Integração com Capsule CRM – Base de conhecimentos

Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho
- Para enviar perfis processados com sucesso
- Para enviar aqueles que responderam
Conectar o Linked Helper ao Capsule CRM
Ajustar integração
FAQ

Antes de configurar a integração, é importante ter em mente que:

Alguns dados, como e-mails ou números de telefone, só podem ser extraídos das suas conexões de 1º grau. O Linked Helper 2 extrai todos os dados de contato disponíveis ao visitar o perfil, por isso recomendamos enviar os contatos para o CRM após a ação "Visitar e extrair".
Ao enviar um perfil para o Capsule CRM, o Linked Helper procura uma correspondência entre os identificadores do perfil e dos leads no Capsule CRM; se não encontrar, o Linked Helper cria um novo lead.
Por padrão, e-mails e telefones são usados como identificadores para buscar uma correspondência, mas um perfil no Linked Helper pode não ter e-mail ou telefone; nesses casos, mesmo que o mesmo lead já exista no Capsule CRM, um duplicado será criado.
Para evitar a criação de leads duplicados devido à ausência de e-mail/telefone, recomendamos adicionar identificadores extras, por exemplo, ID de membro do perfil do LinkedIn e ID público do LinkedIn (veja a seção Criando campos personalizados).
O Linked Helper procura uma correspondência usando um identificador de cada vez, começando pelo superior; só se não encontrar, utiliza o próximo identificador selecionado.

Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho

Para enviar perfis processados com sucesso

Se você deseja enviar perfis para o CRM após serem processados com sucesso em uma determinada Ação, adicione a ação Enviar pessoa para CRM externo logo abaixo dessa Ação:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Vá até a aba Workflow da sua campanha e clique no botão '+' abaixo da ação após a qual deseja enviar o perfil para o CRM:
Encontre a ação 'Enviar pessoa para CRM externo' e clique no botão Adicionar:
Escolha Capsule CRM, clique em Próximo e siga as instruções da próxima seção do artigo:

Para enviar aqueles que responderam

Se você deseja enviar apenas aqueles que responderam a uma determinada mensagem, configure a integração na respectiva ação Verificar se há respostas e/ou em qualquer ação de mensagem que envie um acompanhamento para uma mensagem já enviada:

Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
Navegue até a ação que deve enviar os perfis que responderam para o CRM e clique nela para ver as configurações à direita:
Escolha o CRM para o qual deseja enviar os perfis, clique no botão próximo e siga as instruções da próxima seção do artigo:

Conectar o Linked Helper ao Capsule CRM

Clique no botão Conectar que aparece após adicionar a ação ao seu fluxo de trabalho ou ao clicar nas configurações personalizadas do Capsule CRM.
Na janela do navegador que abrir, faça login na sua conta do CRM ou crie uma nova, se necessário.
Após o login, crie um endereço do site Capsule e clique no botão Continuar para conectar (talvez seja necessário clicar novamente no botão Conectar do passo anterior após o login, caso esta página não apareça):
No próximo passo, conceda permissões adicionais ao Linked Helper:
Clique no botão Abrir no pop-up ou, caso tenha cancelado acidentalmente, clique no botão Abrir Linked Helper na página:
Depois de concluir, clique no botão Próximo e as configurações de integração serão exibidas (veja a seção "Ajustar integração" abaixo para mais detalhes):

Ajustar integração

Visão geral das configurações

Assim que você abrir as configurações de integração com o CRM, verá os campos padrão que serão enviados para o seu CRM. Veja rapidamente o que é possível fazer aqui:

Dependendo do método de autenticação utilizado, você pode alterar o token de acesso do CRM ou desconectar da conta atual e conectar a outra.
Enviar o histórico de mensagens do perfil.
Nota: se o histórico de mensagens estiver configurado para ser associado a uma Oportunidade, ele não será enviado caso a Oportunidade não exista no Capsule CRM. Se quiser enviar o histórico de mensagens mesmo assim, ative a opção 'Criar oportunidade' abaixo.
Associar com Pessoa, Organização ou Oportunidade no Capsule CRM.
Criar Oportunidade no Capsule CRM e adicioná-la a um pipeline.
Selecionar um marco para a Oportunidade no Capsule CRM.
Atribuir a Oportunidade do Capsule CRM a um usuário do CRM.
Alternar para a aba Organização ou Oportunidade para escolher quais campos devem ser enviados.
Mapear campos do Linked Helper com campos do CRM.
Identificadores (IDs) – campos usados para buscar um perfil no CRM. Se um perfil com tal ID não for encontrado, o próximo campo selecionado como identificador é usado. Se nenhum perfil for encontrado, o Linked Helper cria um novo registro no CRM.
Quando um perfil é encontrado no CRM, o Linked Helper envia dados apenas para campos vazios e mantém os valores existentes no CRM inalterados. Se quiser enviar dados para um campo e atualizar seu valor com novos dados do LinkedIn mesmo que o campo não esteja vazio, ative a opção de sobrescrever para esse campo.
Adicionar novos mapeamentos para enviar novos dados ao Capsule CRM.
Remover campos que você não deseja enviar ao Capsule CRM.
Adicionar mapeamento para os campos mais úteis para enviá-los ao Capsule CRM.
Salvar as alterações.
Salvar as alterações e definir as configurações atuais como padrão para novas ações adicionadas ou para ações configuradas para usar os padrões.

Alterando opções padrão

Por padrão, o histórico de mensagens é enviado e salvo como nota no registro da Pessoa. Você pode escolher associá-lo a uma empresa ou Oportunidade no CRM. Se não quiser enviar o histórico de mensagens, desmarque a caixa 'Enviar histórico de mensagens':
Selecione a opção para criar uma Oportunidade caso ela não exista e salvá-la em um pipeline escolhido dentro do CRM:
Com a Oportunidade ativada, outras duas opções ficam disponíveis:
- Selecione o marco para exportação conforme o artigo Stages of an Opportunity do Capsule CRM.
- Atribua a oportunidade a outro usuário do Capsule CRM:
Se não quiser sobrescrever os valores de certos campos no Capsule CRM com novos dados do Linked Helper, desmarque a caixa na coluna Sobrescrever. Assim, o Linked Helper os manterá como estão no Capsule, ou criará os campos caso ainda não existam.
Se não quiser criar certos campos no Capsule CRM caso não existam, você pode excluir o mapeamento clicando no botão da lixeira na última coluna.
O Linked Helper também envia a empresa para a qual o perfil trabalha ao Capsule CRM. Se você alternar para a aba Organização, pode ajustar quais campos da empresa da pessoa devem ser enviados ao Capsule CRM.
Se não quiser enviar a empresa da pessoa, basta excluir todos os mapeamentos na aba Organização:
Na aba Oportunidade, não há Identificadores definidos, pois uma Oportunidade está sempre associada a uma pessoa no Capsule CRM:

Adicionando novo mapeamento para outros campos do CRM

Se você deseja enviar dados extras sobre um perfil ou sua empresa para um campo padrão do CRM, siga estes passos:

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha o campo desejado, por exemplo, 'Título':
Após escolher o campo, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper.Escolha o campo correspondente no menu suspenso 'Campo LH':
Caso não haja um campo adequado, o que pode acontecer, por exemplo, ao escolher uma opção de lista numerada do lado do CRM ou se não houver tal campo no Linked Helper, selecione a opção CONSTANT_VALUE em Campo LH e encontre a opção desejada na lista ou digite o valor manualmente se ele deve ser sempre o mesmo para cada pessoa.

Criando campos personalizados

Semi-automaticamente

A maneira mais fácil de criar campos personalizados é clicar no botão 'Criar campos personalizados mais úteis' na parte inferior do menu de configuração do Capsule CRM.

No pop-up, desmarque as caixas ao lado dos campos personalizados que não deseja criar para pessoa no Capsule CRM e clique em Salvar. Recomendamos deixar lh_member_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicados:

Da mesma forma, você pode adicionar campos personalizados para empresas:

Navegue até a aba Organização.
Clique no botão 'Criar campos personalizados mais úteis'.
Desmarque as caixas ao lado dos campos personalizados que não deseja criar para leads de empresas no Capsule CRM. Recomendamos deixar os campos lh_company_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicados.
Clique em Salvar.

Manual

Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
Escolha um campo no menu suspenso 'Campo LH'. Caso queira enviar o mesmo valor para todos os perfis, selecione a opção CONSTANT_VALUE e defina o valor manualmente.
No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha a opção 'Criar novo campo':
Defina os campos Nome e clique em Sim: Depois que o campo for criado, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper.