Intégration avec Instantly – Centre d’assistance et d’aide Linked Helper

Ajouter une action à votre workflow
Connecter Linked Helper à Instantly
Ajuster l'intégration
FAQ
- Quels champs de données peuvent être envoyés à un CRM ?
- Comment utiliser Instantly pour booster ma prospection ?

Avant de configurer l'intégration, il est important de garder à l'esprit que :

Dans Instantly, seul l'email peut être utilisé comme identifiant pour rechercher une correspondance, mais un profil dans Linked Helper peut ne pas avoir d'email du tout. Dans ce cas, les profils seront déplacés dans la liste Échec. Pour éviter les échecs, nous vous recommandons d'obtenir les adresses email des profils soit en les visitant via l'action Visiter & Extraire les profils si ce sont vos connexions de 1er degré, soit en les traitant via l'action Trouver les emails de profil si ce sont des connexions de 2e ou 3e degré.
Lors de l'envoi d'un profil au CRM, Linked Helper recherche une correspondance entre les identifiants du profil et ceux des contacts dans le CRM, et si aucune correspondance n'est trouvée, Linked Helper crée un nouveau contact. Si une personne a des adresses email différentes dans Linked Helper et Instantly, Linked Helper créera un nouvel enregistrement dans ce cas.
Linked Helper recherche une correspondance en utilisant un identifiant à la fois, en commençant par le plus haut ; ce n'est que si aucune correspondance n'est trouvée qu'un autre identifiant est utilisé pour la recherche.

Ajouter une action à votre workflow

Pour envoyer les profils traités avec succès

Si vous souhaitez envoyer des profils au CRM après qu'ils aient été traités avec succès dans une certaine action, vous devez ajouter l'action Envoyer une personne à un CRM externe juste après cette action :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez dans l'onglet Workflow de votre campagne et cliquez sur le bouton '+' sous l'action après laquelle vous souhaitez envoyer un profil au CRM :
Trouvez l'action 'Envoyer une personne à un CRM externe' et cliquez sur le bouton Ajouter :
Choisissez Instantly CRM, cliquez sur Suivant et suivez les instructions de la section suivante de l'article :

Pour envoyer ceux qui ont répondu

Si vous souhaitez envoyer uniquement ceux qui ont répondu à un certain message, vous devez configurer l'intégration dans l'action correspondante Vérifier les réponses et/ou dans toute action de messagerie qui envoie un suivi à un message déjà envoyé :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez sur l'action qui doit envoyer les profils ayant répondu vers un CRM et cliquez dessus pour voir les paramètres à droite :
Choisissez le CRM vers lequel vous souhaitez envoyer les profils, cliquez sur le bouton suivant et suivez l'instruction dans la section suivante de l'article :

Connecter Linked Helper à Instantly

Pour connecter les deux outils, vous devez obtenir la clé API Instantly et la coller dans les paramètres de Linked Helper.

Pour cela, vous devez :

Ouvrir votre compte Instantly.
Cliquez sur l'icône de votre compte en bas à gauche.
Allez dans les Paramètres.
Passez à l'onglet Intégrations.
Cliquez sur Clés API
Cliquez sur le bouton Créer une clé API.
Ajoutez les étendues suivantes :
campaigns:read
leads:read
leads:update
leads:create
Cliquez sur le bouton Créer puis copiez la clé API :
Collez la clé copiée dans les paramètres de l'action :

Ajuster l'intégration

Aperçu des paramètres

Une fois que vous avez ouvert les paramètres d'intégration Instantly, vous verrez les champs par défaut qui seront envoyés à votre CRM. Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez faire ici :

Déconnecter le compte Instantly actuellement connecté ou en connecter un nouveau en changeant la clé API.
Choisir à quelle campagne envoyer les profils.
Faire correspondre les champs Linked Helper avec les champs Instantly.
Identifiants (IDs) – champs utilisés pour rechercher un profil dans le CRM. Si un profil avec cet ID n'est pas trouvé, le champ suivant sélectionné comme identifiant est utilisé pour la recherche. Si aucun profil n'est trouvé, Linked Helper crée un nouvel enregistrement dans le CRM.
Lorsqu'un profil est trouvé dans le CRM, Linked Helper envoie les données uniquement dans les champs vides et laisse les valeurs existantes inchangées. Si vous souhaitez envoyer des données à un champ et mettre à jour sa valeur avec de nouvelles données de LinkedIn même si le champ n'est pas vide, activez l'option d'écrasement pour ce champ.
Ajouter de nouveaux champs qui seront envoyés à Instantly.
Supprimer les champs que vous ne souhaitez pas envoyer à Instantly.
Choisir quel élément envoyer à Instantly. Si un champ contient plusieurs valeurs, par exemple si un profil a trois emails tiers extraits, vous pouvez choisir quel email (1er, 2e, 3e, etc.) envoyer. Pour tous les envoyer, côté Linked Helper, vous devez ajouter plusieurs champs identiques mais définir un numéro d'élément différent pour chaque champ, et côté Instantly, vous devez avoir trois champs différents, un pour chaque email.
Ajouter un mappage pour les champs les plus utiles à envoyer à Instantly.
Enregistrer les modifications.
Enregistrer les modifications et définir les paramètres actuels comme valeurs par défaut pour les nouvelles actions ajoutées ou celles qui sont configurées pour utiliser les paramètres par défaut.

Modifier les options par défaut

Si vous ne souhaitez pas écraser les valeurs de certains champs dans Instantly avec de nouvelles données de Linked Helper, décochez la case dans la colonne Écraser. Dans ce cas, Linked Helper les laissera tels quels dans le CRM, ou créera les champs s'ils n'existent pas encore.
Si vous ne souhaitez pas créer certains champs dans le CRM s'ils n'existent pas, vous pouvez supprimer le mappage en cliquant sur l'icône Corbeille dans la dernière colonne.

Ajouter de nouveaux mappages pour d'autres champs CRM

Si vous souhaitez envoyer des données supplémentaires sur un profil ou son entreprise dans un champ CRM standard, vous devez :

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez le champ souhaité, par exemple 'Personnalisation' :
Une fois le champ choisi, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par la valeur reçue de Linked Helper. Choisissez le champ correspondant dans la liste déroulante 'Champ LH' :
Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour tous les contacts, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE dans Champ LH et saisissez la valeur manuellement :

Créer des champs personnalisés

Semi-automatiquement

Le moyen le plus simple de créer des champs personnalisés est de cliquer sur le bouton 'Créer les champs personnalisés les plus utiles' en bas du menu de configuration Instantly.

Dans la fenêtre pop-up, décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour le lead dans Instantly, puis cliquez sur Oui.

Manuellement

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Choisissez un champ dans la liste déroulante 'Champ LH'. Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour chaque profil, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE et saisissez la valeur manuellement.
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez l'option 'Créer un nouveau champ' :
Définissez le nom du champ et cliquez sur Oui :