Dans cet article, nous allons vous montrer comment envoyer des profils depuis Linked Helper vers Zapier, puis comment utiliser Zapier pour transférer ces profils vers Salesforce. C’est une fonctionnalité très intéressante pour les commerciaux qui souhaitent automatiser encore davantage leur workflow professionnel.

Vous pouvez utiliser cette intégration comme exemple pour connecter Linked Helper à un autre CRM ou à une application tierce. Les deux premiers paragraphes de l’intégration manuelle ci-dessous sont identiques pour toutes les applications, mais l’ajustement du zap diffère selon l’outil.

Remarque : L’événement Webhooks by Zapier nécessite un abonnement payant à Zapier.

Dans cet exemple, nous allons envoyer les données de vos connexions de 1er niveau (emails, téléphones, etc.) et ajouter automatiquement de nouveaux contacts dans Salesforce à partir de ces informations. Il existe deux façons d’intégrer Linked Helper à Salesforce : soit en créant l’intégration manuellement depuis zéro, soit en utilisant un zap partagé.

Intégration via un zap partagé
Intégration manuelle
Astuces
- #1 : Envoyer des champs personnalisés / variables à Zapier
- #2 : Exporter l’historique de messagerie et les réponses

Intégration via un zap partagé

Ajouter le zap partagé à votre compte Zapier et à votre campagne Linked Helper

Ouvrez le zap partagé via cette URL :
https://zapier.com/shared/d71d05f0151e862f0e4a62fc1a417f4a2022051d
Cliquez sur "Try this Zap" et connectez-vous / créez un compte Zapier si besoin :

Créer une campagne et envoyer des données "test" dans le Zap

Créez une campagne dans Linked Helper avec les actions Visiter & Extraire les profils et Envoyer la personne au webhook. Les guides ci-dessous vous aideront à créer et configurer la campagne :
Lors de l’ajout de l’action Envoyer la personne au webhook, collez l’URL du webhook dans les paramètres de l’action et activez les deux options d’export de l’historique de messagerie : Notez que vous pouvez ajouter l’action "Envoyer la personne au webhook" dans n’importe laquelle de vos campagnes existantes. Si vous avez déjà extrait les données via une autre campagne et souhaitez les envoyer au webhook, il suffit d’ajouter cette action comme étape supplémentaire dans votre campagne existante.
Vous devez maintenant traiter un seul profil via l’action "Envoyer la personne au webhook", afin que Zapier puisse recevoir un exemple de données et détecter les champs à configurer par la suite.
Démarrez votre campagne et arrêtez-la manuellement dès qu’un profil apparaît dans la liste "Réussite" de l’action "Envoyer la personne au webhook".
Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et continuer la configuration de votre Zap.

Finaliser les réglages

Zapier vous demandera de tester ce déclencheur pour vérifier s’il a bien reçu des données de Linked Helper. C’est pour cela que nous avons envoyé un profil via l’action "Envoyer la personne au webhook". Cliquez sur "Test trigger" :
Si tout est correct, vous verrez les données reçues par le webhook. Cliquez à nouveau sur "Continue".
Cliquez sur "Continue" sur cet écran si vous ne souhaitez pas modifier l’événement :
Zapier vous demandera de vous connecter à votre compte Salesforce. Connectez-vous et poursuivez :
Une fois connecté, Zapier peut vous indiquer que certains champs supplémentaires ne sont pas utilisés, ce qui est normal. Ils seront utilisés lorsque vous choisirez l’objet et le compte Salesforce appropriés. Veuillez choisir "Contact" comme "Salesforce Object" et sélectionner le compte, puis cliquez sur "Continue" :
Zapier vous demandera maintenant de faire un "test" pour un profil et tentera d’envoyer ces données à Salesforce. Cliquez sur "Test & Continue" :
Si tout a été fait correctement, vous verrez que Zapier a réussi à envoyer un profil à Salesforce :
Vous pouvez également vérifier que le profil est bien apparu dans l’onglet "Contacts" de Salesforce :
Il ne vous reste plus qu’à activer votre Zap :
Après avoir activé le Zap, retournez dans votre campagne Linked Helper et lancez-la. Linked Helper enverra toutes les données des profils traités via l’action "Envoyer au webhook" vers votre feuille de calcul.

Intégration manuelle

Créer un webhook dans Zapier

Allez sur http://zapier.com et connectez-vous ou créez un compte.
Une fois connecté, cliquez sur "Make a Zap" :
Sélectionnez "Webhooks by Zapier" dans le champ "App event" :
Après avoir créé le Zap, il est conseillé de lui donner un nom explicite si vous prévoyez d’en avoir plusieurs :
Dans le champ "Trigger event", sélectionnez "Catch a hook" puis cliquez sur "Continue" :
Après avoir cliqué sur "Continue", Zapier va générer une URL pour votre webhook. Copiez cette URL et ajoutez-la dans l’action Envoyer la personne au webhook dans Linked Helper, comme montré dans la suite de l’article :

Ajouter l’action "Envoyer au Webhook" et envoyer des données "test"

Créez une campagne dans Linked Helper avec les actions Visiter & Extraire les profils et Envoyer la personne au webhook. Les guides ci-dessous vous aideront à créer et configurer la campagne :
Lors de l’ajout de l’action Envoyer la personne au webhook, veuillez :
- coller l’URL du webhook dans les paramètres de l’action :
- ne pas oublier d’activer les autres options nécessaires, comme l’export de la messagerie, si besoin : Notez que vous pouvez ajouter l’action "Envoyer la personne au webhook" dans n’importe laquelle de vos campagnes existantes. Si vous avez déjà extrait les données via une autre campagne et souhaitez les envoyer au webhook, il suffit d’ajouter cette action comme étape supplémentaire dans votre campagne existante.
Vous devez maintenant traiter un seul profil via l’action "Envoyer la personne au webhook", afin que Zapier puisse recevoir un exemple de données et détecter les champs à configurer par la suite.
Démarrez votre campagne et arrêtez-la manuellement dès qu’un profil apparaît dans la liste "Réussite" de l’action "Envoyer la personne au webhook".
Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et continuer la configuration de votre Zap.

Finaliser votre Zap et lancer la campagne

Retournez sur l’écran où vous avez obtenu l’URL du webhook et cliquez sur "Continue" :
Zapier vous demandera de tester ce déclencheur pour vérifier s’il a bien reçu des données de Linked Helper. C’est pour cela que nous avons envoyé un profil via l’action "Envoyer la personne au webhook". Cliquez sur "Test trigger" :
Si tout est correct, vous verrez les données reçues par le webhook. Cliquez à nouveau sur "Continue".
Nous devons maintenant décider où envoyer ces données via le webhook. Dans cet exemple, nous allons envoyer les données de Linked Helper vers Salesforce. Sélectionnez "Salesforce" dans "App event" :
Sélectionnez "Create Record" dans l’événement d’action :
Zapier vous demandera de vous connecter à votre compte Salesforce. Connectez-vous et poursuivez :
Vous pouvez maintenant faire correspondre les colonnes de données de Linked Helper avec celles de Salesforce. Pour créer un nouveau contact, sélectionnez "Contact" dans le champ "Salesforce Object" :
Vous pouvez rechercher les données que Linked Helper va envoyer dans les colonnes en cliquant sur "Show all options" et en faisant défiler la liste :
Ou tapez simplement le nom de la donnée à envoyer dans la barre de recherche et sélectionnez-la :
Au final, j’ai sélectionné ces données à envoyer dans les colonnes. Après avoir rempli toutes les données, cliquez sur "Continue" (mes vraies données ont été masquées sur la capture d’écran pour des raisons de sécurité, mais dans votre cas, vous verrez les données du profil "test" que vous avez envoyé) :
Zapier vous demandera maintenant de faire un "test" pour un profil et tentera d’envoyer ces données à Salesforce. Cliquez sur "Test & Continue" :
Si tout a été fait correctement, vous verrez que Zapier a réussi à envoyer un profil à Salesforce :
Vous pouvez également vérifier que le profil est bien apparu dans l’onglet "Contacts" de Salesforce :
Il ne vous reste plus qu’à activer votre Zap :
Après avoir activé le Zap, retournez dans votre campagne Linked Helper et lancez-la. Linked Helper enverra toutes les données des profils traités via l’action "Envoyer au webhook" vers votre feuille de calcul :

Astuces

#1 : Envoyer des champs personnalisés / variables à Zapier

Linked Helper 2 vous permet de télécharger ou de définir des champs personnalisés sur les profils pour les utiliser dans vos modèles de messages. Vous pouvez également souhaiter les envoyer à Zapier.

Le problème est que Zapier ne les affiche pas dans l’exemple de données lors de la configuration de votre Zap :

La solution est simple : il suffit d’utiliser des doubles accolades.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier le transformera ainsi :

Ne vous inquiétez pas si Zapier affiche "No data" pour ces variables. Lorsque vous enverrez les données via LH2, vous recevrez bien les variables personnalisées à la destination choisie (CRM, Google Sheets, etc.).

#2 : Exporter l’historique de messagerie et les réponses

Puisque Linked Helper peut désormais extraire l’historique de messagerie, il est possible d’envoyer non seulement l’historique complet ou de campagne au webhook, mais aussi uniquement les réponses des profils.

L’historique complet ou de campagne ainsi que tous les messages, comme les champs replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at, sont déjà inclus dans l’export du webhook partagé.

Si votre objectif est d’obtenir uniquement les réponses des profils dans votre CRM, vous pouvez envoyer uniquement les valeurs mentionnées ci-dessus avec les identifiants de profil (ID LinkedIn ou prénom/nom) dans le webhook, ce qui réduit la quantité d’informations et donc le "bruit" envoyé à votre CRM.

Cela peut se faire via les options supplémentaires des actions Vérifier les réponses et Message aux 1ères connexions. Il suffit d’activer l’option d’envoi des réponses au webhook et d’ajuster les paramètres si besoin. Pour plus d’informations, consultez cet article : Historique de messagerie dans Linked Helper.

Voici d’autres articles utiles de notre blog :

___________________________________________________________________________________

Vous pouvez essayer le logiciel gratuitement pendant 14 jours – téléchargez-le et activez l’essai gratuit.

Site officiel Notre blog YouTube Facebook Instagram WhatsApp Email : info@linkedhelper.com