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Como enviar perfis para outros aplicativos via integração Make (antigo Integromat) usando webhook personalizado

Nick
Atualizado

 

Atualização importante:

Integrações diretas com os CRMs mais populares já estão disponíveis via ação Enviar pessoa para CRM externo. Também temos um artigo sobre integração direta entre Linked Helper e Google Sheets: Como integrar o Linked Helper diretamente com o Google Sheets

 

Neste artigo, mostraremos como o Linked Helper pode ser integrado com diferentes CRMs como Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, etc., assim como com Google Sheets ou qualquer outro aplicativo de terceiros utilizando a poderosa plataforma de integração Integromat (atualmente Make). Escolhemos o Integromat por ser uma das principais plataformas de integração do mercado, com preços acessíveis.

Enviar perfis para um CRM externo é um recurso excelente para vendedores que desejam tornar seu fluxo de trabalho ainda mais automatizado.

A partir da versão 1.11.1 do aplicativo, o webhook também pode enviar a última mensagem e a última resposta de um perfil específico ou o histórico completo de mensagens/campanhas. Para mais informações, confira este artigo - Histórico de mensagens no Linked Helper

 

Neste artigo, a integração será com o Google Sheets. O autor deste manual assume que você já tem o Linked Helper instalado e possui uma conta em nosso serviço.

  1. Crie uma conta no Make (antigo Integromat) - https://www.make.com. Após criar e confirmar sua conta, você será redirecionado para o Painel de Controle.
  2. Clique em ‘Create a new scenario’ (Criar novo cenário):mceclip0.png
  3. Clique em ‘skip’ (pular) no próximo passo:mceclip1.png
  4. No ‘New scenario’ (Novo cenário), adicione um novo módulo - ‘Webhook’. Selecione ‘Custom webhook’.mceclip2.pngmceclip3.png
  5. Adicione um novo webhook, escolha um nome e clique em ‘Save’ (Salvar). Agora você adicionou um webhook e o Make (antigo Integromat) gerou uma URL de webhook. Essa URL precisa ser inserida na ação ‘Enviar pessoa para webhook’ do Linked Helper. Adicionaremos uma campanha no próximo passo.mceclip11.png
  6. Crie uma campanha no Linked Helper com as ações Visitar e extrair perfis e Enviar pessoa para webhook. Observe que será solicitado que você copie e cole o link do webhook personalizado na ação Enviar pessoa para webhook. Os manuais abaixo ajudam a criar e configurar uma campanha:
  7. Agora volte ao Make (antigo Integromat) e adicione um segundo passo ao cenário. Clique em 'OK' no popup do Webhooks se ainda não fez isso, depois clique em ‘Add another module’ (Adicionar outro módulo), selecione ‘Google Sheets’ e clique em ‘Add new row’ (Adicionar nova linha). mceclip10.pngmceclip12.pngFaça login na sua conta Google:mceclip13.png
  8. Você precisa ter um documento do Google Sheets com os cabeçalhos das colunas já criados no seu Google Drive para prosseguir para o próximo passo. Se ainda não tiver uma planilha para esse fim, você pode usar o link para uma Google Spreadsheet que contém os cabeçalhos enviados via webhook - Linked Helper 2 Webhook column headers. Você pode copiá-la para o seu Google Drive e usá-la como exemplo.

    Observe que o número de colunas de Educação, Mensageiros, Posições, Telefones, Websites, Idiomas e histórico de mensagens pode ser ajustado na ação Enviar pessoa para webhook (veja a imagem abaixo). Se não precisar de uma determinada coluna, pode excluí-la da sua planilha.                                                                                          mceclip4.png

  9. Agora integre a planilha já criada onde os dados serão enviados:
    • Escolha a opção ‘Select spreadsheet and sheet’ (Selecionar planilha e aba);
    • Selecione seu documento no menu suspenso;
    • Selecione o documento e a aba desejada
    • Ative a opção ‘Table contains headers’ (Tabela contém cabeçalhos).
    • Clique em ‘OK’.mceclip14.png
  10. Para poder selecionar dados do array JSON, você precisa enviar um perfil para o webhook do Make (antigo Integromat). Para isso, por favor:
    • Clique em ‘Run once’ (Executar uma vez) no cenário do Make (antigo Integromat).
    • Adicione um perfil à campanha do Linked Helper que você criou anteriormente e inicie a campanha.mceclip5.png
    • Após a campanha do Linked Helper ser concluída, os logs do Make (antigo Integromat) mostrarão ‘The scenario run was completed’ (A execução do cenário foi concluída) como a última linha, o que significa que você está pronto para selecionar os dados do Linked Helper e finalizar a configuração.
  11. Clique no módulo ‘Google Sheets’.
    • Clique nos campos e selecione os dados necessários para serem enviados à sua tabela, depois clique em ‘OK’ para salvar os parâmetros.mceclip7.png
    • No seu documento Google, adicione cabeçalhos nas colunas correspondentes, se necessário, e clique em "OK".
    • Agora finalizamos este cenário de webhook e ele está pronto para uso. Clique no botão ‘Save’ (Salvar), volte ao menu principal e ative este cenário.mceclip15.pngmceclip8.png
    • Agora execute a campanha no Linked Helper e tudo será enviado para o documento do Google Sheets.mceclip9.png

Aqui está um link para o artigo que contém a lista de colunas que você pode encontrar ao exportar perfis do Linked Helper e enviá-los via Webhook - Enviar pessoa para webhook. Alguns detalhes adicionais podem ser encontrados aqui.

 

Veja também outros artigos úteis do nosso blog:

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