- Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho
- Conectar o Linked Helper ao Zoho CRM
- Ajustar integração
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FAQ
- Quais campos de dados podem ser enviados para um CRM?
- Por que o Linked Helper não consegue criar um campo personalizado?
- Por que o Zoho diz que não tenho permissão para compartilhar meus dados com o Linked Helper 2?
- Como exportar informações completas do perfil para o CRM?
- Como enviar o status atualizado do lead da campanha do Linked Helper para o CRM?
Antes de configurar a integração, é fundamental ter em mente que:
- Ao enviar um perfil para o CRM, o Linked Helper procura uma correspondência entre os identificadores do perfil e dos contatos no CRM e, se não encontrar, cria um novo contato.
- Por padrão, o e-mail é usado como único identificador para buscar uma correspondência, mas um perfil no Linked Helper pode não ter e-mail; nesses casos, mesmo que o mesmo contato já exista no CRM, um contato duplicado será criado.
- Para evitar a criação de contatos duplicados devido à ausência de e-mail, recomendamos adicionar identificadores extras, por exemplo, ID de membro do perfil do LinkedIn e ID público do LinkedIn (veja a seção Criando campos personalizados).
- O Linked Helper procura uma correspondência usando um identificador de cada vez, começando pelo superior; só se não encontrar, utiliza o próximo identificador para a busca.
- Alguns dados como e-mails ou números de telefone só podem ser extraídos das suas conexões de 1º grau. O Linked Helper 2 extrai todos os dados de contato disponíveis ao visitar o perfil, por isso recomendamos enviar contatos para o CRM após a ação "Visitar e extrair".
Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho
Para enviar perfis processados com sucesso
Se você deseja enviar perfis para o CRM após serem processados com sucesso em uma determinada Ação, adicione a ação Enviar pessoa para CRM externo logo abaixo dessa Ação:
- Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
- Vá até a aba Workflow da sua campanha e clique no botão '+' abaixo da ação após a qual você deseja enviar o perfil para o CRM:
- Encontre a ação 'Enviar pessoa para CRM externo' e clique no botão Adicionar:
- Escolha Zoho CRM, clique em Avançar e siga as instruções da seção Conectar o Linked Helper ao Zoho deste artigo:
Para enviar aqueles que responderam
Se você deseja enviar apenas aqueles que responderam a uma determinada mensagem, é necessário configurar a integração na respectiva ação Verificar respostas e/ou em qualquer ação de mensagem que envie um acompanhamento para uma mensagem já enviada:
- Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
- Navegue até a ação que deve enviar os perfis que responderam para o CRM e clique nela para ver as configurações à direita:
- Escolha o CRM para o qual deseja enviar os perfis, clique no botão de configurações personalizadas do Zoho CRM e siga as instruções da seção Conectar o Linked Helper ao Zoho deste artigo:
Conectar o Linked Helper ao Zoho
Para conectar o Linked Helper ao Zoho CRM, siga estes passos:
- Clique no botão Conectar que aparece após adicionar a ação ao seu fluxo de trabalho ou ao clicar nas configurações personalizadas do Zoho CRM.
- Na janela do navegador que abrir, faça login na sua conta do CRM:
- Após o login, clique no botão Aceitar para conectar as contas (talvez seja necessário clicar novamente no botão Conectar do passo anterior, caso esta página não apareça):
- Em seguida, na janela do navegador, será solicitado que você abra o aplicativo Linked Helper. Clique no botão Abrir no pop-up ou, caso tenha cancelado acidentalmente, clique no botão Abrir Linked Helper na página:
- Depois disso, clique no botão Avançar e as configurações de integração serão exibidas (consulte a seção "Ajustar integração" abaixo para mais detalhes):
Ajustar integração
Visão geral das configurações
Assim que você abrir as configurações de integração com o Zoho CRM, verá os campos padrão que serão enviados para o seu CRM. Veja rapidamente o que é possível fazer aqui:
- Desconectar a conta do Zoho CRM atualmente conectada ou conectar uma nova.
- Enviar o histórico de mensagens da pessoa.
- Escolher como armazenar os dados enviados do Linked Helper — como Lead, Contato e Conta, ou ambos.
- Alternar para a aba Conta para escolher quais campos da empresa atual do perfil devem ser enviados e ajustá-los, se necessário.
- Mapear campos do Linked Helper com campos do CRM.
- Identificadores (IDs) — campos usados para buscar um perfil no CRM. Se um perfil com tal ID não for encontrado, o próximo campo abaixo selecionado como identificador é usado para a busca. Se nenhum perfil for encontrado, o Linked Helper cria um novo registro no CRM.
- Quando um perfil é encontrado no CRM, o Linked Helper envia dados apenas para campos vazios e mantém os valores existentes no CRM inalterados. Se quiser enviar dados para um campo e atualizar seu valor com novos dados do LinkedIn mesmo que o campo não esteja vazio, ative a opção de sobrescrever para esse campo.
- Adicionar novos campos que serão enviados para o Zoho CRM.
- Remover campos que você não deseja enviar para o Zoho CRM.
- Escolher qual elemento enviar para o Zoho CRM. Se um campo contiver vários valores, por exemplo, um perfil tem três e-mails de terceiros extraídos, você pode escolher qual e-mail (1º, 2º, 3º, etc.) enviar. Para enviar todos, no Linked Helper, adicione vários campos idênticos, mas defina um número de elemento diferente para cada campo, e no Zoho CRM, tenha três campos diferentes, um para cada e-mail.
- Adicionar mapeamento para os campos mais úteis para enviá-los ao Zoho CRM.
- Salvar as alterações.
- Salvar as alterações e tornar as configurações atuais padrão para novas ações adicionadas ou para aquelas que estão configuradas para usar os padrões.
Alterando as opções padrão
- Por padrão, o histórico de mensagens NÃO é enviado. Se quiser enviar o histórico de mensagens, ative a opção 'Salvar histórico de mensagens'.
- Se não quiser sobrescrever os valores de certos campos no Zoho CRM com novos dados do Linked Helper, desmarque a caixa na coluna Sobrescrever. Assim, o Linked Helper os manterá como estão no CRM ou criará os campos caso ainda não existam.
- Se não quiser criar certos campos no CRM caso não existam, você pode excluir o mapeamento clicando no botão da lixeira na última coluna.
- O Linked Helper também envia a empresa para a qual o lead trabalha para o CRM. Se você alternar para a aba Conta, pode ajustar quais campos da empresa do lead devem ser enviados ao CRM.
- Se não quiser enviar a empresa do lead, basta excluir todos os mapeamentos na aba Conta; e, se não quiser enviar contatos, exclua todos os mapeamentos da aba Contato.
Adicionar novo mapeamento para outros campos do CRM
Se quiser enviar dados extras sobre um perfil ou sua empresa para um campo padrão do CRM, siga estes passos:
- Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
- No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha o campo desejado, por exemplo, 'E-mail secundário', e depois escolha o campo correspondente no menu 'Campo LH':
- Depois de escolher os campos, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper.
- Caso queira enviar o mesmo valor para todos os contatos, seja ele inserido manualmente ou escolhido entre as opções do seu CRM, selecione a opção CONSTANT_VALUE em Campo LH e defina o valor:
Criando campos personalizados
Nota:
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- O Zoho CRM define limites diferentes para o número de campos personalizados permitidos, dependendo do plano de assinatura.
- Se um campo foi removido e está na seção "Campos não utilizados" do layout atual, você não poderá usá-lo a menos que o campo seja restaurado para o layout atual ou excluído completamente. Neste último caso, todos os dados previamente salvos nesse campo serão removidos.
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Semi-automaticamente
A maneira mais fácil de criar campos personalizados é clicar no botão 'Criar campos personalizados mais úteis' na parte inferior do menu de configuração do Zoho CRM.
No pop-up, desmarque as caixas dos campos personalizados que não deseja criar para o lead no Zoho CRM e clique em Salvar. Recomendamos deixar lh_member_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicatas:
Da mesma forma, você pode adicionar campos personalizados para empresas:
- Navegue até a aba Conta.
- Clique no botão 'Criar campos personalizados mais úteis'.
- Desmarque as caixas dos campos personalizados que não deseja criar para o lead no Zoho CRM para empresas. Recomendamos deixar os campos lh_company_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicatas.
- Clique em Salvar.
Manual
- Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
- Escolha um campo no menu 'Campo LH'. Caso queira enviar o mesmo valor para todos os perfis, selecione a opção CONSTANT_VALUE e defina o valor manualmente.
- No menu 'Campo do CRM', escolha a opção 'Criar novo campo':
- Defina o Nome do campo. Dependendo do tipo de dado do campo LH, escolha também um tipo para o campo do CRM.
FAQ
Quais campos de dados podem ser enviados para um CRM?
Você pode encontrar uma lista dos campos de dados que o Linked Helper pode exportar neste artigo - Campos de dados exportados do Linked Helper para um webhook, CRM ou arquivo CSV
Por que o Linked Helper não consegue criar um campo personalizado?
Isso pode ocorrer por dois motivos:
- Seu plano atual não suporta campos personalizados ou você atingiu o limite. O Zoho CRM define limites diferentes para o número de campos personalizados permitidos, dependendo do plano de assinatura — https://www.zoho.com/crm/help/complete-feature-list.html
- Se um campo foi removido e está na seção "Campos não utilizados" do layout atual, você não poderá usá-lo a menos que o campo seja restaurado para o layout atual ou excluído completamente.
Neste último caso, todos os dados previamente salvos nesse campo serão removidos.
Por que o Zoho diz que não tenho permissão para compartilhar meus dados com o Linked Helper 2?
Normalmente, isso acontece quando você tem uma conta Zoho CRM recém-criada sem empresa informada na conta. É necessário concluir o onboarding no Zoho CRM.