Intégration avec HighLevel CRM – Centre d’assistance et d’aide Linked Helper

Avant de configurer l'intégration, il est important de garder à l'esprit que :

Lors de l'envoi d'un profil vers le CRM, Linked Helper recherche une correspondance entre les identifiants du profil et ceux des contacts dans le CRM. Si aucune correspondance n'est trouvée, Linked Helper crée un nouveau contact.
Par défaut, l'email est utilisé comme seul identifiant pour rechercher une correspondance, mais un profil dans Linked Helper peut ne pas avoir d'email du tout ; dans ce cas, même si le même contact existe déjà dans le CRM, un doublon sera créé.
Pour éviter la création de doublons en l'absence d'email, nous recommandons d'ajouter des identifiants supplémentaires, par exemple, l'identifiant membre du profil LinkedIn et l'identifiant public LinkedIn (voir la section Créer des champs personnalisés).
Linked Helper recherche une correspondance en utilisant un identifiant à la fois, en commençant par le premier ; ce n'est que si aucune correspondance n'est trouvée qu'un autre identifiant est utilisé.
Certaines données comme les e-mails ou numéros de téléphone ne peuvent être extraites que de vos connexions de 1er niveau. Linked Helper 2 extrait toutes les données de contact disponibles lors de la visite du profil, il est donc recommandé d'envoyer les contacts vers un CRM après l'action "Visiter et extraire".

Ajouter une action à votre workflow

Pour envoyer les profils traités avec succès

Si vous souhaitez envoyer des profils au CRM après qu'ils aient été traités avec succès dans une certaine action, vous devez ajouter l'action Envoyer une personne à un CRM externe juste après cette action :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez dans l'onglet Workflow de votre campagne et cliquez sur le bouton '+' sous l'action après laquelle vous souhaitez envoyer un profil au CRM :
Trouvez l'action 'Envoyer une personne à un CRM externe' et cliquez sur le bouton Ajouter :
Choisissez Highlevel CRM, cliquez sur Suivant et suivez les instructions de la section suivante de l'article :

Pour envoyer ceux qui ont répondu

Si vous souhaitez envoyer uniquement ceux qui ont répondu à un certain message, vous devez configurer l'intégration dans l'action correspondante Vérifier les réponses et/ou dans toute action de messagerie qui envoie un suivi à un message déjà envoyé :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez sur l'action qui doit envoyer les profils ayant répondu vers un CRM et cliquez dessus pour afficher les paramètres à droite :
Choisissez le CRM vers lequel vous souhaitez envoyer les profils, cliquez sur le bouton suivant et suivez les instructions de la section suivante de l'article :

Connecter Linked Helper à Highlevel CRM

Cliquez sur le bouton Connecter qui s'affiche après avoir ajouté l'action à votre workflow ou après avoir cliqué sur les paramètres personnalisés HighLevel CRM.
Dans la fenêtre du navigateur qui s'ouvre, connectez-vous à votre compte CRM :
Choisissez un sous-compte si nécessaire :
Assurez-vous que l'option Linked Helper Provider est activée et cliquez sur le bouton Continuer :
Dans la fenêtre du navigateur, il vous sera ensuite demandé d'ouvrir l'application Linked Helper. Cliquez sur le bouton Ouvrir dans la pop-up, ou si vous l'avez annulée par erreur, cliquez sur le bouton Ouvrir Linked Helper sur la page :
Une fois terminé, cliquez sur le bouton Suivant et les paramètres d'intégration s'afficheront (voir la section "Ajuster l'intégration" ci-dessous pour plus de détails) :

Ajuster l'intégration

Aperçu des paramètres

Une fois que vous avez ouvert les paramètres d'intégration HighLevel CRM, vous verrez les champs par défaut qui seront envoyés à votre CRM. Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez faire ici :

Déconnecter le compte HighLevel CRM actuellement connecté ou en connecter un nouveau.
Envoyer l'historique de messagerie de la personne en tant que conversations.
Choisir d'associer le profil envoyé à l'entreprise dans HighLevel CRM.
Passer à l'onglet Entreprise pour choisir quels champs de l'entreprise actuelle du profil doivent être envoyés et les ajuster si besoin.
Remarque : pour pouvoir créer des entreprises dans le CRM, vous devez activer cette option : ouvrez HighLevel CRM, allez dans Paramètres > Entreprises et sélectionnez l'option "Créer & associer des entreprises aux contacts".
Faire correspondre les champs Linked Helper avec les champs du CRM.
Identifiants (IDs) – champs utilisés pour rechercher un profil dans le CRM. Si un profil avec cet ID n'est pas trouvé, le champ suivant sélectionné comme identifiant est utilisé. Si aucun profil n'est trouvé, Linked Helper crée un nouvel enregistrement dans le CRM.
Lorsqu'un profil est trouvé dans le CRM, Linked Helper envoie les données uniquement dans les champs vides et laisse les valeurs existantes inchangées. Si vous souhaitez mettre à jour la valeur d'un champ même s'il n'est pas vide, activez l'option d'écrasement pour ce champ.
Ajouter de nouveaux champs qui seront envoyés à HighLevel CRM.
Supprimer les champs que vous ne souhaitez pas envoyer à HighLevel CRM.
Choisir quel élément envoyer à HighLevel CRM. Si un champ contient plusieurs valeurs, par exemple si un profil a trois e-mails tiers extraits, vous pouvez choisir quel e-mail (1er, 2e, 3e, etc.) envoyer. Pour tous les envoyer, ajoutez plusieurs champs identiques côté Linked Helper mais définissez un numéro d'élément différent pour chaque champ, et côté HighLevel CRM, prévoyez trois champs différents, un pour chaque e-mail.
Ajouter un mappage pour les champs les plus utiles à envoyer à HighLevel CRM.
Enregistrer les modifications.
Enregistrer les modifications et définir les paramètres actuels comme valeurs par défaut pour les nouvelles actions ajoutées ou celles qui utilisent les paramètres par défaut.

Modifier les options par défaut

Par défaut, l'historique de messagerie est envoyé en tant que conversation. Si vous ne souhaitez pas envoyer l'historique de messagerie, décochez la case 'Enregistrer l'historique de messagerie'. Vous pouvez également choisir d'associer le profil à une entreprise dans le CRM.
Si vous ne souhaitez pas écraser les valeurs de certains champs dans HighLevel CRM avec de nouvelles données de Linked Helper, décochez la case dans la colonne Écraser. Dans ce cas, Linked Helper les laissera telles quelles dans le CRM, ou créera les champs s'ils n'existent pas encore.
Si vous ne souhaitez pas créer certains champs dans le CRM s'ils n'existent pas, vous pouvez supprimer le mappage en cliquant sur l'icône Corbeille dans la dernière colonne.
Linked Helper peut également envoyer l'entreprise pour laquelle un lead travaille dans le CRM. Si vous passez à l'onglet Entreprise, vous pouvez ajuster quels champs de l'entreprise du lead doivent être envoyés au CRM.
Remarque : pour pouvoir créer des entreprises dans le CRM, vous devez activer cette option : ouvrez HighLevel CRM, allez dans Paramètres > Entreprises et sélectionnez l'option "Créer & associer des entreprises aux contacts".
Si vous ne souhaitez pas envoyer l'entreprise du lead, désactivez l'option Associer à l'entreprise :

Ajouter de nouveaux mappages pour d'autres champs CRM

Si vous souhaitez envoyer des données supplémentaires sur un profil ou son entreprise dans un champ standard du CRM, vous devez :

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez le champ souhaité, par exemple 'Pays' :
Une fois le champ choisi, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par celle reçue de Linked Helper. Choisissez le champ correspondant dans la liste déroulante 'Champ LH' :
Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour tous les contacts, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE dans Champ LH et saisissez la valeur manuellement :

Créer des champs personnalisés

Remarque :

les champs personnalisés pour les entreprises ne sont pas pris en charge par le CRM.

Semi-automatiquement

Le moyen le plus simple de créer des champs personnalisés est de cliquer sur le bouton 'Créer les champs personnalisés les plus utiles' en bas du menu de configuration HighLevel CRM.

Dans la fenêtre pop-up, décochez les champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour le lead dans HighLevel CRM, puis cliquez sur Enregistrer. Nous recommandons de laisser lh_member_id et lh_public_id qui vous aideront à éviter les doublons :

Manuellement

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Choisissez un champ dans la liste déroulante 'Champ LH'. Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour chaque profil, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE et saisissez la valeur manuellement.
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez l'option 'Créer un nouveau champ' :
Définissez le nom du champ.