- Ajouter une action à votre workflow
- Connecter Linked Helper à Zoho CRM
- Ajuster l'intégration
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FAQ
- Quels champs de données peuvent être envoyés à un CRM ?
- Pourquoi Linked Helper ne peut-il pas créer un champ personnalisé ?
- Pourquoi Zoho indique-t-il que je n'ai pas l'autorisation de partager mes données avec Linked Helper 2 ?
- Comment exporter toutes les informations du profil vers le CRM ?
- Comment envoyer le statut de lead mis à jour d'une campagne Linked Helper vers le CRM ?
Avant de configurer l'intégration, il est important de garder à l'esprit que :
- Lorsqu'un profil est envoyé au CRM, Linked Helper recherche une correspondance entre les identifiants du profil et ceux des contacts dans le CRM. Si aucune correspondance n'est trouvée, Linked Helper crée un nouveau contact.
- Par défaut, l'email est utilisé comme seul identifiant pour rechercher une correspondance, mais un profil dans Linked Helper peut ne pas avoir d'email du tout ; dans ce cas, même si le contact existe déjà dans le CRM, un doublon sera créé.
- Pour éviter la création de doublons en l'absence d'email, nous recommandons d'ajouter des identifiants supplémentaires, par exemple, l'identifiant membre du profil LinkedIn et l'identifiant public LinkedIn (voir la section Créer des champs personnalisés).
- Linked Helper recherche une correspondance en utilisant un identifiant à la fois, en commençant par le premier ; si aucune correspondance n'est trouvée, il passe à l'identifiant suivant.
- Certaines données comme les e-mails ou numéros de téléphone ne peuvent être extraites que de vos connexions de 1er niveau. Linked Helper 2 extrait toutes les données de contact disponibles lors de la visite du profil, il est donc recommandé d'envoyer les contacts au CRM après l'action "Visiter et extraire".
Ajouter une action à votre workflow
Pour envoyer les profils traités avec succès
Si vous souhaitez envoyer des profils au CRM après qu'ils aient été traités avec succès dans une action spécifique, vous devez ajouter l'action Envoyer une personne à un CRM externe juste après cette action :
- Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
- Allez dans l'onglet Workflow de votre campagne et cliquez sur le bouton '+' sous l'action après laquelle vous souhaitez envoyer un profil au CRM :
- Trouvez l'action 'Envoyer une personne à un CRM externe' et cliquez sur le bouton Ajouter :
- Choisissez Zoho CRM, cliquez sur Suivant et suivez les instructions de la section Connecter Linked Helper à Zoho de cet article :
Pour envoyer ceux qui ont répondu
Si vous souhaitez envoyer uniquement ceux qui ont répondu à un certain message, vous devez configurer l'intégration dans l'action Vérifier les réponses correspondante et/ou dans toute action de messagerie qui envoie un suivi à un message déjà envoyé :
- Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
- Allez sur l'action qui doit envoyer les profils ayant répondu vers un CRM et cliquez dessus pour afficher les paramètres à droite :
- Choisissez le CRM vers lequel vous souhaitez envoyer les profils, cliquez sur le bouton des paramètres personnalisés Zoho CRM et suivez les instructions de la section Connecter Linked Helper à Zoho de cet article :
Connecter Linked Helper à Zoho
Pour connecter Linked Helper à Zoho CRM, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Cliquez sur le bouton Connecter qui apparaît après avoir ajouté l'action à votre workflow ou après avoir cliqué sur les paramètres personnalisés Zoho CRM.
- Dans la fenêtre du navigateur qui s'ouvre, connectez-vous à votre compte CRM :
- Une fois connecté, cliquez sur le bouton Accepter pour connecter les comptes (il se peut que vous deviez cliquer à nouveau sur le bouton Connecter de l'étape précédente après la connexion si cette page n'apparaît pas) :
- Ensuite, dans la fenêtre du navigateur, il vous sera demandé d'ouvrir l'application Linked Helper. Cliquez sur le bouton Ouvrir dans la pop-up, ou si vous l'avez accidentellement annulée, cliquez sur le bouton Ouvrir Linked Helper sur la page :
- Une fois terminé, cliquez sur le bouton Suivant et les paramètres d'intégration s'afficheront (voir la section "Ajuster l'intégration" ci-dessous pour plus de détails) :
Ajuster l'intégration
Aperçu des paramètres
Une fois que vous avez ouvert les paramètres d'intégration Zoho CRM, vous verrez les champs par défaut qui seront envoyés à votre CRM. Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez faire ici :
- Déconnecter le compte Zoho CRM actuellement connecté ou en connecter un nouveau.
- Envoyer l'historique de messagerie de la personne.
- Choisir comment stocker les données envoyées depuis Linked Helper — en tant que Prospect, Contact et Compte, ou les deux.
- Passer à l'onglet Compte pour choisir quels champs de l'entreprise actuelle du profil doivent être envoyés et les ajuster si besoin.
- Faire correspondre les champs Linked Helper avec les champs du CRM.
- Identifiants (IDs) — champs utilisés pour rechercher un profil dans le CRM. Si un profil avec cet ID n'est pas trouvé, le champ suivant sélectionné comme identifiant est utilisé pour la recherche. Si aucun profil n'est trouvé, Linked Helper crée un nouvel enregistrement dans le CRM.
- Lorsqu'un profil est trouvé dans le CRM, Linked Helper envoie les données uniquement dans les champs vides et laisse les valeurs existantes inchangées. Si vous souhaitez mettre à jour la valeur d'un champ même s'il n'est pas vide, activez l'option d'écrasement pour ce champ.
- Ajouter de nouveaux champs qui seront envoyés à Zoho CRM.
- Supprimer les champs que vous ne souhaitez pas envoyer à Zoho CRM.
- Choisir quel élément envoyer à Zoho CRM. Si un champ contient plusieurs valeurs, par exemple si un profil a trois e-mails tiers extraits, vous pouvez choisir quel e-mail (1er, 2e, 3e, etc.) envoyer. Pour tous les envoyer, ajoutez plusieurs champs identiques côté Linked Helper mais définissez un numéro d'élément différent pour chaque champ, et côté Zoho CRM, prévoyez trois champs différents, un pour chaque e-mail.
- Ajouter un mapping pour les champs les plus utiles à envoyer à Zoho CRM.
- Enregistrer les modifications.
- Enregistrer les modifications et définir les paramètres actuels comme valeurs par défaut pour les nouvelles actions ajoutées ou celles qui utilisent les paramètres par défaut.
Modifier les options par défaut
- Par défaut, l'historique de messagerie n'est PAS envoyé. Si vous souhaitez l'envoyer, activez l'option "Enregistrer l'historique de messagerie".
- Si vous ne souhaitez pas écraser les valeurs de certains champs dans Zoho CRM avec de nouvelles données de Linked Helper, décochez la case dans la colonne Écraser. Dans ce cas, Linked Helper les laissera telles quelles dans le CRM, ou créera les champs s'ils n'existent pas encore.
- Si vous ne souhaitez pas créer certains champs dans le CRM s'ils n'existent pas, vous pouvez supprimer le mapping en cliquant sur l'icône Corbeille dans la dernière colonne.
- Linked Helper envoie également l'entreprise pour laquelle le prospect travaille dans le CRM. Si vous passez à l'onglet Compte, vous pouvez ajuster quels champs de l'entreprise du prospect doivent être envoyés au CRM.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer l'entreprise du prospect, supprimez simplement tous les mappings dans l'onglet Compte, et inversement, si vous ne souhaitez pas envoyer les contacts, supprimez tous les mappings de l'onglet Contact.
Ajouter un nouveau mapping pour d'autres champs CRM
Si vous souhaitez envoyer des données supplémentaires sur un profil ou son entreprise dans un champ standard du CRM, vous devez :
- Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
- Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez le champ souhaité, par exemple 'E-mail secondaire', puis choisissez le champ correspondant dans la liste déroulante 'Champ LH' :
- Une fois les champs choisis, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par celle reçue de Linked Helper.
- Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour tous les contacts, qu'elle soit saisie manuellement ou choisie parmi les options proposées par votre CRM, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE dans le champ LH et définissez la valeur :
Créer des champs personnalisés
Remarque :
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- Zoho CRM impose des limites différentes sur le nombre de champs personnalisés autorisés selon le plan d'abonnement.
- Si un champ a été supprimé et se trouve dans la section "Champs inutilisés" de la mise en page actuelle, vous ne pourrez pas l'utiliser tant qu'il n'aura pas été restauré dans la mise en page ou supprimé définitivement. Dans ce dernier cas, toutes les données précédemment enregistrées dans ce champ seront supprimées.
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Semi-automatiquement
Le moyen le plus simple de créer des champs personnalisés est de cliquer sur le bouton "Créer les champs personnalisés les plus utiles" en bas du menu de configuration Zoho CRM.
Dans la fenêtre pop-up, décochez les cases des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour le prospect dans Zoho CRM, puis cliquez sur Enregistrer. Nous recommandons de laisser lh_member_id et lh_public_id pour éviter les doublons :
De la même manière, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour les entreprises :
- Allez dans l'onglet Compte.
- Cliquez sur le bouton "Créer les champs personnalisés les plus utiles".
- Décochez les cases des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour le prospect dans Zoho CRM pour les entreprises. Nous recommandons de laisser les champs lh_company_id et lh_public_id pour éviter les doublons.
- Cliquez sur Enregistrer.
Manuellement
- Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
- Choisissez un champ dans la liste déroulante 'Champ LH'. Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour chaque profil, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE et saisissez la valeur manuellement.
- Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez l'option 'Créer un nouveau champ' :
- Définissez le nom du champ. Selon le type de données du champ LH, choisissez également un type pour le champ CRM.
FAQ
Quels champs de données peuvent être envoyés à un CRM ?
Vous trouverez la liste des champs de données que Linked Helper peut exporter dans cet article : Champs de données exportés de Linked Helper vers un webhook, un CRM ou un fichier CSV
Pourquoi Linked Helper ne peut-il pas créer un champ personnalisé ?
Il peut y avoir deux raisons à cela :
- Votre plan actuel ne prend pas en charge les champs personnalisés ou vous avez atteint la limite. Zoho CRM impose des limites différentes sur le nombre de champs personnalisés selon le plan d'abonnement — https://www.zoho.com/crm/help/complete-feature-list.html
- Si un champ a été supprimé et se trouve dans la section "Champs inutilisés" de la mise en page actuelle, vous ne pourrez pas l'utiliser tant qu'il n'aura pas été restauré dans la mise en page ou supprimé définitivement.
Dans ce dernier cas, toutes les données précédemment enregistrées dans ce champ seront supprimées.
Pourquoi Zoho indique-t-il que je n'ai pas l'autorisation de partager mes données avec Linked Helper 2 ?
Cela se produit généralement lorsque vous venez de créer un compte Zoho CRM sans avoir renseigné d'entreprise dans le compte. Vous devez terminer l'onboarding dans Zoho CRM.