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Integração com HubSpot CRM

Nick
Atualizado

 

Antes de configurar a integração, é importante ter em mente que:

  • Ao enviar um perfil para o HubSpot, o Linked Helper procura uma correspondência entre os identificadores do perfil e dos leads no HubSpot; se não encontrar, o Linked Helper cria um novo lead.
  • Por padrão, o e-mail é usado como único identificador para buscar uma correspondência, mas um perfil no Linked Helper pode não ter e-mail; nesses casos, mesmo que o mesmo lead já exista no HubSpot, será criado um lead duplicado.
  • Para evitar a criação de leads duplicados devido à ausência de e-mail, recomendamos adicionar identificadores extras, por exemplo, ID de membro do perfil do LinkedIn e ID público do LinkedIn (veja a seção Criando campos personalizados).
  • O Linked Helper procura uma correspondência usando um identificador de cada vez, começando pelo superior; só se não encontrar, utiliza o próximo identificador para a busca.
  • Alguns dados como e-mails ou números de telefone só podem ser extraídos das suas conexões de 1º grau. O Linked Helper 2 extrai todos os dados de contato disponíveis ao visitar o perfil, por isso recomendamos enviar os contatos para o CRM após a ação "Visitar e extrair".
  • O setor de uma organização só pode ser enviado para o campo padrão 'Industry' do HubSpot em inglês. Para outros idiomas, é necessário criar um campo personalizado 'IndustryName'. Ou seja, se sua conta do LinkedIn estiver em inglês, não é preciso fazer nada, mas se estiver em alemão, por exemplo, você deve criar o campo 'LH Company Industry' no HubSpot e mapeá-lo com o campo 'industryName' do Linked Helper para enviar o setor da empresa para:

 

 

Adicionar ação ao seu fluxo de trabalho

Para enviar perfis processados com sucesso

Se você deseja enviar perfis para um CRM após serem processados com sucesso em uma determinada ação, é necessário adicionar a ação Enviar pessoa para CRM externo logo abaixo dessa ação:

  • Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
  • Acesse a aba Fluxo de trabalho da sua campanha e clique no botão '+' abaixo da ação após a qual você deseja enviar o perfil para o HubSpot:
  • Encontre a ação 'Enviar pessoa para CRM externo' e clique no botão Adicionar:
  • Escolha o HubSpot CRM, clique em Avançar e siga as instruções da seção Conectar o Linked Helper ao HubSpot via OAuth deste artigo:

 

Para enviar aqueles que responderam

Se você deseja enviar apenas aqueles que responderam a uma determinada mensagem, é necessário configurar a integração na respectiva ação Verificar se há respostas e/ou em qualquer ação de mensagem que envie acompanhamento para uma mensagem já enviada:

  • Certifique-se de que o plug-in Enviar pessoa para CRM externo está instalado;
  • Navegue até a ação que deve enviar os perfis que responderam para o CRM e clique nela para ver as configurações à direita:                                                               
  • Escolha o CRM para o qual deseja enviar os perfis, clique no botão de configurações personalizadas do HubSpot CRM e siga as instruções da seção Conectar o Linked Helper ao HubSpot via OAuth deste artigo:

 

Conectar o Linked Helper ao HubSpot via OAuth

  • Clique no botão Conectar que aparece após adicionar a ação ao seu fluxo de trabalho ou ao clicar nas configurações personalizadas do HubSpot CRM.                      
  • Na janela do navegador que abrir, faça login na sua conta do CRM ou crie uma nova, se necessário:                    
  • Após o login, escolha uma conta do HubSpot e clique no botão Escolher conta para conectar (talvez seja necessário clicar novamente no botão Conectar do passo anterior, caso esta página não apareça):
  • No próximo passo, conclua o processo clicando no botão Comentar aplicativo:
  • Clique no botão Abrir no pop-up ou, caso tenha cancelado acidentalmente, clique no botão Abrir Linked Helper na página:                          
  • Depois de concluir, clique no botão Avançar e as configurações de integração serão exibidas (consulte a seção "Ajustar integração" abaixo para mais detalhes):                         

 

Ajustar integração

Visão geral das configurações

Assim que você abrir as configurações de integração com o CRM, verá os campos padrão que serão enviados para o seu CRM. Veja rapidamente o que é possível fazer aqui:

  1. Dependendo do método de autenticação utilizado, você pode alterar o token de acesso do CRM ou desconectar da conta atual e conectar outra.
  2. Enviar o histórico de mensagens da pessoa como atividade do lead no LinkedIn dentro do HubSpot.
  3. Associar a atividade do lead a um Contato, Empresa ou ambos.
  4. Escolher o ID do proprietário.
  5. Alternar para a aba Organização para escolher quais campos da empresa atual do perfil devem ser enviados e ajustá-los, se necessário.
  6. Mapear campos do Linked Helper com campos do CRM.
  7. Identificadores (IDs) – campos usados para buscar um perfil no CRM. Se um perfil com tal ID não for encontrado, o próximo campo abaixo selecionado como identificador é usado para a busca. Se nenhum perfil for encontrado, o Linked Helper cria um novo registro no CRM.
  8. Quando um perfil é encontrado no CRM, o Linked Helper envia dados apenas para campos vazios e mantém os valores existentes no CRM inalterados. Se quiser enviar dados para um campo e atualizar seu valor com novos dados do LinkedIn, mesmo que o campo não esteja vazio, ative a opção de sobrescrever para esse campo.
  9. Adicionar novos campos que serão enviados para o HubSpot CRM.
  10. Remover campos que você não deseja enviar para o HubSpot CRM.
  11. Escolher qual elemento enviar para o HubSpot CRM. Se um campo contiver vários valores, por exemplo, um perfil tem 3 números de telefone, você pode escolher qual número (1º, 2º ou 3º) enviar. Para enviar todos, no Linked Helper, adicione vários campos idênticos, mas defina um número de elemento diferente para cada campo, e no HubSpot CRM, tenha três campos diferentes, um para cada número de telefone.
  12. Adicionar mapeamento para os campos mais úteis para enviá-los ao HubSpot CRM.
  13. Salvar as alterações.
  14. Salvar as alterações e tornar as configurações atuais padrão para novas ações adicionadas ou para aquelas que estão configuradas para usar os padrões.

 

Alterando opções padrão

  1. Por padrão, o histórico de mensagens não é enviado. Se quiser enviar o histórico de mensagens, marque a caixa "Salvar histórico de mensagens como atividade do lead no LinkedIn".                                       
  2. Selecione o ID do proprietário, que é o e-mail da sua conta HubSpot.                             
  3. Se não quiser sobrescrever os valores de determinados campos no HubSpot com novos dados do Linked Helper, desmarque a caixa na coluna Sobrescrever. Assim, o Linked Helper manterá os valores como estão no HubSpot ou criará os campos caso ainda não existam.                                          
  4. Se não quiser criar determinados campos no HubSpot caso não existam, você pode excluir o mapeamento clicando no ícone da lixeira na última coluna.                               
  5. O Linked Helper também envia a empresa para a qual o lead trabalha ao HubSpot. Se você alternar para a aba Organização, pode ajustar quais campos da empresa do lead devem ser enviados ao HubSpot.
  6. Se não quiser enviar a empresa do lead, basta excluir todos os mapeamentos na aba Organização; e, se não quiser enviar leads, exclua todos os mapeamentos da aba Pessoa.

 

Adicionando novo mapeamento para outros campos do CRM

Se você deseja enviar dados extras sobre um perfil ou sua empresa para um campo padrão do CRM, siga estes passos:

  1. Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
  2. No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha o campo desejado, por exemplo, 'Área de estudo':
  3. Depois de escolher o campo, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper.Escolha o campo correspondente no menu suspenso 'Campo LH':
    Caso não haja um campo adequado, como ao escolher o campo 'Lead Status' do HubSpot, selecione a opção CONSTANT_VALUE em Campo LH e encontre a opção desejada na lista (ou digite o valor manualmente, se for sempre o mesmo):

 

 

Criando campos personalizados

Semi-automaticamente

A maneira mais fácil de criar campos personalizados é clicar no botão 'Criar campos personalizados mais úteis' na parte inferior do menu de configuração do HubSpot.

 

No pop-up, desmarque as caixas dos campos personalizados que não deseja criar para o lead no HubSpot e clique em Salvar. Recomendamos deixar lh_member_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicidades:

 

Da mesma forma, você pode adicionar campos personalizados para empresas:

  1. Navegue até a aba Organização.
  2. Clique no botão 'Criar campos personalizados mais úteis'.
  3. Desmarque as caixas dos campos personalizados que não deseja criar para o lead no HubSpot para empresas. Recomendamos deixar os campos lh_company_id e lh_public_id, que ajudarão a evitar duplicidades.
  4. Clique em Salvar.

 

Manual

  1. Clique no botão '+' na lista de configurações do CRM:
  2. Escolha um campo no menu suspenso 'Campo LH'. Caso queira enviar o mesmo valor para todos os perfis, selecione a opção CONSTANT_VALUE e defina o valor manualmente.
  3. No menu suspenso 'Campo do CRM', escolha a opção 'Criar novo campo':
  4. Preencha os seguintes campos e clique em Sim:
    • Nome – usado como nome técnico único do campo no CRM, não pode haver dois IDs iguais. Não é visível na interface do CRM e não pode ser alterado.
    • Rótulo – nome amigável que você verá ao trabalhar com leads no CRM, pode ser alterado a qualquer momento.
    • Grupo – grupos de propriedades do HubSpot que ajudam a organizar os dados.
  5. Depois de criar o campo, você pode marcar a caixa Sobrescrever se quiser substituir o valor já existente no CRM pelo valor recebido do Linked Helper.                              

 

 

FAQ

Como exportar todas as informações do perfil para o CRM?

 

Como enviar o status atualizado do lead da campanha do Linked Helper para o CRM?

 

Quais campos de dados podem ser enviados para um CRM?

Você pode encontrar uma lista dos campos de dados que o Linked Helper pode exportar neste artigo – Campos de dados exportados do Linked Helper para um webhook, CRM ou arquivo CSV

 

 

 

Obter chave de API do HubSpot

É possível integrar o Linked Helper ao CRM usando a chave de API.

 

 

 

Criar um aplicativo privado

  • Acesse as configurações do HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito:
  • Navegue até Integrações > Aplicativos privados e clique no botão Criar aplicativo privado:
  • Na aba Informações básicas, configure o nome do aplicativo (logo e descrição não são obrigatórios):
  • Na aba Escopos, expanda a seção CRM e selecione as caixas para os escopos abaixo:
    • crm.objects.companies – Leitura e Escrita;
    • crm.objects.contacts – Leitura e Escrita;
    • crm.objects.owners – Somente leitura;
    • crm.schemas.companies – Somente escrita;
    • crm.schemas.contacts – Somente escrita;
    • crm.lists – Leitura e Escrita.

  • Depois de concluir, clique em Criar aplicativo no canto superior direito:
  • Clique no botão Continuar criando:
  • Na próxima janela pop-up, clique em Mostrar token e depois em Copiar para obter o token e colá-lo no Linked Helper:

 

Usar chave de API de um aplicativo privado já existente

Se você já tem um aplicativo privado cuja chave de API deseja usar, ou se seu colega já criou um aplicativo privado para o Linked Helper, você pode obter a chave de API no menu Aplicativos privados:

 

  • A única coisa a se atentar é que, na aba Escopos do aplicativo privado, as seguintes caixas para os escopos abaixo devem estar habilitadas:
    • crm.objects.companies – Leitura e Escrita;
    • crm.objects.contacts – Leitura e Escrita;
    • crm.objects.owners – Somente leitura;
    • crm.schemas.companies – Somente escrita;
    • crm.schemas.contacts – Somente escrita;
    • crm.lists – Leitura e Escrita.

 

 

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