Integração com Instantly – Central de Suporte e Ajuda do Linked Helper

Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho
Conectar Linked Helper ao Instantly
Ajustar integração
FAQ
- Quais campos de dados podem ser enviados para um CRM?
- Como posso usar o Instantly para impulsionar meu alcance?

Antes de configurar a integração, é importante ter em mente que:

No Instantly, apenas o e-mail pode ser usado como identificador para buscar uma correspondência, mas um perfil no Linked Helper pode não ter e-mail. Nesses casos, os perfis serão movidos para a lista de Falhas. Para evitar falhas, recomendamos obter os endereços de e-mail dos perfis visitando-os via ação Visitar & Extrair perfis se forem suas conexões de 1º grau, ou processando-os via ação Encontrar e-mails de perfil se forem conexões de 2º ou 3º grau.
Ao enviar um perfil para o CRM, o Linked Helper busca uma correspondência entre os identificadores do perfil e dos contatos no CRM e, se não encontrar, cria um novo contato. Se uma pessoa tiver e-mails diferentes no Linked Helper e no Instantly, o Linked Helper criará um novo registro nesses casos.
O Linked Helper busca uma correspondência usando um identificador por vez, começando pelo superior; só se não encontrar, utiliza o próximo identificador selecionado.

Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho

Para enviar perfis processados com sucesso

Se você deseja enviar perfis para o CRM após serem processados com sucesso em uma determinada ação, adicione a ação Enviar pessoa para CRM externo logo abaixo dessa ação:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Vá até a aba Workflow da sua campanha e clique no botão '+' abaixo da ação após a qual você deseja enviar o perfil para o CRM:
Encontre a ação 'Enviar pessoa para CRM externo' e clique no botão Adicionar:
Escolha o Instantly CRM, clique em Próximo e siga as instruções da próxima seção do artigo:

Para enviar aqueles que responderam

Se você deseja enviar apenas aqueles que responderam a uma determinada mensagem, configure a integração na respectiva ação Verificar se há respostas e/ou em qualquer ação de mensagem que envie um acompanhamento para uma mensagem já enviada:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Navegue até a ação que deve enviar os perfis que responderam para o CRM e clique nela para ver as configurações à direita:
Escolha o CRM para o qual deseja enviar os perfis, clique no botão próximo e siga as instruções da próxima seção do artigo:

Conectar Linked Helper ao Instantly

Para conectar as duas ferramentas, você precisa obter a chave de API do Instantly e colá-la nas configurações do Linked Helper.

Para isso, siga os passos abaixo:

Abra sua conta Instantly.
Clique no ícone da sua conta no canto inferior esquerdo.
Acesse as Configurações.
Vá até a aba Integrações.
Clique em Chaves de API
Clique no botão Criar chave de API.
Adicione os seguintes escopos:
campaigns:read
leads:read
leads:update
leads:create
Clique no botão Criar e copie a chave da API:
Cole a chave copiada nas configurações da ação:

Ajustar integração

Visão geral das configurações

Assim que você abrir as configurações de integração do Instantly, verá os campos padrão que serão enviados para o seu CRM. Veja rapidamente o que é possível fazer aqui:

Desconectar a conta Instantly atualmente conectada ou conectar uma nova alterando as chaves de API.
Escolher para qual campanha enviar os perfis.
Mapear campos do Linked Helper com campos do Instantly.
Identificadores (IDs) – campos usados para buscar um perfil no CRM. Se um perfil com tal ID não for encontrado, o próximo campo abaixo selecionado como identificador é usado na busca. Se nenhum perfil for encontrado, o Linked Helper cria um novo registro no CRM.
Quando um perfil é encontrado no CRM, o Linked Helper envia dados apenas para campos vazios e mantém os valores existentes no CRM inalterados. Se quiser enviar dados para um campo e atualizar seu valor com novos dados do LinkedIn mesmo que o campo não esteja vazio, ative a opção de sobrescrever para esse campo.
Adicionar novos campos que serão enviados ao Instantly.
Remover campos que você não deseja enviar ao Instantly.
Escolher qual elemento enviar ao Instantly. Se um campo contiver vários valores, por exemplo, um perfil tem três e-mails de terceiros extraídos, você pode escolher qual e-mail (1º, 2º, 3º, etc.) enviar. Para enviar todos, no Linked Helper, adicione vários campos idênticos, mas defina um número de elemento diferente para cada campo, e no Instantly, tenha três campos diferentes, um para cada e-mail.
Adicionar mapeamento para os campos mais úteis para enviá-los ao Instantly.
Salvar as alterações.
Salvar as alterações e tornar as configurações atuais padrão para novas ações adicionadas ou para aquelas que estão configuradas para usar os padrões.

Alterando opções padrão

Se você não quiser sobrescrever os valores de certos campos no Instantly com novos dados do Linked Helper, desmarque a caixa na coluna Sobrescrever. Assim, o Linked Helper manterá os valores como estão no CRM, ou criará os campos caso ainda não existam.
Se não quiser criar certos campos no CRM caso não existam, você pode excluir o mapeamento clicando no botão da lixeira na última coluna.

Adicionando novos mapeamentos para outros campos do CRM

Se você deseja enviar dados extras sobre um perfil ou sua empresa para um campo padrão do CRM, siga estes passos:

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha o campo desejado, por exemplo, 'Personalização':
Depois de escolher o campo, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper. Escolha o campo correspondente no menu suspenso 'Campo LH':
Caso queira enviar o mesmo valor para todos os contatos, selecione a opção CONSTANT_VALUE em Campo LH e defina o valor manualmente:

Criando campos personalizados

Semi-automaticamente

A maneira mais fácil de criar campos personalizados é clicar no botão 'Criar campos personalizados mais úteis' na parte inferior do menu de configuração do Instantly.

Na janela pop-up, desmarque as caixas ao lado dos campos personalizados que você não deseja criar para o lead no Instantly e clique em Sim.

Manual

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
Escolha um campo no menu suspenso 'Campo LH'. Caso queira enviar o mesmo valor para todos os perfis, selecione a opção CONSTANT_VALUE e defina o valor manualmente.
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha a opção 'Criar novo campo':
Defina o Nome do campo e clique em Sim: