Intégration avec Capsule CRM – Base de connaissances

Ajouter une action à votre workflow
- Pour envoyer les profils traités avec succès
- Pour envoyer ceux qui ont répondu
Connecter Linked Helper à Capsule CRM
Ajuster l'intégration
FAQ

Avant de configurer l'intégration, il est important de garder à l'esprit que :

Certaines données comme les e-mails ou numéros de téléphone ne peuvent être extraites que de vos connexions de 1er niveau. Linked Helper 2 extrait toutes les données de contact disponibles lors de la visite du profil, il est donc recommandé d'envoyer les contacts vers un CRM après l'action Visiter et extraire.
Lors de l'envoi d'un profil à Capsule CRM, Linked Helper recherche une correspondance entre les identifiants du profil et ceux des leads dans Capsule CRM ; si aucune correspondance n'est trouvée, Linked Helper crée un nouveau lead.
Par défaut, les e-mails et numéros de téléphone sont utilisés comme identifiants pour rechercher une correspondance, mais un profil dans Linked Helper peut ne pas avoir d'e-mail ou de téléphone ; dans ce cas, même si le même lead existe déjà dans Capsule CRM, un doublon sera créé.
Pour éviter la création de doublons en l'absence d'e-mail/numéro de téléphone, il est recommandé d'ajouter des identifiants supplémentaires, par exemple l'identifiant membre du profil LinkedIn et l'identifiant public LinkedIn (voir la section Créer des champs personnalisés).
Linked Helper recherche une correspondance en utilisant un identifiant à la fois, en commençant par le premier ; si aucune correspondance n'est trouvée, l'identifiant suivant est utilisé, et ainsi de suite.

Ajouter une action à votre workflow

Pour envoyer les profils traités avec succès

Si vous souhaitez envoyer les profils au CRM après qu'ils aient été traités avec succès dans une action donnée, vous devez ajouter l'action Envoyer une personne à un CRM externe juste après cette action :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez dans l'onglet Workflow de votre campagne et cliquez sur le bouton '+' sous l'action après laquelle vous souhaitez envoyer un profil au CRM :
Trouvez l'action 'Envoyer une personne à un CRM externe' et cliquez sur le bouton Ajouter :
Choisissez Capsule CRM, cliquez sur Suivant et suivez les instructions de la section suivante de l'article :

Pour envoyer ceux qui ont répondu

Si vous souhaitez envoyer uniquement ceux qui ont répondu à un certain message, vous devez configurer l'intégration dans l'action Vérifier les réponses correspondante et/ou dans toute action de messagerie qui envoie un suivi à un message déjà envoyé :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez sur l'action qui doit envoyer les profils ayant répondu vers un CRM et cliquez dessus pour afficher les paramètres à droite :
Choisissez le CRM vers lequel vous souhaitez envoyer les profils, cliquez sur le bouton suivant et suivez les instructions de la section suivante de l'article :

Connecter Linked Helper à Capsule CRM

Cliquez sur le bouton Connecter qui s'affiche après avoir ajouté l'action à votre workflow ou après avoir cliqué sur les paramètres personnalisés de Capsule CRM.
Dans la fenêtre du navigateur qui s'ouvre, connectez-vous à votre compte CRM ou créez-en un nouveau si besoin.
Une fois connecté, créez une adresse de site Capsule et cliquez sur le bouton Continuer pour connecter (il se peut que vous deviez cliquer à nouveau sur le bouton Connecter de l'étape précédente après la connexion si cette page n'apparaît pas) :
À l'étape suivante, accordez à Linked Helper les droits d'accès supplémentaires :
Cliquez sur le bouton Ouvrir dans la fenêtre pop-up, ou si vous l'avez accidentellement annulée, cliquez sur le bouton Ouvrir Linked Helper sur la page :
Une fois terminé, cliquez sur le bouton Suivant et les paramètres d'intégration s'afficheront (voir la section "Ajuster l'intégration" ci-dessous pour plus de détails) :

Ajuster l'intégration

Aperçu des paramètres

Une fois les paramètres d'intégration CRM ouverts, vous verrez les champs par défaut qui seront envoyés à votre CRM. Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez faire ici :

Selon la méthode d'authentification utilisée, vous pouvez changer le jeton d'accès CRM ou vous déconnecter du compte CRM actuel et en connecter un autre.
Envoyer l'historique de messagerie du profil.
Remarque : si l'historique de messagerie est associé à une Opportunité, il ne sera pas envoyé si l'Opportunité n'existe pas dans Capsule CRM. Si vous souhaitez envoyer l'historique de messagerie quand même, activez l'option "Créer une opportunité" ci-dessous.
Associer à une Personne, une Organisation ou une Opportunité dans Capsule CRM.
Créer une Opportunité dans Capsule CRM et l'ajouter à un pipeline.
Sélectionner une étape (milestone) pour l'Opportunité dans Capsule CRM.
Assigner l'Opportunité Capsule CRM à un utilisateur CRM.
Passer à l'onglet Organisation ou Opportunité pour choisir quels champs doivent être envoyés.
Faire correspondre les champs Linked Helper avec les champs du CRM.
Identifiants (IDs) – champs utilisés pour rechercher un profil dans le CRM. Si un profil avec cet ID n'est pas trouvé, le champ suivant sélectionné comme identifiant est utilisé pour la recherche. Si aucun profil n'est trouvé, Linked Helper crée un nouvel enregistrement dans le CRM.
Lorsqu'un profil est trouvé dans le CRM, Linked Helper envoie les données uniquement dans les champs vides et laisse les valeurs existantes inchangées. Si vous souhaitez mettre à jour la valeur d'un champ même s'il n'est pas vide, activez l'option d'écrasement pour ce champ.
Ajouter de nouveaux mappings pour envoyer de nouvelles données à Capsule CRM.
Supprimer les champs que vous ne souhaitez pas envoyer à Capsule CRM.
Ajouter un mapping pour les champs les plus utiles à envoyer à Capsule CRM.
Sauvegarder les modifications.
Sauvegarder les modifications et définir les paramètres actuels comme valeurs par défaut pour les nouvelles actions ajoutées ou celles qui utilisent les paramètres par défaut.

Modifier les options par défaut

Par défaut, l'historique de messagerie est envoyé et enregistré comme note dans la fiche Personne. Vous pouvez choisir de l'associer à une entreprise ou à une Opportunité dans le CRM. Si vous ne souhaitez pas envoyer l'historique de messagerie, décochez la case "Envoyer l'historique de messagerie" :
Sélectionnez l'option pour créer une Opportunité si elle n'existe pas et l'enregistrer dans un pipeline choisi du CRM :
Lorsque l'option Opportunité est activée, deux autres options deviennent disponibles :
- Sélectionner une étape pour l'export selon l'article Capsule CRM Stages of an Opportunity.
- Assigner l'opportunité à un autre utilisateur Capsule CRM :
Si vous ne souhaitez pas écraser les valeurs de certains champs dans Capsule CRM avec de nouvelles données de Linked Helper, décochez la case dans la colonne Écraser. Dans ce cas, Linked Helper les laissera telles quelles dans Capsule, ou créera les champs s'ils n'existent pas encore.
Si vous ne souhaitez pas créer certains champs dans Capsule CRM s'ils n'existent pas, vous pouvez supprimer le mapping en cliquant sur l'icône Corbeille dans la dernière colonne.
Linked Helper envoie également l'entreprise pour laquelle travaille un profil dans Capsule CRM. Si vous passez à l'onglet Organisation, vous pouvez ajuster quels champs de l'entreprise d'une personne doivent être envoyés à Capsule CRM.
Si vous ne souhaitez pas envoyer l'entreprise de la personne, supprimez simplement tous les mappings dans l'onglet Organisation :
Dans l'onglet Opportunité, il n'y a pas d'identifiants définis car une Opportunité est toujours associée à une personne dans Capsule CRM :

Ajouter un nouveau mapping pour d'autres champs CRM

Si vous souhaitez envoyer des données supplémentaires sur un profil ou son entreprise dans un champ standard du CRM, vous devez :

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez le champ souhaité, par exemple 'Titre' :
Une fois le champ choisi, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par la valeur reçue de Linked Helper.Choisissez le champ correspondant dans la liste déroulante 'Champ LH' :
Si aucun champ approprié n'est disponible (par exemple, si vous choisissez une option de liste numérotée côté CRM ou si ce champ n'existe pas côté Linked Helper), sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE dans Champ LH et trouvez l'option souhaitée dans la liste ou saisissez la valeur manuellement si elle doit toujours être la même pour chaque personne.

Créer des champs personnalisés

Semi-automatiquement

Le moyen le plus simple de créer des champs personnalisés est de cliquer sur le bouton "Créer les champs personnalisés les plus utiles" en bas du menu de configuration Capsule CRM.

Dans la fenêtre pop-up, décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour la personne dans Capsule CRM, puis cliquez sur Enregistrer. Il est recommandé de laisser lh_member_id et lh_public_id pour éviter les doublons :

De la même manière, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour les entreprises :

Allez dans l'onglet Organisation.
Cliquez sur le bouton "Créer les champs personnalisés les plus utiles".
Décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour les leads d'entreprise dans Capsule CRM. Il est recommandé de laisser les champs lh_company_id et lh_public_id pour éviter les doublons.
Cliquez sur Enregistrer.

Manuellement

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Choisissez un champ dans la liste déroulante 'Champ LH'. Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour chaque profil, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE et définissez la valeur manuellement.
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez l'option 'Créer un nouveau champ' :
Définissez les champs Nom et cliquez sur Oui : Une fois le champ créé, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par la valeur reçue de Linked Helper.