Intégration avec Close CRM – Centre d’assistance et d’aide Linked Helper

Avant de configurer l'intégration, il est important de garder à l'esprit que :

Dans l'intégration Close CRM, la création d'un lead est obligatoire. Comme un lead est créé à partir de l'entreprise du profil, le profil doit avoir le nom de l'entreprise actuelle scrappé, sinon l'envoi échouera.
Lors de l'envoi d'un profil vers Close CRM, Linked Helper recherche une correspondance entre les identifiants du profil et ceux des contacts dans le CRM. Si aucune correspondance n'est trouvée, Linked Helper crée un nouveau contact.
Par défaut, l'email est utilisé comme seul identifiant pour rechercher une correspondance, mais un profil dans Linked Helper peut ne pas avoir d'email du tout ; dans ce cas, même si le même contact existe déjà dans Close CRM, un doublon sera créé.
Pour éviter la création de doublons en l'absence d'email, nous recommandons d'ajouter des identifiants supplémentaires, par exemple l'identifiant membre du profil LinkedIn et l'identifiant public LinkedIn (voir la section Créer des champs personnalisés).
Linked Helper recherche une correspondance en utilisant un identifiant à la fois, en commençant par le plus haut dans la liste ; ce n'est que si aucune correspondance n'est trouvée qu'un autre identifiant est utilisé.
Certaines données comme les e-mails ou numéros de téléphone ne peuvent être extraites que de vos connexions de 1er niveau. Linked Helper 2 extrait toutes les données de contact disponibles lors de la visite du profil, il est donc recommandé d'envoyer les contacts vers un CRM après l'action "Visiter et extraire".

Ajouter une action à votre workflow

Pour envoyer les profils traités avec succès

Si vous souhaitez envoyer des profils au CRM après qu'ils aient été traités avec succès dans une certaine action, vous devez ajouter l'action Envoyer une personne à un CRM externe sous cette action :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez dans l'onglet Workflow de votre campagne et cliquez sur le bouton '+' sous l'action après laquelle vous souhaitez envoyer un profil à Close CRM :
Trouvez l'action 'Envoyer une personne à un CRM externe' et cliquez sur le bouton Ajouter :
Choisissez Close CRM et cliquez sur Suivant :

Pour envoyer ceux qui ont répondu

Si vous souhaitez envoyer uniquement ceux qui ont répondu à un certain message, vous devez configurer l'intégration dans l'action Vérifier les réponses correspondante et/ou dans toute action de messagerie qui envoie un suivi à un message déjà envoyé :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez sur l'action qui doit envoyer les profils ayant répondu vers un CRM et cliquez dessus pour voir les paramètres à droite :
Choisissez Close CRM puis cliquez sur le bouton "Paramètres personnalisés Close CRM" et suivez les instructions dans la section suivante de l'article :

Connecter Linked Helper à CloseCRM

Cliquez sur le bouton Connecter.
Remarque : pour les versions de Linked Helper inférieures à 2.43.31, l'intégration doit se faire via une clé API. Veuillez mettre à jour le programme ou, si ce n'est pas possible, consultez la section Obtenir la clé API Close CRM pour l'intégration avec les anciennes versions de LH de cet article pour plus d'informations.
Cette fenêtre s'affichera lors de la connexion via l'option Envoyer les réponses à un CRM externe :

Dans la fenêtre du navigateur qui s'ouvre, connectez-vous à votre compte Close CRM :
Une fois connecté, cliquez sur le bouton Autoriser pour connecter les comptes (il se peut que vous deviez cliquer à nouveau sur le bouton Connecter de l'étape précédente après la connexion si cette page n'apparaît pas) :
Ensuite, dans la fenêtre du navigateur, il vous sera demandé d'ouvrir l'application Linked Helper. Cliquez sur le bouton Ouvrir dans la pop-up, ou si vous l'avez accidentellement annulée, cliquez sur le bouton Ouvrir Linked Helper sur la page :
Une fois que vous êtes redirigé vers la fenêtre de l'instance Linked Helper, attendez que Close CRM soit connecté :
Cette fenêtre s'affichera lors de la connexion via l'option Envoyer les réponses à un CRM externe :
Une fois terminé, cliquez sur le bouton Suivant et les paramètres d'intégration s'afficheront (voir la section "Ajuster l'intégration" ci-dessous pour plus de détails) : Cette fenêtre s'affichera lors de la connexion via l'option Envoyer les réponses à un CRM externe :

Ajuster l'intégration

Aperçu des paramètres

Une fois que vous avez ouvert les paramètres d'intégration Close CRM, vous verrez les champs par défaut qui seront envoyés à votre CRM. Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez faire ici :

Selon la méthode d'authentification utilisée, vous pouvez changer le jeton d'accès CRM ou vous déconnecter du compte CRM actuel et en connecter un autre.
Envoyer l'historique de messagerie de la personne.
Choisir où stocker l'historique de messagerie - dans l'appel de qualification ou un autre champ.
Passer à l'onglet Lead pour choisir quels champs de l'entreprise actuelle du profil doivent être envoyés et les ajuster si besoin.
Faire correspondre les champs Linked Helper avec les champs du CRM.
Identifiants (IDs) : champs utilisés pour rechercher un profil dans le CRM. Si un profil avec cet ID n'est pas trouvé, le champ suivant sélectionné comme identifiant est utilisé pour la recherche. Si aucun profil n'est trouvé, Linked Helper crée un nouvel enregistrement dans le CRM.
Lorsqu'un profil est trouvé dans le CRM, Linked Helper envoie les données uniquement dans les champs vides et laisse les valeurs existantes inchangées. Si vous souhaitez envoyer des données dans un champ et mettre à jour sa valeur avec de nouvelles données de LinkedIn même si le champ n'est pas vide, activez l'option d'écrasement pour ce champ.
Ajouter de nouveaux champs qui seront envoyés à Close CRM.
Supprimer les champs que vous ne souhaitez pas envoyer à Close CRM.
Choisir quel élément envoyer à Close CRM. Si un champ contient plusieurs valeurs, par exemple si un profil a trois e-mails tiers extraits, vous pouvez choisir quel e-mail (1er, 2e, 3e, etc.) envoyer. Pour tous les envoyer, côté Linked Helper, vous devez ajouter plusieurs champs identiques mais définir un numéro d'élément différent pour chaque champ, et côté Close CRM, vous devez avoir trois champs différents, un pour chaque e-mail.
Ajouter un mapping pour les champs les plus utiles à envoyer à Close CRM.
Enregistrer les modifications.
Enregistrer les modifications et définir les paramètres actuels comme valeurs par défaut pour les nouvelles actions ajoutées ou celles qui sont configurées pour utiliser les valeurs par défaut.

Modifier les options par défaut

Par défaut, l'historique de messagerie n'est pas envoyé. Si vous souhaitez l'envoyer, cochez la case 'Enregistrer l'historique de messagerie' et choisissez l'activité. Vous pouvez en créer une nouvelle si besoin :
Si vous ne souhaitez pas écraser les valeurs de certains champs dans Close CRM avec de nouvelles données de Linked Helper, décochez la case dans la colonne Écraser. Dans ce cas, Linked Helper les laissera telles quelles dans Close CRM, ou créera les champs s'ils n'existent pas encore.
Si vous ne souhaitez pas créer certains champs dans Close CRM s'ils n'existent pas, vous pouvez supprimer le mapping en cliquant sur l'icône Corbeille dans la dernière colonne.
Linked Helper envoie également à Close CRM l'entreprise pour laquelle un lead travaille. Si vous passez à l'onglet Lead, vous pouvez ajuster quels champs de l'entreprise du lead doivent être envoyés à Close CRM.
Si vous ne souhaitez pas envoyer l'entreprise du lead, supprimez simplement tous les mappings dans l'onglet Lead, et inversement, si vous ne souhaitez pas envoyer les contacts, supprimez tous les mappings de l'onglet Contact.

Ajouter un nouveau mapping pour d'autres champs CRM

Si vous souhaitez envoyer des données supplémentaires sur un profil ou son entreprise dans un champ standard du CRM, vous devez :

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez le champ souhaité, par exemple 'URLs' :
Une fois le champ choisi, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par celle reçue de Linked Helper. Choisissez le champ correspondant dans la liste déroulante 'Champ LH' :
Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour tous les contacts, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE dans Champ LH et saisissez la valeur manuellement :

Créer des champs personnalisés

Cette vidéo vous montre un exemple d'utilisation de l'intégration pour mettre à jour le statut de campagne LinkedIn d'un lead dans le CRM :

Semi-automatiquement

Le moyen le plus simple de créer des champs personnalisés est de cliquer sur le bouton 'Créer les champs personnalisés les plus utiles' en bas du menu de configuration Close CRM.

Dans la fenêtre pop-up, décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour le lead dans Close CRM, puis cliquez sur Enregistrer. Nous recommandons de laisser lh_member_id et lh_public_id qui vous aideront à éviter les doublons :

De la même manière, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour les entreprises :

Allez dans l'onglet Lead.
Cliquez sur le bouton 'Créer les champs personnalisés les plus utiles'.
Décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour le lead dans Close CRM pour les entreprises. Nous recommandons de laisser les champs lh_company_id et lh_public_id qui vous aideront à éviter les doublons.
Cliquez sur Enregistrer.

Manuellement

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Choisissez un champ dans la liste déroulante 'Champ LH'. Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour chaque profil, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE et saisissez la valeur manuellement.
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez l'option 'Créer un nouveau champ' :
Définissez le nom du champ et cliquez sur Oui :
Une fois le champ créé, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par celle reçue de Linked Helper.

FAQ

Comment exporter toutes les informations du profil dans le CRM ?

Comment envoyer le statut de lead mis à jour d'une campagne Linked Helper dans le CRM ?

Quels champs de données peuvent être envoyés à un CRM ?

Vous pouvez trouver la liste des champs de données que Linked Helper peut exporter dans cet article : Champs de données exportés de Linked Helper vers un webhook, un CRM ou un fichier CSV

Obtenir la clé API Close CRM pour l'intégration API

Il est possible d'intégrer Linked Helper au CRM en utilisant une clé API. Pour obtenir la clé API et connecter Linked Helper à Close CRM, veuillez :

Allez dans les Paramètres en bas à gauche de la page principale de Close CRM.
Cliquez sur le menu Développeur dans la section Connecter.
Cliquez sur 'Nouvelle clé API'
Donnez-lui un nom et cliquez sur le bouton 'Créer une clé API' :
Copiez la clé générée et conservez-la en lieu sûr car, pour des raisons de sécurité, la clé API n'est affichée qu'une seule fois après sa création :
Collez le jeton obtenu dans le champ clé API que vous voyez lors de l'ajout de l'action Close CRM, puis cliquez sur Suivant et poursuivez comme indiqué dans la section Ajuster l'intégration de cet article :