Avant de configurer l'intégration, il est important de garder à l'esprit que :
-
Pour finaliser l'intégration, vous devez avoir :
- au moins un Pipeline créé dans Streak CRM ;
- memberId et publicId définis comme identifiants dans l'onglet Box (voir la section Ajouter un nouveau mapping et des champs personnalisés de cet article).
- au moins un Pipeline créé dans Streak CRM ;
- Lors de l'envoi d'un profil vers le CRM, Linked Helper recherche une correspondance entre les identifiants du profil et ceux des contacts dans le CRM ; si aucune correspondance n'est trouvée, Linked Helper crée un nouveau contact.
- Linked Helper recherche une correspondance en utilisant un identifiant à la fois, en commençant par le premier de la liste ; si aucune correspondance n'est trouvée, il passe à l'identifiant suivant.
- Certaines données comme les e-mails ou numéros de téléphone ne peuvent être extraites que de vos connexions de 1er niveau. Linked Helper 2 extrait toutes les données de contact disponibles lors de la visite du profil, il est donc recommandé d'envoyer les contacts vers un CRM après l'action "Visiter et extraire".
Obtenir les clés API de Streak CRM
Pour obtenir la clé, veuillez :
- Ouvrir votre compte Gmail et cliquer sur l'icône Streak en haut à droite :
- Dans le menu à droite, cliquez sur Intégrations :
- Choisissez l'option Intégrations personnalisées :
- Cliquez sur le bouton Créer une nouvelle clé :
- Copiez la clé et collez-la dans Linked Helper :
Ajouter une action à votre workflow
Pour envoyer les profils traités avec succès
Si vous souhaitez envoyer des profils vers un CRM après qu'ils aient été traités avec succès dans une certaine action, vous devez ajouter l'action Envoyer une personne à un CRM externe sous cette action :
- Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
- Allez dans l'onglet Workflow de votre campagne et cliquez sur le bouton '+' sous l'action après laquelle vous souhaitez envoyer un profil à Streak CRM :
- Trouvez l'action 'Envoyer une personne à un CRM externe' et cliquez sur le bouton Ajouter :
- Choisissez Streak CRM, puis cliquez sur le bouton Suivant :
- Collez la clé API, puis cliquez sur le bouton Suivant :
Pour envoyer ceux qui ont répondu
Si vous souhaitez envoyer uniquement ceux qui ont répondu à un certain message, vous devez configurer l'intégration dans l'action Vérifier les réponses correspondante et/ou dans toute action de messagerie qui envoie un suivi à un message déjà envoyé :
- Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
- Allez sur l'action qui doit envoyer les profils ayant répondu vers un CRM et cliquez dessus pour voir les paramètres à droite :
- choisissez le CRM vers lequel vous souhaitez envoyer les profils, cliquez sur le bouton des paramètres personnalisés du CRM et suivez les instructions de la première section de cet article :
Ajuster l'intégration
Aperçu des paramètres
Une fois que vous avez ouvert les paramètres d'intégration CRM, vous verrez les champs par défaut qui seront envoyés à votre CRM. Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez faire ici :
- Vous pouvez changer le jeton d'accès CRM pour vous connecter à un autre compte.
- Envoyer l'historique de messagerie au CRM et l'enregistrer comme note de réunion, commentaire de box ou journal d'appel.
- Choisir une équipe à laquelle le contact sera assigné.
- Choisir un pipeline dans le CRM pour y ajouter un profil.
- Sélectionner l'étape à laquelle se trouvait le profil au moment de l'envoi.
- Assigner la box à un utilisateur CRM.
- Associer la box à une personne, une organisation ou les deux.
- Passer à l'onglet Organisation ou Box pour choisir quels champs supplémentaires doivent être envoyés et les ajuster si besoin.
- Faire correspondre les champs Linked Helper avec ceux du CRM.
- Identifiants (IDs) : champs utilisés pour rechercher un profil dans le CRM. Si un profil avec cet ID n'est pas trouvé, le champ suivant sélectionné comme identifiant est utilisé pour la recherche. Si aucun profil n'est trouvé, Linked Helper crée un nouvel enregistrement dans le CRM.
- Lorsqu'un profil est trouvé dans le CRM, Linked Helper envoie les données uniquement dans les champs vides et laisse les valeurs existantes inchangées. Si vous souhaitez mettre à jour la valeur d'un champ même s'il n'est pas vide, activez l'option d'écrasement pour ce champ.
- Ajouter de nouveaux champs qui seront envoyés au CRM.
- Supprimer les champs que vous ne souhaitez pas envoyer au CRM.
- Choisir quel élément envoyer au CRM. Si un champ contient plusieurs valeurs (par exemple, un profil a trois e-mails tiers extraits), vous pouvez choisir quel e-mail (1er, 2e, 3e, etc.) envoyer. Pour tous les envoyer, il faut ajouter plusieurs champs identiques côté Linked Helper mais définir un numéro d'élément différent pour chaque champ, et côté CRM, avoir trois champs différents, un pour chaque e-mail.
- Enregistrer les modifications.
- Enregistrer les modifications et définir les paramètres actuels comme valeurs par défaut pour les nouvelles actions ajoutées ou celles qui utilisent les paramètres par défaut.
Modifier les options par défaut
- Par défaut, l'historique de messagerie est envoyé comme note de réunion, mais vous pouvez désactiver cette option ou la changer :
- D'autres options importantes pour l'intégration comme l'Équipe et le Pipeline ne sont pas sélectionnées par défaut et doivent être définies selon votre choix :
- Si vous ne souhaitez pas écraser les valeurs de certains champs dans Streak CRM avec de nouvelles données de Linked Helper, décochez la case dans la colonne Écraser. Dans ce cas, Linked Helper les laissera telles quelles dans le CRM, ou créera les champs s'ils n'existent pas encore.
- Si vous ne souhaitez pas créer certains champs dans Streak CRM s'ils n'existent pas, vous pouvez supprimer le mapping en cliquant sur l'icône Corbeille dans la dernière colonne.
- Linked Helper envoie également à Streak CRM l'entreprise pour laquelle travaille le lead. Si vous passez à l'onglet Organisation, vous pouvez ajuster quels champs de l'entreprise du lead doivent être envoyés à Streak CRM :
- Si vous ne souhaitez pas envoyer de données sur l'entreprise, supprimez simplement tous les mappings dans l'onglet Organisation :
- Dans le dernier onglet, vous pouvez configurer une box. Une box est ce que vous suivez dans votre pipeline Streak CRM : cela peut être un lead commercial, un partenaire, un candidat, etc. Ici, vous pouvez ajouter un mapping avec les champs personnalisés les plus utiles de Linked Helper en utilisant le bouton 'Créer les champs personnalisés les plus utiles' (le mapping avec les identifiants memberId et publicId est obligatoire, voir la section Ajouter un nouveau mapping et des champs personnalisés de cet article) :
Ajouter un nouveau mapping et des champs personnalisés
Les contacts et organisations dans l'intégration Streak CRM ont un nombre prédéfini de champs qui ne peuvent pas être personnalisés.
Une box, au contraire, peut avoir de nombreux champs personnalisés envoyés depuis Linked Helper. Une box dans Streak CRM peut être n'importe quoi : c'est ce que vous suivez dans votre pipeline — cela peut être un lead commercial, un partenaire, un candidat, un ticket support, un investisseur, bref, tout ce que vous souhaitez suivre.
Semi-automatiquement
Le moyen le plus simple de créer des champs personnalisés est de cliquer sur le bouton 'Créer les champs personnalisés les plus utiles' en bas du menu de configuration CRM :
Dans la fenêtre pop-up, décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour le lead dans Streak CRM, puis cliquez sur Enregistrer. Les champs lh_member_id et lh_public_id sont obligatoires :
Manuellement
- Cliquez sur le bouton '+' :
- Choisissez un champ dans la liste déroulante 'Champ LH'.
Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour chaque profil, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE et définissez la valeur manuellement.
- Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez l'option 'Créer un nouveau champ' :
- Définissez le nom du champ et cliquez sur Oui :
- Une fois le champ créé, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par la valeur reçue de Linked Helper.
FAQ
Quels champs de données peuvent être envoyés à un CRM ?
Vous pouvez trouver la liste des champs de données que Linked Helper peut exporter dans cet article — Champs de données exportés de Linked Helper vers un webhook, un CRM ou un fichier CSV
J'ai l'erreur 'Missing required identifier LH fields: memberId, publicId', comment la corriger ?
Si vous voyez le message d'erreur comme dans la capture d'écran ci-dessous, cela signifie que vous devez ajouter des identifiants supplémentaires dans l'onglet Box pour éviter les doublons.
Veuillez consulter la section Ajouter un nouveau mapping et des champs personnalisés de cet article pour savoir comment définir memberId et publicId comme identifiants dans l'onglet Box.
Comment envoyer le statut de lead mis à jour d'une campagne Linked Helper dans le CRM ?
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