Intégration avec Zoho Recruit

• Ajouter une action à votre workflow
  • Pour envoyer les profils traités avec succès
  • Pour envoyer ceux qui ont répondu
• Connecter Linked Helper à Zoho Recruit
• Ajuster l'intégration
  • Aperçu des paramètres
  • Modifier les options par défaut
  • Ajouter un nouveau mapping pour d'autres champs CRM
  • Créer des champs personnalisés
• FAQ
  • Quels champs de données peuvent être envoyés à un CRM ?
  • Pourquoi Zoho Recruit indique-t-il que je n'ai pas l'autorisation de partager mes données avec Linked Helper 2 ?
  • Comment mettre à jour le statut d'un lead ?
  • Comment exporter toutes les données du profil

Avant de configurer l'intégration, il est important de garder à l'esprit que :

• Lors de l'envoi d'un profil vers le CRM, Linked Helper recherche une correspondance entre les identifiants du profil et ceux des contacts dans le CRM. Si aucune correspondance n'est trouvée, Linked Helper crée un nouveau contact.
• Par défaut, l'email est utilisé comme seul identifiant pour rechercher une correspondance, mais un profil dans Linked Helper peut ne pas avoir d'email du tout ; dans ce cas, même si le même contact existe déjà dans le CRM, un doublon sera créé.
• Pour éviter la création de doublons en l'absence d'email, nous recommandons d'ajouter des identifiants supplémentaires, par exemple, l'identifiant membre du profil LinkedIn et l'identifiant public LinkedIn (voir la section Créer des champs personnalisés).
• Linked Helper recherche une correspondance en utilisant un identifiant à la fois, en commençant par le premier de la liste ; si aucune correspondance n'est trouvée, il passe à l'identifiant suivant.
• Certains types de données comme les emails ou numéros de téléphone ne peuvent être extraits que de vos connexions de 1er niveau. Linked Helper 2 extrait toutes les données de contact disponibles lors de la visite du profil, il est donc recommandé d'envoyer les contacts vers un CRM après l'action "Visiter et extraire".

Ajouter une action à votre workflow

Pour envoyer les profils traités avec succès

Si vous souhaitez envoyer des profils au CRM après qu'ils aient été traités avec succès dans une action spécifique, vous devez ajouter l'action Envoyer une personne à un CRM externe juste après cette action :

• Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
• Allez dans l'onglet Workflow de votre campagne et cliquez sur le bouton '+' sous l'action après laquelle vous souhaitez envoyer un profil au CRM :                                              
• Trouvez l'action 'Envoyer une personne à un CRM externe' et cliquez sur le bouton Ajouter :
• Choisissez Zoho CRM, cliquez sur Suivant et suivez les instructions de la section Connecter Linked Helper à Zoho de cet article :

Pour envoyer ceux qui ont répondu

Si vous souhaitez envoyer uniquement ceux qui ont répondu à un certain message, vous devez configurer l'intégration dans l'action Vérifier les réponses correspondante et/ou dans toute action de messagerie qui envoie un suivi à un message déjà envoyé :

• Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
• Allez sur l'action qui doit envoyer les profils ayant répondu vers un CRM et cliquez dessus pour afficher les paramètres à droite :                                                               
• choisissez le CRM vers lequel vous souhaitez envoyer les profils, cliquez sur le bouton des paramètres personnalisés Zoho CRM et suivez les instructions de la section Connecter Linked Helper à Zoho de cet article :   

Connecter Linked Helper à Zoho Recruit

Pour connecter Linked Helper à Zoho Recruit, veuillez suivre les étapes suivantes :

• Sélectionnez le CRM et cliquez sur le bouton Suivant :
  
• Cliquez sur le bouton Connecter que vous voyez après avoir ajouté l'action à votre workflow ou après avoir cliqué sur les paramètres personnalisés Zoho Recruit.
• Dans la fenêtre du navigateur qui s'ouvre, connectez-vous à votre compte CRM :                      
• Une fois connecté, cliquez sur le bouton Accepter pour connecter les comptes (il se peut que vous deviez cliquer à nouveau sur le bouton Connecter de l'étape précédente après la connexion si cette page n'apparaît pas) :
• Ensuite, dans la fenêtre du navigateur, il vous sera demandé d'ouvrir l'application Linked Helper. Cliquez sur le bouton Ouvrir dans la pop-up, ou si vous l'avez accidentellement annulé, cliquez sur le bouton Ouvrir Linked Helper sur la page :
• Une fois terminé, cliquez sur le bouton Suivant et les paramètres d'intégration s'afficheront (voir la section "Ajuster l'intégration" ci-dessous pour plus de détails) :                         

Ajuster l'intégration

Aperçu des paramètres

Une fois que vous avez ouvert les paramètres d'intégration Zoho Recruit, vous verrez les champs par défaut qui seront envoyés à votre CRM. Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez faire ici :

1. Déconnecter le compte Zoho Recruit actuellement connecté ou en connecter un nouveau.
2. Envoyer l'historique de messagerie de la personne.
3. Choisir comment stocker les profils envoyés dans Zoho Recruit - en tant que candidats, ou Contact et Client.
4. Faire correspondre les champs Linked Helper avec les champs de Zoho Recruit.
5. Identifiants (IDs) - champs utilisés pour rechercher un profil dans le CRM. Si un profil avec cet ID n'est pas trouvé, le champ suivant sélectionné comme identifiant est utilisé pour la recherche. Si aucun profil n'est trouvé, Linked Helper crée un nouvel enregistrement dans le CRM.
6. Lorsqu'un profil est trouvé dans le CRM, Linked Helper envoie les données uniquement dans les champs vides et laisse les valeurs existantes inchangées. Si vous souhaitez envoyer des données à un champ et mettre à jour sa valeur avec de nouvelles données de LinkedIn même si le champ n'est pas vide, activez l'option d'écrasement pour ce champ.
7. Ajouter de nouveaux champs qui seront envoyés à Zoho Recruit.
8. Supprimer les champs que vous ne souhaitez pas envoyer à Zoho Recruit.
9. Choisir quel élément envoyer à Zoho Recruit. Si un champ contient plusieurs valeurs, par exemple si un profil a trois emails tiers extraits, vous pouvez choisir quel email (1er, 2e, 3e, etc.) envoyer. Pour tous les envoyer, côté Linked Helper, vous devez ajouter plusieurs champs identiques mais définir un numéro d'élément différent pour chaque champ, et côté Zoho Recruit, vous devez avoir trois champs différents, un pour chaque email.
10. Enregistrer les modifications.
11. Enregistrer les modifications et définir les paramètres actuels comme valeurs par défaut pour les nouvelles actions ajoutées ou celles qui sont configurées pour utiliser les valeurs par défaut.

Modifier les options par défaut

• Par défaut, l'historique de messagerie est envoyé au CRM, ce qui nécessite une licence PRO. Si vous souhaitez envoyer l'historique de messagerie, activez l'option 'Enregistrer l'historique de messagerie'. 
• Si vous ne souhaitez pas écraser les valeurs de certains champs dans Zoho Recruit avec de nouvelles données de Linked Helper, décochez la case dans la colonne Écraser. Dans ce cas, Linked Helper les laissera telles quelles dans le CRM, ou créera les champs s'ils n'existent pas encore.          
• Si vous ne souhaitez pas créer certains champs dans le CRM s'ils n'existent pas, vous pouvez supprimer le mapping en cliquant sur l'icône Corbeille dans la dernière colonne.                                

Ajouter un nouveau mapping pour d'autres champs CRM

Si vous souhaitez envoyer des données supplémentaires sur un profil ou son entreprise dans un champ standard du CRM, vous devez :

• Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
• Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez le champ souhaité, par exemple 'Site web', puis choisissez le champ correspondant dans la liste déroulante 'Champ LH' :
• Une fois les champs choisis, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par la valeur reçue de Linked Helper. 
• Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour tous les contacts, qu'elle doive être saisie manuellement ou choisie parmi les options proposées par votre CRM, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE dans le champ LH et définissez la valeur :                  

Créer des champs personnalisés

Remarque :

• • • • • Zoho Recruit impose différentes limites sur le nombre de champs personnalisés autorisés selon le plan d'abonnement.
        • Si un champ a été supprimé et se trouve dans la section "Champs inutilisés" de la mise en page actuelle, vous ne pourrez pas l'utiliser tant qu'il n'aura pas été restauré dans la mise en page ou supprimé définitivement. Dans ce dernier cas, toutes les données précédemment enregistrées dans ce champ seront supprimées.

Contrairement à Zoho CRM, Zoho Recruit ne permet pas de créer des champs personnalisés via l'API. Vous devez donc créer les champs personnalisés directement dans votre compte Zoho Recruit :

• Ouvrez Zoho Recruit et allez dans Paramètres > Personnalisation > Modules
• Choisissez le module que vous souhaitez utiliser :
• Sur la gauche, choisissez un type de champ et faites-le glisser pour l'ajouter à la section souhaitée :
• Renommez-le et enregistrez la mise en page :
• Retournez dans les paramètres Linked Helper, ajoutez un nouveau mapping et choisissez les champs correspondants :

FAQ

Quels champs de données peuvent être envoyés à Zoho Recruit ?

Vous trouverez la liste des champs de données que Linked Helper peut exporter dans cet article : Champs de données exportés de Linked Helper vers un webhook, un CRM ou un fichier CSV

Pourquoi Zoho Recruit indique-t-il que je n'ai pas l'autorisation de partager mes données avec Linked Helper 2 ?

Cela se produit généralement lorsque vous avez un compte Zoho Recruit nouvellement créé sans société renseignée dans le compte. Vous devez terminer l'onboarding dans Zoho Recruit.

Comment mettre à jour le statut d'un lead ?

Comment exporter toutes les données du profil