Intégration avec Salesforce CRM – Centre d’assistance et d’aide Linked Helper

Ajouter une action à votre workflow
- Pour envoyer les profils traités avec succès
- Pour envoyer ceux qui ont répondu
Connecter Linked Helper à Salesforce
Ajuster l'intégration
FAQ

Avant de configurer l'intégration, il est important de garder à l'esprit que :

Lorsqu'un profil est envoyé au CRM, Linked Helper recherche une correspondance entre les identifiants du profil et ceux des contacts dans le CRM. Si aucune correspondance n'est trouvée, Linked Helper crée un nouveau contact.
Par défaut, l'email est utilisé comme seul identifiant pour rechercher une correspondance, mais un profil dans Linked Helper peut ne pas avoir d'email du tout ; dans ce cas, même si le contact existe déjà dans le CRM, un doublon sera créé.
Pour éviter la création de doublons en l'absence d'email, nous recommandons d'ajouter des identifiants supplémentaires, par exemple l'identifiant membre du profil LinkedIn et l'identifiant public LinkedIn (voir la section Créer des champs personnalisés).
Linked Helper recherche une correspondance en utilisant un identifiant à la fois, en commençant par le premier de la liste ; si aucune correspondance n'est trouvée, il passe à l'identifiant suivant.
Certaines données comme les e-mails ou numéros de téléphone ne peuvent être extraites que de vos connexions de 1er niveau. Linked Helper 2 extrait toutes les données de contact disponibles lors de la visite du profil, il est donc recommandé d'envoyer les contacts au CRM après l'action "Visiter et extraire".
Pour l'intégration, un accès API à votre Salesforce est nécessaire, mais toutes les éditions n'incluent pas l'accès API. Voici un lien vers l'article qui explique la disponibilité de l'API : Éditions Salesforce avec accès API.

Ajouter une action à votre workflow

Pour envoyer les profils traités avec succès

Si vous souhaitez envoyer des profils au CRM après qu'ils aient été traités avec succès dans une action donnée, vous devez ajouter l'action Envoyer une personne à un CRM externe juste après cette action :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez dans l'onglet Workflow de votre campagne et cliquez sur le bouton '+' sous l'action après laquelle vous souhaitez envoyer un profil au CRM :
Trouvez l'action 'Envoyer une personne à un CRM externe' et cliquez sur le bouton Ajouter :
Choisissez Salesforce CRM, cliquez sur Suivant et suivez les instructions de la section Connecter Linked Helper à Salesforce de cet article :

Pour envoyer ceux qui ont répondu

Si vous souhaitez envoyer uniquement ceux qui ont répondu à un certain message, vous devez configurer l'intégration dans l'action Vérifier les réponses correspondante et/ou dans toute action de messagerie qui envoie un suivi à un message déjà envoyé :

Assurez-vous que le plug-in Envoyer une personne à un CRM externe est installé ;
Allez sur l'action qui doit envoyer les profils ayant répondu vers un CRM et cliquez dessus pour afficher les paramètres à droite :
choisissez le CRM vers lequel vous souhaitez envoyer les profils, cliquez sur le bouton des paramètres personnalisés Salesforce CRM et suivez les instructions de la section Connecter Linked Helper à Salesforce de cet article :

Connecter Linked Helper à Salesforce

Avant de connecter les outils, veuillez vous assurer que votre profil utilisateur Salesforce dispose de certains ensembles d'autorisations. Pour les vérifier et les activer, demandez à votre administrateur système de procéder comme suit :

Cliquez sur le bouton Paramètres rapides en haut à droite et ouvrez la configuration avancée :
Sous l'onglet Accueil, allez dans le menu Utilisateurs > Profils, choisissez le profil utilisé par votre compte Salesforce (Utilisateur standard dans cet exemple) et cliquez sur le bouton Modifier :
Faites défiler jusqu'à la section Autorisations administratives et assurez-vous que les autorisations suivantes sont activées :
- API activée - Éditions Salesforce avec accès API.
- Gérer les profils et les ensembles d'autorisations
- Modifier toutes les données
- Afficher toutes les données
- Personnaliser l'application

Après cela, vous pouvez procéder à la connexion de Linked Helper à Salesforce :

Cliquez sur le bouton Connecter qui s'affiche après avoir ajouté l'action à votre workflow ou après avoir cliqué sur les paramètres personnalisés Salesforce CRM.
Dans la fenêtre du navigateur qui s'ouvre, connectez-vous à votre compte CRM :
Une fois connecté, cliquez sur le bouton Autoriser pour connecter les comptes (il se peut que vous deviez cliquer à nouveau sur le bouton Connecter de l'étape précédente après la connexion si cette page n'apparaît pas) :
Ensuite, dans la fenêtre du navigateur, il vous sera demandé d'ouvrir l'application Linked Helper. Cliquez sur le bouton Ouvrir dans la pop-up, ou si vous l'avez accidentellement annulé, cliquez sur le bouton Ouvrir Linked Helper sur la page :
Une fois terminé, cliquez sur le bouton Suivant et les paramètres d'intégration s'afficheront (voir la section "Ajuster l'intégration" ci-dessous pour plus de détails) :

Ajuster l'intégration

Aperçu des paramètres

Une fois que vous avez ouvert les paramètres d'intégration Salesforce CRM, vous verrez les champs par défaut qui seront envoyés à votre CRM. Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez faire ici :

Déconnecter le compte Salesforce CRM actuellement connecté ou en connecter un nouveau.
Envoyer l'historique de messagerie de la personne.
Choisir comment stocker l'historique de messagerie - en tant que note, tâche ou les deux.
Sélectionner où importer le contact : lead ; contact et compte ; lead, contact et compte.
Passer à l'onglet Compte pour choisir quels champs de l'entreprise actuelle du profil doivent être envoyés et les ajuster si besoin.
Faire correspondre les champs Linked Helper avec les champs du CRM.
Identifiants (IDs) - champs utilisés pour rechercher un profil dans le CRM. Si un profil avec cet ID n'est pas trouvé, le champ suivant sélectionné comme identifiant est utilisé pour la recherche. Si aucun profil n'est trouvé, Linked Helper crée un nouvel enregistrement dans le CRM.
Lorsqu'un profil est trouvé dans le CRM, Linked Helper envoie les données uniquement dans les champs vides et laisse les valeurs existantes inchangées. Si vous souhaitez envoyer des données dans un champ et mettre à jour sa valeur avec de nouvelles données de LinkedIn même si le champ n'est pas vide, activez l'option d'écrasement pour ce champ.
Ajouter de nouveaux champs qui seront envoyés à Salesforce CRM.
Supprimer les champs que vous ne souhaitez pas envoyer à Salesforce CRM.
Choisir quel élément envoyer à Salesforce CRM. Si un champ contient plusieurs valeurs, par exemple un profil a trois e-mails tiers extraits, vous pouvez choisir quel e-mail (1er, 2e, 3e, etc.) envoyer. Pour tous les envoyer, côté Linked Helper, vous devez ajouter plusieurs champs identiques mais définir un numéro d'élément différent pour chaque champ, et côté Salesforce CRM, vous devez avoir trois champs différents, un pour chaque e-mail.
Ajouter un mapping pour les champs les plus utiles à envoyer à Salesforce CRM.
Enregistrer les modifications.
Enregistrer les modifications et définir les paramètres actuels comme valeurs par défaut pour les nouvelles actions ajoutées ou celles qui sont configurées pour utiliser les valeurs par défaut.

Modifier les options par défaut

Par défaut, l'historique de messagerie est envoyé en tant que note et le profil est importé en tant que contact et compte. Si vous ne souhaitez pas envoyer l'historique de messagerie, décochez la case 'Enregistrer l'historique de messagerie'. Vous pouvez choisir comment importer le profil et l'importer en tant que lead ou lead, contact et compte à la place.
Si vous ne souhaitez pas écraser les valeurs de certains champs dans Salesforce CRM avec de nouvelles données de Linked Helper, décochez la case dans la colonne Écraser. Dans ce cas, Linked Helper les laissera telles quelles dans le CRM, ou créera les champs s'ils n'existent pas encore.
Si vous ne souhaitez pas créer certains champs dans le CRM s'ils n'existent pas, vous pouvez supprimer le mapping en cliquant sur le bouton Corbeille dans la dernière colonne.
Linked Helper envoie également l'entreprise pour laquelle le lead travaille dans le CRM. Si vous passez à l'onglet Compte, vous pouvez ajuster quels champs de l'entreprise du lead doivent être envoyés au CRM.
Si vous ne souhaitez pas envoyer l'entreprise du lead, supprimez simplement tous les mappings dans l'onglet Compte, et inversement, si vous ne souhaitez pas envoyer les contacts, supprimez tous les mappings de l'onglet Contact.

Ajouter un nouveau mapping pour d'autres champs CRM

Si vous souhaitez envoyer des données supplémentaires sur un profil ou son entreprise dans un champ CRM standard, vous devez :

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez le champ souhaité, par exemple 'Description du contact', puis choisissez le champ correspondant dans la liste déroulante 'Champ LH' :
Une fois les champs choisis, vous pouvez cocher la case Écraser si vous souhaitez remplacer la valeur déjà existante dans le CRM par la valeur reçue de Linked Helper.
Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour tous les contacts, qu'elle doive être saisie manuellement ou choisie parmi les options proposées par votre CRM, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE dans le champ LH et définissez la valeur :

Créer des champs personnalisés

Semi-automatiquement

Le moyen le plus simple de créer des champs personnalisés est de cliquer sur le bouton 'Créer les champs personnalisés les plus utiles' en bas du menu de configuration Salesforce CRM.

Dans la fenêtre pop-up, décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour le lead dans Salesforce CRM, puis cliquez sur Enregistrer. Nous recommandons de laisser lh_member_id et lh_public_id qui vous aideront à éviter les doublons :

De la même manière, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour les entreprises :

Allez dans l'onglet Compte.
Cliquez sur le bouton 'Créer les champs personnalisés les plus utiles'.
Décochez les cases à côté des champs personnalisés que vous ne souhaitez pas créer pour le lead dans Salesforce CRM pour les entreprises. Nous recommandons de laisser les champs lh_company_id et lh_public_id qui vous aideront à éviter les doublons.
Cliquez sur Enregistrer.

Manuellement

Cliquez sur le bouton '+' dans la liste des paramètres CRM :
Choisissez un champ dans la liste déroulante 'Champ LH'. Si vous souhaitez envoyer la même valeur pour chaque profil, sélectionnez l'option CONSTANT_VALUE et saisissez la valeur manuellement.
Dans la liste déroulante 'Champ CRM', choisissez l'option 'Créer un nouveau champ' :
Définissez le nom du champ. Selon le type de données du champ LH, choisissez également un type pour le champ CRM.