Intégration avec HubSpot CRM – Centre d’assistance et d’aide Linked Helper

Avant de configurer l'intégration, il est important de garder à l'esprit que :

Lors de l'envoi d'un profil vers HubSpot, Linked Helper recherche une correspondance entre les identifiants du profil et ceux des leads dans HubSpot ; si aucune correspondance n'est trouvée, Linked Helper crée un nouveau lead.
Par défaut, l'email est utilisé comme seul identifiant pour rechercher une correspondance, mais un profil dans Linked Helper peut ne pas avoir d'email du tout ; dans ce cas, même si le même lead existe déjà dans HubSpot, un doublon sera créé.
Pour éviter la création de doublons en l'absence d'email, nous recommandons d'ajouter des identifiants supplémentaires, par exemple l'identifiant membre du profil LinkedIn et l'identifiant public LinkedIn (voir la section Créer des champs personnalisés).
Linked Helper recherche une correspondance en utilisant un identifiant à la fois, en commençant par le premier ; ce n'est que si aucune correspondance n'est trouvée qu'un autre identifiant est utilisé pour la recherche.
Certaines données comme les e-mails ou numéros de téléphone ne peuvent être extraites que de vos connexions de 1er niveau. Linked Helper 2 extrait toutes les données de contact disponibles lors de la visite du profil, c'est pourquoi nous recommandons d'envoyer les contacts vers un CRM après l'action "Visiter et extraire".
L'industrie d'une organisation ne peut être envoyée dans le champ standard 'Industry' de HubSpot qu'en anglais. Pour les autres langues, vous devez créer un champ personnalisé 'IndustryName'. Autrement dit, si votre compte LinkedIn est en anglais, vous n'avez rien à faire, mais s'il est en allemand par exemple, vous devez créer le champ 'LH Company Industry' dans HubSpot et le mapper avec le champ 'industryName' de Linked Helper pour envoyer l'industrie de l'entreprise à :

Ajouter une action à votre workflow

Pour envoyer les profils traités avec succès

Si vous souhaitez envoyer des profils vers un CRM après qu'ils aient été traités avec succès dans une certaine action, vous devez ajouter l'action Envoyer une personne à un CRM externe juste après cette action :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez dans l'onglet Workflow de votre campagne et cliquez sur le bouton '+' sous l'action après laquelle vous souhaitez envoyer un profil vers HubSpot :
Trouvez l'action 'Envoyer une personne à un CRM externe' et cliquez sur le bouton Ajouter :
Choisissez HubSpot CRM, cliquez sur Suivant et suivez les instructions de la section Connecter Linked Helper à HubSpot via OAuth de cet article :

Pour envoyer ceux qui ont répondu

Si vous souhaitez envoyer uniquement ceux qui ont répondu à un certain message, vous devez configurer l'intégration dans l'action Vérifier les réponses correspondante et/ou dans toute action de messagerie qui envoie un suivi à un message déjà envoyé :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez sur l'action qui doit envoyer les profils ayant répondu vers un CRM et cliquez dessus pour voir les paramètres à droite :
choisissez le CRM vers lequel vous souhaitez envoyer les profils, cliquez sur le bouton des paramètres personnalisés HubSpot CRM et suivez les instructions de la section Connecter Linked Helper à HubSpot via OAuth de cet article :

Connecter Linked Helper à HubSpot via OAuth

Cliquez sur le bouton Connecter que vous voyez après avoir ajouté l'action à votre workflow ou après avoir cliqué sur les paramètres personnalisés HubSpot CRM.
Dans la fenêtre du navigateur qui s'ouvre, connectez-vous à votre compte CRM ou créez-en un nouveau si besoin :
Une fois connecté, choisissez un compte HubSpot et cliquez sur le bouton Choisir le compte pour connecter (il se peut que vous deviez cliquer à nouveau sur le bouton Connecter de l'étape précédente après la connexion si cette page n'apparaît pas) :
À l'étape suivante, terminez le processus en cliquant sur le bouton Commenter l'application :
Cliquez sur le bouton Ouvrir dans la pop-up, ou si vous l'avez accidentellement annulée, cliquez sur le bouton Ouvrir Linked Helper sur la page :
Une fois terminé, cliquez sur le bouton Suivant et les paramètres d'intégration s'afficheront (voir la section "Ajuster l'intégration" ci-dessous pour plus de détails) :

Ajuster l'intégration

Aperçu des paramètres

Une fois que vous avez ouvert les paramètres d'intégration CRM, vous verrez les champs par défaut qui seront envoyés à votre CRM. Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez faire ici :

Selon la méthode d'authentification utilisée, vous pouvez changer le jeton d'accès CRM ou vous déconnecter du compte CRM actuel et vous connecter à un autre.
Envoyer l'historique de messagerie de la personne comme activité LinkedIn du lead dans HubSpot.
Associer l'activité du lead à un Contact, une Entreprise, ou les deux.
Choisir l'ID du propriétaire.
Passer à l'onglet Organisation pour choisir quels champs de l'entreprise actuelle du profil doivent être envoyés et les ajuster si besoin.
Faire correspondre les champs Linked Helper avec les champs du CRM.
Identifiants (IDs) : champs utilisés pour rechercher un profil dans le CRM. Si un profil avec cet ID n'est pas trouvé, le champ suivant sélectionné comme identifiant est utilisé pour la recherche. Si aucun profil n'est trouvé, Linked Helper crée un nouvel enregistrement dans le CRM.
Lorsqu'un profil est trouvé dans le CRM, Linked Helper envoie les données uniquement dans les champs vides et laisse les valeurs existantes inchangées. Si vous souhaitez envoyer des données à un champ et mettre à jour sa valeur avec de nouvelles données de LinkedIn même si le champ n'est pas vide, activez l'option d'écrasement pour ce champ.
Ajouter de nouveaux champs qui seront envoyés à HubSpot CRM.
Supprimer les champs que vous ne souhaitez pas envoyer à HubSpot CRM.
Choisir quel élément envoyer à HubSpot CRM. Si un champ contient plusieurs valeurs, par exemple un profil a 3 numéros de téléphone, vous pouvez choisir lequel envoyer (1er, 2e ou 3e). Pour tous les envoyer, ajoutez plusieurs fois le même champ côté Linked Helper mais avec un numéro d'élément différent, et côté HubSpot CRM, vous devez avoir trois champs différents, un pour chaque numéro.
Ajouter un mapping pour les champs les plus utiles à envoyer à HubSpot CRM.
Enregistrer les modifications.
Enregistrer les modifications et définir les paramètres actuels comme valeurs par défaut pour les nouvelles actions ajoutées ou celles qui utilisent les paramètres par défaut.

Modifier les options par défaut

Par défaut, l'historique de messagerie n'est pas envoyé. Si vous souhaitez l'envoyer, cochez la case 'Enregistrer l'historique de messagerie comme activité LinkedIn du lead'.
Sélectionnez l'ID du propriétaire, qui correspond à l'email de votre compte HubSpot.
Si vous ne souhaitez pas écraser les valeurs de certains champs dans HubSpot avec de nouvelles données de Linked Helper, décochez la case dans la colonne Écraser. Dans ce cas, Linked Helper les laissera telles quelles dans HubSpot, ou créera les champs s'ils n'existent pas encore.
Si vous ne souhaitez pas créer certains champs dans HubSpot s'ils n'existent pas, vous pouvez supprimer le mapping en cliquant sur l'icône Corbeille dans la dernière colonne.
Linked Helper envoie également l'entreprise pour laquelle travaille le lead dans HubSpot. Si vous passez à l'onglet Organisation, vous pouvez ajuster quels champs de l'entreprise du lead doivent être envoyés à HubSpot.
Si vous ne souhaitez pas envoyer l'entreprise du lead, supprimez simplement tous les mappings dans l'onglet Organisation, et inversement, si vous ne souhaitez pas envoyer les leads, supprimez tous les mappings de l'onglet Personne.

Ajouter un nouveau mapping pour d'autres champs CRM

Si vous souhaitez envoyer des données supplémentaires sur un profil ou son entreprise dans un champ standard du CRM, vous devez :

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez le champ souhaité, par exemple 'Domaine d'études' :
Une fois le champ choisi, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par celle reçue de Linked Helper.Choisissez le champ correspondant dans la liste déroulante 'Champ LH' :
Si aucun champ adapté n'est disponible, par exemple lorsque vous choisissez le champ 'Statut du lead' de HubSpot, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE dans Champ LH et trouvez l'option souhaitée dans la liste (ou saisissez la valeur manuellement si elle doit toujours être la même) :

Créer des champs personnalisés

Semi-automatiquement

Le moyen le plus simple de créer des champs personnalisés est de cliquer sur le bouton 'Créer les champs personnalisés les plus utiles' en bas du menu de configuration HubSpot.

Dans la fenêtre pop-up, décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour le lead dans HubSpot, puis cliquez sur Enregistrer. Nous recommandons de laisser lh_member_id et lh_public_id qui vous aideront à éviter les doublons :

De la même façon, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour les entreprises :

Allez dans l'onglet Organisation.
Cliquez sur le bouton 'Créer les champs personnalisés les plus utiles'.
Décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour le lead dans HubSpot pour les entreprises. Nous recommandons de laisser les champs lh_company_id et lh_public_id qui vous aideront à éviter les doublons.
Cliquez sur Enregistrer.

Manuellement

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Choisissez un champ dans la liste déroulante 'Champ LH'. Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour chaque profil, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE et définissez la valeur manuellement.
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez l'option 'Créer un nouveau champ' :
Renseignez les champs suivants et cliquez sur Oui :
- Nom : utilisé comme nom technique unique du champ dans le CRM, il ne peut pas y avoir deux IDs similaires. Il n'est pas visible dans l'interface du CRM et ne peut pas être modifié.
- Étiquette : nom convivial que vous verrez lors du travail avec les leads dans le CRM, il peut être modifié à tout moment.
- Groupe : groupes de propriétés HubSpot qui vous aident à organiser les données.
Une fois le champ créé, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par celle reçue de Linked Helper.

FAQ

Comment exporter toutes les informations du profil vers le CRM ?

Comment envoyer le statut de lead mis à jour d'une campagne Linked Helper vers le CRM ?

Quels champs de données peuvent être envoyés à un CRM ?

Vous pouvez trouver la liste des champs de données que Linked Helper peut exporter dans cet article : Champs de données exportés de Linked Helper vers un webhook, un CRM ou un fichier CSV

Obtenir la clé API HubSpot

Il est possible d'intégrer Linked Helper au CRM en utilisant une clé API.

Créer une application privée

Allez dans les paramètres HubSpot en cliquant sur l'icône d'engrenage en haut à droite :
Allez dans Intégrations > Applications privées et cliquez sur le bouton Créer une application privée :
Sous l'onglet Informations de base, configurez le nom de l'application (le logo et la description ne sont pas obligatoires) :
Sous l'onglet Scopes, développez la section CRM et cochez les cases pour les autorisations suivantes :
- crm.objects.companies - Lecture et écriture ;
- crm.objects.contacts - Lecture et écriture ;
- crm.objects.owners - Lecture seule ;
- crm.schemas.companies - Écriture seule ;
- crm.schemas.contacts - Écriture seule ;
- crm.lists - Lecture et écriture.

Une fois terminé, cliquez sur Créer l'application en haut à droite :
Cliquez sur le bouton Continuer la création :
Dans la fenêtre pop-up suivante, cliquez sur le bouton Afficher le jeton puis sur Copier pour obtenir le jeton et le coller dans Linked Helper :

Utiliser la clé API d'une application privée existante

Si vous avez déjà une application privée dont vous souhaitez utiliser la clé API, ou si votre collègue a déjà créé une application privée pour Linked Helper, vous pouvez obtenir la clé API dans le menu Applications privées :

La seule chose à garder à l'esprit est que dans l'onglet Scopes de l'application privée, les cases suivantes doivent être cochées :
- crm.objects.companies - Lecture et écriture ;
- crm.objects.contacts - Lecture et écriture ;
- crm.objects.owners - Lecture seule ;
- crm.schemas.companies - Écriture seule ;
- crm.schemas.contacts - Écriture seule ;
- crm.lists - Lecture et écriture.

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