrasement pour ce champ.
Ajouter de nouveaux champs à envoyer à ActiveCampaign CRM.
Supprimer les champs que vous ne souhaitez pas envoyer à ActiveCampaign CRM.
Choisir quel élément envoyer à ActiveCampaign CRM. Si un champ contient plusieurs valeurs (ex : un profil a 3 numéros de téléphone), vous pouvez choisir lequel envoyer (1er, 2e ou 3e). Pour tous les envoyer, ajoutez plusieurs champs identiques côté Linked Helper mais avec un numéro d’élément différent, et côté ActiveCampaign CRM, prévoyez trois champs différents, un pour chaque numéro.
Ajouter un mapping pour les champs les plus utiles à envoyer à ActiveCampaign CRM.
Enregistrer les modifications.
Enregistrer les modifications et définir les paramètres actuels comme valeurs par défaut pour les nouvelles actions ajoutées ou celles configurées pour utiliser les valeurs par défaut.

Modifier les options par défaut

Par défaut, les profils ne sont pas ajoutés aux listes email ActiveCampaign. Vous pouvez choisir à quelle liste email ajouter automatiquement les contacts pour les diffusions email :
Si vous ne souhaitez pas écraser la valeur de certains champs dans ActiveCampaign avec de nouvelles données de Linked Helper, décochez la case dans la colonne Écraser. Dans ce cas, Linked Helper les laissera tels quels dans ActiveCampaign, ou créera les champs s’ils n’existent pas encore :
Si vous ne souhaitez pas créer certains champs dans ActiveCampaign s’ils n’existent pas, vous pouvez supprimer le mapping en cliquant sur l’icône Corbeille dans la dernière colonne.
Linked Helper envoie également l’entreprise pour laquelle travaille le lead dans ActiveCampaign. Si vous passez à l’onglet Compte, vous pouvez ajuster quels champs de l’entreprise du lead doivent être envoyés.
Si vous ne souhaitez pas envoyer l’entreprise du lead, supprimez simplement tous les mappings dans l’onglet Compte, et inversement, si vous ne souhaitez pas envoyer les leads, supprimez tous les mappings de l’onglet Contact :

Ajouter un nouveau mapping pour d’autres champs

Si vous souhaitez envoyer des données supplémentaires sur un profil ou son entreprise dans un champ standard du CRM, vous devez :

Cliquez sur le bouton « + » dans la liste des paramètres CRM :
Dans la liste déroulante « Champ CRM », choisissez le champ qui existe déjà ou a été créé précédemment dans ActiveCampaign, par exemple « Domaine d’études » :
Une fois le champ choisi, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur existante dans le CRM par celle reçue de Linked Helper. Choisissez le champ correspondant dans la liste déroulante « Champ CRM » :
Si aucun champ adapté n’existe (par exemple pour des champs génériques comme utm_medium), sélectionnez l’option CONSTANT_VALUE dans Champ CRM et choisissez l’option souhaitée dans la liste (ou saisissez la valeur manuellement si elle doit toujours être la même) :

Créer des champs personnalisés

Semi-automatiquement

Le moyen le plus simple de créer des champs personnalisés est de cliquer sur le bouton « Créer les champs personnalisés les plus utiles » en bas du menu de configuration ActiveCampaign.

Dans la fenêtre pop-up, décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour le lead dans ActiveCampaign, puis cliquez sur Enregistrer. Nous recommandons de laisser lh_member_id et lh_public_id qui vous aideront à éviter les doublons :

De la même façon, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour les entreprises :

Allez dans l’onglet Compte.
Cliquez sur le bouton « Créer les champs personnalisés les plus utiles ».
Décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour les leads d’entreprise dans ActiveCampaign. Nous recommandons de laisser les champs lh_company_id et lh_public_id pour éviter les doublons.
Cliquez sur Enregistrer.

Manuellement

Cliquez sur le bouton « + » dans la liste des paramètres CRM :
Choisissez un champ dans la liste déroulante « Champ CRM ». Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour chaque profil, sélectionnez l’option CONSTANT_VALUE et définissez la valeur manuellement.
Dans la liste déroulante « Champ CRM », choisissez l’option « Créer un nouveau champ » :
Définissez le nom du champ et cliquez sur Oui :
Une fois le champ créé, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur existante dans le CRM par celle reçue de Linked Helper.