Mise à jour importante :

L’intégration directe avec HubSpot est désormais disponible via l’action Envoyer une personne à un CRM externe. Consultez cet article pour plus d’informations – Intégration avec HubSpot CRM.

Dans cet article, nous vous montrons comment envoyer des profils de Linked Helper vers Zapier, puis comment utiliser Zapier pour transférer ces profils vers HubSpot CRM. C’est une fonctionnalité très pratique pour les commerciaux qui souhaitent automatiser davantage leur flux de travail.

Vous pouvez utiliser cette intégration comme exemple pour connecter Linked Helper à un autre CRM ou à une application tierce pour laquelle il n’existe pas encore d’instruction dédiée ici. Les deux premiers paragraphes de l’intégration manuelle ci-dessous sont identiques pour toutes les applications, mais l’ajustement du zap diffère selon l’outil, même si cela reste aussi simple qu’avec HubSpot.

Remarque : L’événement Webhooks by Zapier nécessite un abonnement payant à Zapier.

Dans cet exemple, nous allons envoyer les données de vos connexions de 1er niveau (emails, téléphones, etc.) vers HubSpot CRM. Il existe deux façons d’intégrer HubSpot CRM : soit en l’intégrant manuellement depuis zéro, soit via un zap partagé.

1. Intégration via un zap partagé
   • Ajouter le zap partagé à votre compte Zapier et à votre campagne Linked Helper
   • Créer une campagne et envoyer des données de test dans le Zap
   • Ajouter votre feuille de calcul et finaliser les réglages
2. Intégration manuelle
   • Créer un webhook dans Zapier
   • Ajouter l’action "Envoyer à Webhook" et envoyer des données de test
   • Ajuster votre Zap et lancer votre campagne
3. Astuces
   • #1 : Envoyer des champs/variables personnalisés à Zapier
   • #2 : Exporter l’historique de messagerie et les réponses

Intégration via un zap partagé

Ajouter le zap partagé à votre compte Zapier et à votre campagne Linked Helper

1. Ouvrez le zap partagé via cette URL – https://zapier.com/shared/6b845f5ebeb28df9c0c50e4eebf2d9326ea01d92
2. Cliquez sur "Try this Zap" et connectez-vous/créez un compte Zapier si besoin :

Créer une campagne et envoyer des données de test dans le Zap

1. Créez une campagne dans Linked Helper avec les actions Visiter & Extraire des profils et Envoyer une personne à Webhook. Les manuels ci-dessous vous aident à créer et configurer la campagne :
   • Comment créer une nouvelle campagne dans Linked Helper ?
   • Comment ajouter des profils dans une campagne ?
   • Visiter & Extraire des profils
   • Envoyer une personne à Webhook
2. Lors de l’ajout de l’action Envoyer une personne à Webhook, collez l’URL du webhook dans les paramètres de l’action et activez les deux options d’historique de messagerie :
    Notez que vous pouvez ajouter l’action "Envoyer une personne à Webhook" dans n’importe laquelle de vos campagnes existantes. Si vous avez déjà extrait les données via une autre campagne et souhaitez les envoyer au webhook, il suffit d’ajouter cette action comme étape supplémentaire dans votre campagne existante.
3. Vous devez maintenant traiter un seul profil via l’action "Envoyer une personne à Webhook", afin que Zapier puisse obtenir un exemple de données que Linked Helper peut transmettre et détecter les champs à configurer ensuite.
4. Démarrez votre campagne et arrêtez-la manuellement dès qu’un profil apparaît dans la liste "Réussite" de l’action "Envoyer une personne à Webhook".
5. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et continuer la configuration de votre Zap.

Ajouter votre feuille de calcul et finaliser les réglages

1. Zapier vous demandera de tester ce déclencheur pour vérifier s’il a bien reçu des données de Linked Helper. C’est pourquoi nous avons précédemment traité un profil via l’action "Envoyer une personne à Webhook". Cliquez sur "Test trigger" :
2. Si tout est correct, vous verrez les données reçues par le webhook. Cliquez à nouveau sur "Continue".
3. Sélectionnez l’option "Créer un contact" puis cliquez sur "Continue" :
4. Zapier vous demandera de sélectionner un compte HubSpot. Vous pouvez en choisir un déjà connecté ou en ajouter un nouveau.
5. Après avoir connecté votre compte, Zapier vous permettra de configurer l’action. Les valeurs seront automatiquement placées dans les bonnes colonnes du document :
6. Faites défiler la page jusqu’en bas et cliquez sur "Continue".
7. Cliquez ensuite sur "Test and continue". Zapier enverra les données du profil utilisé pour le test dans la feuille de calcul, vous pourrez ainsi visualiser les données :

Intégration manuelle

Créer un webhook dans Zapier

1. Allez sur http://zapier.com et connectez-vous/créez un compte.
2. Une fois connecté, cliquez sur "Make a Zap" :
3. Sélectionnez "Webhooks by Zapier" dans le champ "App event" :
4. Après avoir créé votre Zap, il est conseillé de lui donner un nom explicite si vous prévoyez d’en avoir plusieurs : 
5. Dans le champ "Trigger event", sélectionnez "Catch a hook" puis cliquez sur "Continue" :
6. Après avoir cliqué sur "Continue", Zapier génère une URL pour votre webhook. Copiez cette URL et ajoutez-la dans l’action Envoyer une personne à Webhook de Linked Helper, comme montré dans la partie suivante de l’article :                                

Ajouter l’action "Envoyer à Webhook" et envoyer des données de test

1. Créez une campagne dans Linked Helper avec les actions Visiter & Extraire des profils et Envoyer une personne à Webhook. Les manuels ci-dessous vous aident à créer et configurer la campagne :
   • Comment créer une nouvelle campagne dans Linked Helper ?
   • Comment ajouter des profils dans une campagne ?
   • Visiter & Extraire des profils
   • Envoyer une personne à Webhook
2. Lors de l’ajout de l’action Envoyer une personne à Webhook, veuillez :
   • coller l’URL du webhook dans les paramètres de l’action :
   • ne pas oublier d’activer les autres options nécessaires, comme l’export de la messagerie, si besoin :                                              Notez que vous pouvez ajouter l’action "Envoyer une personne à Webhook" dans n’importe laquelle de vos campagnes existantes. Si vous avez déjà extrait les données via une autre campagne et souhaitez les envoyer au webhook, il suffit d’ajouter cette action comme étape supplémentaire dans votre campagne existante.
3. Vous devez maintenant traiter un seul profil via l’action "Envoyer une personne à Webhook", afin que Zapier puisse obtenir un exemple de données que Linked Helper peut transmettre et détecter les champs à configurer ensuite.
4. Démarrez votre campagne et arrêtez-la manuellement dès qu’un profil apparaît dans la liste "Réussite" de l’action "Envoyer une personne à Webhook".
5. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et continuer la configuration de votre Zap.

Ajuster votre Zap et lancer votre campagne

1. Retournez sur l’écran où vous avez obtenu l’URL du webhook et cliquez sur "Continue" :
2. Zapier vous demandera de tester ce déclencheur pour vérifier s’il a bien reçu des données de Linked Helper. C’est pourquoi nous avons précédemment traité un profil via l’action "Envoyer une personne à Webhook". Cliquez sur "Test trigger" :
3. Si tout est correct, vous verrez les données reçues par le webhook. Cliquez à nouveau sur "Continue".
4. Nous devons maintenant décider où envoyer ces données via le webhook. Dans cet exemple, nous allons envoyer les données de Linked Helper vers HubSpot. Sélectionnez "HubSpot" dans "App event" :
5. Sélectionnez l’option "Créer un contact" puis cliquez sur "Continue" :
6. Zapier vous demandera de sélectionner un compte HubSpot. Vous pouvez en choisir un déjà connecté ou en ajouter un nouveau.
7. Après avoir connecté votre compte, Zapier vous permettra de configurer l’action. Vous pourrez associer les données de Linked Helper 2 à un large éventail de variables HubSpot. Vous pouvez faire défiler toutes les variables ou utiliser CTRL + F pour rechercher un mot précis sur la page.
8. Une fois les variables nécessaires trouvées, recherchez les données que Linked Helper transmettra dans les colonnes en cliquant sur "Show all options" puis en faisant défiler. Gardez à l’esprit que vous ne pourrez pas remplir toutes les variables HubSpot, car Linked Helper 2 ne peut envoyer que les données disponibles sur la page LinkedIn, comme le prénom, le nom, la localisation, la formation, etc. : 
9. Vous pouvez aussi saisir directement dans la barre de recherche la donnée à transmettre à la colonne et la sélectionner :
10. Dans cet exemple, j’ai choisi d’envoyer le prénom, le nom, l’email et le numéro de téléphone. Une fois les données ajoutées, faites défiler jusqu’en bas de la page et cliquez sur "Continue".
11. Cliquez sur "Test and continue" à l’écran suivant :
12. Vous verrez une notification indiquant que l’entrée CRM a été envoyée à votre feuille. Vous pouvez vérifier si votre CRM a bien été alimenté avec les données – il s’agira du profil que nous avons traité précédemment via l’action "Envoyer une personne à Webhook". Notez qu’il peut s’écouler environ 3 minutes avant que les contacts n’apparaissent dans votre CRM.
13. Il ne vous reste plus qu’à activer votre Zap :
14. Après avoir activé le Zap, retournez dans votre campagne Linked Helper et lancez-la. Linked Helper enverra toutes les données des profils traités via l’action "Envoyer à Webhook" vers votre feuille de calcul : 
15. Au final, vous obtenez une feuille de calcul alimentée par les informations extraites par Linked Helper :

Astuces

#1 : Envoyer des champs/variables personnalisés à Zapier

Linked Helper 2 vous permet de télécharger ou de définir des champs personnalisés sur les profils pour les utiliser dans vos modèles de message. Vous pouvez donc vouloir les transmettre également à Zapier.

Le problème est que Zapier ne les affiche pas dans l’exemple de données lors de la configuration du Zap :

La solution est simple : il suffit d’utiliser des doubles accolades.

{{cs_hubspot_crm_id}}

Zapier le transformera ainsi :

Ne vous inquiétez pas si Zapier affiche "No data" pour ces variables. Lorsque vous enverrez les données via LH2, vous recevrez bien les variables personnalisées dans votre destination cible (CRM, Google Spreadsheet, ...).

#2 : Exporter l’historique de messagerie et les réponses

Puisque Linked Helper peut désormais extraire l’historique de messagerie, il est possible d’envoyer non seulement l’historique complet/de campagne à un webhook, mais aussi uniquement les réponses des profils.

L’historique complet/de campagne ainsi que tous les messages, tels que les champs replied_message_1_from, replied_message_1_text, replied_message_1_send_at, sont déjà inclus dans l’export du webhook partagé.

Si votre objectif est d’obtenir uniquement les réponses des profils dans votre CRM, vous pouvez envoyer uniquement les valeurs mentionnées ci-dessus avec les identifiants de profil (ID LinkedIn ou prénom/nom) dans le webhook, ce qui réduit la quantité d’informations et donc le "bruit" envoyé à votre CRM.

Cela peut se faire via les options supplémentaires des actions Vérifier les réponses, Message aux 1ères connexions et d’autres actions de messagerie. Il suffit d’activer l’option d’envoi des réponses au webhook et d’ajuster les réglages si besoin. Consultez cet article pour plus d’informations – Historique de messagerie dans Linked Helper.

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